．英國能源產業發展分析

Top 5 Green Energy Projects Under Construction in UK 2018 | Techno Update

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來源：ERR能研微讯2018-08-23 11:53

【3S Market】從這篇英國能源產業的的描述，很合理的推測的，台灣缺電或不缺電，是要發展什麼樣的能源政策，政府、專家、供電相關單位與業者，絕對沒有如此詳細的分析，所以只能看到口水戰……

來源：DBEIS 翻譯：Cynthia 編輯：李鑫

2018年7月，DBEIS（商業、能源和工業策略部英國）發佈《英國能源簡介2018》，在此本訂閱號小編對報告主要內容進行了翻譯，歡迎轉發擴散。

經濟中的能源

2017年能源產業對英國經濟的貢獻

英國國內生產總值的2.9%

佔投資總額的9.8%

佔工業投資的33.6%

2016年用於研發的年度商業支出的1.9%。

181,000人口直接就業（佔工業就業的6.3%）以及更間接的（例如，支持英國大陸架生產的估計數為142,000）

1980-2017年能源產業對其國內生產總值的貢獻

資料來源：國家統計局

能源產業對英國經濟的貢獻，在1982年達到10.4%的頂峰。儘管石油和天然氣開採量，在1986年大幅下降，但它一直是英國經濟的主要能源貢獻者（其價值既取決於產量，也取決於石油和天然氣價格）。

然而，在2015和2016年，儘管石油產量有所增加，但石油價格的大幅下跌，導致石油和天然氣部門的貢獻，低於電力部門。然而，2017年石油產量下降，儘管油價上漲，石油和天然氣部門仍然是第二大能源貢獻者。

2017年，能源產業對英國經濟的貢獻為GDP的2.9%（比上一年高出0.1個百分點）。2017年，石油和天然氣開採佔能源總量的29%（比上年增長3.4個百分點）；電力（包括可再生能源）佔42%（下降2.9個百分點），天然氣佔17%（下降0.7個百分點）。

1980-2017年能源行業就業趨勢

來源：國家統計局（基於SIC 2007分類的1996年數據）

能源生產和供應行業的就業人數，在整個1980年代和1990年代中期迅速下降，這主要是由於煤礦關閉造成的。從1995年到2000年代中期，就業人數下降較慢，但自2006年以來，由於電力和天然氣行業的成長，就業人數逐漸增加。

2017年，能源行業的就業人數增加了2.8%，達到181,000人（比2005年增加66%），佔所有工業就業人數的6.3%。

2004-2017年能源行業投資

資料來源：國家統計局

自2004年以來，對能源工業的投資有所增加，特別是在電力部門，儘管近年來下降到低於2014年的水準。2017年，以187億英鎊（現價計算）的投資，比上一年成長0.6%，其中30%用於石油和天然氣開採，60%用於電力，7.5%用於天然氣，其餘投資用於煤炭開採和焦炭。

能源生產總量

1990-2017初級燃料生產情況

與2016年相比，2017年以能源含量表示的，初級燃料總產量成長了0.4%。增加的主要原因是風力、太陽能和海德羅發電的初級電力增加，主要原因是風力和太陽能發電能力增加。

此外，天然氣、生物能源和廢棄物也在成長。然而，石油和核產量都有所下降。2017年，煤炭產量跌至創紀錄的低點。初級石油（原油和天然氣液體）佔總產量的40%，天然氣佔32%，初級電力（包括核能、風能、太陽能和水力發電）佔17%，生物能源和廢棄物佔10%，而煤炭佔其餘的2%。

1980年至2000年期間，總產量迅速成長，主要是由於石油和天然氣的成長。2000年的天然氣產量達到了創紀錄的水平，而1999年的總能源和石油總量達到了創紀錄水準。

此後，由於一些油氣田枯竭，而且由於維修活動增加，產量普遍下降。目前的產量比1999年的峰值低了57%。自2000年以來，石油和天然氣總產量平均每年下降5.7%。

1990年和2017年內陸能源消費

（1）不包括非能源使用

（2）包括農業

2017年的一次能源消費同比下降1.2%。2017年的平均氣溫同比升高0.3攝氏度，不過7~9月的夏季氣溫較低。在溫度校正的基礎上，一次能源消耗同比下降0.3%，延續了2005年以來的總體下降趨勢。

