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3S MARKET

2019年5月1日 星期三

Elon Musk: Dawn of the self-driving era is upon us 
 What the Future


來源:车智


原定於當地時間4月19日舉辦的特斯拉的「自動駕駛投資者日」,被推遲到4月22日舉行,預計會發佈特斯拉Autopilot Hardware 3.0版本,並且馬斯克可能會繼續推銷此前的承諾,打造自動駕駛出租車車隊,也就是提供RoboTaxi服務,在沒有任何實體的情況下,摩根士丹利予以的估值是177億美元。

雖然特斯拉放了4月19日的鴿子,但是,谷歌姐妹公司的Waymo,則在4月19日把Waymo One的APP放到了GooglePlay商店,感興趣的用戶可以註冊並被通過後可以下載,在鳳凰城地區使用Waymo One服務,而Waymo One是一個RoboTaxi服務軟件。

時間再回撥一天,當地時間4月18日,Uber CEO Dara Khosrowshahi在推特上宣佈Uber ATG部門獲得來自日本軟銀願景基金、豐田和電裝共計10億美元的融資,投後估值為72.5億美元,並融資後的Uber ATG,將會全力推進獨立和RoboTaxi業務。

按照原計劃,通用旗下的自動駕駛公司Cruise,也是在2019年推出RoboTaxi服務。按照目前一級市場的估值,Waymo估值最高是毫無疑問的,Cruise在本田投資後估值到了146億美元,Uber TAG投後估值是72.5億美元。

在美國自動駕駛公司中,估值最高的三家公司,應該就是Waymo、Cruise和Uber ATG,而他們的業務方向都是RoboTaxi,至於Nuro、Aurora、Zoox等公司,估值最高不過30億美元左右,高估值是因為志在RoboTaxi服務嗎?


1、殊途同歸的RoboTaxi
不管是自動駕駛公司的Waymo、Cruise、Uber ATG,還是電動汽車製造商或者是能源企業的特斯拉,都在提RoboTaxi這個自動駕駛商業化路徑,但是,每一家提出這個方向的原因都是不一樣的。

特斯拉
特斯拉並不是自動駕駛公司,但特斯拉的L2級別的自動駕駛功能,車智君更願意稱之為輔助駕駛的Autopilot,卻是目前量產上車並且被廣泛使用的。更重要的是,馬斯克一直在推銷RoboTaxi服務,並且將特斯拉車輛成為未來可增值的資產。

在自動駕駛實現後,車主擁有的特斯拉車輛,可以自己出去拉活給車主賺錢,這就是特斯拉車輛是可增值資產的原因。馬斯克一直在推銷特斯拉自動駕駛,並且提出了RoboTaxi的概念,在尚未有任何實體的情況下,摩根士丹利予以的估值是177億美元,這也是讓人非常驚訝的。

對於特斯拉來說,雖然在2018年Q3、Q4都實現了盈利,但是淨利率完全是傳統製造業水平,並且在2019年Q1可能會出現下滑,另外就是Model 3的需求似乎也有所下降,這讓馬斯克不得不為特斯拉尋求新的高估值的理由,RoboTaxi服務恰好是一個好方向。

從時間上看,RoboTaxi服務短時間內實現是存疑的,能夠產生正向現金流甚至盈利的可能性更低,但是,RoboTaxi服務市場潛力巨大,摩根士丹利能給Waymo 1750億美元的估值,Jefferies更是予以2500億美元估值。這個角度看,很適合馬斯克給二級市場一個新的期待,維繫特斯拉的高估值。


Waymo
Waymo自2009年成立後,做了很多很多的工作,在商業化路徑方向,也曾經要造車,最終還是放棄了這個念頭,最後覺得推RoboTaxi服務,並且在2018年12月在原來的免費「Early Rider」項目基礎上,推出了收費的Waymo One服務。

要想商業化,首先要考慮成本問題,雖然Waymo從來沒有公佈技術細節和具體成本,但是,雷射雷達、毫米波雷達等傳感測器的數量都是可查,並且根據市場價可以推算,更值得關注的是Waymo在對外銷售雷射雷達Honeycomb。

讓車輛具備自動駕駛能力的高昂成本,尤其是高昂的單車硬件成本,使得自動駕駛車輛難以被個人消費者所接受,RoboTaxi自然成為了選擇之一,因為可以通過取代司機而實現成本的轉移,另外就是傳感器需要維護,自持車隊提供RoboTaxi服務成為了必然選擇。

對於Waymo來說,更重要的商業邏輯並不是RoboTaxi服務,而是自動駕駛規模商業化後,車內空間和時間的利用,為乘客提供包括娛樂在內的各類服務,這才是Waymo最具商業現象空間的地方。

Cruise和Uber ATG
汽車公司通用旗下的Cruise和網約車公司Uber旗下的自動駕駛部門(ATG),其商業化方向都是脫離不了母公司的需要。有趣的是,通用和Uber,都是被迫加入自動駕駛戰局。

在網約車興起的時候,輿論在討論的是隨著共享出行的興起,汽車的擁有權會變化,從擁有為主到按需出行為主,汽車公司銷量可能面臨下滑,這對於汽車公司不是一個好消息。

但是,對於網約車公司,或者是共享出行公司,都可能被自動駕駛公司所顛覆,因為RoboTaxi可能讓網約車公司一夜之間丟失大部分的用戶,因為沒有司機可以提供更低成本的出行服務,而系統則讓出行更有效率。

所以通用在2016年並購自動駕駛初創公司Cruise,Uber在同一年進行自動駕駛研究,方向都是RoboTaxi服務,對於通用而言,還可以把自動駕駛系統加裝到自己生產的汽車提供給個人消費者,或者是車隊運營商。

2、RoboTaxi有多遠?
美國估值最高的自動駕駛公司,都在致力於RoboTaxi服務,那麼問題來了,RoboTaxi距離我們還有多遠呢?

在2018年12月,Waymo推出了RoboTaxi服務WaymoOne,但還是僅限於「Early Rider」項目的乘客。隨後,Waymo宣佈在底特律組建全球第一個L4自動駕駛汽車的工廠(實際上是改裝廠),最新的消息就是Waymo One登陸Google Play商店,距離規模化應用又進了一步。

美國另一個網約車公司,剛剛上市不久的Lyft,則與安波福的Aptiv,在拉斯維加斯提供RoboTaxi服務,並且,這個服務是可以面對普通用戶的,當然了,車上還是有安全員的。

同樣是汽車公司福特收購的Argo,也在努力測試自己的RoboTaxi服務,並且希望得到大眾汽車的投資,正在和Waymo進行激烈的競爭。


除了上述RoboTaxi服務,還有一些零散的測試。從時間上看,目前各家都沒有給出具體的規模化時間,或者即便是有也是被推遲。這裡面主要是兩方面原因,一是技術水平;二是法律法規。

這兩個方面原因,似乎是用之四海而皆準。Waymo還是最有希望將RoboTaxi服務帶給普通用戶的,因為其長達10年的研究,技術上是領先是,並且有了規模化的基礎,不管是服務體系,還是工廠準備,都有所推進。

從實現區域來看,美國是最有可能普及RoboTaxi服務的,因為技術上更領先、交通上更有規矩、經濟上更發達等等,這些都是促進RoboTaxi服務最新在美國規模化應用的原因。

RoboTaxi,人類準備好迎接了嗎?



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