SDM 2024 行業預測前景

現狀

安全經銷商和整合商被問到:與2023年相比,您預計公司的整體收入會有何變化?

SDM的行業預測研究的受訪者預計 2024 年收入將成長的人數,比去年僅下降了1個百分點,相同的百分比預測將與去年持相同。在那些預計成長的人中,預期平均成長 16%,比去年的平均 18% 下降了2個百分點。7%的人預計會下降。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告



將 2023 年報告的預測與今年報告的實際報告數字進行比較,去年的預測者相當有先見之明。雖然 59% 的人預測會增加,但實際上 54% 的人實現了這一期望,只有 5% 的落差。前一年的預期和現實相差 17 個百分點。在那些認為收入會保持不變的人中,35% 的人預測了這種情況,38% 的人經歷了這種情況。

即使面對迄今為止未能實現的預期衰退,這種提高準確性的一個可能性,是可喜地回歸「正常」。事實上,今年的小組成員都報告了 2023 年高於平均水準的年份。

肯塔基州列剉頓貝茨安全公司總裁傑裡米·貝茨說:「我們在 2022 年度過了有史以來最好的一年;這對我們來說是一個輝煌的一年,我們很幸運能與今年相提並論。」

MN Edina LVC 公司的銷售經理 Mike Botten 也分享了類似的想法。「2023 年是美好的一年。我們在2022年做得相當好,但我們預計今年將以 12% 的成長率收盤。」

Stone Security、鹽湖城和紐約州錫拉庫扎的 Chimera Integrations 都預計 2023 年將有更高的成長。

Stone Security 總裁兼首席技術官 Aaron Simpson 說:「我們通常以 30% 至 40% 的成長,這種情況仍在繼續。」


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經銷商和整合商對市場狀況進行評價

安全經銷商和整合商被問到:您如何評價以下每個領域的市場現狀?

影像監控仍然是 2023 年銷售量最大的市場細分,平均保持在 3.8 分(滿分 5 分),與過去兩年持平。在影像監控之後是門禁控制,然後是保全監控,也和去年一樣。然而,超越平均數字,那些將這些市場描述為「非常好或優秀」的百分比,最大的贏家是託管服務/基於雲的服務(上升了 7 個百分點)。另一方面,最大的下降是周邊和戶外安全,比去年下降了 11 個百分點。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


Chimera Integrations 副總裁賈斯汀·斯特恩斯表示,2022 年和 2023 年對他的公司來說,都是偉大的年份,比去年成長了 42%。

雖然後兩家公司可能處於大多數公司成長的上限,但今年行業預測的大多數受訪者 —— 如此處和 SDM 網站 SDMmag.com/annual-security-industry-forecast 的圖表所示 —— 報告的成長水準與 2022 年相似。在今年的調查中,對 2024 年收入變化的預測與去年幾乎相同,顯示他們不會預測有任何意外。

也許這在一定程度上反映了過去幾年的一致性。與去年的情況一樣,當被問及收入和 RMR 時,那些接受行業預測的受訪者報告的數字與去年非常相似。他們的年總收入平均成長了18%,比前一年高出 1 個百分點。RMR 的成長速度與上年完全相同(73%);20% 的成長率也比 2023 年的報告高出 1 個百分點。

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平均 RMR 成長 20%

安全經銷商和整合商被問到:與 2023 年相比,你預計公司的整體收入會有何變化?

在月收入經常性的公司中,73% 的公司報告稱,與去年相同,2023 年的 RMR 比2022年有所增加。平均成長額為20%,而去年為19%。然而,美元中位數從2022年的60,000美元躍升至2023年的75,000美元。 此表顯示了 RMR 在不同美元範圍內的分佈情況,比較了 2023 年與 2022 年。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


這通常反映了一群安全經銷商和整合商,他們堅實而熟悉地瞭解,他們需要做什麼才能取得成功。

「說實話,我們失去了一些員工。但後來,其中一些員工已經回來了,因為他們看到草並沒有更綠。」
—邁克·博滕

即使是經濟衰退的持續威脅,對行業預測的受訪者和我們的小組成員來說似乎也不那麼擔心。雖然它仍然位居預計影響銷售的因素(正面或負面)的首位,但引用它作為因素的受訪者比例,從去年的 44% 急劇下降到去年的 26%。下一個最大的預測因素是犯罪,比去年上升了 10 個百分點。

Botten 在談到他公司的經濟擔憂時說:「感覺就像又是似曾相識。」「如果你聽,它就要來了。去年我們也有同樣的感覺,這是很棒的一年。利率可能是一個因素,但它也可能導致更多的 RMR 機會。我們專注於內部流程,以確保我們贏得並解決可能發生的問題。」 有關今年小組成員經濟前景的更多資訊,請收聽 SDM 的 Podcast。請務必檢視「小組討論」的邊欄,以瞭解更多關於我們的小組成員在 2023 年所經歷和對來一年的預期。

