本安控市場研究報告，由美國 ASIS 和 SIA 兩大產業協會組織，於 2024 年的年初所發表，相信這份報告是 21 世紀迄今，安控產業最重要且值得參考的文獻之一，我們將分成上中下三篇轉載報導，本篇為（下）篇。
上篇連結網址：https://3smarket-info.blogspot.com/2025/10/2024-2026.html
中篇連結網址：https://3smarket-info.blogspot.com/2025/10/2024-2026_01204726083.html
歐洲安控垂直應用市場
與大多數地區一樣，歐洲一年多來一直飽受產品可用性，和供應鏈困境的困擾。通貨膨脹也是該地區面臨的重大挑戰，但預計平均價格，將恢復到較傳統的同比變化水準。然而，該地區還面臨其他挑戰，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭，正在影響歐洲經濟，而且長期政治和經濟前景仍不確定。
環境、社會和治理 (ESG) 審查，預計將變得越來越重要，尤其是在西歐市場。在門禁市場，對 GDPR 合規性的擔憂，以及傳統觸控式指紋辨識器的衛生問題，降低了歐洲對生物辨識讀取器的需求。
在入侵警報市場中，戶外系統在歐洲佔據更大的比重，而北美市場則更傾向於在戶外環境中使用攝影機。戶外周界感測器在西班牙和義大利等南歐國家很常見。因此，許多西歐國家的平均安裝規模正在擴大，隨著周界系統需求的增加，額外的周邊設備也不斷增加。
歐洲按類型劃分的實體安全設備和服務市場
競爭情勢
安迅士是該地區領先的安全設備供應商之一。據估計，它是西歐市場領先的影像監控設備供應商（按收入計算）。亞薩合萊（Assa Abloy）是歐洲市場，另一個重要的設備供應商，擁有實體門禁控制產品組合，兩家公司的總部均位於瑞典。
其他重要的設備供應商包括博世、摩托羅拉系統和開利，而海康威視和大華在該地區，尤其是在東歐，都有著強勁的業務。
市面上服務營收最高的公司，包括江森自控和西門子，而 Verisure 則專注於警報監控解決方案。然而，安全服務的競爭情勢往往因國家而異。例如，G4S 安全服務公司（Allied Universal 旗下公司）在英國市場佔有相當大的市佔率，而博世被認為是德國市場的領導者，泰雷茲（Thales）則是法國市場的重要參與者。
同樣，Prosegur 被評為西班牙市場領導者，Leonardo 在義大利也佔有重要地位。在北歐地區，Securitas 和 Bravida Säkerhet 是市場領導者。
就垂直市場而言，零售、商業和政府是最大的設備收入機會。資料中心被認為是影像監控和實體門禁設備，成長最快的市場之一。
 | |
|
機房資料中心
數據資料中心是該地區，少數幾個主要由新建專案驅動的市場之一。這些設施的建設專案，在 2020 年疫情期間成長到創記錄的水準。預計到 2027 年，機房新建專案將持續成長。英國、德國、荷蘭和法國是資料中心最大的四個市場。5G 網路的普及，以及消費者對雲端服務，和高頻寬網路的需求，將推動該產業的成長。這些設施的營運業者，通常會投資於比支援大多數其他建築類型的解決方案，來得更昂貴的解決方案。
Klacci 凱樂奇通關機
商業建築
許多改造專案，更著重於室內無線門禁控制設備，而非週邊門禁控制架構，以及獨特的（通常體積較小、成本較低的）控制面板和讀卡機安裝。此外，人們的工作地點，以及如何佈置商業場所，以支援更多協作工作、減少單獨工作，也會產生持續影響。這些重新設計，通常需要新的安全解決方案。另一方面，商業房地產目前是一個充滿挑戰的行業，因為自新冠疫情以來，各組織機構發生了變化，因此難以預測未來。
零售業
零售業是西歐最大的影像監控設備市場之一。防範訴訟（例如滑倒和跌倒）、詐欺，以及保護員工安全的需求，都是關鍵驅動因素。許多國家的購物中心、商場和實體店面，對門禁設備的需求已經停滯。然而，歐盟委員會預測，未來十年，新發貨倉庫（warehouse）的建設，將實現兩位數的年成長率，以適應線上零售和電子商務履行服務的加速發展趨勢。
中東與非洲安控垂直應用市場
預計中東和非洲市場，將成為影像監控設備成長最快的區域市場之一。油價上漲為中東地區創造了有利的市場。該地區也有大量投資，無論是運動賽事，還是促進經濟發展的策略措施，例如沙烏地阿拉伯的「2030 願景」和阿布達比宣布的產業策略。
非洲仍然是一個充滿挑戰的市場，但越來越多地採用安全城市解決方案，從而提高了對安全技術的接受度。
中東和非洲按類型劃分的實體安全設備和服務市場
競爭情勢
中東市場領先的設備供應商，通常都是中國公司。海康威視和大華都擁有強大的市場地位。其餘供應商均為主導全球市場的大型公司。市場對高價產品相對開放，尤其是在關鍵的油氣專案中。
