3S Market 整理
中國安控產業（特別是影像監控 / CCTV / AIoT 安控）在過去 20 年迅速崛起，一度形成全球主導地位，但目前正進入結構性轉折期。如果從產業、政治、技術、供應鏈四個層面來看，可以清楚看到未來 10 年全球格局可能會出現很大的變化。
下面把整體分成 三個部分：
1️⃣ 中國安控產業目前的內部問題
2️⃣ 外部地緣政治與市場壓力
3️⃣ 未來 10 年全球產業景觀
一、中國安控產業目前面臨的「內部問題」
1 市場成長停滯（中國內需開始下滑）
中國安控過去最大的需求來自：
- 雪亮工程
- 平安城市
- 天網工程
- 城市治理
但這些政府大型專案已接近飽和。
2024 年中國影像監控市場甚至出現明顯下降，原因是政府支出縮減與疫情後財政壓力。
結果：
- 中國 CCTV 市場 2024 年 下滑約 7.8%
- 政府對安防投資不再高速成長
這代表一件事：中國安控第一次遇到「內需天花板」。
2 產業過度內卷（價格競爭極端化）
中國安控成功的核心原因其實是：極端低成本
例如
- 中國監控設備價格可能比歐美便宜 數倍甚至 10 倍。
結果造成：
- 毛利率下降
- OEM 競爭嚴重
- 品牌價值難建立
產業結構：
層級 | 狀況 |
龍頭 | 海康、大華 |
二線 | 宇視、天地偉業 |
三線 | 數百家OEM |
中國安控其實是：全球最內卷的硬體產業之一
3 技術模式轉型困難（硬體 → AI 平台）
中國安控龍頭本質是：硬體製造商
但產業正在轉向：
- AI analytics
- VMS 平台
- Video data
- SaaS
例如：
- AI 城市
- Video analytics
- VSaaS
而在這些領域：
- 軟體能力
- 平台能力
中國公司沒有絕對優勢。
4 新創 AI 公司開始「去硬體化」
新一代 AI 公司做的事情是：用軟體取代硬體
例如：
- Video AI analytics
- Cloud video
- Edge AI
這些公司可以直接在既有攝影機上跑 AI。
結果：硬體廠商被抽走價值鏈上層。
二、中國安控產業的「外部問題」
1 全球安全疑慮與政治封鎖
最關鍵問題是：國家安全與監控爭議
例如中國公司被指控：
- 監控新疆維吾爾族
- 支援政府監控系統
因此美國與多國開始限制中國設備。
原因包括：
- 2017 中國國家情報法
- 數據可能提供政府
- 基礎設施安全風險
2 多國開始禁用中國安控設備
目前全球有越來越多國家限制中國安控：
- 美國
- 英國
- 澳洲
- 立陶宛
- 台灣
例如台灣已禁止政府使用中國安控設備。 甚至有國家要求拆除設備。
最近甚至出現事件：加拿大要求中國監控公司停止營運
3 網路安全與漏洞問題
IP camera 其實是：IoT 設備
因此容易出現：
- 後門
- 漏洞
- 遠端控制
例如某些監控設備漏洞，可能讓駭客遠端取得 root 權限。 這讓很多政府更不信任中國設備。
4 高階晶片受制於美國
中國安控其實高度依賴：
- GPU
- AI晶片
- ISP
很多來自：
- 美國
- 台灣
美國出口管制後：
- AI 算力升級變慢
- 高階 AI camera 發展受限
三、未來 10 年中國安控產業發展（2025–2035）
未來全球安控會形成 三個世界。
1 「中國安控生態圈」
市場：
- 中國
- 中東
- 非洲
- 中亞
- 拉美
- 東南亞部分
特徵：
- 低價
- 政府專案
- 智慧城市
中國仍會是最大供應國。全球市佔仍很高，例如：
- 海康全球約 22%
- 大華約 15%
2 「民主安控聯盟」
主要品牌：
- Axis Communications
- Bosch Security Systems
- Motorola Solutions
- Hanwha Vision
特徵：
- NDAA
- 高安全
- 高價
市場：
- 美國
- 歐洲
- 日本
- 韓國
- 政府機構
3 「軟體平台安控」
未來真正的核心其實是：影像資料平台
代表公司：
- Genetec
- Milestone Systems
價值將從：Camera → Data，轉成 Video Data Platform
四、未來 10 年全球安控產業的 5 個大趨勢
1 安控變成 AI 基礎設施
未來 CCTV 不只是安全設備：
會變成
- 城市感測器
- AI 資料來源
例如：
- 交通
- 商業
- 零售
- 城市治理
2 Video Data Economy
影像將成為：新的數據資產
例如：
- retail analytics
- traffic optimization
- urban data
3 Edge AI Camera
未來 camera 會變成：AI terminal
包含：
- AI chip
- Edge inference
4 安控平台化
未來最大公司不一定是攝影機公司，而是：平台公司
例如：
- video cloud
- analytics platform
5 產業「去中國化」
全球正在形成：NDAA supply chain
例如：
- camera
- chip
- VMS
都在重新洗牌。
五、未來 10 年最可能出現的產業格局
用一句話總結：中國仍是最大安控製造中心，但不一定是技術與平台中心。
可能格局：
領域 | 主導者 |
攝影機製造 | 中國 |
AI演算法 | 美國 / 以色列 |
VMS平台 | 歐洲 / 北美 |
智慧城市 | 中國 + 中東 |
高安全市場 | 歐美韓 |
💡 最關鍵的
產業轉折，影像安控產業正在從：Camera Industry 變成 Video Data Industry
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