美國安控市場是在中國崛起之前，全球最大的單一市場。SDM 雜誌 一年一度的市場分析報告，上週一出爐。3S Market 全篇分享，提供給想進軍美國市場的業者參考，千萬別錯過。當然，不是美國人看自己的市場一定準，但是絕對是很重要的參考指標 ……
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展望未來，美國大多數安全監控的經銷商和整合商樂觀地認為，2025 年將是安全行業好的一年。
2025 年 SDM 行業預測研究（自 1982 年以來每年釋出一次）和由三家規模和地理位置不同的安全經銷商和整合商公司組成的行業小組都認為，今年的前景似乎很樂觀。 經過幾年的疫情、供應鏈問題、經濟不確定性和通貨膨脹之間的動盪，安全監控公司已經找到了自己的立足點，並對他們可以為客戶提供的新技術和服務機會感到興奮。
今年 1 月釋出但於 2024 年 11 月進行的行業預測的受訪者，對 2025 年肯定比去年這個時候更樂觀，超過 2/3（70%）的人預計他們的公司營收，將比 2024 年更成長 —— 去年只有 58% 的受訪者表示相同。
從實際情況與預測來看，受訪者去年更加謹慎的做法是正確的，其中一半的人表示，從 2023 年到 2024 年，收入將實際成長。 35% 的人預測會保持不變，40% 的人經歷了它。收入下降的比例比預期高出三個百分點（總計 10%）。
然而，根據今年的小組成員的說法，無論 2024 年是好還是一般，預計 2025 年的情況都會好起來。 隨著選舉的過去 —— 以及新政府的上任 —— 人工智慧的興起和服務產品的增加，以及客戶對這些和其他解決方案的濃厚興趣，小組成員相信，他們在正確的時間走上了正確的道路，進入正確的行業。
SDM行業預測小組：2025年
Kathleen Ford 是 ScDataCom 的共同所有者兼執行長，ScDataCom 是一家全國公認的安全整合公司，為東南部的商業客戶和美國各地的公共部門客戶提供實體和電子安全解決方案。 福特監督了 ScDataCom 的爆炸性成長，在 2022 年、2023 年和 2024 年獲得了 Inc. 5000 榜單的認可，並在 2024 年獲得了 Vet100（美國成長最快的 100 家退伍軍人擁有的公司）的認可。
在 2014 年加入 scDataCom 之前，Ford 在美國待了近三十年。 陸軍護士團，以上校軍銜退休。 她在佛羅里達州和佐治亞州都持有電氣（低壓）承包商執照。 她擁有新罕布什爾大學的護理理學學士學位，喬治亞州醫學院的護理理學碩士學位，以及美國戰略研究碩士學位。 陸軍戰爭學院。 圖片由 ScDataCom 提供
Chuck Petrusha，2022 年 George·A Weinstock 獎獲得者，是一位長期的行業資深人士，和成功的報警公司所有者，他為報警、電子安全和火災報警行業提供領導和服務。 他目前是高階安全系統的總裁兼執行長，在 2024 年 SDM 100 和 SDM 的 2021 年度經銷商中排名第 58 位。 自 1971年以來，Advanced Security Systems 一直為北加州和南俄勒岡州提供服務，是一家為住宅和商業客戶提供全方位服務的報警公司。
Petrusha 一直是積極參與者，在幾個行業協會和組織中擔任各種領導角色，包括加州警報協會（前主席和眾議會保全官）、加州自動火災警報協會、WBFAA 學徒計劃和電子安全協會（ESA）等行業組織。 Petrusha 也是紅木警報協會的創始主席，紅木警報協會是 CAA 的特許分會。圖片由高階安全系統提供
Greg Parker 是一位商業領袖，在產品管理、策略規劃、服務組合管理、高級的市場通路和工程方面，擁有超過 25 年的經驗。Parker 於 2020 年加入江森自控（Johnson Controls），目前擔任全球安全與消防、生命週期管理副總裁。
在加入江森自控之前，Parker 在 Trane Technologies 擔任建築服務組合總監。 圖片由 Johnson Controls 提供
我們的服務業務在 2024 財年成長了 8%，服務訂單成長了 10%。 這顯示了持續成長，這是我們業務中非常重要和具有策略意義的一部分。
SDM 行業預測研究的受訪者預計，預測 2025 年營收成長的人數大幅上升，比去年成長了 12 個百分點。 那些預計營收保持不變的人相應下降了 9 個百分點，而那些預計營收下降的人下降了 2 個百分點。 在預計成長的人中，預期平均成長為 15%，比去年的平均成長率下降 1 個百分點。
