America v China: why the trade war won't end soon | The Economist
2019年11月25日 星期一
．2025 年全球 IP 摄影機市場規模將達到 200 億美元
IoT Video Analytics for Smart Cities
3S MARKET 整理
到 2025 年，IP 攝影機市場規模將超過 200 億美元。根據 Global Market Insights, Inc. 的最新研究報告，從 2019 年到 2025 年，全球出貨量預計，將以超過 20％ 的複合年成長率成長。
工業設備中，對現代安全技術的需求不斷成長，以確保工人的安全，由於工業事故和傷害的增加，行業關注其員工的健康和安全，將推動 IP 攝影機市場需求。
IP 監視解決方案，使製造業可以監視關鍵區域，例如裝配區，鍋爐和冷凝器，這些區域很容易發生事故。
此外，它還幫助生產業者監控生產過程，並優化業務營運。熱成像技術被廣泛用於突出潛在的問題，包括機器故障和過熱。
一些 IP 攝影機市場的製造商，正在開發專門針對工業環境設計的堅固耐用的解決方案。例如，Matrix Comsec 為製造、倉庫和建築應用提供攝影機解決方案。
PTZ 攝影機越來越多地，用於大型設施的 360° 可視性和安全性，這將促進 IP 攝影機市場的成長。 這些解決方案已廣泛用於室外應用，例如車庫、停車場、建築工地、機場、鐵路和公交車站。
它們使操作員可以透過從多個角度或方向，捕獲素材來監視設施，從而增強場所的安全性。 諸如易於安裝、高品質和防篡改圖像製作，以及覆蓋範圍廣等主要優點，推動了 IP 攝影機市場，對 PTZ 解決方案的需求。
製造商致力於在 PTZ 攝影機中，提供紅外線技術，以提高在不同光照條件下的圖像品質。 例如，佳能公司的子公司 Axis Communications AB 在 2019 年 3 月宣布，推出具有內置紅外線照明功能的 AXIS Q6215-LE PTZ 網路攝影機，以滿足對重型解決方案的需求。
隨著大型企業越來越多地採用，集中式安全解決方案，預計未來幾年 IP 攝影機市場，將實現高速成長。
這些解決方案已被廣泛，安裝在具有多 IP 攝影機平台的設施中。 他們將錄製的數據，儲存在單獨的數位錄影機（DVR），或網路錄影機（NVR）設備上，與分散式技術相比，它們的價格更高。
但是，集中式解決方案允許企業應用端，在一個平台上管理和儲存，所有已安裝攝影機的記錄數據，從而提高了數據管理和分析的可訪問存取性和靈活性。
此外，越來越多的家庭監控應用，採用集中式系統，也是增加市場成長的主要因素。
瀏覽 https://www.gminsights.com/industry-analysis/ip-camera-market ，這份 2019 – 2025報告的內容包括：主要行業見解，這份報告涵蓋了 400 頁，其中包含 629 個市場數據表和 36 個圖表，「按產品分類包括（固定、PTZ、紅外線），按連接兩傯分類（集中式、分散式），按應用領域包括（住宅[ 家庭安全、智慧家庭]；商業[零售、工業、醫療保健、房地產]；公共/政府[交通、BFSI、教育、政府設施]）；行業分析報告區域展望（美國、加拿大、英國、德國、法國） 、西班牙、義大利、俄羅斯、台灣、中國、印度、日本、韓國、澳洲、巴西、墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿聯、南非），應用潛力，競爭性市場比例和預測」。
這份報告內容提及，烏干達、瑞典、義大利和坦尚尼亞等幾個國家的犯罪率，盜竊和入室盜竊率不斷上升，正在鼓勵採用家庭安全解決方案，從而推動了 IP 攝影機市場的成長。
一些國家政府主管住宅部門，正在大力投資，以在其房屋中整合先進的安全系統。包括美國和中國在內的國家，是安裝網路絡攝影機的主要經濟體。