近30年來，天然氣和一次電力消費大幅成長，石油和煤炭消費下降。然而，在過去十年左右的時間裡，生物能源和廢棄物的消耗也有所增加。

1990-2017年最終能源消耗

與2016年相比，2017年的最終能源消耗總量（不包括非能源消耗）減少了0.7%。本地和服務業分別下跌3.7%和1.4%，但運輸業則分別上升0.9%和1.6%。國內和服務部門的下降是由於2017年冬季（10~12月）變暖，對熱量的需求減少。經過溫度調整，最終能源消耗總量在2017年增長了0.9%。

就燃料類型而言，用於供暖的主要燃料—燃氣的最終消耗量下降了3%。石油使用增加了1%，運輸燃料增加了1%。電力消耗下降了1%，但除交通外，所有部門對生物能源的使用都增加了。

1970-2017年進口依賴情況

20世紀70年代，英國是能源淨進口國。隨著北海石油和天然氣生產的發展，英國於1981年成為能源淨出口國。石油產量在20世紀80年代末北海派珀·阿爾法（Piper Alpha）石油鑽井平台災難後面回落，北海產量在1999年達到頂峰，英國在2004年重新成為能源進口國。

2013年，科伊頓煉油廠關閉後，石油產品進口超過出口；英國現在是所有主要燃料類型的淨進口國，儘管仍是汽油和燃料油等一些產品的淨出口國。2017年，英國36%的能源依靠進口，遠低於2014年的水準，原因是本地石油和天然氣產量的增加，以及最近可再生能源的成長。

歐盟統計局2016年的最新可比數據顯示，英國的進口依賴程度在歐盟中排名第七。

所有歐盟國家，現在都是能源淨進口國。

1998-2017年主要進口來源

自1999年英國能源生產達到頂峰以來，進口急劇上升。在此期間，進口量翻了一番，儘管自2013年以來有所回落。2010年的進口量超過了英國的產量，但由於英國的出口量仍然很大，淨進口仍低於生產水準。

就燃料類型而言，過去10年來最大的成長來自於天然氣進口，儘管大多數燃料的進口有所增加。

2017年進口增長1%，石油產品和天然氣的進口下降，但主要原油進口增加了9%以上，以滿足英國煉油廠的需求，以滿足英國煉油廠的需求，隨著石油輸出國組織的減產，亞洲煉油廠使用英國原油的成本降低，使亞洲煉油廠使用英國原油的成本更低，導致出口增加了10%。

進口產品來自各種各樣的國家。

原油：歷史上，挪威一直是原油進口的主要來源國，而2017年，挪威仍是原油的主要來源國，其在英國進口中的比例，從62%降至48%。2017年，歐佩克國家的進口增加了四分之一以上，從而導致了進口總量的增加。

石油產品：英國進口多種石油產品，但仍然是包括汽油在內的某些燃料的淨出口國。傳統上，作為主要貿易中心的荷蘭，一直是最大的進口來源地。因此，荷蘭是最大的運輸燃料供應國。航空渦輪燃料一般來自中東。

天然氣：2017年，挪威佔英國天然氣進口量的75%，荷蘭和比利時的天然氣管道分別佔6%和4%。其餘15%為液化天然氣，其中84%來自卡塔爾。

2000-2017英國低碳能源供應結構

2017年，英國18%的一次能源來自低碳來源，其中43%來自核能。低碳的第二大成分是生物能源，佔低碳能源總量的35%。

生物燃料的能源供應增加了5%；更多地利用厭氧消化、木球和廢物產生的能源。太陽能發電容量增加了10%。由於停電，核能供應下降了2%，但其比例與2016年大致相同。2017年，風能供應成長了34%，產能成長了23%，風速比2016年高出0.4節。

2017年，來自風能的能源供應增加了34%，發電量成長了23%，風速比2016年高出0.4節。

1990-2017年能源和碳比率

*溫度校正一次能源消耗。

能源比率，是透過將溫度修正後的一次能源消耗，按不變價格除以GDP來計算的，而碳比率也是透過將二氧化碳排放量，除以GDP來計算的。這兩種比率都在穩步下降，能源比率每年下降約2.5%，碳比以每年略高於3.5%的速度下降。

這一下降趨勢是由於若干因素造成的，能源效率的提高，和能源密集型產業相對重要性的下降，對這兩種比率都產生了影響。由於更多的碳效率燃料，和可再生能源的使用，碳比得到了進一步的提高。