相當不錯的 2024 年
加利福尼亞州 Eureka 的高階安全系統總裁兼執行長 Chuck Petrusha 說：「我們是北加州的安全經銷商，基本上我們的地理足跡從舊金山到俄勒岡州中部，主要集中在西海岸。」「去年，我們的總收收剛剛超過 1000 萬美元，比 2022 年成長了約 5%。 如果到 2024 年一切順利，我們的最高總營收將成長約 7%，我們的監控也幾乎相同。」
Petrusha 繼續說：「過去幾年，我們的損耗一直很艱難，因此僅僅將我們的監控營收保持在那個水準就是一個挑戰。 但我們不僅能夠維護它，而且能夠發展它，所以我們為此感到非常自豪。 我們將 2025 年視為美好的一年，我們預計加州的經濟預測將略有變化，並希望有所提高一些。」
總部位於喬治亞州薩凡納的專門從事政府部門的整合商 scDataCom 的執行長兼共同所有者 Kathleen Ford 表示，她實際上正試圖放慢公司的成長。 「我們大約 75% 的業務來自聯邦政府部門，所以......我們正在努力保持小規模。 儘管我們很快就接近了這個門檻，但聯邦部門保持小規模有一些優勢。 從 2022 年到 2023 年，我們的同比成長約為 112%，從 2023 年到 2024 年，我們的同比成長率為 52%。 因此，我認為在 2024 年至 2025 年期間，我們將有意識地放慢速度，但我們仍然預計明年可能會成長 23% 左右。」
威斯康辛州格倫代爾江森自控整合方安全，和消防生命週期管理全球副總裁格雷格·帕克表示，他的公司主要專注於智慧建築市場。 他說：「我們真的專注於健康、安全、永續的建築和智慧建築創新。」「就營收和預訂而言，我們在 2024 年有幸成長了 4%。 然而，在第四季，我們的銷售額成長了 10%。
帕克繼續說：「如果我進一步降低一個層次，我們的服務業務在 2024 年成長了 8%，服務訂單成長了 10%。」「這顯示了持續成長，這是我們業務中非常重要和策略的一部分。 然後，為了消防和安全，又下降了一層......我們預計這些企業在 2024 財年將以低個位數成長，因為我們的跡象顯示，新建築市場全年都有所疲軟。」
影像監控仍然是 2024 年銷售量最大的細分市場，保持穩定在平均 3.8分（滿分 5 分），與過去三年相同。 隨後是影像監控，然後是門禁控制，然後是火災報警/緊急通訊。 然而，除了平均值之外，還看那些將這些市場描述為「非常好或優秀」的百分比，最大的贏家是影像分析/人工智慧（上升了 10 個百分點）和門禁控制系統（上升了 9 個百分點）。 入侵警報下降了 3 個百分點，監控下降了 5 個百分點。 所有其他類別都比前一年有所上升。
我認為作為整合商，我們的挑戰是縮小我們現在銷售的系統潛力與終端客戶實際能力之間的知識差距。
在每月產生經常性收入的公司中，71% 的公司報告說，2024 年的 RMR 比 2023 年有所增加，比去年下降了 2 個百分點。 平均成長量為 20%，與去年相同。 美元金額中位數為 60,000 美元。 本表顯示了 RMR 在不同美元範圍內的分佈情況，比較了 2024 年和 2023 年。
技術變化和影響
今年的行業預測 —— 在這裡的圖表和 SDM 網站上的圖表和圖形中進行了說明 —— 沒有包含太多大的驚喜，但確實反映了該行業的一些更大趨勢。 例如，影像分析/人工智慧超過了影像監控系統的一般類別，因為這項技術預計將在 2025 年帶來最大的營收變化，近四分之三的人預計該產品的成長將增加。 火災報警類別也比去年的報告成長了 8 個百分點，以及智慧家居和周邊安全。
在我們的小組討論中也提到了其中一些技術，特別是人工智慧。
Petrusha 說：「我認為我們正處於人工智慧或人工智慧革命的曙光。」「當你考慮到我們作為警報經銷商，可以為消費者提供我們今天做夢都想不到的產品和服務的可能性和產品時，真正將人工智慧整合到我們的監控系統中的能力簡直令人震驚。」
Parker 說，JCI 絕對在他們的智慧建築產品中利用人工智慧。 他說：「我們正在利用人工智慧來確保我們為客戶，提供非常清晰的瞭解其建築的健康狀況、永續性，以及該建築的效能。」「基本上，我們正在為一座自治建築鋪平道路。」
