cookieOptions = {...}; .NDAA 813 大限來臨,掀出美、台、中影像監控市場的秘辛 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

3S MARKET

2020年8月3日 星期一

USA vs China: A new Cold War? 

 To the point





本週 8 月 5 日星期三,由立法委員蘇巧慧辦公室、立法委員李昆澤辦公室、立法委員張宏陸辦公室、立法委員林楚茵辦公室、立法委員陳歐珀辦公室聯合主辦的「振興智慧安控產業,打造台灣國家隊」公聽會,將於立法院紅樓 301 會議室舉行。

出席單位與業者包括:經濟部、科技部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、行政院公共工程委員會、行政院資通安全處、台灣區電信工程工業同業公會、安控監視廠商業者。

「資安即國安」是政府推動的六大政策中的要項,涉及國家安全產業發展國際合作。因中國影像監控晶片,在全球引發晶片漏洞、後門造成資料竊取、人臉辨識人工智慧技術,已經造成國家機密、國防佈署、商業安全、侵犯人權與隱私的各種事件與疑慮。

因此電信公會在促成此次公聽會的舉辦,在產業界業者的邀請方面,包括晶片業者、影像監控設備製造業者、網通業者、系統規劃與工程業者。目的在結集產業的聲音與力量,以公開透明的方式,與政府單位對話、溝通,以期建立在未來相關的政策發展、必要立法、國際合作,樹立一個產官學研的良性互動模式。至表定報名截止時,計已超過八十餘廠商參與。

而相關公聽會的後續報導,3S MARKET 以電信公會總會顧問成員的立場,將陸續提供公聽會知會中、會後相關資訊。



3S MARKET 施正偉

美國國防授權法第 889 條 (a) 項,在確定 8 月 13 日開始生效執行, SIA 一直站在不應限制中國安控的立場,最近企圖做最後向美國政府的遊說與阻撓,但是川普政府仍堅決執行。

SIA (Security Industry Association) 是美國相當具代表性的安全產業協會,也是台灣很多廠商參加過的,ISC WEST 拉斯維加斯安全展的主辦單位。事實上川普從 2018 開始,用 NDAA 向中國嗆聲以來,SIA 一直是站在強烈反對者的立場。


美國安全產業協會 (SIA) 為什麼會強烈反對 NDAA?
美國安全產業協會 (SIA) 為什麼會強烈反對 NDAA? 未來美國安控市場將會如何的演變?再次我們一起來探討……

SIA 既然是 ISC WEST 的主辦者,NDAA 的執行,將影響未來中國安防廠商的參展意願,特別是這十年來,中國安防廠商已經成為全世界各展覽的重要「支持者」。對於 ISC WEST 的未來,少了中國廠商參展,勢必影響一大塊收入。人同此心,大概沒有人收入被砍,還會大方說砍的有理吧。

再則,SIA 是協會組織,日常維運靠的是會員每年繳交的會費。而幾乎所有的安控產品進出口商、製造商、通路商,七成以上這十年來,都與中國安防業者有直間接的來往,為會員發聲自然也是天經地義。

剖白來說,美國安控產業因中國廠商的低價,幾乎全面採購中國產品,一下子他們政府全面喊卡,必然跳腳。站在商人的立場,營收才是祖師爺。所以 SIA 的反 NDAA 與抗爭,是很容易可以理解的事。

事實上,美國傳統的安控媒體雜誌業,這十年來最大的衣食父母也是海康威視、大華,大幅大量的廣告投入,這些媒體雜誌當然更也從來不會刻意去「挑釁」,這種情形也不言可諭。


但美國這七八年來,卻出了一個以 IP 測試為主要內容的媒體 IPVM,這幾年頻繁對中國產品的尖銳批評,加上如 CNN、CNBC、FORBES、TIME ……這些影響力很大的時事政論財經媒體,經常引用 IPVM 的觀點,多少加減對美國反中效應,有提味加乘的效果。

而很多國際業者都指出, IPVM 的檢測與產品技術解說非常到位與專業,但是在談市場的觀點時卻非常主觀,而且常常流於偏頗之嫌,但是對不是從事安控領域的人,可以感受的是其專業上的技術分析,因此就容易被影響置入其市場的看法。有些國際人士也提到,這個媒體的言論,相當愛國。

