Bloomberg Claims: "Chinese Spy chips on Apple&Amazon Servers"
「如果我們再拿不到海思的貨，公司營運會面臨癱瘓，這個月至少虧損 RMB 600 萬，當然，遭殃的絕對不止我們一家。」
一句話，折射了當前狀態堪虞的安控晶片市場。
先是安控攝影機漲價引起了大家的注意，往後追溯，晶片的供需問題浮出水面。
某業內人士告訴小編，8 月之前海思晶片的價格和供應都比較正常。8月5日-10日，價格突然暴漲，目前最少漲價5倍以上。
「一片 3559A 從 RMB 500 元左右漲到超 3000元，3519A 從 RMB 200 元左右漲到超 1000 元，3516D V300 也從 RMB 40 元漲到 150 元左右。」
全線圍攻，不留餘地。
燒倉之急
市場缺貨至此嗎？
「其實市場上的貨完全可以滿足華南地區半年以上需求，只不過需求被放大了，一家缺貨 10K 找 10 家問，市場便以為有 100K 的需求，市場有 30K 的貨，無形之中就出來 70K 的缺口，所以價格就炒起來了。」
某模組供應商神色焦急，「當然，也不乏部分貿易商利用市場焦慮，囤貨炒作。」
據悉，代理商和貿易商每年有幾次備貨計劃，三或六個月一次，八月並非節點，換言之，八月之前海思應該就已經把貨交給代理商和貿易商，不至於出現如此大的缺口，很大可能在於中間商壓貨不放。
也有影像監控企業表示，目前暫未收到任何通知，海思晶片供應正常，攝影機價格穩定。
一來，海大宇等大廠有海思直供保證，其正常產能需求將被優先滿足；二來，大企業資金充裕，且早早備貨避險，抗風險能力非小企業能比，因而目前為止影響不大。
另外，業內人士告訴小編，華南地區的 1000 家公司中，20% 左右的企業可以得到海思直供。
而進入海思直供體系者，需經過海思月均出貨量等方面的考核，體系外的中小企業只能從代理商和貿易商手中拿貨。
既知如此，何不提前備貨？不是不願，而是不能。
影像模組製造商屬於重資產企業，中小企業量小利薄，無更多週轉資金囤貨。
位居行業中游，產業資訊不通暢：只能根據下游軟體整合商預測市場，資訊準確性和效率大打折扣，不適合超額備貨。
市場行情所致，正常物料供應下，市場可以隨時提貨，通常為即訂即買形式。
由此，面對哄抬的物價，手無縛雞之力的中小企業既無法與海思對話，也無法掌握發話權。
錯誤預估可惋，有意炒貨可怒，行業必然可嘆，局面已然如此。
說白了，目前為止，這場於外界而言的感冒，卻是中小企業正在經受的壓頂之難。
讓中小企業如鯁在喉的，遠不止於此。
「貨源是充足的，即使價格炒上天，只是肯出錢很容易買到，只是現在不是買不買的問題了。」
買到貨不難，難的是用不起，也賣不出去。
這，才是他們面臨的倒懸之危。【3S MARKET：這句話是玄機】
如果高價買入，成本就已遠超利潤，每生產一個流片即虧損，無異於掘地自焚；
如果提高價格，不僅自身承受不住，終端也消費不起，毫無市場和競爭力；
如果放棄生產，不僅面臨高昂違約金，公司運作和未來訂單也大受影響。
交貨或不交貨，漲價或不漲價，生產或不生產，都是死胡同，無形中的缺口，不僅是一家芯片模組商的困局，也是目前所有安控晶片中下游中小企業的燒倉之急。
「3559A 高價有人要嗎？現貨速來，手慢無。」 從業者李先生所在的晶片微信群裡來了新消息。
不知道的，還以為這是什麼潮鞋代購群，知道的，只能在手機螢幕後欲言又止。