Ford 還表示，人工智慧正在對該行業產生巨大影響。 「我認為作為整合商，我們的挑戰是縮小我們現在銷售的系統潛力，與終端客戶實際能力之間的知識差距。 現在他們手頭有很多事情，我們只需要確保我們儘可能地為他們保持差距，以便他們使用他們能做的事情。 如果他們是，那可能是令人難以置信的效率的結果。 ...所以人工智慧和深度學習，對我們來說真的是遊戲規則的改變者。 它已經存在了一段時間，但即使在過去的 12 個月裡，我們所看到的也是相當不可思議的。」
據行業預測受訪者稱，雖然人工智慧作為機會從未被懷疑過，但變化的快速步伐肯定會被感受到，在 2025 年面臨的最大挑戰列表中，「保持最新技術」和「訓練員工」分別上升了 6 個百分點和 10 個百分點。 然而，尋找和留住員工仍然是第 1，這是一個常年挑戰。
根據安全行業協會最近發佈的報告，所有這些趨勢正在結合在一起，為安全經銷商和整合商形成一個不斷變化的情勢 —— 安全行業協會將其確定為 2025 年的最重要大趨勢。 根據 SIA 的報告，從人工智慧和雲技術的變化，到擠壓利潤率、新的競爭和不斷變化的客戶期望，通路的演變，正在創造一波具有挑戰性的變化浪潮。
尋找和留住員工是 2025 年最關心的問題，比去年成長了 6 個百分點。 去年排名榜首的成長銷售額略有下降 1 個百分點，位居第二。 其他日益成長的擔憂包括訓練員工，上升了 10 個百分點；保持最新技術，上升了 6 個百分點；以及管理客戶消耗，上升了 5 個百分點。 與去年相比，受訪者對產生經常性收入和保護利潤率（都下降了 7 個百分點）、跟上客戶需求和供應鏈問題（都下降了 5 個百分點）不太關心。
經濟狀況仍然名列前茅，比去年上升了 1 個百分點，但仍與 2023 年的擔憂相去甚遠。 企業安全風險管理上升了 6 個百分點，位居第二，企業資本支出排在前三名，比去年下降了 1 個百分點。 此列表中引用的因素，可能對銷售產生積極或消極的影響。
在去年兩位數的成長後，網管門禁控制、影像監控作為一種服務，和門禁控制作為一種服務，都保持相對一致，下降了 1-3 個百分點，作為 SDM 行業預測受訪者目前提供的最領先網管/雲端服務。 在成長的那些中，軟體即服務成長了 8 個百分點；網路安全服務成長了 4 個百分點；遠端影像監控成長了 1 個百分點。
小組討論了新政府的期望、人工智慧等
SDM 與我們的小組成員討論了他們對川普新政府、關稅、人工智慧的期望，以及是什麼讓他們熬夜，以及是什麼讓他們對安全行業感到興奮。 聽聽他們在這裡說的話。
從SDM編輯播客中收聽更多內容。
2025 年展望
儘管有這些新的挑戰，但行業預測的受訪者和我們的小組都相當樂觀地展望 2025 年。
當被問及什麼會對 2025 年的銷售產生最大影響時，對經濟狀況的擔憂仍然低於 30%（低於 2023 年的 44%，比去年僅上升了一個百分點）。
小組成員對來年也相當樂觀。
Petrusha 說：「2025 年看起來是高階安全系統樂觀的一年。」「我們看到商業產品的強勁成長 —— 從安全、門禁控制、生命安全服務和監控產品 —— 我們也是一個整合商，因此將這些產品結合在一起，將為我們的商業部門提供強大的產品。 在住宅方面，2025 年仍然是一場嚴酷的戰鬥，我不確定具體原因，但我們正在實施一些變革，以及我們業務的住宅部門的新優惠，我們對此非常有信心。」
Ford 對來年同樣樂觀。 她說：「我對 2025 年也持樂觀態度。」「正如我所說，我們正在故意為成長施壓，所以我們試圖做的，是將構成我們營收的內容，修改為一些更有利可圖的領域，最緊迫的是維護服務。 因此，我們正試圖以不同的方式發展，努力發展經常性收入業務。 在我們的世界裡，這不是被監控的帳戶；而是服務和維護合同。 我們預測今年將成長約 20% 至 23%，這聽起來很大，但我們仍然是一家規模擴大規模的公司，所以我們有一些跑道。 根據我們過去的表現，我非常有信心我們能做到這一點。 所以總體而言，前景是樂觀的。」
JCI 很樂觀，儘管 Parker 補充說，它更依賴部門和垂直。 「顯然，我們對成長機會持樂觀態度。 正如我之前提到的，我們預測的是一個低個位數的成長，但同樣，這是全面的火災和安全，而不是在任何特定細分市場。 我確實認為某些部分可能比其他部分更大，但現在預測位置有點早。 ...眾所周知，情況可能會發生變化，特別是在選舉後的一年。
22025 年看起來是高階安全系統樂觀的一年。 我看到了我的商用品的強勁成長 —— 包括安全、門禁控制、生命安全服務和監控產品。
影像分析/人工智慧今年在產品或服務方面，影像監控位居榜首，受訪者預計公司營收在 2025 年將成長，比去年成長 4 個百分點。 影像監控下降了 1 個百分點，但絕大多數人仍然預計會上升。 火災報警/緊急通訊、智慧家居/家庭娛樂，以及周邊和戶外安全都顯示出 8 或 9 個百分點的積極預期。
