本安控市場研究報告，由美國 ASIS 和 SIA 兩大產業協會組織，於 2024 年的年初所發表，相信這份報告是 21 世紀迄今，安控產業最重要且值得參考的文獻之一，我們將分成上中下三篇轉載報導。
內容主要為以下三大主軸作為主要報導內容：
‧ 科技與服務的變化與趨勢
‧ 區域細分市場的探討
‧ 安控產業的就業市場
致會員引言公開信
親愛的 ASIS 和 SIA 會員：
我們非常高興地與你分享，ASIS International 與美國安全產業協會 (SIA) 合作的成果 — — 我們獨家發布的研究報告《2024 年至 2026 年全球安全市場的複雜性》。
這份開創性的報告，專為我們各自的會員精心打造，提供了關於安全市場總體經濟意義的不可或缺的見解，證明了安全產業是全球經濟的重要貢獻者，也是潛在就業的重要來源。
該報告探討了技術的變革性影響，並對關鍵行業維度（包括技術趨勢、地理區域和垂直市場）進行了全面的評估。
本報告與全球知名的分析和顧問公司 Omdia 合作，對全球安全產業的設備、技術和就業前景，進行了詳細分析。
本報告涵蓋了全球安全產業的區域市場細分，並對產業動態格局提供了細緻入微的理解。
該研究計畫的主要發現，包括對全球實體安全設備市場的預測。預計該市場規模將在 2024 年達到 601 億美元，在新冠疫情帶來的挑戰後反彈，並預計在 2026 年成長至 700 億美元。此外，到 2026 年，整體實體安全設備和服務市場規模預計將達到 5,000 億美元。
報告強調了產業以人為本的一面，指出實體安全市場在全球擁有超過 3000 萬名就業人口。報告指出，設備市場有超過 21 萬人從業，服務市場有 787 萬人從業，最終使用者有 2,260 萬人，該報告全面展現了安全產業多元化，且充滿活力的勞動力。
除了這些關鍵發現之外，報告還深入分析了區域需求、解決方案需求、經濟狀況、服務和設備偏好，以及政治挑戰。報告也探討了人工智慧和雲端運算等技術趨勢的影響，讓我們的會員能夠全面了解塑造產業的力量。
我們建議你閱讀完整報告，並利用其中的寶貴見解，來制訂你的企業策略。這些資訊不僅與企業、組織和私人安全從業者，以及安全解決方案整合商和設備製造商相關，也與對安全市場有興趣的投資者、學者和政府官員相關。
身為 ASIS International 和安全產業協會的領導者，我們衷心感謝你一直以來，對我們組織的支持和參與，並希望你能從這項專屬會員福利中獲得巨大的價值。
此致，
Don Erickson，安全產業協會執行長；Peter O’Neil，FASAE，CAE
ASIS International 首席執行官
報告內容大綱執行摘要
- 引言
- 總體經濟中的實體安全
- 實體安全設備
- 實體安全服務
- 安控就業市場
- 科技對安控產業的影響
- 北美市場
- 拉丁美洲市場
- 歐洲市場
- 中東和非洲市場
- 中國市場
- 亞洲其他地區和大洋洲市場
- 方法、定義和資料表
- 附錄
結論與建議
毫無疑問，實體安全是一個重要的產業。它提供安全保障，根據馬斯洛需求層次理論，安全保障是繼生理需求（食物、水和溫暖）之後的第二大基本需求。它還為超過 3000 萬人提供了就業機會。
本行業現狀報告，深入分析了全球安全產業的設備、服務、技術和區域市場。
總結與結論：
- 2022 年，實體安全設備市場規模估計為 510 億美元，2023 年為 560 億美元。預計隨著產業在疫情後持續復甦，2024 年市場規模將年增 9%。
- 實體安全服務市場規模更大，2022 年預估為 2,980 億美元，2023 年為 3,190 億美元。安全和保全服務佔據了服務市場的最大比率。然而，包括安全設備安裝和維護在內的安全服務，預計到 2026 年將達到 1,170 億美元。
- 安全市場是全球經濟的重要組成部分。服務市場佔全球 GDP 的 0.3%，其設備和服務市場總規模，是公共安全關鍵通訊解決方案，對應設備和服務市場的十倍以上。
- 從地區來看，北美、歐洲和中國，是最大的設備市場（以營收市值計算），合計佔全球市場的四分之三。服務市場也是如此。
- 實體安全市場在全球，擁有超過 3,000 萬名從業人員。這些工作大多屬於安全保全服務，包括內部服務和外包給保全公司的服務。其他保全服務創造了近 100 萬個工作機會，而安全保全設備和安全軟體供應商，則創造了 20 萬個工作機會。