根據對岸中國《人民日報》的報導，北京在整個城市安裝了約 47 萬台攝影機。安全解決方案安裝的增加，是由於政府加大了對智慧城市使命的投入，從而推動了 IP 攝影機市場的成長。但是中國利用影像監控人民，也正引起全世界的反感。
隨著這些國家越來越重視智慧家庭的發展，對 IP 安全解決方案的需求，預計將迅速成長。
在 2018 年，北美 IP 攝影機市場，約佔安控行業比重的 35％，並且隨著數位化的不斷發展和工業化的發展，該行業也出現了大幅成長。
隨著美國多家中小型企業和大型企業的持續擴張，對安全解決方案的需求正在迅速成長。沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco Corporation）和克羅格（Kroger Company）等眾多美國零售企業，正在擴大該地區的業務範圍，從而導致監視解決方案的安裝增加。
此外，這些零售企業不斷致力於開發自動化零售網點，從而推動了現代網路攝影機解決方案的採用。例如，2018 年 1 月，Amazon Go 宣佈在美國開設一家新的自動化便利店，其中數百個攝影機，應用在購物者行為偵測。預計這些因素將對未來幾年 IP 攝影機市場的成長，產生積極影響。
在 IP 攝影機市場上，全球的主要廠商計有 Appro 歐普羅科技、Dynacolor、Vivotek、Topview、Tyco International、VideoIQ Inc.、施耐德電氣的 Pelco、松下公司、March Networks、Guangzhou Juan Intelligent、大華技術、杭州海康威視數字技術有限公司、 Bosch、Axis Communications AB、Avigilon，和深圳 Apexis 電子有限公司。
市場上的製造商正在推出創新的解決方案，以吸引大量的客戶群。例如，在 2019 年 7 月，Matrix Comsec 宣布推出其專業系列解決方案 Sataya MIDR20FL36CWP，這是一個啟用音頻的系統，非常適合弱光條件。
此外，市場上這些製造商，正在以不同的型號和價格範圍，提供其解決方案，以滿足從中小型企業，到大型企業的客戶。（以上報導來源：）
以下是另一份市場調查報告數據圖：
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| 圖片來源：https://www.marketresearchfuture.com/reports/ip-video-surveillance-market-2929 |
IP Surveillance B2B 採購行為已不同於過去
監控市場的特徵，不容否認是類比、數位、網路都並存在市場上。
如果以工程架設，以及規劃設計的行業類別來看，又涵蓋弱電、網通、有線電視、機電、消防、水電，以及電信業者。
然而至今類比弱電業者，仍然掌握監控設備的主要安裝業務。但是 IP Surveillance 主要仍在網通，以及大型 SI 的專案應用場域市場上。
大部分製造業者，卻仍倚賴傳統類比弱電通路銷售，但是十年來從傳統通路， IP Surveillance 銷售到裝置應用市場上，非常有限，筆者上週在高雄，拜訪某重量級專案設備盤商，也明確證實長期以來這種現象。
做一個比較，十年前一支百萬畫素攝影機的通路市場價格，大約在 NT 7,000 - 10,000 之間，而對比目前最低的是 700 有找，價格滑落最大級距超過九成；但市場量的成長，十年來卻不到一成。這個市場現象對比，證明了市場上很多的報導，完全是胡亂炒作與胡說八道。
IP Surveillance B2B 不再是傳統的模式
網路監控領域，誰才是重要的 Buyer？3S MARKET 這篇整理分享的報導，已清楚指出，核心就在場域、電信網路業者。
．「雪亮工程」將為中國監控行業推向全球提供了機會？
China: facial recognition and state control
