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2018年6月27日 星期三

The Chinese startup leading the drone industry





來源: 前瞻产业研究院



5月29日,餓了麼宣佈獲准開闢,對岸中國第一批無人機即時配送航線,送餐無人機正式投入商業營運。無人機試營運期間,用戶從下單開始,平均僅需20分鐘即可收到外賣。

首批無人機航線的啓用,標誌著「未來物流」策略的落地,邁出重要一步,配送行業加快從勞動密集型,向技術密集型進化;無人機將成為智慧化物流的關鍵突破口。

優劣勢相抗衡,無人機機遇與瓶頸並存
無人機在快遞物流市場有著距離短、成本低、效率高等優勢。


1.直線距離最短
無人機在空中飛行線路為直線,距離最短,幾乎無視地形,沒有傳統快遞配送的運輸路線局限性。在DHL在德國小鎮運輸的案例來看,空中的運輸限制相較傳統方式,有較強的自由度。以中國郵政在浙江省安吉縣試點為例,從杭垓鎮到七管村以汽車送件需要40分鍾山路,開通無人機航路後,僅需要15分鐘。因此,無人機無視地形的優勢,在偏遠地區更為明顯。

2.營運成本較低
據研究顯示,亞馬遜公司的無人機送貨服務,可以讓快遞小包裹的每件成本,降到只有1美元左右。與之相比,亞馬遜採用傳統方式在紐約等城市,實施的一小時內快遞服務,每件快遞的費用高達7.99美元。前瞻产业研究院發佈的《2018-2023年中國無人機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》指出,中國郵政的無人機,在安吉縣的應用相比傳統物流方式,無人機配送時間縮短60%,成本降低60%。

3.效率高,速度快
當前無人機在物流行業主流速度,在每小時幾十公里到上百公里不等,以DHL為例,多旋翼無人機PARCELCOPTER 第三代已經達到了70km/h。而且,無人機拓展了空間的使用效率(由平面到立體),沒有塞車風險。因此,無飛機將會大幅度提升配送效率。

4.適用於小批量,高頻次運輸
根據亞馬遜統計,85%左右的快遞件均輕於5磅(約2.27Kg),意味著有大量的件,可以透過無飛機完成配送。根據對岸國家郵政總局數據顯示,2017年全年快遞件量將達到360億件,前瞻產業研究院預測,年人均件量達到26件。

因此,小批量、高頻次是快遞物流的關鍵特徵,相比其他配送方式,無人機有著得天獨厚的效率與成本優勢。

5.非常適用於偏遠地區和緊急件的派送
無人機無視地形的優勢,可以充分觸及偏遠山區的配送需求,中國郵政在浙江安吉山村地區,開通了第一條無人機配送航線,試點偏遠地區配送服務。DHL則使用無人機為居住在海島上的客戶進行了藥品配送,而且類似於亞馬遜Prime Air推出的30分鐘送到服務,也是充分發揮了無人機的速度,為客戶提供更高時效的配送服務。

雖然無人機的優勢吸引眾多投資者「揮金」,但無人機在快遞物流方面,存在的短板不容忽視。目前,無人機物流發展主要問題在於:初始投資成本較高;電池續航時間短,載重有限;有效荷載較低;容易受天氣影響;政府監管較為嚴格等問題。
目前,世界各國針對無人機,主要針對飛行員進行嚴格要求,並畫出禁飛區域(飛行範圍),來保證安全。

例如日本政府規定:遠離人群30m、遠離機場、限高150m、白天飛行、視距內飛行、飛之前必須至少提前10個工作日向「土地基礎設施、運輸和旅遊部」提交日語申請。

當前政策法規主要應對有人控制無人機進行規定,未來無人機實現自主飛行,與整個物流鏈深入融合完全自動化時,相應的法律法規還尚未出現。

目前,監管有意向給予通航協會更多監管權限,但仍希望有統一的平台,實現無人機可控可管。與此同時,商業牌照的發放對於物流企業也更為謹慎,民航局認為偏遠山區的應用將於2年內成熟,而對於城市應用,專家認為還有很長的路要走。

尤其針對近期順豐AT200大型貨運無人機來講,若其投入商業運營,對岸民航局仍然會按照《中華人民共和國民用航空法》和《中華人民共和國適航管理條例》對其要求申請並獲得型號合格證(TC)、生產許可證(PC)、單機適航證(AC)等。


圖表1:無人機物流優劣勢比較


2018年无人机行业发展环境与趋势分析 成为智慧化物流的关键突破口



無論是資本投入、企業資源配置還是市場的參與度,民用無人機行業已經從盲目擴張轉向有節制發展,從狂熱無序的初期,逐步走向理性健康發展的新階段,但是發展前景依然光明。

1、政府政策環境優化
針對無人機行業的發展,應有明確的指導性規劃,和具體的扶持政策,並積極推動人工智慧技術融合應用於無人機,大力推進民用無人機的商用化進程。

2、產業供應鏈較完善
無人機所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關鍵配件及材料,在深圳、成都等地產業配套齊備,對岸中國擁有無人機發展所需的全產業鏈,可以實現對無人機系統的產品供應鏈的全部自給。

大陸無人機廠商,借助於完善的電子元器件供應鏈,與龐大供應商系統的支撐,以較低的成本生產和銷售產品,憑借強大的性價比優勢,在國際市場搶佔市場。

3、飛行文化加大普及
無人機從最初少數航模愛好者的小眾消費品,到目前火熱培訓市場的招牌,再到正式入主部分大學相關專業,航空類院校創辦了無人機研究機構,社會組織開展了各類航拍、無人機設計、無人機競技等比賽活動,無人機產業聯盟、無人機系統標準協會等行業組織相繼成立,各地興起建設無人機文化小鎮、無人機研發製造基地的熱潮,應用無人機已成為社會風尚。

當前,中國無人機產業雖然比較火熱,但是應用範圍有限,商業開發和私人使用的市場呈現無人機用戶「用不了、用不起、用不好」的現象。中國無人機行業面臨著諸多發展障礙,主要是技術開發還不成熟、產業市場尚未完善、監管政策還不健全等因素。



圖表2:無人機物流機遇與瓶頸情況


2018年无人机行业发展环境与趋势分析 成为智慧化物流的关键突破口



民用無人機產業市場規模有望達 RMB 750億元,航拍娛樂為主要應用領域
政策、技術和應用需求,是無人機產業的三大驅動力,降低成本、注重實用將是今後無人機產業發展的重要特徵。隨著傳統產業轉型升級與供給側結構改革落地,在鼓勵創業創新的大背景下,極具市場價值的無人機行業,將繼續保持高速成長。

圖表3:民用無人機市場規模預測(單位:億元)


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圖表42025年中國民用無人機細分領域市場規模展望(單位:億元)


2018年无人机行业发展环境与趋势分析 成为智慧化物流的关键突破口
前瞻預測,中國民用無人機產品銷售和服務總體市場規模2018年有望達到110.9億元,到2020年將達到465億元,2025年將達到750億元;其中,航拍及娛樂仍是最大的應用領域,市場規模有望達300億元。


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