- 人工智慧和雲端運算（及其相關的「安全即服務」功能）是影響市場的重要技術趨勢。此外，特定產品趨勢（例如行動憑證）和全球趨勢（例如永續性），也將成為實體安控產業的重要驅動力。
- 正如實體安全市場在過去十年，發生了巨大變化一樣，它在未來十年也將繼續快速發展。解決方案提供者和供應商，需要確保其產品面向未來，並考慮哪些技術和服務在未來五年內非常重要。
- 每個地區的競爭環境各不相同。然而，許多大型設備和服務供應商，活躍於多個區域市場，並擁有龐大的全球市場佔有率（以營收市值計算）。了解區域解決方案需求、經濟狀況、服務和設備偏好，以及政治挑戰，對於理解區域安全狀況非常重要。
介紹
實體安全市場在保護人員、建築和基礎設施方面，發揮著非常重要的作用。活躍於該市場的設備和服務提供者，有責任確保人們能夠在安全的環境中繼續生活和工作。安全解決方案非常重要，必須確保操作可靠且準確。
近年來，市場不斷發展，提供超越傳統實體安全應用的新服務。這些服務包括：用於管理智慧建築中入住率，和能源使用情況的影像分析；基於安全攝影機感測器輸入的熱圖，和其他以零售為中心的解決方案；以及與員工管理和其他物業技術系統的門禁整合。
未來五到十年，技術變革將繼續改變實體安全設備和服務的銷售方式。雲端技術的採用，包括「即服務」業務模式，已經影響了通路與客戶的關係。人工智慧 (AI) 解決方案，將支援基於影像監控網路，建構的更智慧、更先進的解決方案。無人機和機器人技術，將使安全專業人員能夠在新的地點，使用新的解決方案類型開拓工作。
整體而言，安全產業是社會的重要貢獻者，提供安全和生命安全、就業和創新的營運解決方案。
研究目標
本研究目的，在提供一份全球安全市場現況報告。目的在量化實體安全市場對總體經濟的影響，並預測科技將如何影響不同地區，和垂直市場的安全產業。
本研究的核心要素是提供全球安全設備和服務市場的統計資料。研究範圍涵蓋了從製造技術的設備和軟體公司，到佈署解決方案的服務供應商，再到在日常工作中，使用安全和生命安全解決方案的最終使用者的整個市場路徑。
實體安全通路：
本報告有三個主要目標
首先，如上所述，了解安全市場的總體經濟重要性。這包括提供安控產業主要產品和服務類別的營收估算和預測。此外，報告還包含與國內生產毛額 (GDP) 估算值的比較，以及對該行業就業影響的評估。
接著，評估技術如何改變市場。報告顯示，市場在過去十年中發生了顯著變化，並評估了塑造未來實體安全市場的關鍵技術和市場趨勢。
最終，本研究目的在對安全產業進行區域評估。本研究提供市場規模評估，辨識關鍵的區域設備和服務市場差異，並探討北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲、中國，以及亞洲其他地區的競爭環境。
本報告針對提供給企業、組織和私人安全從業人員，以及安全解決方案提供者和設備製造商。它也適用於對安全市場感興趣的其他人士，包括投資者、學者和政府官員。
方法論和定義
除非另有說明，本報告中呈現的所有市場統計數據，均來自 Omdia（Informa Tech 旗下公司）。就業分析基於 Omdia 的市場數據，以及對
保全市場的二手資料研究，目的在提供全球就業預測。
報告末尾提供了每個設備和服務市場的定義，並提供了研究方法的描述。
實體安全產業中的總體經濟
2022 年，實體安全設備和服務市場（包括分銷）總價值接近 3,770 億美元。估計在 2023 年市值將接近 4,050 億美元。這對於活躍於該行業的服務提供者，和解決方案供應商來說，是一個重要的獲利機會。下圖顯示了完整的預測。完整的數據表格包含在報告末尾。
此外，預計到 2026 年，這些市場的總價值將達到 4,980 億美元，複合年成長率 (CAGR) 為 7.2%（2022-2026年）。CAGR 代表兩個特定年份之間的年平均成長率。由於成長率每年都在變化，它有助於比較不同市場，在較長時期的表現。
市場規模數據以 2021 年和 2022 年為基準年。Omdia 收集了設備供應商、經銷商和服務提供者的收入數據，以建構實體安全設備和服務市場，各個組成部分的整體市場規模。
市場預測涵蓋 2023 年至 2026 年。這些預測是基於總體經濟因素，例如 GDP 和建築業、歷史成長趨勢、技術影響，以及其他地緣政治因素。這些預測隨後會透過活躍於實體安全市場的參與者進行測試。2023 年的預測，還使用了已發布的季業績數據，以及全年進行的一手研究訪談中所收集的洞察。
