★ 不可不知「台灣安控業」的競爭者 —— 「中國安防產業」的三十年發展春秋

圖為 2013 年 3S Market 拍攝

3S Market 整理

中國安控產業近三十年的發展，大致可分為四個階段：裝配組合起家 → 聘請台灣人教導製造因而翻身 → 數位轉型 → AI 爆發 → 全球地緣政治重塑。以下為完整脈絡分析（1995–2025）。

一、1995–2005 萌芽期：類比監控與向台灣學習期

🔹 產業特徵

最早中國 CCTV 是由台灣的敏通、利凌所帶入，是全進口台灣製的時期
以 CCTV 類比監控為主（分割器、攝影機、鏡頭）
此其後段以組裝為主，替歐美品牌代工
廣東深圳、珠三角形成完整供應鏈形成安控製造聚落
本地市場應用集中在銀行、交通、政府機構
代表性公司：宏天視等約 20-30 家中國類比攝影機廠商

1991-1998 期間，中國幾乎沒有 CCTV 產業，當時活躍在中國的 CCTV 業者，包括敏通、利凌、特必佳（泰育）、升谷（後改名九龍）、信捷等第一代約 10 多家左右主要業者，其中最早進的敏通和接著進去的利凌，當時連中國業者都稱讚為北敏通、南利凌的聲勢，更掌握了攝影機、顯示器的幾乎全部市場。

第二批進到中國的台灣業者，大約就是今天台灣安控上市櫃的 CCTV 起家為主的業者。但是 2005 後台商逐漸式微，到 2008 幾乎全數退出。台灣之所以退出，除了中國政府有計劃扶持這個產業外，與台灣業者當時排斥數位化有些關聯，另外中國的大市場商機，讓歐美日韓廠商不斷湧進，也帶進了很多網路、IT 技術。

這包括如 AXIS 一開始所倡導的 video server(CODEC 編解碼器)，這時期被完全不了解數位技術的少數台灣人，強稱為「過渡性」產品，導致台灣在這產品的發展幾乎空白。至今在智慧影像辨識的發展上，中國的供應量仍然非常大。中國當時業者瘋狂吸收來自全球的技術，最新、最貴的產品照單全收。

2002 - 2005 中國業者開始喊出「安防民族工業」，並且要「做大、做強」的口號，加上後面所帶到的一些政策與市場變化，促成今天的局面。

🔹 關鍵因素

加入 WTO（2001）後出口快速成長
珠三角低成本製造優勢
台灣、韓國技術外溢

👉 此階段中國尚未形成全球品牌，多為「世界工廠」角色。

二、2006–2015 數位化與品牌崛起

🔹 技術轉折

類比 → IP Camera（網路攝影機）
DVR → NVR
H.264 壓縮技術普及
SoC 晶片本地化（海思崛起）

🔹 代表企業崛起（其實這些是第二代或第三代）

海康威視
大華股份
宇視科技

更早期有深圳圖敏、中視里程、成都德加拉、黃河、朗馳、上海數碼、北京黃金眼，為數至少 50 家，甚至上百家……

🔹 成長動能

平安城市專案（中國政府主導，始於 2002 中國 3111 試點工程）
城市化快速發展（與炒地皮有關，但是最後也帶來樓盤大崩跌）
大規模政府標案（三峽大壩工程、青藏鐵路\高鐵 ……）
國際活動：北京奧運、廣州亞運、上海世博 ……

📈 2015 年前後，中國已成為全球最大監控設備出口國。

三、IP 化與全球市佔擴張（2013–2017）

🔹 技術轉折

IP Camera 取代類比
H.264 / H.265 壓縮成熟
NVR 取代 DVR
4K 解析度普及

🔹 產業變化

中國品牌開始直接打歐美市場
價格僅為歐美品牌 50–70%
全球市佔率快速提升

2016年前後：

海康、大華全球市佔前二
出口占營收 30%–40%

👉 中國正式成為「全球安控最大供應國」。

四、2016–2020 AI 爆發期：影像結構化與人臉辨識

🔹 技術躍進（背後有政治目的）

深度學習導入影像分析
人臉辨識、車牌辨識、行為分析
Edge AI（前端攝影機內建 AI）

🔹 AI 四小龍

商湯科技
曠視科技
依圖科技
雲從科技

🔹 產業模式改變

從「賣硬體」→「賣解決方案」
中共中央政府推動雪亮工程、天網工程、城市大腦計畫
大數據整合公安系統

3S Market：2005 年，中國開始興起解決方案的市場，不過技術未成熟，大多是畫餅畫架構，氣勢宏偉卻不切實際，不過中國政府當闊佬買單。

📌 2018 年後，中國監控攝影機全球市佔率超過 40%。

四、2019–2023 地緣政治衝擊與供應鏈重組

🔹 關鍵事件

美國將海康威視、大華股份列入實體清單
NDAA 禁止美國政府採購
多國開始排除中國監控設備

🔹 影響

高階晶片取得困難
轉向內需市場
加強「一帶一路」市場

📉 歐美市場受阻，但中東、非洲、拉美成長。（這些市場早期是韓國和台灣的天下）

五、2024–2025 轉型期：去美化、內循環與 AI 升級

🔹 產業趨勢

晶片國產化（RISC-V、國產 ISP）
AI 大模型導入影像理解
雲邊端整合
向智慧城市全案整合商轉型

🔹 新競爭焦點

不再只是「價格戰」（其實沒有國家支持背景的廠商只能用低價拼民用，所以這句「不再只是」令人玩味）
開始強調平台、生態系
與華為、阿里雲整合

📊 三十年發展總結

時期	核心模式	技術重點	全球定位
1995–2005	組裝為主	類比 CCTV	世界工廠
2006–2015	品牌成長	IP 化	全球第一製造國
2016–2020	AI 整合	人臉辨識	技術輸出國
2021–2025	地緣重組	晶片自主	分裂市場