How DJI Dominated The Drone Market

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IDVIEW 即將登場 100% MIT

看看消費無人機市場趨勢 —— 以及它可能如何捲土重來

正如我們在最近關於新 FAA 註冊數據的博客文章中所述，美國消費無人機市場在 2019 年遇到了障礙。市場停滯的特點是註冊數量僅成長了 6% —— 這是消費性無人機銷售的一個指標。

放在利益相關者預期市場的更大背景下，我們離目標還很遠。僅從 2017 年 FAA 美國航空航天預測來看，該行業已迅速下降至 2019 年基本成長預測之後的 34%。

預測與現實：消費性無人機隊數量

但市場錯在哪裡？是什麼導致這種趨於平穩？我們應該在 2020 年期待什麼？我們在這篇文章中分解了消費無人機市場趨勢，並查看了一些新數據，這些數據顯示 COVID-19 全球大流行可能產生積極影響。

消費市場的擴張 —— 大疆的崛起

消費級無人機行業主要由 DJI 的主導地位來定義，因為以前的消費級玩家要嘛完全退出硬體領域（GoPro、3D Robotics），要嘛在商業市場（Autel、Parrot）上加倍投入，在那裡他們看到了更多成長和更少成長的潛力對價格敏感的客戶。

看待這一點的一種方式是看看當 Yuneec、3D Robotics 和 GoPro 等競爭對手，首次涉足 DJI 創建的業餘愛好者雲台攝影機無人機市場時，發生的價格戰。

競爭壓低了價格，而他們留在那裡

隨著新的競爭對手進入市場，大疆保持領先一步，以更低的價格發布具有可比性或卓越性能的產品。同時，大疆透過多種新品更好地覆蓋整個市場，降價和提價並舉，以吸引更廣泛的客戶。

雖然有些人（包括五角大樓首席武器買家）已經指出，這個早期市場趨勢的證據「傾銷」，由道瓊斯工業平均指數，已經摧毀小型無人機產業基地，在美國和其他地方，有沒有足夠的證據使傾倒要求。DJI 在全球保持定價一致（稅收和關稅預扣），Accel 2015 年的 7500 萬美元投資與對 Yuneec 和 3D Robotics 的投資相當。

相反，我們確實看到了 DJI，在其製造技術和創新方面的投資的證據，最近的一段影片顯示了他們的生產已經變得多麼自動化。總之，這表明大疆早期在製造能力和垂直整合方面的投資，讓它以競爭對手根本無法企及的價格獲利。

然而，雖然我們對壟斷的常識，會推測大疆應該隨著競爭對手退出市場而提高價格 - 大疆選擇了不同的方法。

一種新型的「壟斷效應」

大疆並沒有提高價格，而是在不斷嘗試達到新的「低點」的同時，穩定了其細分定價策略。Mavic Mini 於 2019 年底發布，發佈時售價略低於 400 美元。

DJI 推出 Spark 以吸引新的受眾

DJI Spark 具有多種顏色選擇、手勢控制等功能，是將無人機帶給新觀眾的早期嘗試

考慮到無人機市場歷來未能抓住女性市場和更廣泛的公眾吸引力，這是有道理的。降低價格並測試新的外形和控制方案，一直是 DJI 擴大市場的嘗試。似乎這並沒有完全奏效，Mavic Mini 不再強調早期對不同控制方案的嘗試，並且註冊數據表明放緩。

那麼大疆是如何實現利潤最大化的呢？雖然 DJI 繼續投資於其產品線和降低價格，但它透過削減銷售和行銷力度來增加利潤。從 2015 年到 2017 年，DJI 在全球投資了各種活動；在主要城市舉辦的一系列無人機攝影展，僅 2016 年就覆蓋了200 個城市的本地「新飛行員體驗」，多年合作夥伴關係在 FIA Word Rally 錦標賽上展示無人機，這是一項與國家地理和現場直播的全球租賃和攝影比賽，與早安美國直播探險，探索失落的洞穴和噴發的火山。

相比之下，2018 年至 2019 年由 DJI 主導，主要專注於在線工作和產品發布。2019年取消上述計劃，退出 NAB。雖然之前的大疆產品發布會都是在中央車站進行，並在全球同步直播，但大疆自推出 Mavic 以來，就沒有舉辦過大規模的無人機產品發布會，2018 年末的 Pro 和 Zoom 產品。

雖然很難估計這些調整對市場成長的影響，但我可以從個人經驗中說，動手產品演示可以幫助向新消費者介紹無人機。將你的手放在操縱桿上，就表示飛行是多麼容易。如果 DJI 不投資於實踐體驗，那麼誰在投資？

消費市場激增的跡象

那麼消費市場是否有任何節省，或者從這裡開始一切都在走下坡路？是的，也不是。有一些跡象表明，COVID-19 已經引起了消費者對無人機的短期興趣。

如果你查看 Google Trends 全球數據中，顯示高購買意願的關鍵詞，例如「最佳無人機」和「購買無人機」，我們能夠獲得對消費者無人機的即時興趣的代理。

COVID-19 激發了購買無人機的興趣

這是一個很好的跡象，但當你縮小時，這只是在 2016 年達到頂峰的對消費無人機不感興趣的長期趨勢中，一個曇花一現（如下圖所示）。除非我們對消費無人機有新的價值主張，以及一種新的溝通方式，否則這不會改變。