實體安全設備和服務市場（按類型）
市場規模衡量通路的不同點
市場數據顯示了實體安全和火災偵測設備、分銷和服務的市場規模和預測。市場統計數據不包括半導體或影像感測器等，分立元件的營收、非品牌 OEM 生產，以及最終使用者為支援其內部實體安全營運，而產生的成本。
重點提示：設備、分銷和服務市場分別衡量通路的不同階段，這會導致銷售額重複計算。設備以出廠價計算。分銷則以產品離開分銷商，到達整合商或最終使用者時計算。服務包括所有以最終使用者價格出售的服務。
因此，產品銷售在從供應商到最終使用者的整個銷售管道中，都會被計入每個市場。每個細分市場的進一步定義如下：
- 設備市場提供技術層面，使安全專業人員能夠履行，其保護人員和資產的核心職責。設備和軟體包括影像監控、門禁控制、入侵警報、火災偵測，以及其他實體安全設備市場，例如周界安全和穿戴式攝影機。
- 分銷市場支援設備，從製造商到安裝和調試，實體安全解決方案的服務提供者的運輸。請注意，此數據顯示的是影像監控、門禁控制、入侵警報器、火災偵測設備，和可視對講設備的分銷市場規模。所有其他設備分銷，均不包含在內。
- 服務市場包括提供安全解決方案安裝和維護、入侵警報系統監控，以及支援不同垂直市場和應用的安全營運的警衛服務的安全服務提供者。
市場規模包括的實體安全通路細分：
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| 實體安全市場是總體經濟的重要貢獻者。2022 年，服務市場佔全球 GDP 的 0.3% 以上，預計到 2026 年這一比例將增加至 0.4% 左右（GDP 資料來源：標普全球）。 |
實體安全設備
2022 年，實體安全設備市場規模估計為 510 億美元。 2023 年，市場規模將達到近 560 億美元，預計 2026 年將成長至 700 億美元。2022 年至 2026 年的複合年成 長率預計為8.2%。下圖顯示了完整的預測。
市場包括以下設備類型（完整定義請參閱報告結束）：
– 影像監控設備
– 實體門禁設備
– 入侵警報設備
– 火災偵測設備
– 其他安全設備
「其他安全設備」市場包括穿戴式攝影機解決方案、行動安全監控、ANPR（自動車牌辨識）、周界安全、音訊和影像對講系統，以及爆裂物、武器和違禁品檢測設備。
按類型劃分的實體安全設備市場
2022 年，影像監控市場約佔全球安全設備市場的一半。預計在 2022 年至 2026 年期間，它將成為成長最快的設備市場。就營收而言，中國是最大的國家市場。然而，中國影像監控設備市場的成長率，已開始低於過去十年的水準。
第二大設備市場是實體門禁控制。北美預計是最大的區域市場，而拉丁美洲和中東及非洲，預計將是成長最快的區域市場。
就市場規模而言，火災偵測設備市場緊追在後，位居第三。北美是其最大的區域市場。預計該市場成長速度較慢，2022 年至 2026 年期間的複合年成長率為 5.5%。新建建築中佈署了相當一部分火災偵測設備，因此，該地區的支出和活動是重要的市場驅動力。
入侵警報市場是唯一預測成長速度，低於火災偵測市場的設備市場。它也是收入規模最小的市場。
「其他安全設備」市場，由各種類型的設備組成，每種設備都有不同的驅動因素和市場障礙。預計穿戴式攝影機，和數位證據管理解決方案市場的成長率，將幾乎是綜合市場的兩倍。另一方面，預計爆裂物、武器和違禁品檢測設備市場，在未來幾年將以較低的個位數成長。
在許多情況下，市場的區域分佈對整體市場成長有重大影響。下圖顯示了區域市場規模。技術發展和最終使用者預算在成長歷程中，也扮演重要角色。
值得注意的是，安全設備市場不包括一些相鄰的設施類型，例如行人入口控制設備（旋轉閘門和速通門）和門禁自動化設備（滑動門或平開門）。
按地區劃分的實體安全設備市場（2022 年 - 全球市場規模 510 億美元）
實體安全設備趨勢
每個設備市場都有獨特的市場趨勢、驅動因素和障礙。
影像監控
在經歷了充滿挑戰的 2022 年之後，影像監控設備市場在 2023 年強勁復甦。整體而言，市場（按營收計算）在 2022 年有所下滑，但除中國以外的大多數地區均實現了成長，部分地區甚至實現了兩位數的成長。
由於新冠疫情限制措施，影響了安裝量和收入機會，中國市場度過了艱難的一年。
與大多數安全設備市場一樣，通膨壓力和供應鏈限制，是過去 18 個月發展的障礙。許多供應商因供應鏈中斷，而出現訂單積壓。
