SURVEILLANCE SOCIETY: How the China is revolutionizing surveillance tech to spy on citizens

原文標題：中國 AI 安防產業鏈盤點：6大業務領域，上百家主要企業

【3S MARKET】這篇中國 AI 晶片生態的報導，原始發佈的時間點是2019年7月20日，很多時空卻在短短時間已有很大的變化，美國 NDAA 889 條已在昨天（8/13) 正式實施。會分享這篇，最主要提供給台灣相關單位與安控影像監視業者，一些參考與思考……

本文已修正為台灣慣用語，但不改原意。

摘要

對此，美國「禁售令」被中國網友戲謔為「中國高科技產業的試金石」，中國AI安防產業的發展也得以匯聚了更多的目光。

所幸的是，這一傳聞至今未有最終定論，而海康視威也曾公開表示：晶片供應商基本來自中國，不會受到貿易糾紛的影響。對此，美國「禁售令」被中國網友戲謔為「中國高科技產業的試金石」，中國 AI 安防產業的發展也得以匯聚了更多的目光。

眼下，儘管中國 AI 安防產業蓬勃發展，但整個市場規模仍在初級階段，硬體模組、軟體/算法、整機分銷、專案、維運、生態這六大業務環節上的主要企業已經全部就位，時刻等待著市場爆發的到來。

一、硬體模組

總的來說，安控行業產業鏈主要包括上游零組件的生產，主要為電子零件供應商和半導體晶片供應商；中游軟硬體的生產，主要為前端攝影機、後端音視訊產品、影像伺服器、顯示螢幕供應商，系統整合商、營運服務商；下游為終端客戶。

上游零組件中最具技術性的是 AI 晶片，正因為 AI 晶片的出現，才使得計算前移成為可能。本文著重盤點那些安控領域的中國 AI 晶片企業。

．2019 年中國 AI 晶片企業 TOP 20：

寒武紀、全志科技、雲飛勵天、地平線機器人、百度、深鑒科技、中天微、天數智芯、西井科技、閱面科技、雲知聲、深聰智能、異構智能、深思創芯、中星微、鯤雲科技、智芯原動、杭州國芯、深維科技、富瀚微電子。

這些 AI 晶片企業中，就有寒武紀、地平線機器人、西井科技、鯤雲科技、深鑒科技、雲飛勵天等多家企業，已經佈局了安控領域。

與此同時，如華為、國科微等中國本土晶片公司也深耕 AI 安控晶片領域。此外，還有一些新創 AI 公司也給出了許多創新的案例，如比特大陸、眼擎科技、熠知電子、啟英泰倫、觸景無限、深思考人工智能等，他們的潛力也不容小覷。

二、軟體/算法

眾所皆知，在海量影像儲存時代，人們需要藉助電腦視覺技術（包括人臉辨識和圖像辨識，以監控攝影機代替人眼對目標完成辨識、分析和跟蹤等工作，做到監控內容分析「快狠準」。因此，以人工智慧「四小龍」——依圖、雲從、商湯、曠視為代表的中國 CV（Computer Vision）公司，基於人臉辨識算法優勢，在公安、交通、金融等領域的智慧安控系統應用案例，成為 AI 安控的新焦點。

．2019 年中國電腦視覺處理企業 TOP 20：

商湯科技、百度、曠視科技、雲從科技、阿里雲、影譜科技、海康威視、朗鏡科技、大華股份、瑞為技術、依圖科技、格靈深瞳、碼隆科技、縱目科技、陌上花科技、雲天勵飛、圖普科技、速感科技、閱面科技、臉雲科技。

依圖科技：建立龐大的人像比對庫，助力政府公安多地偵查破案和安全保全，並與華為合作，共同為智慧城市生態建設添磚加瓦。以 2018 年為例，3 月，依圖與華為發布了針對平安城市、智慧園區的人臉辨識一體化解決方案，10月，兩者合作推出智慧警務雲解決方案，和分支影像雲端聯合解決方案，全面支撐公共安全影像實際應用。

