【直播回放】彭斯發表對華政策演說
（中文同聲傳譯）
3S MARKET 施正偉
美中貿易問題，是目前最受矚目的國際議題。在台灣有很多領域，在各自專業的立場，都在關注這個情勢的變化。
10月24日美國副總統彭斯，再度發表對美中貿易問題的演說。彭斯的演說提到了美國對台灣的互動，與相關中國監控產品與科技產品限制等多方面的議題……。
我們用客觀的立場看，美國必然站在他們自己的國家利益立場，而顯然的，現階段對台灣是有利的。陸續我已在臉書動態上，探討一些相關對台灣監控業與人工智慧產業的影響。
美國安全監控市場的產業文化
在 2004 年中國公安部發起的「平安城市」建設之前，美國一直是安全監控設備應用，全球最大的單一市場。
美國這個市場，是有其自己的產業特色與文化背景，雖然美國是一個自由市場，但不了解這些產業特色與文化背景，就不得其門而入。簡單說，除了 OEM\ODM，台灣廠商過去進入美國市場，大多透過在美的華裔或亞裔，而絕大多數，這些人大多在非主流市場。
就連想要接 OEM\ODM，也必須透過所謂的 Agent，並且運作沒有花上ㄧ、兩年，或甚至更久的時間，不是光有產能，想接就有機會。（Agent 就類似美國大聯盟的經紀人模式，大多數選手都會透過 Agent，去跟球團交涉薪資、簽約金……，而這是北美很典型的交易文化）
這不僅是安控產業，科技設備類產品都雷同，而且如果廠商自己沒有完整穩固的供應鏈合作體系，想接美國廠商的 OEM\ODM，可以說是完全沒有機會！還有，在美國有沒有設立分公司，也是重要條件之一，沒有在美設有公司，一樣是三兩棉花免談！
至於想藉通路進入美國市場，還是必須得透過 Agent。當然最大的條件，是要看自己的口袋有多深，你有多少祖產能支援通路做行銷，如果沒有充足的口袋深度，代理商絕對會把你擺在深宮怨婦級去看待，這就是台灣雖然是美其名為科技王國，但很少廠商有能力，往美國的主流通路市場去發展。
當然以上所描述的，只是一個進入美國市場的通則，除非你有很特殊的產品，可能就會有例外的機會，這些例外機會通常是透過展覽，將很創新或功能很強的產品，在展覽上擺個攤，如果祖先風水好，就有機會麻雀變鳳凰。
但千萬別忽略了，每個市場都有其利益結構，這些利益結構就像進入美國市場的門票。
所以也別羨慕海康、大華，我非常的清楚他們進入美國市場，承接了很多的 OEM\ODM，甚至也切入了通路市場，其實他們都花了很長的時間，也透過好幾個 Agent 運作。
美國安控市場對台灣有什麼機會？
市場永遠像是個金字塔，像美國這麼大的市場，要找到能夠配合的銷售代理，其實不算難，但是重點是你找的位階是誰。當然，想找到名門閨秀或是豪門王子，Pretty Woman 電影情節在現實生活，發生的比例是很少的。
但是從美中貿易問題效應，一些大眾及財經媒體也點出，前身為韓國三星電子的 Hanwha 是最有機會的，不過，那是指規模而言。
一些最關鍵的影像晶片，或者是網通周邊設備，韓國並沒有具備足夠的優勢，但台灣卻有這些優勢。不過台灣產業的罩門，就是沒有這種超大集團！
所以，從目前美中貿易的發展態勢，以及所帶來的機會，台灣除了少數幾家，有完整技術開發能力的廠商，會有第一波的紅利效應外，台灣其他廠商不見得有。
所以很多人問我，美中貿易大戰，台灣等著撿紅利，我一直持著保留的態度。有朋友也建議可以好好炒作這議題。
但就像我經常對網路監控的市場，提出很多對市場數據與現象的看法一樣，如果沒有就客觀事實討論，產業是不會進步的。沒有從產業結構去分析與驗證，很多趨勢根本是虛浮的！