事實上,很多美國安控業者也了解,反中的整個市場發展也回不去了,只是絕大數業者仍然糾結在中國安控產品的低價,而這就是目前美國安全監控市場的矛盾情結。

NDAA 第 889 條的實施,對高端市場廠商其實是相當樂見的。因為高端市場這幾年,面臨中國安控產品價格不斷往下掉,產品功能往上走,對於高端產品業者是非常頭痛的。雖然一度這些高端產品,也都是來自中國廠商的代工,但是 NDAA 讓高端市場,回到系統整合的附加價值的核心運作,以及爭取政府預算在專案的投放,形成有利的發展。

當然,中低階市場難免會產生尚無法預期的陣痛期。因為這幾年中國安控產品的傾倒,究竟有多少存量,目前還無法預估。而消費使用端因 NDAA 的影響,新裝置的需求肯定會以所謂非 NDAA 的產品為考慮前提。


然而這些原有存量的低價產品,對比預期非 NDAA 產品的價格調漲,又將會產生一段的混沌期,而這更是非美國本體廠商,進退美國安控市場,關鍵抉擇的時刻。

據從我所掌握的最新消息來源,來自美中兩邊業者的綜合資訊,已將相當高程度的確定,海康威視最近已經停止對上游零組件商,「跳崖式」的終止下單。美中兩邊業者都推測,從這現象都直指是針對美國市場的運作,海康威視似乎至少從現在起的一年,已明顯「暫時放棄」美國市場。

所以七月下旬,我就聽到了中國安防業者,就興起了一波「配套」攻防,一窩蜂爭食海康威視、大華,留下來的市場空缺。上回我用 IMH MARKIT 的數據,加以美國業者提供的一些比例計算,得到的數據11 億美元到 33 億美元。猜一猜,最新美國業者的估計是多少?別急,先賣個關子。

雖然美國安控業者仍在期盼,川普會突然鬆綁;或是 11 月美國大選後會解禁。但從民主黨候選人拜登也放話,他當選後將對中國的制裁,要比川普更嚴厲。

而目前 NDAA 第 889 條 (a) 項已明確生效,即將在 8/13 開始執行,也就禁止華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家公司產品,在所有美國政府所有公部門,不准裝置、採購、從事維修服務。並要求承包商在公部門已裝置這五家公司的產品,立即拆除。從字面解讀,這項立即拆除可延展到 2021 年的 8/13 前。這也間接說明,為什麼海康威視「跳崖式」的對上游零組件商砍單。

可是對美國安控業來說, NDAA 第 889 條 (a) 項還只是飯前「小菜」,如果 (b) 項也整個完成詳細公佈,可能美國安控業就徹底要跟中國安防業者說掰掰了。

從麼是 NDAA 第 889 條 (b) 項條款?有人說就是類似「台積電條款」。也就是華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家公司的子公司、關係企業,只要涉及引用美國的技術、設備,或合作夥伴等相關製程、服務,通通如 (a) 項條款執行。

這就說明了,為什麼美國安控業這兩年來的猶豫與難為。而如果我們從兩年來整個美中貿易、科技戰的發展過程來看,每每有媒體說出川普即將妥協、放緩放軟,旋即就是更強硬、更嚴厲的做法端出。更也看到對此事持「觀望」態度的,無論是美國、台灣、中國業者,屢屢再再的誤判。

所以探討到此,我要特別提供大家思考的,到底是不是一些台灣業者說的「反海思」?直說穿了,不管反不反,台灣廠商、台灣產業的利益與立場,是否該從這個核心去探討起!更不要忽略了上週(8/24) NDAA F2021,美國參院又通過了邀請台灣參加「環太軍演」,請特別看清楚,這個通過的法令基礎,同樣是「 NDAA 」。更不要忘了,今年三月美國參眾兩院連續通過的「 台北法案 」,ㄧ樣是「 NDAA 」!