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NIKKEI Asian Review\3S MARKET 整理
在中國北京推動在每個街角，安裝最先進的監視技術的推動下，中國的安控行業正在蓬勃發展。
但是，現在 - 就像許多公司開始在中國境外的市場中，取得成功一樣 - 美國華盛頓與中國北京的貿易戰，可能正在打開一條新的戰線，這可能會阻礙這些國際的野心。
但是，現在 - 就像許多公司開始在中國境外的市場中，取得成功一樣 - 美國華盛頓與中國北京的貿易戰，可能正在打開一條新的戰線，這可能會阻礙這些國際的野心。
最近幾個月，許多中國監控公司的股票震盪下跌，原因是有報導稱，美國將把對中國華為技術的攻勢，擴大到追踪該國 14 億人口的公共安全行業。 《紐約時報》暗示川普政府正在考慮，停止向影像監控的全球領導者，杭州海康威視數字技術，和其他四家中國公司，供應美國零件。
「如果川普政府對[海康威視] ... 使用美國公司生產的設備施加限制，那麼這些限制，將給中國影像監控解決方案提供商帶來[營運]風險，」全球金融分析師服務公司穆迪說。
王說，該公司「將一些從美國進口的晶片等基本組件，用於其一些領先產品」。
據報導處於風險之中的人中，有一些最近才從國際投資者那裡，籌集了數百萬美元，例如臉部辨識創業公司 Megvii（曠視），該公司在 5 月完成了 7.5 億美元的融資。其他包括海康威視的，他們中國在其國內競爭對手浙江大華科技，網路安全公司 Meiya Pico 和人工智慧解決方案提供商 iFlytek。
所有這些都是中國政府的主要供應商，而政府由於對該國西北偏遠地區，新疆維吾爾族的穆斯林維吾爾族人口，進行大規模監視，而在國際上受到抨擊。儘管這可能成為任何最終限制的藉口，但一些行業觀察家認為，有關鎮壓的謠言可能已經洩露，以加緊目前與華盛頓的貿易爭端對北京的壓力。
不管真相如何，分析人士說，很明顯，這項禁令一旦頒布，將對中國監控業的野心造成打擊，因為中國準備將其擴張範圍，從政府擴展到私營部門，以及新的區域市場。
很難獲得最新的收入數字。根據總部位於北京的中國安全與保護行業協會的說法，該國的監視和安全行業的銷售額，從 2010 年的 2350 億美元翻了一番，到 2015 年達到了 4900 億元人民幣（700億美元）。預計中國監視產品的銷售額，將再次強勁成長，到 2020 年達到 8000 億元人民幣，中國的監控公司的數量也如雨後春筍般成長，與 2010 年相比，到 2015 年成長了 20％，達到 30,000 多家。（實際有競爭力者才一百家上下）
海康威視和其他公司，之所以能夠取得很大的發展，乃由於中國政府希望到 2020 年建立「無所不在」的國家監控網路，。
根據全球諮詢公司 IHS Markit 的數據，2016 年約有 1.76 億個影像監控攝影機，監控了中國的街道，建築物和公共場所，而美國祇有 5000 萬個。
雪亮的農村監視計劃被翻譯為「敏銳的眼睛」，表面上還部署了城市的「天網」和「安全城市」網路，以保護平民免受犯罪、恐怖和自然災害的威脅。
實際上，訪問這國家網路生成的海量數據，將使該國的監視行業，在開發高級系統方面具有優勢。根據可轉換債券 Insights 的數據，僅在 2017 年，中國就發布了與監控攝影機和影像監控相關的 530 多項專利，而同年美國祇有 96 項。
結果是，越來越多的公司，在他們的國內外市場上，佔據主導地位。在中國以外，很少有人聽說過同方。但是，同方透過其子公司 Nuctech，為 100 多個國家/地區的機場海關，和邊境管制提供了安檢設備。
同樣，海康威視及其國內同行，領導著全球安控攝影機市場。根據媒體的數據，海康威視從 2010 年的收入排名，躍升至全球十大監控攝影機製造商，到 2016 年躍居市場領先者。在 2018 年全球前 20 大監控攝影機製造商中，有六家是中國製造商。