而台灣這些擁有完整技術開發能力的廠商，想要擁有美國市場持續的紅利效應，必須開始思考，如何協助台灣已經呈現，產業供應鏈鬆脫的現象，再度建構補齊完整，同時還必須結集其他的科技業領域，共同建構零件、軟硬體組配件、周邊設備的完整供應鏈，才能真正高枕無憂，去享受這些美國代工紅利，同時整個台灣相關產業，也才能擁有真正的競爭力。
美中貿易戰爭，台灣安控廠商要把握這時機，進行轉型與跨產業連結！
我在這兩週，聯絡很多上述有關的廠商，針對台灣下一步的發展，交流並請教相關的想法。
而大家一致認同，就算把產業鏈重建，頂多也只是做到油鹽醬醋茶備齊而已，並沒有超越海康、大華所倚賴的紅色供應鏈為後盾。台灣還必須在此基礎上，做出與對岸的差異化。
但台灣的產業供應鏈比美國還完整，這是台灣另一個優勢，美國的產業外移的現象非常嚴重，這也是今天美國必須藉著貿易問題，狠下心與中國在安控與科技領域，做一個痛定思痛的切割。而海康、大華在中國規模化的獨走，事實上也破壞了中國的紅色供應鏈。
海康、大華的規模化，相對影響到其他中國廠商的發展空間，而紅色供應鏈已經變成這兩家的御用廚房，更把日益嚴重的同質化問題，持續加深，因為供應鏈一定是西瓜偎大邊，優先以海康、大華的訂單為優先。中國其他安防廠商，除非跟著海大走，才有機會搶到一些空擋的組配件排單。
但在安控應用領域，很多廠商都希望有差異化，而不是同質化，因為同質化所引發的價格同值化，更是全世界很多廠商的夢靨。而台灣中小企業的結構，正才足以提供少樣多量的差異化。但這些供應鏈的重新建構，不是今天做，明天就馬上可看到成果。
可是如果今天不做，台灣永遠只會變成美國與中國的次級代工廠。不要忘了，在中國崛起以前，世界的分工並不是這樣的模式。但是中國崛起之後，低價供應全球的中國，嚴重打亂了歐美國家的利潤結構。
而今天美國限制這些監控與人工智慧的產品，謄出來的市場空間效應，除了高規格市場區隔外，也會發生在美國一些中小獨立系統的應用，還有民主親美的陣營。這樣的市場空間，本來就是台灣應走的空間。
這些市場機會，也將帶給很多解決方案提供廠商的市場空間。這包括一些提供網通 Infra的廠商，這些廠商也都不斷向 3S MARKET 詢問，一些特殊應用的差異化監控設備、物聯網設備等，因為國內外他們所接觸到的場域，都提出了這些需求。
而這也是最近有參與到，3S MARKET 所主或協辦的活動的相關廠商，都已感受到這樣的市場走向。台灣的安控業不能再忽略，與物聯網、人工智慧運算、雲端、大數據的合作！
產業橫向聯合，縱向結合
這是 3S MARKET 這幾年來，一直在努力推動的產業鏈聯合。我也一直強調，解決方案時代來臨，這種產業鏈的結合，不是在所謂的「打群架」，而是把台灣的核心價值聚集起來，提供全世界來利用我們結合起來的核心價值。
台灣要「打群架」要打誰？對岸螞蟻雄兵聯手，台灣連出手的機會都沒有。把台灣的核心價值聚集起來，讓全世界都來使用台灣科技業的價值，這才是台灣的優勢。
有一些廠商說，歷經這十年紅色供應鏈的洗禮，還能存活下來，基本上已沒有問題了。
市場的競爭絕對不會宅心仁厚，存著佛心來著。相信很多人都認為，美國這次把海康、大華、商湯、曠視等二十八家監視，與人工智慧科技業者列為黑名單，只是為了在下次談判時，增加一些談判籌碼，讓中國乖乖臣服。但從 10 月 24 日美國副總統彭斯的演說內容來看，美國未來的動作，應該不止於此。
台灣的智慧科技產業與安控業，事實上也沒太多偏安的空間與時間，不趁此次美中貿易大戰，幸運撿到槍的機會，應該要好好把握一番。國際間瞬息萬變，誰都無法預測，什麼時候會豬羊變色。