2011年和2014年碳比率急劇下降的主要原因，是氣溫隨著氣候變暖，能源消耗減少。2017年的減產主要是由於燃料轉換，而減少了發電用煤。

國際能源機構的最新數據顯示，所有G8國家的能源比率都在下降。據估計，英國的能源比率在G8中是最低的。

氣候變化

1990-2017年按氣體分列的溫室氣體排放量

2017年，英國的排放量，初步估計為4.559億噸二氧化碳當量。這比2016年的4.679億噸減少2.6%，比1990年的7.942億噸減少43%。二氧化碳排放，主要是在燃燒化石燃料時產生的，估計約佔2017年英國人為溫室氣體排放總量的80%。

基於2017年能源生產和消費的估計顯示，二氧化碳排放量比前一年低3.2%，比1990年低38%。

2016年以來排放減少的主要原因，是發電燃料組合發生變化，減少了煤炭和天然氣的使用，增加了可再生能源的使用。

1990-2016年國家通信部門分列的溫室氣體排放

2016年，英國溫室氣體（GHG）排放量估計為4.679億噸二氧化碳當量（MtCO 2e），比1990年低41%。運輸部門是2016年最大的溫室氣體排放源，佔總排放量的27%。1990年至2016年，這一部門的排放量減少了2%。

2016年，由於電力結構的變化，能源供應部門的溫室氣體排放量，佔排放總量的26%，自1990年以來減少了57%。2016年，住宅部門的排放量，約佔排放量的15%；自1990年以來，該部門的排放量下降了13%。

供應安全

可靠性-1993/94至2017/18期間天然氣和電力容量幅度-最大供應和最大需求

資料來源：國家電網和BEIS

雖然衡量能源安全是一項複雜的工作，隨後的個別燃料圖表，提供了更全面的洞察力，但這張圖表的目的，是透過研究天然氣和電力的最大供應和需求之間的差異，來提供對能源安全的看法。

2007/08年度至2014/15年度，由於高峰需求減少和容量增加，電力容量差值主要同比增加。然而，2013/14至2016/17年度，由於工廠關閉和轉換，主要發電商的能力下降速度，快於高峰需求。這導致產能差額從2013/14年度的峰值44%，降至2016/17年度的29%，為2009/10年度以來的最低水準。

雖然嵌入式可再生能源的容量，在此期間有所增加，但太陽能和風能的間歇性意味著，由於主要電力生產商的關閉，太陽能和風能的產量並沒有下降。2017/18年度的峰值需求下降，和發電能力的成長，使得利潤率上升到36%。

2008/09年度至2013/14年度期間，由於供應增加（例如通過新的液化天然氣終端供應），加上需求減少，天然氣產能幅度逐年增加。過去幾年基本保持穩定，不過2016年和2017年的利潤率略有下降，原因是國內客戶的需求增加，以及從煤炭轉向天然氣發電。

煤炭

1990－2017年煤炭生產和進口

2017年，英國煤炭產量降至300萬噸的歷史最低水準，同比下降27％。繼2015年關閉最後三個深井（哈特菲爾德、索爾斯比和凱林利）之後，產量下降到以前值的一小部分。深井煤炭產量為2萬噸，佔總產量的不到1％。

2017年，露天礦產量下降了27％，降至300萬噸的創紀錄低點。這主要是由於自2017年4月以來沒有生產的一個大型露天礦，以及一些礦在2015年關閉。其他煤礦在作業即將結束時，生產的煤較少。

進口始於1970年，並穩步成長。2001年的進口量首次超過英國的產量。隨著英國煤炭年產量持續下降，進口繼續成長，2006年達到了5050萬噸的新記錄。在接下來的五年中，來自發電機的需求下降，進口也相應下降。

然而，從2011年起的三年內，天然氣價格上漲，導致發電和進口對煤炭的需求增加，直到2013年才再次上升，達到5,060萬噸，略高於2006年的記錄。

2014年至2016年，隨著燃煤發電減少，進口量再次下降，2016年為800萬噸，創33年新低。2017年的進口額與2016年的進口額基本相同。

1990－2017年煤炭消費量

1990年，電力部門煤炭消費量為8400萬噸，1991年至1999年以後穩步下降。在2006年升至11年高點（5700萬噸）之後，電力部門使用的煤炭，在2006年至2009年期間穩步下降，隨後在2012年大幅增加，原因是天然氣價格高，使煤電能夠以比一些氣電更低的成本發電。