金錢
NATALIIA NESTERENKO/ISTOCK/GETTY IMAGES PLUS VIA GETTY IMAGES
 

小組討論經濟影響

SDM與我們的小組成員討論了經濟在未來一年可能產生的影響,其中還包括討論它將如何影響尋找、培訓、留住和支付員工。 聽聽他們在這裡要說的話。


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最主要業務挑戰:增加銷售和吸引人才

安全經銷商和整合商認為這些因素將是2024年對其公司的重大挑戰(排名前三)

銷售成長今年位居榜首,比去年上升了第四位和11個百分點。 其他對大幅成長的擔憂包括產生RMR,上漲12個百分點;跟上客戶需求和有效競爭,兩者都上漲11個百分點;以及跟上當前技術,上漲9個百分點。 值得注意的是,作為2023年最令人擔憂的供應鏈問題,下降了35個百分點,僅為19%,而持續的新冠肺炎問題排在最後,只有2%的人預計這將是一個因素。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


行業預測受訪者對 2024 年最大的感知挑戰也出現了動盪。供應鏈問題在去年的調查中,遠遠成為 54% 的受訪者最關心的問題,在今年的調查中急劇下降到只有 19%。相反,預計最大的挑戰是增加銷售額,尋找和留住員工 —— 這是常年關注的首要問題,但也下降了 11 個百分點 —— 控制成本,並產生經常性收入

談到供應鏈問題,辛普森說,直到  2023 年底,他的公司才看到這個問題的減少。他說:「安全行業似乎是最後一個趕上的行業。」「根據我們的經驗,直到 10 月下旬,我們才真正走出困境。然後,我們能夠回到正軌,沒有隨之而來的所有額外開銷。」貝茨還指出,他的公司的供應鏈問題也有所解決。

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經濟狀況仍然是2024年銷售的頂大影響者

安全整合商認為2024年對其公司安全系統銷售的影響最大的因素

經濟狀況保持領先,但下降了18個百分點,低於2022年的水準,顯示擔憂的正常化。 犯罪率作為一個感知因素急劇上升了10個百分點,企業的資本支出繼續攀升。 受訪者首次被問及供應鏈中斷,但只有8%的人預測它將在2024年產生重大影響。 這份清單中引用的因素可能對銷售產生積極或消極的影響。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


「我謹慎地樂觀。 我們正在為明星而射擊,但我不懷疑我們會做得不到30%。」
—賈斯汀·斯圖恩斯

由於供應鏈大多處於不在狀態,今年的小組成員對討論吸引人才的問題更感興趣。Stearns說:「勞動力仍然是一個主要問題,特別是隨著我們成長的速度成長速度。」「我們在留住人才方面做得相當好。我們沒有失去很多人。但我們公司只有六年的歷史,在過去的三年裡,我們已經翻了兩番。」

辛普森補充說:「我們確實很好地度過了勞動力問題。我們真的沒有失去很多人,有些人已經離開並回來了。我們總是過度享受我們的福利,並創造了一個人們可以真正留下來,並制訂退休計劃的環境」

貝茨覺得最近情況有所好轉,儘管他的兩個分支受到的影響比其他分支更大。「我們有大約 120 名員工。我覺得我們在填補座位方面做得很好。在過去,你只要投放廣告,就會吸引許多候選人。現在你不能只做那件事。我的團隊已經學會了如何更有意識地進行這件事。我們更悠閒了,現在我們更自信了。」

然而,Botten 確實看到了整個行業的絕望。「說實話,我們失去了一些員工。但後來,其中一些員工已經回來了,因為他們看到草並沒有更更綠。」

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目前提供的託管/基於雲的服務

安全整合商目前提供的特定網管/基於雲的服務

網管門禁控制不僅保留了其作為SDM行業預測受訪者,目前提供的主要網管/基於雲的服務的位置,而且比去年上升了10個百分點。 影像監控作為一種服務也成長了13個百分點,排名第二,門禁控制作為一種服務成長了14個百分點,排名第三。遠端影像監控從第二位下降到第四位,但穩定在62%,與去年持平。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


對 Stearns 來說,解決這個問題的最有效方法歸結為招聘方面。「我們僱傭的是悼詞價值觀,而不是簡歷價值觀。我喜歡在行業之外招聘,並思考如何將這些技能轉移到我們所做的事情的鍊金術。擁有一個家庭環境是這些核心價值觀之一。如果我們同時在同一時間向同一方向划船,我們最終都會到達我們想去的地方。」

談到市場優勢,行業預測調查中出現的一個有趣趨勢,是門禁控制的興起,特別是圍繞門禁控制的網管服務。雖然影像監控和影像分析仍然是 2024 年預測的兩大成長領域,但網管服務和門禁控制都比去年上升了 8 個百分點。監測上升了 13 個百分點。

