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Bloomberg Claims: "Chinese Spy chips on Apple&Amazon Servers"
「如果我們再拿不到海思的貨,公司營運會面臨癱瘓,這個月至少虧損 RMB 600 萬,當然,遭殃的絕對不止我們一家。」
一句話,折射了當前狀態堪虞的安控晶片市場。
先是安控攝影機漲價引起了大家的注意,往後追溯,晶片的供需問題浮出水面。
某業內人士告訴小編,8 月之前海思晶片的價格和供應都比較正常。8月5日-10日,價格突然暴漲,目前最少漲價5倍以上。
「一片 3559A 從 RMB 500 元左右漲到超 3000元,3519A 從 RMB 200 元左右漲到超 1000 元,3516D V300 也從 RMB 40 元漲到 150 元左右。」
全線圍攻,不留餘地。
燒倉之急
市場缺貨至此嗎?
「其實市場上的貨完全可以滿足華南地區半年以上需求,只不過需求被放大了,一家缺貨 10K 找 10 家問,市場便以為有 100K 的需求,市場有 30K 的貨,無形之中就出來 70K 的缺口,所以價格就炒起來了。」
某模組供應商神色焦急,「當然,也不乏部分貿易商利用市場焦慮,囤貨炒作 。」
據悉,代理商和貿易商每年有幾次備貨計劃,三或六個月一次,八月並非節點,換言之,八月之前海思應該就已經把貨交給代理商和貿易商,不至於出現如此大的缺口,很大可能在於中間商壓貨不放 。
也有影像監控企業表示,目前暫未收到任何通知,海思晶片供應正常,攝影機價格穩定。
一來,海大宇等大廠有海思直供保證,其正常產能需求將被優先滿足;二來,大企業資金充裕,且早早備貨避險,抗風險能力非小企業能比,因而目前為止影響不大。
另外,業內人士告訴小編,華南地區的 1000 家公司中,20% 左右的企業可以得到海思直供 。
而進入海思直供體系者,需經過海思月均出貨量等方面的考核,體系外的中小企業只能從代理商和貿易商手中拿貨。
既知如此,何不提前備貨?不是不願,而是不能。
影像模組製造商屬於重資產企業,中小企業量小利薄,無更多週轉資金囤貨。
位居行業中游,產業資訊不通暢:只能根據下游軟體整合商預測市場,資訊準確性和效率大打折扣,不適合超額備貨。
市場行情所致,正常物料供應下,市場可以隨時提貨,通常為即訂即買形式。
由此,面對哄抬的物價,手無縛雞之力的中小企業既無法與海思對話,也無法掌握發話權。
錯誤預估可惋,有意炒貨可怒,行業必然可嘆,局面已然如此。
說白了,目前為止,這場於外界而言的感冒,卻是中小企業正在經受的壓頂之難。
讓中小企業如鯁在喉的,遠不止於此。
「貨源是充足的,即使價格炒上天,只是肯出錢很容易買到,只是現在不是買不買的問題了。」
買到貨不難,難的是用不起,也賣不出去。
這,才是他們面臨的倒懸之危。【 3S MARKET: 這句話是玄機】
如果高價買入,成本就已遠超利潤,每生產一個流片即虧損,無異於掘地自焚;
如果提高價格,不僅自身承受不住,終端也消費不起,毫無市場和競爭力;
如果放棄生產,不僅面臨高昂違約金,公司運作和未來訂單也大受影響。
交貨或不交貨,漲價或不漲價,生產或不生產,都是死胡同,無形中的缺口,不僅是一家芯片模組商的困局,也是目前所有安控晶片中下游中小企業的燒倉之急。
