．NB-IoT、LoRa 營運商市場格局推演

來源：物聯網智庫

為了搶佔物聯網的先機，全球多地的運營商紛紛籌劃低功耗廣域網路(LPWAN)的部署。在NB-IoT商用尚需時日的背景下，不少營運商選用LoRa、Sigfox、Ingenu等非授權頻譜技術，來部署城市級，甚至覆蓋全國的低功耗廣域網，以此來實現率先提供物聯網服務。

筆者在最近《粘住就跑不了的魚，NB-IoT、LoRa、SIGFOX跑馬圈地背後的邏輯》一文中闡述部署非授權頻段廣域網路，是為了初期的粘性用戶的邏輯。不過，隨著NB-IoT的商用，在全球市場上，營運商級的低功耗廣域網路領域，在中長期中可能會出現，基於NB-IoT和非授權頻譜技術的多制式網路共存的情況。

業務實踐促使營運商專用物聯網網路部署

此前有消息透露，雖然歐洲電信服務營運商巨頭Orange在一年前就宣佈部署覆蓋全國的LoRa網路，但其進展並不快，甚至Orange高管曾暗示，LoRa是在Orange在NB-IoT標準出現之前的權宜之計，該營運商可能會做兩手準備。由此看來，營運商部署低功耗廣域網路的積極性非常高，這一積極性來源於營運商在多年業務經營，中看到的需求和其戰略佈局的考慮。　　

一方面，人與人通信的行動終端數量，增長已看到天花板，物與物通信才剛剛開啓，電信營運商通過提供物與物的連接服務尋找新的增長點，將是其網路發展的戰略選擇。

另一方面，早在近10年前，營運商就已經通過GPRS/3G/4G網路，為其公營客戶提供機器對機器通信(M2M)服務，包括機器管理、遠端數據傳輸等，這些業務具有明顯的物聯網業務特徵。

也就是過去近10年的實踐，營運商不可避免地遇到了用戶物聯網的大量需求，其中有大量對小數據量、低功耗、遠端傳輸的需求，但此前由於缺乏低功耗廣域網路的方案，形成一個缺陷。

當LoRa等低功耗廣域網路方案出現後，不少營運商曾經通過系統整合的方式，將這些方案融入到其公營客戶產品中，一定程度上解決了用戶的需求。

有物聯網發展戰略，並看到實實在在的需求，再加上部分運營商在3G/4G業務戰略中的失利，傳統業務紅利喪失，促使營運商有盡快部署一張，專用於低功耗廣域網路，來搶佔物聯網的初期紅利，無怪乎一些營運商採用相對成熟的非授權頻譜技術，來部署物聯網專用網路。

營運商級低功耗廣域網的市場格局推演

在對岸中國，由於通信業監管體制和產業基礎的原因，目前來看營運商不會選擇非授權頻譜技術，來部署低功耗廣域網路。不過，在國際的通信業市場中，不同的市場環境使得非授權頻譜技術，有機會進入營運商級網路部署中。

筆者認為，未來營運商級低功耗廣域網路可能出現以下三種市場格局：　　

(1)NB-IoT網路與非授權頻譜廣域網路共存，但非授權頻譜廣域網路會專用於營運商的政企行業客戶。

目前，雖然有部分營運商已部署了廣覆蓋的LoRa、Sigfox等非授權頻譜網路，但Nb-IoT更適合營運商部署和與原有蜂窩網路的融合。

隨著NB-IoT商用條件的成熟，已部署了LoRa、Sigfox的營運商再部署一張NB-IoT的網路也是有可能的。不過前提是兩張網路的定位不同，NB-IoT網路定位於公用網路，有標準化的資費和統一的商業模式，非授權頻譜網路定位於公營國營行業專網，以客製化、個性化的模式提供服務。

近期亞太電信宣佈，搭建營運商級LoRa網路時，亞太電信董事長呂芳銘曾表示：

比較傳統蜂窩網路與低功耗廣域網路基地台建設的方式，營運商對前者的考慮大多以人口數量作為指標，通常會選擇人口密集的區域部署，而後者(如LoRa技術)則將以「應用」區域為導向，限於合作廠商協同溝通其應用方式與範圍，進而部署LoRa基地台。

可以看出，營運商在部署基於LoRa廣域網路時，更多是以應用為導向，並非廣覆蓋為導向，而前期更多是發展一些行業應用，這在客觀上使得LoRa網路具有了公營事業行業專網的特點，也使得部署兩張定位不同的網路具有可能性。

(2)已部署非授權頻譜技術網路的營運商，堅持以公網營運，與NB-IoT形成直接競爭。

一張廣域網路的部署和營運成本較高，當營運商採用LoRa、Sigfox建成廣域網路後，很有可能堅持作為一張公共網路來營運。這一情況下，其他大量主流商營運商NB-IoT網路，已有LoRa、Sigfox網路與NB-IoT網路形成直接競爭關係。

這一市場格局下，由於作為公共網路，就需要廣泛的終端和應用接入。要將LoRa、Sigfox的產業生態延伸到所有行業中，該營運商就需要承擔，發展基於該技術的產業生態重任，這個難度就比較大，尤其是進入到消費類領域。

當NB-IoT擁有大量主流營運商支持，終端、應用廠商可以面向全球大市場，形成更多支持者，而其他技術的產業生態空間有限。正如當年通信市場中的CDMA、TD-SCDMA產業生態一樣，市場空間的局限，使得基於其制式的終端種類很少。

(3)混合組網形式

從全球來看，在4G網路商用過程中，混合組網方式比較常見，即把LTE FDD和TD-LTE網路統一平台，實現對兩張網路同時管理，從而可以實現兩個業務的無縫切換，提升網路利用率、信號覆蓋以及性能。有一種觀點認為NB-IoT可能會與基於非授權頻譜技術混合組網，搭建更高效的低功耗廣域網路。

以NB-IoT進行廣域覆蓋，以LoRa等進行熱點覆蓋，形成混合組網形式，雖然從核心網、管理平台端來看，對兩張不同網路進行同時管理問題不大，不過基於蜂窩技術的NB-IoT和基於IT技術的LoRa、Sigfox是否能夠無縫融合和切換還不確定，且還需要整合NB-IoT，和非授權頻譜技術的多模終端，這對於產業鏈來說成本收益問題如何、應用場景是否豐富也不確定。