中國部署的攝影機，收集的大量圖像數據，也推動了雲端運算、儲存和 AI 分析領域的成長。該公司對《日經新聞》說，全球第三大，中國最大的伺服器製造商浪潮，是雪亮計劃的伺服器和數據處理工具的主要供應商。
在政府命令的支持下，該行業已擴展到商業領域，其中對智慧監視設備的需求，不僅出於安全性的要求，而且也增長了對監視客戶、工人和機器的新技術的需求。
總部位於廈門的人工智慧新創企業 Reconova Technologies 表示，已在京東方科技集團的一家工廠中，贏得了人臉辨識驗證解決方案的訂單，該顯示器面板製造商，可以監控其 30,000 名武漢工人的動向。
該公司銷售總監摩根·郭說：「我們相對於像雪亮這樣的政府項目來說相對較晚。但是，我們看到了商業需求的巨大潛力。」
Reconova 還向外國公司，出售其臉部辨識解決方案，包括在泰國的 7-11。
並非只有 Reconova 為其高端監視技術，發現出口機會。根據年度報告，海康威視的海外收入，已從 2015 年的 67 億元，增加到 2018 年的 142 億元，成長了一倍以上。同期，其海外分支機構也增加了一倍以上。
根據諮詢公司 IHS Markit 的數據，在 2015 年至 2016 年期間，大華的海外子公司數量也翻了一番。 Uniview 和 Kedacom 等供應商，也擴大了其國際網路，他們的擴張正在產生影響。
根據日本研究公司 Techno Systems Research 的數據，2013 年至 2018 年期間，海康威視在全球影像監控市場的佔有率，從 7.7％ 成長到 18.2％，而大華則從 6.6％ 成長到 8.4％。
中國公司已經利用了北京的「一帶一路」倡議，這是一個龐大的發展計劃，旨在透過基礎設施項目，將亞洲連接到非洲和歐洲。公司表示，向參與「一帶一路」項目的國家出口中國的安控技術，是一項國家努力。
同方告訴日經新聞：「我們是一家國家支持的公司。這是我們應該採取的措施，以抓住與國家一帶一路倡議的機會。」
參與「一帶一路」項目的其他公司，包括政府支持的伺服器製造商 Dawning Information Technology（更名為 Sugon）（在俄羅斯銷售）和Huawei（向非洲、中東、非洲、東南亞和南美，出口智慧警務系統、交通和事件安全平台），Huawei 這樣告訴《日經新聞》記者。
Reconova 的摩根·郭說：「我認為一帶一路有很大幫助。」他說：「這並不是關於中國政府提供財政支持。」但這項政策幫助外國瞭解這些公司，是誰以及他們可以做什麼，這創造了海外機會。
但是，如果華盛頓決定進一步瞄準該行業，這些機會可能很快消失。儘管中國已經成功地為大眾市場、中低端監視產品，開發了相當強大的中國國內供應鏈，但它仍然依靠美國的組件，來提供更先進的深度學習技術，例如人工智慧、機器學習和臉部辨識 - - 它一直在國際上推廣。
緊張局勢已經造成了損失。 8月，美國政府以國家安全為主要考量，通過一項法案，禁止聯邦機構從海康威視、大華和其他幾家中國監控解決方案提供商那裡購買。海康威視去年的海外銷售成長減半至 15.9％。
海康威視在其年度報告中說：「公司面臨的挑戰，比以往任何時候都要大。」
瑞士信貸（Credit Suisse）中國技術研究團隊負責人黃凱娜（Kyna Wong）表示：「至少有兩家中國監控公司，遭受了所謂的資訊安全或國家安全問題的困擾。」
台灣監控攝影機製造商 GeoVision 告訴《日經新聞》，這些疑慮引發了美國客戶的要求，即出於安全原因，將中國供應商和在中國製造的產品排除在外。
GeoVision 的銷售經理 Ace Liu 告訴日經新聞社：「自去年以來，美國的一些客戶明確表示，他們不希望在中國生產的產品，即使我們不是中國公司。」
中國的監視公司，正在採取措施減輕任何影響。合肥的 iFlytek 公司告訴日經新聞，它已經準備了「應對極端情況的替代計劃」。