「3559A 高價有人要嗎?現貨速來,手慢無。」 從業者李先生所在的晶片微信群裡來了新消息。
不知道的,還以為這是什麼潮鞋代購群,知道的,只能在手機螢幕後欲言又止。
他苦笑:「群裡的現貨消息提示音,聽起來都像是奏哀樂。」
猶如站在懸崖之巔,左踏一步是深不見底的溝壑,右挪一腳是高不可攀的陡崖,他們橫亙在中間,四下無人可求援,舉步維艱,進退維谷。
某行業人員還透漏,因交貨期限將至,他們為了盡量完成訂單,唯有擴大貨源搜索範圍,市場地位不對等下,某些貿易商有針對性地抬高價格,如此,加劇市場焦慮,鞏固惡性循環,對於全線產品均為海思的廠商而言,局面尤其被動。
「目前很多中小企業處於停滯狀態,有些 8 月份已停止接單,7 月份的訂單也無以生產,預計虧損 RMB 300 萬到 500 萬的大有人在。」 李先生的聲音充滿疲憊。
轉場之痛
中小廠商並非全無退路,只是這「退路」更像走投無路之下的無可奈何。
行業內不少聲音提到,安控市場晶片並非唯海思不可,國內外企業包括富瀚微、國科微、北京君正、中星微、聯詠科技、安凱微、宸星科技、安霸、德州儀器等企業皆可取而代之。
候補名單成兩排,沒他們看得上的?深入其中,才知個中不易。
一家晶片體系能夠滿足安控高中低端市場,全世界海思獨一份。
即是,能在高中低端整體體系一鍋端地替換海思的,全球市場內沒有另一家。
大大小小的安控晶片當然有各自長袖善舞之處。
早年中國安控晶片高端市場由德州儀器(TI)盤踞,其半導體領域綜合實力強勁,安控 SoC中,涉獵 IP CAM 攝影機、生物辨識、感測器等多個熱門領域,只是海思在 IP CAM 市場發力後,TI 退居一角。【 3S MARKET: 這段描述不完整,德儀已退出安控】
與海思同歲的安霸,曾經在業界率先推出了基於最新 H.264 影像壓縮標準的高整合 SoC 晶片,整合了各種關鍵系統功能。
在中國暫無高端產品替補之下,德州儀器和安霸成為 IP CAM 領域最大競爭對手。
產品成熟,圖像效果好、碼流低、穩定性好,不失為「良婿」之選。
只是 TI 和安霸同配置的晶片功耗高,且單價高達幾千。
據業內人士透露,除了單價昂貴,與 TI 和安霸合作,還需繳納 RMB 20萬的服務費,以及上百萬的出貨量保證金。
與價格齊高的還有方案開發門檻,下游的圖像芯片商如有改動需求,需提交資料,由前者改好後再打包發送客戶,如此,下游開發進度變慢,流程拉長,效率大打折扣。
另外,TI、安霸和英偉達等單一晶片實力強,定位高端市場,沒有完整的生態圈和高性價比的解決方案,SDK 開發包昂貴,且服務較為落後。而海思形成了完整的生態圈,軟體開源,行業客戶可以低價甚至免費買到海思的軟體開發工具。
如此一較,能忍痛棄船者大概已經別無他法。
中端的抉擇倒不至於大放血,其中台灣廠商或台資控股的聯詠、MSTAR、星宸科技,因台灣地緣優勢,供應無憂,免受美國制裁之弊。
奈何亭亭玉立「初長成」,算力能力剛起步,產品的市場試用期未過,長期穩定性和性能有待市場日省月試。【 3S MARKET: 中國廠商雖掌握了資訊,但細節卻非如此。參加我們系列研討會的業者,都很清楚一些原因。】
低端市場,候補選手眾多,價格比海思更能打,其中君正、國科微、富瀚微,中星微,瑞芯微躍躍欲試。
富瀚微背靠海康,出貨量喜人,2019 年與海康的安控晶片交易金額達 RMB 3.3 億元,佔其年度業績超 6 成。