然而，大多數設備供應商表示，供應鏈問題已在 2023 年初充分處理和解決，因此對 2024 年的影響將有限。就通膨而言，價格上漲是區域性的。有些國家的價格相對穩定，而其他國家則受到成本上漲（包括員工薪資、能源和零件）的更大影響。
政府在實體安全設備上的支出大幅增加。受日益成長的安全擔憂，和對基礎設施保護的重新關注的推動，這種激增源於幾個關鍵因素，其中最顯著的是立法變化和經濟環境。這一趨勢是影像監控市場成長的動力。
影像監控市場也是業界採用人工智慧 (AI) ，和雲端的「即服務」解決方案的中心。隨著人工智慧應用向行動和嵌入式市場（非實體安全市場）的擴展，對能夠在邊緣執行神經網路推理的硬體的需求，也隨之成長。
同時，為龐大的智慧型手機市場開發的日益先進的半導體，開始滲透到其他領域，例如機器人、汽車、工業自動化和無人機（UAV）。
嵌入式分析的使用，預計將持續成長。儘管這一趨勢最初是作為一種增值服務開始的，但隨著技術的發展，市場也在不斷發展。攝影機供應商越來越多地在設備中，添加嵌入式分析功能，儘管目前只有基本分析功能是免費的，而高級分析功能仍需額外付費。
影像監控市場，也正在經歷向雲端解決方案的明顯轉變。解決方案供應商已調整其產品，透過擴展雲端服務、增強遠端功能、提高儲存靈活性，以及提供新的資料管理功能，來積極回應此需求。雲端技術的影響，不僅限於影像監控，類似的趨勢也正在影響實體門禁市場。
Klacci 凱樂奇商用級智慧門鎖各種應用解決方案
實體門禁管制
從區域來看，門禁控制市場的成長前景與影像監控市場相似。中國市場在 2022 年有所下滑，但將在 2023 年和 2024 年成長。其他所有區域市場均已復甦，並持續保持強勁表現。
市場也感受到了供應鏈中斷的影響，部分成長是由履行積壓訂單推動的。交貨時間整體上，已恢復到疫情前的水準。
市場上一個重要的趨勢是，行動憑證的出現，成為實體憑證的可行替代方案。
行動憑證將憑證資料儲存在智慧型手機應用 app 上。憑證透過 NFC、藍牙、Wi-Fi 或蜂窩 3G/4G 技術，與支援行動的讀卡機進行交互，並將資料從智慧型手機傳輸到讀卡機。
它們可以為建築居住者，提供更大的靈活性，因為進入者只需擁有一個設備，即可進入任意數量的相容設施。與卡片和徽章相比，使用個人智慧型手機，也被認為是更衛生的替代方案。
此外，行動憑證還能提升隱私保護。個人資料（例如生物辨識資訊）可以限制在智慧型手機內部，同時仍可供門禁系統用於驗證入口。行動憑證還能降低憑證管理的維護成本。
基於錢包的憑證，可以幫助轉換到行動憑證。2021 年，蘋果宣布將升級其 Apple Wallet 應用 app，使其能夠儲存實體門禁憑證的數位化副本。這促使一些門禁供應商提供相容的行動憑證。
雖然基於錢包的憑證往往成本更高，但它們也消除了採用該技術的障礙，並提高了人們對該技術的認識。
門禁市場也有望從與樓宇管理系統、實體身分與門禁管理 (PIAM，Physical Identity and Access Management) 解決方案的各種整合中獲益。驅動因素包括：追蹤佔用率、確保對 IT 基礎設施的邏輯連線存取、支援能源管理、以及將影像與門禁結合，以更準確地驗證進入者。
最後，越來越多的房地產軟體，目的在將門禁系統與其他物業管理功能（包括租賃、人力資源、便利設施、租戶獲取和其他金融科技應用）整合在一起。
主動威懾務必在阻止入侵者進入場所。整合入侵感測器和攝影機的戶外系統
，更有可能阻止入侵，並向監控專業人員或最終用戶發送警報，告知他們已越過周界或虛擬邊界。有些系統會配備雙向音訊感測器或警報器，可以通知入侵者他們已被檢測到，當地政府正在採取行動。
入侵警報
專業安全入侵警報設備市場，正向軟體和服務方向發展。最常見的例子，是按月付費的監控模式。在許多地區，新的住宅建設項目減少，因此硬體設備銷售和安裝的成長機會將會減少。取而代之的是，將為現有客戶群提供改進的服務。這些服務包括安全系統的自動佈防和撤防等。
多年來，製造商不斷更新其產品設計，尤其是在感測器領域。然而，入侵警報感測器的整體設計和架構，並沒有顯著變化，其基本功能也沒有改變。即便如此，與智慧家庭和 DIY 設備市場不同，專業市場中也存在一些重要的技術趨勢。
與攝影機的整合趨勢持續增強，以至於攝影機有朝一日很可能成為標準入侵裝置不可或缺的一部分。入侵和攝影機功能重疊的一個關鍵領域，是戶外安全系統。一種新的入侵防禦方法即將出現，即主動威懾：在入侵者闖入之前將其捕獲。