從 RMR 方面來看,門禁控制相關服務,構成了安全經銷商和整合商提供的前三項服務中的兩個,門禁控制作為一項服務上升了 14 個百分點。

「所以,真的,最大的影響將在我們的腦海中。 我不在乎會不會出現衰退或大衰退,或者不管它結果如何;這都是關於我們的態度和我們如何處理事情。 有人會成功的。 也可能是我們。」
—傑裡米·貝茨

斯登斯在小組討論中也贊同這一趨勢。「我認為監控將是最大的收入,它仍然是門禁控制。我們正在獲得巨大的門禁控制專案。我們最擅長的是一塊玻璃。我們最大的關注點是全球,每個人都有員工問題,因此網管服務是員工擴充。」

展望 2024 年,行業預測小組成員都同意他們未來處於相當好的位置。

貝茨預計將再成長 6%。他說:「我們已經經營了大約50年。」「我們曾經有 30-40% 的成長,但現在卻迴避了樂觀。我會對 6-7% 感到高興。」

Botten 說,LVC 也處於類似情況。「我們感到適度自信,但很謹慎。這是由 2024 年經濟將保持的不確定性決定的。我們預計成長率在 5-7% 之間。我們也是一家有 45 年曆史的公司。我們預計服務方面也有類似的成長,我們透過方程式的施工方面做了很多工作。我們是一家多型公司,包括火災警報和結構化佈線。我們在這個市場上推動的很多事情都是建築業,我們看到整個建築方面都有一些裁員。電器做很多採購,我們沒有看到那麼多專案進入預算階段,所以私人方面的趨勢有所減少,這在很大程度上與經濟有關。」

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2024年收入變化預期

在目前提供以下產品/服務的人中,受訪者被問及:與今年相比,您預計貴公司明年在以下每個類別的收入將如何變化?

超過三分之二的受訪者預計,2024年,他們的公司收入將在影片監控類別中增加,下降了5個百分點,但仍然位居榜首。 影片分析上升了7個百分點,並保持第二位。 託管/基於雲的服務、訪問控制和監控也比去年增長了,預計增長了50%以上。 入侵、智慧家居、火災和周邊以及戶外安全都比去年的預期有所下降,智慧家居的降幅最大,為19個百分點。 超過20%的受訪者預計該市場在2024年會下降。 // 來源:SDM 2024 行業預測報告


辛普森表示,Stone 預計 2024 年將實現 30% 的成長。「我們對今年的情況非常樂觀。某些垂直行業的發展速度比其他行業更快,數據中心就是其中之一。」

對於一家年輕的公司來說,Stearns 更樂觀,這並不奇怪,但有一個警告。他說:「隨著我們所走的軌道,我們仍然期望再次達到 40% 至 50%,而且我們只是在做得更好;但我們做了很多新建築,所以我必須同意 Mike 的觀點。」「人們不再像以前那樣購買,他們正在等待事情平衡。因此,新建築和復古建築之間存在著公平的平衡,我們試圖保持這種平衡。

「我不認為明年無法獲得材料會是一個問題。我確實認為人力會是個問題。在我們總部所在的錫拉丘茲,我認為在未來 5 年裡,整個地區只有大約 20% 的勞動力能夠完成這項工作。我們在紐約州開展了一些大型專案,更不用說大麻行業的崛起,真的剛剛起步。對我們來說,這是一個巨大的市場。醫療保健對我們來說是巨大的。此外,我們最近與一家網路公司的收購一直很好,並且在那裡有很多協同效應。所以我謹慎樂觀,我們正在為明星而射擊,但我不懷疑我們會做得低於 30%。」

展望未來,貝茨這樣總結了他公司的方法 —— 可能還有許多其他公司的方法,基於行業預測數字:「我們總是指導我們的團隊,成功取決於我們。有人會成功的。有人會購買安全服務,這也可能來自我們。因此,由我的團隊來確保我們在所有領域盡我們所能,並保持我們的聲譽,以便我們能夠獲得推薦,並能夠繼續發展我們的業務。」

「所以,真的,最大的影響將在我們的腦海中。我不在乎會不會出現衰退或大衰退,或者不管它結果如何;這都是關於我們的態度和我們如何處理事情。有人會成功的,也可能是我們。」

編者注:本文主要基於 2023 年 11 月由 Clear Seas Research 編寫的一份報告「SDM 行業預測」。要瞭解有關報告或購買的更多資訊,請連結 SDMmag.com/annual-security-industry-forecast

Clear Seas Research 是一家提供全方位服務的 B-to-B 市場研究公司,專注於澄清複雜情況。客製化研究解決方案包括品牌定位、新產品開發、客戶體驗和行銷效果解決方案。Clear Seas 提供廣泛的主要辛迪加研究報告組合,並為建築、工程、食品、飲料、製造、包裝和安全行業的企業研究人員myCLEARopinion Panel 提供領先的 B-to-B 小組的影響力。在 clearseasresearch.com 瞭解更多資訊。