他苦笑：「群裡的現貨消息提示音，聽起來都像是奏哀樂。」
猶如站在懸崖之巔，左踏一步是深不見底的溝壑，右挪一腳是高不可攀的陡崖，他們橫亙在中間，四下無人可求援，舉步維艱，進退維谷。
某行業人員還透漏，因交貨期限將至，他們為了盡量完成訂單，唯有擴大貨源搜索範圍，市場地位不對等下，某些貿易商有針對性地抬高價格，如此，加劇市場焦慮，鞏固惡性循環，對於全線產品均為海思的廠商而言，局面尤其被動。
「目前很多中小企業處於停滯狀態，有些 8 月份已停止接單，7 月份的訂單也無以生產，預計虧損 RMB 300 萬到 500 萬的大有人在。」 李先生的聲音充滿疲憊。
轉場之痛
中小廠商並非全無退路，只是這「退路」更像走投無路之下的無可奈何。
行業內不少聲音提到，安控市場晶片並非唯海思不可，國內外企業包括富瀚微、國科微、北京君正、中星微、聯詠科技、安凱微、宸星科技、安霸、德州儀器等企業皆可取而代之。
候補名單成兩排，沒他們看得上的？深入其中，才知個中不易。
一家晶片體系能夠滿足安控高中低端市場，全世界海思獨一份。
即是，能在高中低端整體體系一鍋端地替換海思的，全球市場內沒有另一家。
大大小小的安控晶片當然有各自長袖善舞之處。
早年中國安控晶片高端市場由德州儀器（TI）盤踞，其半導體領域綜合實力強勁，安控 SoC中，涉獵 IP CAM 攝影機、生物辨識、感測器等多個熱門領域，只是海思在 IP CAM 市場發力後，TI 退居一角。【3S MARKET：這段描述不完整，德儀已退出安控】
與海思同歲的安霸，曾經在業界率先推出了基於最新 H.264 影像壓縮標準的高整合 SoC 晶片，整合了各種關鍵系統功能。
在中國暫無高端產品替補之下，德州儀器和安霸成為 IP CAM 領域最大競爭對手。
產品成熟，圖像效果好、碼流低、穩定性好，不失為「良婿」之選。
只是 TI 和安霸同配置的晶片功耗高，且單價高達幾千。
據業內人士透露，除了單價昂貴，與 TI 和安霸合作，還需繳納 RMB 20萬的服務費，以及上百萬的出貨量保證金。
與價格齊高的還有方案開發門檻，下游的圖像芯片商如有改動需求，需提交資料，由前者改好後再打包發送客戶，如此，下游開發進度變慢，流程拉長，效率大打折扣。
另外，TI、安霸和英偉達等單一晶片實力強，定位高端市場，沒有完整的生態圈和高性價比的解決方案，SDK 開發包昂貴，且服務較為落後。而海思形成了完整的生態圈，軟體開源，行業客戶可以低價甚至免費買到海思的軟體開發工具。
如此一較，能忍痛棄船者大概已經別無他法。
中端的抉擇倒不至於大放血，其中台灣廠商或台資控股的聯詠、MSTAR、星宸科技，因台灣地緣優勢，供應無憂，免受美國制裁之弊。
奈何亭亭玉立「初長成」，算力能力剛起步，產品的市場試用期未過，長期穩定性和性能有待市場日省月試。【3S MARKET：中國廠商雖掌握了資訊，但細節卻非如此。參加我們系列研討會的業者，都很清楚一些原因。】
低端市場，候補選手眾多，價格比海思更能打，其中君正、國科微、富瀚微，中星微，瑞芯微躍躍欲試。
富瀚微背靠海康，出貨量喜人，2019 年與海康的安控晶片交易金額達 RMB 3.3 億元，佔其年度業績超 6 成。
北京君正主流產品的工藝製程涵蓋 16 奈米到 28 奈米，以高密度封裝技術為主。2019 年營收 1.79 億元，同比成長 52.61%。