通常情況下，安裝的裝置會包含室內運動探測器、門觸點和玻璃破碎探測器。但是，如果現場無人，入侵者破門而入並觸發警報，在警察到達之前，可能會造成重大的損壞和損失。
這些優勢也適用於在場外擁有庫存配送、車輛或 ATM 的中小型企業 (SMB)。這些戶外系統是入侵警報市場中，許多創新的發源地。隨著影像的整合，諸如 PIR（被動紅外線）攝影機之類的產品，很可能在這一趨勢中發揮關鍵作用。
火警偵測
新建築是火警偵測設備市場的核心驅動力，據估計，佔年度火警偵測裝置安裝量的 60% 至 80%。與實體安全市場相比，消防安全產業在技術採用方面也較為保守。這是因為，如果生命安全解決方案在需要時失效，可能會帶來嚴重的後果。立法和監管的變化，通常是技術變革的驅動因素。
然而，技術進步和創新產品仍然會產生影響。最終使用者開始要求具有連接功能的設備。這些應用的主要目的，是提高設備健康狀況的可視性，以及服務自動化，例如遠端連線和預測性維護。系統整合商和軟體供應商現在可以實施雲端的自檢服務，用於消防安全系統的自動維護。
在某些地區，火災偵測市場也正在轉向無線解決方案。無線面板（或連接到無線轉換器的標準面板）可與無線火警偵測感測器連網，從而提供完全無線的系統。電池壽命的延長、佈線成本的提高，以及顯著加快安裝速度的潛力，是主要的市場驅動力，而對無線可靠性的擔憂，以及更高的產品價格則構成了市場壁壘。這趨勢主要在西歐，而美國等國家仍不願轉向無線火災解決方案。
通知產品主要用於提醒使用者，消防安全系統偵測到的潛在危險。目前，市場趨勢是這些設備，正變得越來越智慧，並具有多種安裝優勢。技術進步，例如 LED 取代了視覺通知產品中的氙氣閃光燈管，使得整個系統的電流供應更加可靠，這反過來又使得安裝更多智慧型設備成為可能。
在美國，通知設備市場正在轉變，不再局限於火災偵測行業。新興市場與雙向緊急通訊相關，而這種通訊方式，過去在電梯電話和護士呼叫市場中很常見。這些行業推出了更嚴格的法規，使得雙向通訊系統與傳統的火災警報系統保持一致。
這將增加語音警報的採用率，語音警報可以進行修改，以提供不同的疏散模式，同時還可以針對建築物中，需要疏散的特定區域。
其他安全設備
除了核心的實體安全設備市場外，還有其他幾種與安全和火災偵測行業相關的設備類型。這些設備包括穿戴式攝影機解決方案、行動影像監控、車牌辨識技術 (ANPR)、周界安全、機器人技術、生物辨識技術、門禁對講系統，以及爆裂物、武器和違禁品 (EWC：Explosives, Weapons, and Contraband) 檢測設備。
隨身攝影機和行動影像監控
是用於個人或車輛的加強型影像監控設備。它們包括警方用於監控活動的攝影機，以及火車、校車和其他交通工具上的安全攝影機和錄影機。隨身攝影機通常與數位證據管理解決方案 (DEMS) ，一起以定期合約的形式出售。
ANPR 解決方案，是一種用於讀取車輛牌照的分析技術，用於停車場和限制區域，以確定車輛是否應該停在那裡。檢測領域的另一端，是 EWC 設備市場。這些掃描器用於檢查進入特定區域（例如機場、港口和飯店）的行李、車輛和人員。
技術不斷進步，解決方案也變得越來越準確，越來越容易使用。新冠疫情爆發後，無摩擦系統的需求也日益成長。
機器人技術是另一個新興的實體安全市場。這些系統有可能為整個場地提供遠端監控，補充警衛力量，並在偏遠地區運行，這些地區通常不適合人類在環境中工作。
與其他新興解決方案一樣，這項技術仍然需要教育、用例和普遍接受。然而，隨著更多成功的佈署，這種情況正在改變。
實體安全服務
2022 年，實體安全服務市場規模估計為 2,980 億美元。 2023 年，市場規模將達到 3,190 億美元，預計 2026 年將成長至 3,890 億美元。2022 年至 2026 年的複合年成長率預計為 6.9%。下圖顯示了完整的預測。
此市場涵蓋以下服務類型（完整定義請參閱報告末）：
– 保全服務
– 火災偵測服務
– 警報監控
– 駐衛警
重點提示：Omdia 未將分銷服務納入實體安全服務市場規模。分銷市場衡量的，是設備供應商和系統整合商之間供應鏈中的一個環節。分銷商向整合商銷售的設備，包含在安全服務的市場收入中，其中包括安裝、維護，以及以最終使用者價格銷售的設備。因此，分銷市場未納入，以避免重複計算這些收入。