自2012年以來，由於燃煤發電站的總容量下降，發電中的煤炭使用量有所下降。2017年，發電用煤量降至900萬噸的創紀錄低點。下降的原因是，隨著Longannet和Ferrybridge C於2016年關閉，產能減少。

此外，天然氣的生產優先於煤炭，部分原因是每千瓦的碳價格較高。2017年，發電用煤佔煤炭總需求的62％。

石油

1990－2017年原油和石油產品對外貿易

1980年至2004年，貿易順差導致石油對英國國際收支的貢獻，超過900億英鎊。1985年最大的盈餘80億英鎊，反映了原油生產和價格的高漲。

1990年，由於價格下降，盈餘從峰值下降，但2000年再次達到峰值，為60億英鎊。然而，2005年，英國成為石油淨進口國，累計虧損為27億英鎊，儘管仍是石油產品出口國。

2005年至2017年，累計虧損低於870億英鎊。繼2012年的峰值之後，虧損穩步下降，2017年為32億英鎊，由於原油價格下跌，比上年同期下降了40％。

1990年和2017年按產品分列的需求

從長期來看，石油產品的需求自1990年以來一直在下降，所消費的產品組合發生了巨大變化。交通現在佔能源需求的近80％，這一比例大大高於1990年，因為使用燃料油發電的情況減少了，空中旅行變得更加普遍。

雖然柴油和汽油的銷售總額與1990年相似，但柴油的消費量增加了，汽油的消費量減少了。

1990－2017年對道路燃料的需求

自1990年代初以來，柴油道路燃料的運送總量增加了一倍多，今年還進一步增加。長期趨勢主要是由於汽車、出租車和輕型貨車的使用增加。

2017年，由於柴油繼續取代公路運輸中的汽油，對汽油的需求進一步下降。2017年，車隊的柴油化仍在繼續，但不像前幾年那樣戲劇性。2017年，汽車和出租車的汽油消費量，降至1 170萬噸，柴油消費量增至1130萬噸。

石油和天然氣生產1980－2017年英國大陸產量

本地石油和天然氣總產量比2016年下降了1％。這一下降低於1999年UKCS產量高峰以來5％的平均下降速度。

2017年的石油產量比1999年創紀錄的1.520億噸下降了66％，今年比去年下降了2％，與世紀之交以來約6％的下降率形成對比。2013年開始的重建工作完成後，希哈利恩油田於4月重新開放，這對生產起到了輔助作用。

新的克拉肯油田也在6月開始生產。相比之下，四十年代的輸油管道系統，在去年12月經歷了為期三周的緊急停工，導致英國本月的石油產量大幅下降。

2017年的天然氣產量，比2000年的創記錄水準下降了63％，自世紀之交以來，天然氣產量每年下降5％左右。2017年的天然氣產量在2016年保持穩定。粗糙的儲氣設施，開始減少剩餘的天然氣儲量，從而增加了天然氣的產量。

1980－2017年石油和天然氣生產和儲量

自1980年以來，石油和天然氣的產量，以及已探明和可能的儲量（2p）均有大幅度成長，石油成長了117％，天然氣成長了96％。這一成長反映了新的發現、允許開發以前，被視為非商業性資源的新技術，以及在已為人所知的油田，進入生產或從「預期」轉向「可能」狀態時，將其包括在內。

2015年準備金明顯下降的原因，是對一些尚未核准的準備金，進行了重新分類，這些準備金將在今後核準時列入。

天然氣

1990－2017年天然氣需求

20世紀70年代初，隨著英國天然氣產量的擴大，天然氣需求迅速增長，2004年達到創紀錄的1125太瓦時。自那時以來，需求出現了整體下降，2017年為868.6太瓦時，約為2004年峰值的五分之一。長期趨勢是商品價格，和能源效率變化驅動的，而年際變化，主要是由溫度和短期價格波動驅動的。

2017年天然氣總需求較2016年下降3.0％。值得注意的是，由於可再生能源和核能等低碳電力來源的使用，用於發電的天然氣減少了4.0％。本地及服務業消費亦下跌，分別下跌4.6％及3.3％，原因是去年冬季氣溫相對較低。