非洲市場情況類似，儘管中國公司在非洲的主導地位略強（就收入而言）。至少在影像監控和門禁控制等關鍵產品市場，很少有本地供應商能夠取得顯著的業務。
就垂直產業而言，機場市場是中東地區成長最快的市場之一。港口、公用事業和能源也是成長機會。商業和政府是最大的市場。
機場
根據航空中心預測，中東地區將成為全球機場建設和擴建專案，成長最快的市場之一。預計中東地區的機場將在 2023 年至 2040 年期間，投資超過 1500 億美元，用於航空運力擴建專案，因為航空客運量將增加一倍以上。
中東各國政府一直致力於，將其國家定位為往返歐洲、非洲、亞洲和大洋洲的主要國際中繼站。目前正在進行的重要專案，包括沙烏地阿拉伯的吉贊國王機場、阿曼的穆桑達姆機場，以及阿拉伯聯合大公國的新沙迦國際機場。沙烏地阿拉伯在其「2030 願景」投資計畫中，尤其積極地推進機場投資計劃，並承諾開發新的基礎設施，以支持 2023 年正式宣布成立的新航空公司 —— 利雅德航空。
 |
| 上敦 AXXON 台灣總代理 |
港口
中東已成為供應鏈網路的替代路線，這導致港口建設專案，和新的銷售機會大幅增加。
公用事業和能源
開採原油的海上設施，將推動消防安全市場的機會。預計 2026 年，公用事業、能源和採礦業，將佔中東市場所有火災偵測和滅火設備，近四分之一的收入。
預計非洲公用事業和能源影像監控市場，將成為繼交通監控之後，成長速度第二快的垂直市場。該市場預計將佔影像監控設備總收入的 10% 以上。
中國美洲安控垂直應用市場
中國是 2022 年唯一陷入困境的區域市場。影像監控和門禁控制市場的營收均出現下滑。這歸因於幾個因素。首先，由於新冠疫情，中國各地反覆實施大規模封鎖，導致項目被推遲和延期。隨著中國解除封鎖並重新開放邊境，這些項目正在回升。
其次，由於封鎖措施導致的經濟環境疲軟，市場需求受到抑制。商業信心仍在恢復中。最後，中國政府的疫情防治措施，以及中國最大的安全設備市場 — 影像監控的預算緊縮，給本已疲軟的政府市場帶來了壓力。
儘管面臨這些挑戰，中國影像監控市場仍然是全球市場的重要組成部分。中國佔了全球網路攝影機收入的 40% 以上，幾乎佔據了整個影像分析設備市場。
在中國，門禁市場可分為兩類：傳統的門禁市場和新興的「X 合一」安全產品創新市場。競爭性的「X 合一」產品，例如將生物辨識和門禁系統，與健康狀況（健康碼）檢測功能，相結合的健康狀況管理終端，由於中國許多城市政府將新冠病毒核酸檢測要求常態化，市場經歷了成長。
在過去幾年中，「多合一」產品的其他例子包括考勤終端和安全整合終端。「多合一」產品已經取代了許多門禁系統中的讀卡機和控制面板。然而，憑證、門禁軟體和電子鎖的市場需求，基本上未受到「多合一」設備趨勢的影響。
中國按類型劃分的實體安全設備和服務市場：
競爭情勢
中國安全設備市場以影像監控設備為主導，其龍頭廠商為海康威視（以營收計算）。大華是第二大廠商，華為和 Unview 也佔據強勢地位。人工智慧軟體廠商的市場市佔率也不斷擴大，例如商湯科技和曠視科技。
領先的服務供應商通常是電信公司，例如中國電信、中國移動和中國聯通，儘管每家公司的市佔率都很小。一些總部位於中國的大型設備供應商，也活躍於安全服務市場。
就垂直產業而言，城市監控和交通監控等政府領域，仍是最大的收入機會。
都市監控
與過去十年中國市場，主要由「雪亮計畫」下的政府資助計畫驅動不同，如今市場正逐漸轉向企業領域。儘管政府減少了對公共安全和智慧城市建設的投資，但城市監控產業仍是中國市場的主要組成部分。
中國「十四五」規劃（2021-2025 年）和「2035 遠景規劃」下，圍繞智慧城市和數位中國的各項政府政策，將推動市場成長。此外，中國政府在 2023 年初召開的第十三次全國人民代表大會上也強調了智慧城市建設的重要性。
交通監控
2023 年 4 月，中國政府公佈了《交通強國建設五年行動計畫（2023 - 2027年）》，目地在加強交通基礎建設。隨著「雪亮計畫」期間佈署的設備，即將進入三到五年的更新換代期，交通監控產業將繼續加速發展。
商業/私人辦公室
私人辦公室在中國是一個相當吸引人的垂直市場，因為這類專案廣泛採用人臉辨識和影像監控，與實體門禁系統的整合。而這在世界其他地區的辦公室門禁系統中，並不常見。
亞洲其他國家及大洋洲
亞洲其他國家和大洋洲國家，是指包括除中國以外的所有亞洲國家，以及澳洲和紐西蘭。
印度是近期成長最快的影像監控市場之一。隨著印度進入選舉年，政府資助的計畫預計將持續推進；大選已於2024 年 5 月舉行，目前已有大型基礎建設計畫宣布。