然而，分銷商是整體實體安全通路的重要組成部分，並已納入報告後文的就業分析，以及報告開頭提出的頂線市場規模。
實體安全服務市場按類型劃分
與設備市場相比，保全駐衛警服務市場受區域，或國家特定趨勢的影響更大。保全成本受當地薪資要求，和基礎設施成本驅動。這意味著，與印度或東南亞等成本較低的地區相比，北美的市場規模相對較大。預計到 2022 年，保全駐衛警市場將佔安全保全服務市場總額的 47%。
其他服務也是如此，設備安裝成本因地區而異。在某些地區，例如北美和歐洲，安裝設備的成本可能相對較高。然而，在成本較低的地區，設備費用在最終使用者總成本中，所佔的比例要大得多。因此，成本較高的地區通常會尋求技術來提高效率，無論是加快安裝速度，或是用技術解決方案來補充手動任務。
由於市場情緒的影響，不同地區的服務也有差異。例如，警報監控市場在北美佔很大比重，許多大型中央監控站監控著數百萬個住宅和商業客戶。北美市場的收入，估計佔全球監控市場的 45%。
在其他地區，例如歐洲，警報監控的市場裝置率仍然很低。在國家市場中也存在一些特殊情況。在南非，通常需要警衛回應警報，這部分費用可以包含在監控成本中，但需要額外付費。最終，在市場進入策略上，服務市場比設備市場更具區域差異。
下圖顯示了區域服務市場規模。
按地區劃分實體安全服務市場（2022 年全球市場規模 2,980 億美元）
實體安全服務趨勢：
每個服務市場都有獨特的市場趨勢、驅動因素和障礙。
安全服務
安全服務，是指由安全系統整合商和安裝商提供的服務。它包括影像監控、門禁和防盜警報設備的設計、諮詢、安裝，以及維修和保養。整合商的範圍很廣，從擁有數千名員工的大型跨國服務供應商，到只有一兩輛車的本地安裝商。
服務提供者的競爭市場也相當分散。除了少數業務遍布全球的頂級整合商外，大多數服務提供者都是區域性的或專注於本地的。這些公司通常擁有幾個大型客戶，例如公用事業公司或醫療保健機構，同時在商業和零售市場中也有一些較小的項目。
有幾種趨勢正在影響安全服務市場。預測性維護數位轉型，改變了企業管理設施的方式。預測性維護是一種可以從數位轉型核心 —— 增強的連接性和數據創建中受益的應用。
有幾種趨勢正在影響安全服務市場。
預測性維護
數位轉型改變了企業管理設施的方式。
預測性維護是一種可以從數位轉型核心 —— 增強的連接性和數據創建中受益的應用。
安全解決方案，始終可靠且可運作非常重要。監控這些系統的狀態，是確保其可靠性的關鍵環節。因此，安全專業人員在軟體介面上，花費的時間越來越多，而用於常規實體檢查的時間則相應減少。隨著時間的推移，這種方法將變得更加普遍。
嵌入在安全設備中的感測器可以提供數據，洞察設備的實際運作狀況。基於狀態的安全設備監控，使安全整合商能夠制訂適當的預測性維護策略，並可能利用人工智慧模型，預測安全資產的故障模式和模式。
此外，隨著安全技術在組織內發揮更廣泛的作用，任何停機都可能影響其他部門。這將成為支持預測性維護活動的另一個市場驅動力。
建築樓宇管理系統（BMS）
BMS 是一種控制系統，用於監控建築物的眾多機電系統，包括能源、安全和生命安全領域的系統。與安全整合平台不同，BMS 平台目的在提供完整的解決方案，將商業建築中各個領域的物聯網設備，連接在一起。
BMS 平台能夠聚合來自多個領域的設備數據，辨識建築使用和營運的趨勢，降低能耗，提高居住者的舒適度，並相應地保護建築免受威脅。這通常被稱為建築樓宇自動化或智慧建築。
儘管逐漸轉向 BMS 平台，安全系統和樓宇管理系統之間，仍存在分離。然而，系統整合商越來越多地參與這兩種解決方案。
擁有這些綜合實力的大型整合商，能否贏得市場佔有率，取決於將所有感測器整合到一棟建築物中的趨勢，是否持續。如果這種情況發生，擁有暖氣、照明、空調、實體安全和火災偵測能力的系統整合商，將擁有競爭優勢。
警報監控
入侵警報器及其他實體安全設備的遠端監控，是一項龐大的業務。北美仍然是主要的區域市場。
這些最終使用者的主要市場驅動力是場地保護。在某些情況下，警報監控合約是其保險計劃的一項要求。
在其他情況下，市場驅動力更可能是安心和任何回應的外包。
在其他國家，監控回應與駐衛警服務結合。
在住宅監控市場，自動化和分析是警報公司差異化的競爭優勢，戶外攝影機和可視門鈴是重要的產品類別。
許多選擇專業監控系統的客戶，首先考慮的是安全和生命安全（包括入侵警報），其次才是家庭自動化。