海康威視已經任命了一個美國機構，來檢查其在新疆的商業活動，儘管海康威視「從未受到任何政府的調查」以侵犯人權。
邁亞·皮克（Meiya Pico）試圖透過消除「總收入的不到1％來自海外市場」來消除擔憂。
然而，儘管該行業將感受到海外打擊的痛苦，但許多內部人士認為，對那些將繼續獲得政府堅定支持的企業來說，即使僅出於國內目的，也將難以造成致命打擊。 「（中國）政府支出是推動該行業發展的主要力量，」 Counterpoint Research 的佈雷迪‧王（Brady Wang）說。
Counterpoint 估計，僅在中國，2017 年和 2018 年的出貨量，就成長了20％以上，並預計在 2019 年成長約 18％，大大超過了今年對全球市場的 11％ 的預測。
但是，如果減少了對美國零件的供應，仍然可能難以推動，中國國內最先進的技術。
王說：「如果一個環節中斷，整個行業都會感到痛苦。」
大華和曠世沒有回應《日經》的置評請求。https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-s-sharp-eyes-offer-chance-to-take-surveillance-industry-global
【3S MARKET】
就 3S MARKET 實際的接觸，及來自兩岸攝影機製造商的訊息。全球網路監控攝影機的晶片，目前主要九成來自華為旗下的海思，美國安霸所佔比例極小。但因後門、資安等問題，海思晶片陸續被美國及國際媒體報導的疑慮，海康、大華、宇視紛紛向外尋找晶片來源。
而台灣、南韓等國家的晶片來源，自然成為中國這些廠商的首選。經 3S MARKET 的調查，目前台灣約至少有超過四家以上的晶片方案廠商，包括聯發科體系的晨星半導體、聯電體系的聯詠科技、瑞昱半導體、晶睿關係企業睿致科技，傳聞這些公司的晶片方案，皆已被中國海大宇這些公司所採用， 3S MARKET 透過多方管道，也部分證實這些傳聞的真實性。
而台灣這些晶片方案商，事實上反而對台灣國內監控業的了解度不若中國，在美中貿易站選邊站的壓力下，台灣晶片方案商應該儘速加強對本土監控廠商的接觸與支持。
．線上巨頭都在走入線下，亞馬遜還想再開雜貨店
Why Amazon Reportedly Wants To Open 3,000 Automated Stores
ifanr
CVS、Kroger Co、Walgreens、Walmart 的股價又走低了，幾個零售巨頭的股價一起下跌，這已經不是第一次發生了。近年來，能對這些線下霸主，產生較大影響的，已經不是當年的老對手了。現在，能讓眾多零售超市股價，大幅浮動的變成了頻頻涉足線下業務的亞馬遜。
據《華爾街日報》報導，亞馬遜將會推出新的雜貨店業務。它們的第一家店可能會在今年晚些時候開業，不過這個雜貨店業務將與其先前收購的 Whole Foods 有所區分，也不一定會像「Amazon Go」一樣在名字中包含亞馬遜。
亞馬遜希望擴大其在食品領域的影響力、觸及消費者生活的更多面。一位知情人士表示，該公司計劃最早年底，在洛杉磯開設第一家門市店。知情人士還透露，亞馬遜已經簽署了至少兩家雜貨店的租約，計劃於明年初開業，不過他沒有透露這些商店將設在哪裡。
對於新店的目標選址，亞馬遜的目標是新的開發項目，或租約即將到期的店鋪。它可能會選擇即將空出來的 Kmart 超市；也可能選擇位於狹長地帶的購物中心；露天購物中心也在考慮範圍之內。亞馬遜新雜貨店的面積，可能在 3.5 萬平方英尺（3252 平方米）左右，這個數字比典型的 6 萬平方英尺（5574 平方米）的超市更小。
這些新店也不打算與更高檔的 Whole Foods 直接競爭，它們將以較低的價格，提供不同種類的產品。Whole Foods 在 2017 年 6 月被亞馬遜收購，它以不銷售含有人工香料、色素、防腐劑和甜味劑等品質標準的產品著稱。