只是大多盤踞在低端消費領域，行業級應用還是在牙牙學語，且具體的封裝製作，基本在日韓台等地。
目前美國未對中國低端市場發難，國際局勢動蕩下，一旦這些企業做大做強，隨時可能受到制裁，長期供貨恐成隱憂。
不過眼下局勢，可作為海思低端產品的絕佳替代，又或者，在大佬忽視的角落中，你追我趕，出其不意衝雲破霧也不是不無可能。
簡言之，目前全海思生產線的企業不在少數，如若替換，只能高中低端分別搭配不同的晶片和方案，這意味著，產品線、研發、溝通、人力、市場等的時間和資金成本都將提高。
從一個晶片產品面世，到中小企業走完一套完整的市場流程，需要近 2 年時間。
正如 2018 年發佈的海思 3615DV300，期間經歷了海思量產、中小廠商設計、打板、投產、驗證功能性、軟體開發、市場認可，以及功能完善調整等流程，現今正好處於量產的關鍵節點。
此時更換產品和方案，無異於棄此前所有心血於東流，而新方案，也擺脫不了重走一遍市場週期。
因而，替換方案並非拍腦門決策，重新選擇任何一個產品和方案都需市場調研、自身評估，必慎之又慎。
每一個選擇可能需要以年為單位的時間去兌現。
對中小廠商，風險不可謂不高。
而且海思作為 SoC 晶片的霸主，佔據了全球 70% 以上的市場佔有率，在錄影監控領域的市場佔有率更是突破了90%以上，受到了國內眾多廠商的依賴，自主替換難度升級。
這套組合多選題，他們難以勾選。
重石之草
是短暫的斡旋還是長年的擱淺？
整個中下游懸懸而望的回答裡，沒人能給出答案。
8 月 10 日，繼台積電宣佈斷供華為後，中芯國際也宣佈將遵守國際規章，這意味著，9 月 14 日後，中芯國際也將斷供華為，後又有聯發科向美國提出供貨華為的申請。
有人目斷鱗鴻，翹足而向聯發科微弱的星光。
有人已獨木難支，不得不另尋他法。
據悉，杭州採購海思高端晶片廠商居多，目前已有 60-70% 海思軟體和方案開發中小企業分別轉向了安霸、TI、MSTAR 或是聯詠。
這一無奈之舉，是美國制裁、海思缺貨無法阻擋的次生災害。
市場規律使然，對投機者無從指摘，不談吳越同舟，此番確有些渾水摸魚。
囤貨炒作浪潮，表為追捧，實則捧殺，逼迫中小游拋棄海思，無形中可能加速海思退市。
如果海思短期內回歸正常固然皆大歡喜，若不能呢？
「經此一役，即使未來海思價格回落，回遷成本太大，加之對貨源穩定性的考量，可能難以再次全線用回海思，大概會採取部分海思，部分現有方案的策略。」 從業者黃先生如是說。
這意味著，海思千辛萬苦從對手的手中搶奪來的市場，將被美資、台資、韓資企業侵蝕，中國安控芯片市場可能蒙上灰塵，被人鉗制。
在時代洪流面前，難以孑孑獨善的個體，勢必會被裹挾進時代的洪流，而一環傷筋動骨，受傷的不只中小企業，連接著整條行業鏈的經絡。
當行業都著眼於大企業的安危，誰來關注底層中小企業的生死。中小企業脆弱如螻蟻，也重要如土壤。他們，值得被重視。
【3S MARKET：中國市場面臨無芯可用，比台灣更為嚴重。台灣監視業者前幾年紛紛用海思被中國掐住脖子，現在卻又有一些廠商大喊只要用海思；另外，台灣晶片業者未來的策略，以及政府推動資安即國的決心，關鍵著台灣安控產業能不能再度昂首闊步……】
【任何經過翻譯或轉載之中文資訊，我們為了盡量使用台灣常用相關名詞與慣用語法，將與原中文有所變更，但不改內容意義 – 3S MARKET】
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