雲從科技：在安控領域，雲從科技推動對岸中科院與公安部全面合作，透過公安部重大課題，研發火眼人臉大數據平台等智慧化系統，引領公安行業做法變革。2018 年 1 月，國家發改委確定雲從科技承擔國家「人工智慧「產業化項目重大工程 —— 人臉辨識系統產業化應用平台建設任務。2018 年 5 月，雲從科技在第九屆中國國際警用裝備博覽會上發布新品「御眼人臉衛士」。

商湯科技：旗下技術已廣泛應用於智慧城市、智慧零售、機器人等領域，在公安實戰圖偵業務方面，可以在億級大庫秒級返回結果，快速實現涉案人臉的身份鑒定與身份關聯，幫助一線警員即時準確出警，提升案件偵破效率。

曠視科技：提出了 4+2+X 的技術發展路徑和包含算法、軟體、硬體和數據 4 in 1 公式，其人臉辨識系統已在公安部及全國幾十個省市實施。在長期安控實戰場景的打磨下，曠視幫助公安用戶建構起包括「前端感知、雲端研判、終端應用」在內的新型智慧安控閉環體系。

三、整機分銷

中國的安防產品、技術和應用開始引領全球安控產業的發展，成績最突出的就在整機分銷，即傳統安控企業。據 a&s 公佈的 2018 年度「全球安控 50 強」榜單來看，海康威視一家獨大，與後面二、三名拉開較大距離；大華股份努力保持亞軍優勢，正在努力向前追趕。

可以看出，目前中國 AI 安防產品比較集中在影像監控，實際上整體的安控系統中還有門禁、警報兩大組成環節，業界可以向這些競爭較小的細分領域去發展。

四、應用與專案

如果說一千個觀眾心中有一千個哈姆雷特，那麼一千個用戶心中就有一千種需求；而每一種不同需求，都需要一套不同的解決方案來適應其特殊情況。所以除了以上的 AI 晶片、CV 方案、整機分銷以外，AI 安控產業鏈還需要有專註於應用與專案的方案整合商。

．2019 年中國 AI 安控應用方案整合商：

海康威視、天地偉業、大華股份、宇視科技、騰訊優圖實驗室、平安科技、格靈深瞳、深晶科技、智芯原動、觸景無限、北京盧深視科技、智脈科技、杭州魔點科技、宇泛智能、智諾科技、佳都新太科技、上海廣拓信息、上海天躍科技、深圳達實物聯網、深圳火眼智能、力維智能、銳明技術、智慧眼科股份等。

這些 AI 方案整合商可以分為幾類：一是傳統安控企業的業務擴展；二是 AI 公司、CV 公司在跨界合作的產物；三是新創的 AI 安控方案公司。前兩者是業務延伸的拓展，後者是後起之秀，但都需要注意避免發展競爭中的顯著問題，包括：產品價格戰、產品同質化現象、項目智慧化水準不高等。

五、營運維護

安控技術發展一直離不開 IT、通訊的發展，不過之前安控更側重於專案、工程，或者說是在自己的一個小圈子裡面運行，整體的市場規模相對一些成熟的產業很小。

如今，隨著眾多 IT 廠商紛紛進入安控行業，消費市場有望進一步打開。從希捷出品 DVR 專用硬碟，到 Intel 為監控系統量身打造晶片，IBM、思科、華為、中興、神州數碼、清華同方、方正 …… 這些響噹噹的老牌 IT 廠商基本上採取與傳統安控企業合作的方式，為 AI 安控產業拓寬更多的通路管道和提供全方位服務體系。

六、建構生態

在這個網路的高速發展的時代，網路和 AI 安控跨界融合，儼然成為一種趨勢。而雙方的結合，首先會從 AI 安控生態業務上啟動。

最具代表性的網路企業無疑是 BAT 三家公司，將從加快產品更新換代速度、拓寬民用安控市場、擴張行銷管道三大方面，助推 AI 安控著落民用消費市場。