有關今年小組成員對此的看法、技術變化以及讓他們晚上睡不著的原因的更多資訊，請收聽播客。 請務必檢視「小組會談」側邊欄，以瞭解更多關於我們的小組成員在 2024 年的經歷，以及對今年 RMR、2025 年銷售、成長機會和競爭的預測。
但從小組和行業預測中反映的數字來看，最大的要點是，無論外部壓力如何，2025 年對安全行業來說都可能是令人興奮的一年。
Ford 說：「我們確實有政黨輪替，有關於持續的經濟衰退迫在眉睫的說法，但儘管如此，我認為我們正處於一個行業，我們正在銷售具有不斷進步技術的所需產品，這使我們處於一個真正好位置，可以繼續滿足客戶的需求。」「我們只需要繼續做得更好，以滿足他們不斷變化的需求。」
帕克對此表示贊同，同時對安全行業每個人面臨的勞動力短缺也表示認同。 「我認為我的分道而出的想法是，如果有人對變革、技術感到興奮，致力於與全世界相關的非常酷的事情，並為保護人們的安全和保障，以及拯救生命而感到自豪，那麼這就是即將開始工作的行業。 這真的是讓我興奮的原因，也是我喜歡我工作的原因。」
Petrusha 總結道：「我們在正確的時間從事正確的業務。 我從技術到新一代安全領導者的接手，再到我們可以用來改善人們生活的一系列進化服務和產品，為使用我們服務的人帶來安心，我在很多方面都很興奮。」
編者按：本文主要基於 Clear Seas Research 於 2024 年 11 月釋出的一份報告「SDM 行業預測」。 要了解有關該報告的更多資訊或購買，請連結訪問sdmmag.com/annual-security-industry-forecast。
Clear Seas Research 是一家提供全方位服務的 B-to-B 市場研究公司，專注於使綜合體清晰。 客製化研究解決方案包括品牌定位、新產品開發、客戶體驗和行銷效率解決方案。Clear Seas 提供廣泛的初級、聯合研究報告組合，併為建築、工程、建築、食品、飲料、製造、包裝和安全行業領先的企業研究人員 B-to-B 小組 myCLEARopinion Panel 提供動力。
SDM 的安控行業預測調查，追蹤安全經銷商和整合商的總營收如何分配到服類型。 總而言之，近 50% 的營收來自住宅和非住宅領域的銷售和安裝。 非住宅保持穩定，住宅安裝比去年成長了 2 個百分點。 所有其他類別幾乎保持一致。
SDM 的行業預測調查，追蹤安全經銷商和整合商的總營收，如何在產品類別之間分配。2025 年的結果顯示，影像的受歡迎程度繼續上升到 5 年來的最高百分比，預計四分之一的受訪者營收，將來自該產品的品類。 所有其他類別保持穩定或上升或下降一個百分點。
SDM 的 2025 年行業預測研究結果顯示，對高階現有房屋的預期有所提高，該類別幾年來首次位居榜首。 中等市場房屋下跌 9 個百分點，跌至第二位，新建房屋上漲了 11 個百分點，多單元住宅下跌了 8 個百分點，跌至近年來的最低水準。
商業辦公空間，在幾年後從第一位下降到第四位，成為主要非住宅垂直領域。 教育現在位居榜首，成長了 8 個百分點，18% 的受訪者預計該垂直行業在 2025 年將呈現最高成長。
受訪者住宅系統的月平均監控價格，從去年的 149 美元下降到今年的 93 美元；然而，中位數 45 美元（高於 40 美元）是更現實的數字。 在受訪者中，「50 美元以上類別」連續第三年繼續上漲，成長了 8 個百分點，這顯示越來越多的公司正在提高其監控價格。（3S Market：但平均價格下降了 56 美元，沒有具體說明）
經銷商和整合商的平均非住宅月監控費，下降到 481 美元，而去年為 557 美元；然而，中位數再次上漲，上漲了 15 美元，至 75 美元。 由於非住宅使用者可以監控的條件類型很廣泛，保全公司收取的價格分佈在廣泛的類別中，但超過一半的受訪者的平均非住宅監控費每月至少為 56 美元，收費超過 100 美元的受訪者則增加了 14 個百分點。
2024 年使用外部資本的公司減少，22% 的公司表示他們目前使用外部資本（比去年下降 2 個百分點），而 14% 的公司計劃在 2025 年使用外部資本（下降 1 個百分點）。 大多數人不使用或計劃使用外部資本，其餘的人不知道。
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