坦白說,NDAA 第 889 條 (a) 項對台灣安控做外銷的業者,頂多也只是些微的間接影響,對內銷業者幾乎沒有任何影響。但是從台積電赴美投資建廠,美國不准台積電再為華為的子公司海思封裝,以及 5/15 美國商務部首度明白直指海思,清算海思晶片在手機、5G、影像監控的漏洞,與後門的影響問題,別於以往主攻華為,海思僅附帶提到的情況,我認為這已經下了很緊張敏感的預警。

我個人也期待,NDAA 第 889 條 (b) 項條款,不要付梓實施,但誰能保證?我一再強調美國是完全站在自己的國家利益為前提,特別是「 疫情 」、「 貿易、科技戰 」、「 美國大選 」各方變數的加乘交錯下,我相信 (b) 項條款在今年內,早晚一定會公布,只是差別在會走的多細,與涉及多廣。


從台灣安控業廠商利益的角度,如何因應?
台灣的政治、軍事國防一連被併入美國國防授權法,如果台灣業者仍舊說,「 拎北就是只用海思晶片 」、「 老子就是要把晶片賣給海康威視、大華 」,恐怕挑動的神經,不僅是台灣自己國內的市場應用問題而已。

是不是只用海思晶片,或者是晶片業者該不該只以中國廠商為主要銷售對象,是開始要認真嚴肅面對的時候了。特別是這 10 - 15 年來很明顯的事實,台灣廠商很多因一些主觀認定而誤判,讓中國業者在特別在 10 年來快速成長。

來回顧一下,幾件台灣安控業忽略先機,而讓中國安防業者不斷坐大。

首先是 1998 - 2002 全球安全監控產業朝數位化、網路化發展,已經是很明顯的態勢,很多台灣業者卻死命反對,結果讓來者不拒的中國廠商,搶到了進入安全監控領域的門票。

2003 - 2005 DVR 已經成為影像錄影的主流,然而卻有聲音出現,影像的基礎是類比,號召十來家業者推展高路數圖框處理器,結果導致最後用極低的價格,倒到中國市場。

2005 - 2008 數位化、網路化越來越明顯,但是又出現了影像編解碼器是過渡性產品的說法,這更是讓中國廠商開始全面取代台灣、韓國的轉捩點。海康威視、大華在這著時期,用影像擷取卡做出的 DVR,以及「視頻服務器」,橫掃了中國本地,以及國際的影像監控市場。

而也因這十年來,台灣安控廠商做美國市場真的非常不多,所以對 NDAA 的感受不深。事實上在全球安控產業有一個很值得玩味的現象,IP 監控 Teer 1 在各主流國度市場上,幾乎只有一家獨強,Teer 2 頂多也就再加一或兩家,連 Teer 3 再加上,前三領先段都不超過三或五家 。

而這兩年很多國際品牌,開始紛紛去中國化,也就是說因為 NDAA 的關係,不再找中國廠商代工,或不再使用海思晶片。但是在台灣前兩年也有一些廠商,開始意識到用海思晶片將衍生後續包括競爭力的問題,但也因台灣大多是中小企業規模,無力投入過多資源,於是繼續忍耐被海思的束縛。

這些產業與廠商所面臨的問題,如果不攤開來去面對,一再只是訴求「MIT」是無濟於事的。打個比喻,中國的「紅色供應鏈」,韓國的「財團」所打造的 MIC 與 MIK ,別人家像是在做各種武器的兵工廠,而台灣好像還在「十年磨一劍」。

為什麼美國優先禁了這華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家?華為不用說是指標,中興、海能達就是支援其他三家公司落地的通訊轉換週邊設備。換句話說,美國要摧毀的是中國「紅色供應鏈」的中央廚房體系。


海大美國掉單的影響
從資訊來源提到,海康威視針對上游供應商「跳崖式」的取消下單,主要在於類比監控,美中兩地的業者估計,數量至少可能達 300K/M。這個數字是否精確,坦白說無法證實。但是從 NDAA 的確實執行,海康威視應有事前的因應準備。

不過從廠商描述,似乎也還一團忙亂的現象來推測,這將留給台灣業者很多的空間與機會,這是台灣業者要審慎評估,並採取必要的爭取動作!

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