此外，印度政府的「印度製造」激勵措施，也使工業和製造業市場受益。印度市場的一個缺點是其龐大的、以美國為中心的 IT 服務業，該行業近年來有所遲緩。因此，預計這將對影像監控行業產生連鎖反應，但這種影響應該只限於印度南部地區。
東南亞市場是另一個快速成長的地區，其成長動力源自於持續的基礎設施投資，和旅遊業復甦帶來的被壓抑的需求。鑑於製造地點多元化的需求，該地區也受益於供應鏈的轉移。
在日本和韓國等一些較大的經濟體，成長受到了較為抑制。以美元計算，貨幣貶值影響了整體成長率。2023 年 5 月，韓國個人資訊保護委員會 (PIPC) 宣布，成立了一個研究小組，負責收集生物辨識資料。
在日本和韓國等一些較大的經濟體，經濟成長受到了較為抑制。以美元計算，貨幣貶值影響了整體成長率。 2023年5月，韓國個人資訊保護委員會 (PIPC) 宣布，成立了一個研究小組，負責收集生物辨識應用案例的資料數據，並建議建立一個國家監管的框架，以防止未來濫用該技術。
亞洲其他國家及大洋洲按類型劃分的實體安全設備和服務市場
競爭情勢
由於亞洲其他國家和大洋洲地區，涵蓋了眾多國家市場，因此從競爭角度評估該地區的競爭狀況較為困難。
例如，在日本和韓國，許多領先的設備和服務提供者，都是總部位於當地的公司。
在大洋洲，許多領先的供應商，都是總部位於歐洲或北美的全球性公司。東南亞市場對總部位於中國的公司更加開放，例如海康威視和大華。
在服務提供者方面，印度和大洋洲由許多大型跨國公司提供服務。在日本市場，領先的公司都是總部位於當地的公司，例如世強和 Alsok。
韓國的情況類似，SK-Telecom 和 S1 佔據市場領先地位。
就垂直產業而言，銀行、鐵路和醫療保健都是基於需求或技術要求轉變的市場機會。最大的垂直行業仍然是商業和零售。
銀行與金融
銀行業是東南亞成長最快的市場之一，尤其注重數位銀行機構和現金銀行業務的替代方案。許多東南亞國家中產階級的崛起，促成了新公司的成立。然而，這些國家的許多公民無法使用信用卡，和銀行帳戶等傳統金融工具。金融科技公司已開始提供數位化替代方案，來解決這些問題。
在擁有該地區最強大金融科技市場的越南，從疫情結束到 2023 年 4 月，已有超過 3,000 家新的金融科技新創公司進入市場。與其他行業的私人辦公室業主相比，東南亞的金融科技公司通常更願意投資更先進的技術，例如生物辨識讀取器、IP 控制器和智慧鎖。
鐵路
印度鐵路是一個重要的市場，隨著國家鐵路電氣化進程的推進，預計鐵路市場將持續成長。大洋洲和東南亞鐵路市場也蘊藏著機會。
醫療保健
在門禁控制領域，指靜脈和虹膜辨識生物辨識技術的應用日益廣泛，而臉部辨識技術則在其他地區較為流行。
此外，韓國也存在市場機會，因為該國推出了目的在保護患者權益和安全的新法規，要求安裝影像監控。
Klacci 凱樂奇醫療業解決方案
本報告方法論、定義和資料表（3S Market 省略此部分內容）
設備市場統計表
實體安全按類型的設備市場
實體安全設備按地區市場
服務市場統計表
實體安全服務市場類型
按地區保全服務市場
區域定義
北美洲
加拿大和美國。
拉丁美洲
墨西哥以及中美洲、南美洲和加勒比海地區的所有國家。
歐洲
阿爾巴尼亞、奧地利、白俄羅斯、比利時、波士尼亞和赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、塞普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、黑山、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、摩爾多瓦共和國、羅馬尼亞、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、烏克蘭。
中東和非洲
阿富汗、巴林、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、哈薩克、科威特、吉爾吉斯、黎巴嫩、阿曼、卡達、
沙烏地阿拉伯、敘利亞、塔吉克、土耳其、土庫曼、阿聯酋、烏茲別克、葉門，和非洲大陸所有國家。
中國
包括香港和澳門。
亞洲其他國家及大洋洲
澳洲、孟加拉、不丹、汶萊、緬甸、柬埔寨、斐濟、印度、印尼、日本、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、密克羅尼西亞、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、北韓、巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、韓國、斯里蘭卡、台灣、泰國、越南。
| iF+ 系列雙系統免接觸式智慧門鎖 |
0 comments:
張貼留言