這意味著，雖然照明、智慧窗簾，和其他功能可能是消費者，選擇某個供應商的轉捩點，但首要關注點是安全性和隱私性。
此外，許多家庭自動化功能，對於警報提供者來說，仍然難以安裝，例如入牆式開關、水閥和其他需要專業人員安裝的設備。
這意味著許多警報提供者，所能提供的智慧家庭解決方案有限。此外，住宅領域中價格較低的 DIY 供應商，也構成了真正的威脅。
安全與 IT 整合商角色的融合
影像監控市場長期以來，一直在向連網設備轉型。同時，該行業也採用了企業級儲存功能，以及日益複雜的網路和雲端基礎設施。
這意味著這些解決方案的安裝和服務，越來越適合 IT 整合商，及其在管理 IT 基礎架構方面的專業知識。
推動這一趨勢的根本因素有幾個。影像分析、電腦視覺和機器學習，都是重要的技術革新，它們使行業擺脫了傳統的實體安全項目。IT 網路的使用，也意味著 IT 領導者能夠，更多地參與討論和決策過程。
最終使用者通常期望，獲得更以 IT 為主導的解決方案和服務，其中設備維護是基於安裝時間，而不是當前狀況。
最後，在企業層面，最終用戶越來越多地將安全問題視為董事會層面的討論。
專業音訊和視訊產業也面臨競爭威脅。AV 整合商習慣在商業、零售和飯店環境中安裝技術，包括這些市場中使用的電信和影像解決方案。
對於這些整合商來說，安裝網路攝影機只是擴展產品線，和發展業務的一個相對較小的措施。
火警偵測服務
許多地區的消防系統整合商，都受到行業監管要求的限制。生命安全解決方案必須在需要時發揮作用，否則可能會造成生死攸關的後果。
因此，消防設備和服務的發展速度，都比其他工業市場慢。
儘管如此，遠端服務和雲端的維護應用，開始受到最終使用者的青睞。
此前，人們對遠端維護的潛在好處缺乏認識，這構成了市場壁壘。然而，疫情期間的嚴格限制措施，包括保持社交距離和封鎖，阻礙了現場的實體門禁，從而影響了維護週期。
一系列新法規，逐漸為提供安全的遠端服務，和自測試設備打開了大門。美國國家消防協會 (NFPA) 的更新規範，已對遠端連線設定了條件，例如要求現場有合格代表，進行針對特定地點的軟體測試。
此外，其他法規也要求定期對遠端檢查系統，進行效能檢查。例如，歐洲的新法規就要求，提高遠端連線安全性和自檢設備的效能。
軟體解決方案正變得越來越受歡迎，系統整合商的需求也越來越大，而不僅僅是製造商的推銷。消防安全產業的許多部門，開始認識定期維護週期的潛在好處。系統整合商和承包商，正在利用這一發展趨勢。
然而，這一趨勢進展緩慢。一個關鍵挑戰是最終使用者對雲端連接，和遠端服務的接受度。
駐衛警
駐衛警是合約制保全領域最大的服務市場。然而，近年來，保全公司的角色發生了變化。傳統上，保全人員透過定期巡邏，來保護建築物和校園。如今，保全要求更加複雜，需要利用科技來增強和提升保全工作。
例如，智慧型手機應用 app，可以幫助追蹤保全活動，而自動報告可以產生對每次操作的審核。遠端影像監控解決方案，可確保保全人員盡可能有效率地回應任何警報。影像分析現在用於辨識威脅，因此操作員可以減少查看螢幕的時間，而將更多時間用於執行有效的保全操作。這減少了對操作員發現任何潛在威脅的依賴，而這傳統上一直是人工操作員面臨的挑戰。
機器人技術越來越多地，被用作保全解決方案的一部分。全球保全營運中心（GSOC）現在規模更大、技術更先進，能夠對保全營運和相關技術，進行集中控制。保全公司正在整合或收購這些技術，以滿足最終使用者的新需求。
另一個市場趨勢，是外包保全和內部保全人員之間的平衡。許多大型機構都有內部保全團隊，有些機構會聘請合約制保全人員，有些則沒有。
隨著保全公司提供的技術水準不斷提升，越來越多的保全工作被外包，因為最終使用者通常缺乏管理新技術的能力或資源。保全市場的一個重要機會，是補充更多最終使用者的保全業務。
分銷服務
實體安全市場提供一系列附加服務，包括設備分銷和安全諮詢服務。分銷商在市場中發揮重要作用，他們確保設備從工廠到系統整合商，或最終使用者的全程交付。他們還支援整合商和供應商之間的教育訓練、物流、產品測試和財務管理。隨著製造商充分利用分銷商，在其通路策略中的好處，分銷市場的市佔率正在不斷擴大。
實體安全產業的另一項重要服務，是由顧問提供的。安全顧問積極為最終使用者提供建議，幫助他們以最佳方式，滿足其獨特的實體安全需求。他們通常在設備和解決方案的決策中，發揮重要作用，並憑藉其在特定垂直市場的技術專長，為該行業提供支援。（本報告的市場規模未包含顧問服務。）
安全產業的就業市場