北京君正主流產品的工藝製程涵蓋 16 奈米到 28 奈米,以高密度封裝技術為主。2019 年營收 1.79 億元,同比成長 52.61%。
只是大多盤踞在低端消費領域,行業級應用還是在牙牙學語,且具體的封裝製作,基本在日韓台等地。
目前美國未對中國低端市場發難,國際局勢動蕩下,一旦這些企業做大做強,隨時可能受到制裁,長期供貨恐成隱憂。
不過眼下局勢,可作為海思低端產品的絕佳替代,又或者,在大佬忽視的角落中,你追我趕,出其不意衝雲破霧也不是不無可能。
簡言之,目前全海思生產線的企業不在少數,如若替換,只能高中低端分別搭配不同的晶片和方案,這意味著,產品線、研發、溝通、人力、市場等的時間和資金成本都將提高。
從一個晶片產品面世,到中小企業走完一套完整的市場流程,需要近 2 年時間。
正如 2018 年發佈的海思 3615DV300,期間經歷了海思量產、中小廠商設計、打板、投產、驗證功能性、軟體開發、市場認可,以及功能完善調整等流程,現今正好處於量產的關鍵節點。
此時更換產品和方案,無異於棄此前所有心血於東流,而新方案,也擺脫不了重走一遍市場週期。
因而,替換方案並非拍腦門決策,重新選擇任何一個產品和方案都需市場調研、自身評估,必慎之又慎。
每一個選擇可能需要以年為單位的時間去兌現。
對中小廠商,風險不可謂不高。
而且海思作為 SoC 晶片的霸主,佔據了全球 70% 以上的市場佔有率,在錄影監控領域的市場佔有率更是突破了90%以上,受到了國內眾多廠商的依賴,自主替換難度升級。
這套組合多選題,他們難以勾選。
重石之草
是短暫的斡旋還是長年的擱淺?
整個中下游懸懸而望的回答裡,沒人能給出答案。
8 月 10 日,繼台積電宣佈斷供華為後,中芯國際也宣佈將遵守國際規章,這意味著,9 月 14 日後,中芯國際也將斷供華為,後又有聯發科向美國提出供貨華為的申請。
有人目斷鱗鴻,翹足而向聯發科微弱的星光。
有人已獨木難支,不得不另尋他法。
據悉,杭州採購海思高端晶片廠商居多,目前已有 60-70% 海思軟體和方案開發中小企業分別轉向了安霸、TI、MSTAR 或是聯詠。
這一無奈之舉,是美國制裁、海思缺貨無法阻擋的次生災害。
市場規律使然,對投機者無從指摘,不談吳越同舟,此番確有些渾水摸魚。
囤貨炒作浪潮,表為追捧,實則捧殺,逼迫中小游拋棄海思,無形中可能加速海思退市 。
如果海思短期內回歸正常固然皆大歡喜,若不能呢?
「經此一役,即使未來海思價格回落,回遷成本太大,加之對貨源穩定性的考量,可能難以再次全線用回海思 ,大概會採取部分海思,部分現有方案的策略。」 從業者黃先生如是說。
這意味著,海思千辛萬苦從對手的手中搶奪來的市場,將被美資、台資、韓資企業侵蝕,中國安控芯片市場可能蒙上灰塵,被人鉗制。
在時代洪流面前,難以孑孑獨善的個體,勢必會被裹挾進時代的洪流,而一環傷筋動骨,受傷的不只中小企業,連接著整條行業鏈的經絡。
當行業都著眼於大企業的安危,誰來關注底層中小企業的生死。中小企業脆弱如螻蟻,也重要如土壤。他們,值得被重視。
【 3S MARKET: 中國市場面臨無芯可用,比台灣更為嚴重。台灣監視業者前幾年紛紛用海思被中國掐住脖子,現在卻又有一些廠商大喊只要用海思;另外,台灣晶片業者未來的策略,以及政府推動資安即國的決心,關鍵著台灣安控產業能不能再度昂首闊步……】
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