情勢如何變化，事實上台灣目前無法左右。但是彭斯日前的演說，明顯為台灣提供一個未來的有利空間。台灣雖然也面臨很多產業轉型的問題， 3S MARKET 之所以提出跨產業的縱橫交流合作，就是讓台灣的相關產業資源，藉由 B2B的交流，因而能產生更多的創新，與產業新的商業模式！
未來是「優勢資源結合應用」的競爭時代
台灣以下這些產業資源，如果結合起來，一定是很有優勢的競爭力！如果這些優勢能讓全世界知道，相信一定會有很多國際買主，願意來到台灣詢問。
台灣的影像晶片資源
在這一年來美中貿易大戰， 3S MARKET 陸續接觸到美、台、中三方有關影像監控廠商的洽談。從中我們發現，晶片、資安、智慧解決方案應用，是未來左右市場發展的三個關鍵。
目前中國海思晶片，據一般市場傳言，佔據了影像監控的九成（這數據目前無法精確證實），而其他如美國的安霸、中國的上海富瀚微，因為市佔比重不高，尚無法對市場有舉足輕重的影響力。
安霸雖以高階定位著稱，但隨著海思也推出高階版本，再加上一些廠商稱，安霸存在一些 IC 應用的開發難度，似乎在高階網路監控攝影機的地位，也有下滑的現象。
而台灣幾家包括晨星、聯詠、瑞昱、睿緻，在中國這些監視設備廠商，為了淡化海思被質疑有後門問題，台灣這幾家都已成功登陸。
而幾個資訊來源指出，台灣這幾家在兩岸的應用不成比例，台灣的使用率相對微乎其微。而在美中貿易戰的走向發展，相信大家都會樂見，這些晶片業者能再調整市場重心分配。
當然這些業者，也有一些做法，與台灣一些監控業者，開始要進行合作。但建議必須有更制高點的策略性做法，才能讓能見度與應用度上，讓國際相關需求者有感。因為短期內，沒有一家可以撼動海思的地位，因此策略佈局更形重要。
至於韓國也有幾家晶片業者，但這幾年接觸較少，因此就暫無法做任何描述。
 |
| 美國控訴中國竊取商業機密 |
資安的資源
資安相關到各式的網路傳輸應用技術，而這更是美國這次狠下心，在10 月 8 日把 28 家中國的安防與 AI 相關的公司列為黑名單。從10 月 24 日彭斯的演說內容，就可以理解，資安的因素，才是川普政府把 28 家列為黑名單的最直接因素。而且，川普特別挑的，就是中國的領頭羊企業！
所以台灣資安業者，應結合美方的資安資源，用系統性的做法，建立從產品到場域的全防護。我在八月時，正巧就與台、美幾個資安專家談及這方面的運作。
智慧解決方案應用的資源
這裡涉及 AI、物聯網、IaaS\PaaS\SaaS 相關的產品資源，以及核心應用端的資源連結。
最近這兩週，我與上面所提及的相關廠商，分別都有些探討。不少廠商都告訴我，他們轉型轉的很累、很痛苦；或他們找一些產品，找得很辛苦；也有廠商告訴我，他們要找解決方案的合作夥伴，找得很艱苦。
這些喊苦的，正是這些領域的代表性廠商。這個「苦」並不是真正的苦，而是這些廠商在突破自我，破繭而出前這段好要更好的企圖心。
 |
| 產業的橫向聯合、縱向結合，產業資源結合的深度運用，這是台灣必須走的未來！ |
萬物聯網時代，任何廠商都無法再自我封閉
我相信這篇分享，已經把美國市場的一些特性、需求、未來可能的發展變化，做了很客觀的說明，相信有美國市場經營經驗的業者朋友，應該都能理解與認同。
當然，我也同樣提到台灣、對岸中國，我的相關產業觀察與分析。賺 Easy money 的時代已經過去，產業的橫向聯合、縱向結合，產業資源結合的深度運用，這是台灣必須走的未來！
 |
|
任何顏色車牌——都拍攝的清清楚楚！
|
0 comments:
張貼留言