在 Whole Foods 被亞馬遜收購後，有諸多供應商都希望能打入該連鎖店。儘管 Whole Foods 已經逐漸擴大了旗下的品牌種類，但其涉獵範圍仍不夠廣。除此之外，也有不少憤怒的購物者指責亞馬遜收購後的 Whole Foods ，產品品質下降明顯。對於 Whole Foods 不夠豐富的種類而言，傳統的雜貨商也可以向用戶提供更多種類的商品。
新的雜貨店計劃，也是亞馬遜進一步進軍實體零售領域的另一證明。近年來，除了收購 Whole Foods 之外，亞馬遜也常有收購線下零售店的傳言。即使是針對其最新的雜貨店佈局，亞馬遜可能也會用收購策略，來輔助該計劃的完成。《華爾街日報》就表示亞馬遜也在尋求購買較小的本地雜貨連鎖店，以便更快地擴展自己的計劃。
在實體零售領域，作為亞馬遜的「親兒子」的 Amazon Go 也沒有停下自己擴張的腳步。沒有收銀員，不用現金，允許顧客在智慧手機應用的幫助下，購買商品的 Amazon Go ，目前已經有了 10 家門市店。2019 年，亞馬遜計劃在舊金山和紐約等主要城市，開設 50 家 Amazon Go，到 2021 年開設最多 3000 家 Amazon Go。
知情人士表示，目前尚不清楚這些新的雜貨店，是否會沿用 Amazon Go 的無收銀台模式，但它們將重點關注客戶服務和提貨能力。亞馬遜還希望對附近一帶的停車場，進行一些控制，以加快購物者購買商品的速度。
．2020 年 5G 消費市場用戶將達 1750萬
據國際媒體報導，ParksAssociates 預測，Wi-Fi 與其他連接技術，將束縛美國的行動數據收入成長，至少未來幾年情況會如此。
這家市場研究公司表示，全球行動數據收入將從 2015 年的 3860 億美元，大增至 2020 年的 6300 億美元，其中大部分增長出現在亞洲/太平洋地區。但在西歐和北美地區，尤其是美國，數據收入增長會慢很多，這主要是受消費者為努力減少行動支出，轉而使用非蜂窩技術影響。
Parks 報告說，約有 70% 的美國行動用戶，對純 Wi-Fi 數據計劃感興趣。而有線電視營運商正積極部署 Wi-Fi 熱點，力圖贏得這部分用戶。
Parks Associates 公司分析師哈里·王(HarryWang)在一份聲明中表示：「物聯網市場是行動營運商，最重要的潛在收入來源，他們正力圖以物聯網，補充傳統的智慧手機驅動的行動數據收入。
5G 數據服務的每用戶平均收入成長空間有限，因此行動營運商正積極在更廣泛的物聯網市場，尋找新的收入來源。
但是，同時滿足消費者需要和行業需要要求，營運商對其網路架構改頭換面，這將涉及從無線接入，到核心網路功能等各個方面。」
Parks 指出，物聯網將逐漸成為驅動行動數據收入增長的主要因素，同時將為專用網路(專為連接設備構建)運營商創造機會。此外，Parks 還預計，到 2020 年底，全球 5G 消費者用戶總量將增加至 1720 萬，主要分布在美國、日本、韓國、中國和西歐等主要市場。
王表示：「行動營運商將採取的關鍵措施是，將其網路從以硬體為中心，轉變為以軟體為中心和原生雲，以具備滿足物聯網市場客戶需求，所必需的靈活性。
他們將需要規劃並協調 5G 標準制訂，與自身網路改造工作的進度，同時在競爭激烈的物聯網市場中贏得客戶。這一轉變過程絕非易事。」
用戶對純Wi-Fi數據計劃的需求，有可能為傳統手機營運商帶來破壞性影響。包括 Comcast 和 Charter Communications 在內的主要有線電視公司，繼續緊盯無線市場，並可能會利用已經簽署的行動虛擬網路運營商協議推出行動服務。
Comcast 也可能會在聯邦通信委員會 600MHz 無線電波逆向拍賣中，競購一些頻譜。
顯然，為了與無線營運商競爭，有線電視營運商必需克服一些主要障礙：他們沒有自己的網路，所擁有的頻譜有限，或者根本沒有頻譜，這意味著他們將不得不使用電信營商的基礎設施，而後者正是他們希望與之競爭、提供綜合行動產品的對手。