1990－2017年英國天然氣貿易

英國的天然氣產量在2000年達到頂峰，此後一直在下降，這使得英國越來越依賴進口來滿足需求。2016年淨進口大幅成長，2017年仍保持在399太瓦時的高位。2017年，天然氣淨進口約佔天然氣需求的46％，與去年持平。

透過米爾福德港（南鈎港和龍港）和穀物島的兩個碼頭，進口液化天然氣（LNG）的數量仍然很大。然而，它們在進口總額中所佔比率繼續下降，從2016年的23％降至2017年的15％。

挪威仍是英國的主要進口夥伴，2017年，來自挪威的管道進口，佔英國進口的四分之三。

儘管全球市場對液化天然氣的需求依然強勁，但英國擁有多樣化的管道基礎設施（來自挪威、荷蘭和比利時），未來透過每條管道輸送的比例，將取決於全球市場狀況。

電力

2016－2017年按燃料類型劃分的發電量

2016～2017年，總發電量減少了1.0％。煤炭的持續下降趨勢，使煤電所佔比例，從9.0％進一步下降到6.7％。與2016年相比，天然氣發電所佔比例，從42.3％降至40.4％；核能發電比例也略有下降，從21.1％降至20.8％。

化石燃料發電量下降的原因，是可再生能源發電量增加，佔總發電量的比例，從24.5％增至創記錄的29.3％。

2017年，可再生能源發電量增加13.6％，平均風速上升。

1990－2017年按燃料類型劃分的電力供應情況

用於發電的燃料組合繼續發展。自1990年以來，煤炭的減少和天然氣的增加，以及近年來可再生能源的增加，是最顯著的特點，但這些燃料都沒有走平穩的道路。

2006年，由於核電站的可用性減少，並作為高價格天然氣的替代品，煤炭價格創下了10年來的最高水平。煤炭的使用量一直呈下降趨勢，直到2010年，冬季電力需求的增加，導致煤炭用量的增加，然後由於天然氣價格上漲，2012年煤炭使用量增加。

從1990年到2008年，天然氣發電量從0.4太瓦時大幅上升到2008年的173太瓦時峰值。隨後，供應出現波動，2016年大幅成長，但2017年下降4.6％，至134.2太瓦時。

1998年，由於核電站關閉和維修中斷導致供應減少，核供應在回落之前達到高峰，特別是在2006～2008年期間，但在2010年因進一步中斷而下降之前，2009年又有所恢復。

自2010年以來，核電供應一直在波動，2011年、2015年和2016年與前一年相比有所上升。然而，2017年的核電供應量同比下降了1.9％。

自2000年以來，隨著發電裝機容量逐年增加，風能和太陽能的供應呈上升趨勢。2017年，風能和太陽能供應大幅成長29.1％。這是由於風電裝機容量增加22.6％，光伏裝機容量增加7.3％，而平均風速則上升0.4節。

在法國對互連接口進行維修和核能，中斷影響到供應和價格之後，2017年淨進口電力供應佔比從5.3％下降到4.4％。

自1997年以來，電力供應總量持續成長，到2005年達到高峰。由於能源效率、經濟和天氣因素的影響，2017年的供應量比2005年下降了15％。

1996－2017年的電力裝機容量

1996年至2016年期間，英國的裝機容量逐漸增加，從73.6吉瓦增至103.6吉瓦。總的來說，傳統蒸汽電廠已經下降，起初超過了聯合循環燃氣輪機（CCGT）的增加，和最近可再生能源的增加。

由於Rugeley的關閉，常規蒸汽在2016到2017年間下降了2.5％（到18.0吉瓦）。1996～2013年期間，CCGT裝機容量增加了近三倍，從12.7吉瓦增至34.9吉瓦，但2016降至31.3吉瓦，2017年略有增加，增至32.9吉瓦。

隨著核電站壽命的結束，核電裝機容量已從1999年的13.0吉瓦逐漸下降到2017年的9.4吉瓦；這與2016年的裝機容量大致相同。可再生能源的裝機容量大幅增加，裝機容量是1996年的近18倍，2017年為40.6吉瓦。這是由於風力和光伏裝機容量的增加。2016年至2017年，陸上風力發電能力增長了18.1％，海上風電裝機容量增長了32.0％，導致整體風力能力成長了22.6％。同期光伏裝機容量增加了7.3％，而其他可再生能源的裝機容量增加了6.0％。

新能源補貼政策

2010－2018年新能源補貼政策