實體安全產業，涵蓋一系列整合解決方案和服務。設備製造商和軟體供應商，提供建構安全解決方案所需的技術。分銷商、整合商和安裝商將技術，從工廠交付給最終使用者，並確保系統得到維護。
其他服務提供者，例如保全和警報監控公司，確保安全專業人員獲得額外的服務，以滿足其實體安全需求，而顧問則提供專業知識，指導應佈署哪種不同的解決方案。最終，最終使用者擁有專門的安全專業人員，以支援其組織的安全需求。
市場錯綜複雜，解決方案提供者可能存在重疊。在某些情況下，公司可能會在一個專案上競爭，而在下一個專案中，它們會合作為最終使用者提供獨特的解決方案。
安全產業是全球重要的就業產業
Omdia 估計，超過 3000 萬人（全職）直接受僱於實體安全和火災偵測管道。這些工作大多是保全人員，要嘛為服務提供者工作，要嘛直接受僱於最終使用者組織。
就業分析中包含的安全角色：
3067.5 萬人從事實體安全行業
本報告提供的就業數據採用以下方法估算：
– 就業人數估算以 FTE（全職當量，full-time equivallent）計算。這意味著，一名全職員工將計為一名員工，而兩名兼職員工（每人工作半週）也將計為一名員工。
– 本分析是基於 Omdia 對實體安全，設備和服務市場的市場規模分析。這些數據是基於對市場上活躍的供應商和服務提供者，進行的數百次一手研究訪談和問卷調查。
– Omdia 的市場定義提供了員工估算的範圍。為安全製造商工作的員工（這些定義之外的業務線，例如行人入口控製或機械鎖）不包含在估算中。
– 每個設備和服務市場按地區劃分：北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲、中國，以及亞洲其他地區和大洋洲。在每個地區的設備和服務市場中，研究人員根據公司客戶、分析師知識，和其他二手資料，對每位員工的收入進行了評估。
– 此方法同時考慮了區域和設備/服務市場，對就業影響的差異。例如，保全比製造影像監控設備，更耗費人力資源，而且北美地區的薪資影響，也比中國更大。
– 對直接僱用的一線保全人員、首席安全官、保全經理和顧問，全職當量（FTE）的估計，是基於對關鍵地區勞工統計數據的洞察、最終使使用者組織的意見，以及其他二手研究資料。最終使用者實體保全人員，被定義為積極參與人員、財產和資產保護的第一線，及相關領導角色。
– 將頂層資料與 GDP、人口，和其他相關全球資料進行比較，以提供區域比較，並檢驗最終資料的真實性。
– Omdia 盡可能地將 OEM 製造商，和半導體/零件製造商，排除在就業資料之外。同時從事 OEM 和直銷業務的製造商則被納入其中。
– 估算值代表 2023 年 1 月的就業狀況。
保全就業管道細分：
一線保全職位，佔據了保全業的大部分就業機會。據估計，外包的一線保全人員，和直接僱用的一線保全人員，總數超過 2850 萬人。首席安全官 (CSO)、其他管理級別的職位，以及顧問的總數估計為 90 萬。
安全服務所需的資源比保全服務少，但在全球，安全服務從業人員仍接近 100 萬人。此外，設備製造商、軟體供應商和經銷商，在全球也擁有近 25 萬名從業人員。
整體而言，安全產業是重要的創造就業產業。
區域就業
各區域就業狀況因技術接受度、勞動成本和地緣政治風險而異。歐洲和北美的就業機會較少，因為技術被用於增強安全行動，而警察部隊承擔更多核心安全保全職責。即便如此，這些地區仍然是設備市場的重要就業市場，就估計就業人數而言（比較上述六個地區），僅次於中國。
事實上，北美約佔全球設備和軟體從業人員的 22%。相較之下，所有實體安全從業人員的佔比約為 6%。同樣，歐洲也佔全球設備和軟體從業人員的近 18%。
在亞洲，中國和印度等國家，在全球安全保全產業就業中佔比頗高。這些國家的平均薪資較低，僱用人員來支持威脅解決工作，更具成本效益。由於外包和內部安全保全，是全球主要的安全保全用工類型，勞動力成本較低的地區創造了增加就業機會。
此外，內部保全和外包保全角色的劃分，也存在區域差異。在北美和中國，兩種方式的劃分大致相同。然而，在拉丁美洲、中東和非洲，以及亞洲和大洋洲其他地區，內部保全的平衡，更傾向於外包給保全公司。
各地區總就業人數的估計數如下所示。
各地區實體安全就業比率（2023 年：30,675,000 名員工）
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