‧ 那些事締造了安全監控產業的新里程─探尋產業競爭力系列探討(歷史回顧篇之一)

【3S Market原創文章】

比較20年前的安全監控產業風貌, 絕對與這幾年的產業現況截然不同; 這個產業仍在持續變化中, 而可能不會有停止改變的終點. 就像電腦的發展, 屢屢一個新產品問世, 都會讓人思考到是否產品的發展極限已到!? 而十年前又有多少人會知道今天的手機已經像一部電腦? 誰又能想到平板電腦居然快速在全球市場竄起? 這就是市場變化帶動發展有趣與可愛之處.

在現實的商業競爭上, 市場的變化必然帶來消長與淘汰, 就難以話說的那麼輕鬆笑看有趣與可愛; 回到嚴肅的現實環境, 或許有些議題值得產業界來思考, 包括台灣本土市場未來的變化、國際市場將如何經營、面對大陸的崛起, 該有什麼樣的策略、還有個大哉問─台灣廠商未來的競爭力在那裡? 或許先回顧一些歷史事件, 找出面對未來的思索.

數位化、網路化、系統整合化帶來的衝擊與效應

　　15年前一個瘋子在台灣的唯一安防產業媒體上, 提出安全產業將朝數位化、網路化、系統整合化發展的文章, 被許多當時全類比時代領軍的安全器材業者視之為妖言惑眾離經叛道. 事實上這群台灣業者並沒有錯, 當時美國歐洲很多安防業者也認為安防產品是難以數位化的, 因為數位化意味著走向開放式架構, 此與傳統以來安防系統講求隱密封閉是差異非常大的思考邏輯.

　　事實上, 數位相關技術已悄悄的不斷被引進植入在安防產品中, 只是當時在產品銷售端, 這個行業的通路體系相當的隱性, 而器材的安裝「眉角」又很多, 讓這個被定義在「弱電」類的安防產品, 似乎與當時已經非常龐大的IT產業, 相當格格不入. 當時有人這樣認為, 如果倡導數位化, 將導致IT業者進入, 安防業者會沒飯吃, 因為在許多安防業者的觀感, IT業是求量大低價的代名詞.　以影像保全類產品的量來說, 在2008年時達到最高峰, 比起15年前應有數倍的成長, 價格也變化相當大, 但是量大低價化似乎不是IT業者進入所直接造成.

　　相對於全球傳統安防產業的保守性格,「數位化、網路化、系統整合化」卻變成中國大陸安防市場的原動力, 並奉行為產業發展的最高指導原則. 21世紀的第一個10年, 大陸安防行業間最普遍的討論話題離不開演算法、碼流. 因為中國大陸腹地廣大, 確實需要用數位傳輸這類的安防產品, 才能滿足對監控的需求. 因對傳輸的需求浮現, 無心插柳吸引了大批光纖傳輸設備與電信設備廠商進到安防領域, 而長期對壓縮的技術投入與發展, 帶動影像編解碼器*(影像伺服器)的大量裝置. 這些都成了中國大陸今天成為全球最大視頻監控市場的關鍵因素.

*影像編解碼器, 在大陸一般以DVS來稱呼, 台灣一般則以AXIS所生產的產品名稱video server或影像伺服器來稱呼. In-Stat中文網及Globalsources, 還有中國本地許多媒體都曾經專文或經常性探討這個產品的發展. 據In-Stat中文網過去的報導, DVS在大陸2006年即估計有50萬路的市場裝置量, 而2008年中國生產這類產品廠商已多達200家以上, 但有部分媒體一開始就斷言DVS是過渡性的中間產品, 勢必在極短時間就會被網路攝影機所取代. 但近年來DVS朝加注智能判別的功能, 與銜接無線傳輸格式的編解碼發展, 不少歐美的媒體也陸續探討這個產品的發展與應用. 台灣廠商數位安防產品因在壓縮技術上投入發展有限, 加上資訊來源不足或未重視, 錯失了對這類產品發展銷售的商機.

CCTV從黑白走向彩色也帶來監控產業的「人生是彩色的」

　　1996-98年這段時期以前監視系統主要以黑白影像為主流, 這段時期以後1/4” CCD帶來平價的彩色影像監視系統, 也為台灣影像監視製造產業帶來至今超過10年的榮景. 因為包括電視、電腦早已進入彩色時代, 台灣早已累積豐富的彩色顯像處理技術. 環境、人才、零件成本優勢, 至少在1998年後的五年, 在外銷上拋開了與韓國競爭上的膠著狀態, 讓台灣這段時期在國際市場上呈現一枝獨秀.

　　此時的監視產品製造商除了彩色攝影機的生產, 還展開一棧式的生產或提供如圖框處理器等所有CCTV所需的器材設備. 包括第一代的敏通、利凌、杭特、聯迪、崇科、昇銳、信達克等CCTV廠, 中生代的悠克、慧友、歐普羅、彩富、陞泰、台灣視訊等, 及由第一代分株散葉自立門戶的廠商們, 都躬逢其盛, 產品銷售在彩色與黑白兩類都創出佳績.

　　值得一提的是圖框處理器產品, 經濟型的彩色四分割器在全球市場的暢銷, 連一直是在國際市場最主要勁敵的韓國廠商都豎起大拇指喊讚. 需整合CCTV器材操控, 技術要求較高的9路或16路圖框處理器, 連歐美各主要系統商與買家都認為台灣的產品不輸當時主宰美國與西歐的Sensormatic與Dedicated Micros, 這讓國際交易的OEM/ODM、通路買主幾乎把鍾愛的眼光都投向這個寶貴. 聯迪、彩富、歐普羅、昱誠等專業製造商的名氣大響.

◎延伸閱讀 3S Market相關文章\其他資訊 ：

‧ 台灣安控產業未來將面臨的三個基本課題http://3smarket-info.blogspot.com/2011/06/blog-post_8314.html

‧ 價格戰之浮生問 http://3smarket-info.blogspot.com/2011/06/blog-post_02.html

‧ 產業變化將帶來安全監控市場的是危機還是契機─探尋產業競爭力系列探討(歷史回顧篇之三)

【3S Market原創文章】

一個新技術的被引用, 勢必帶來在市場上骨牌效應, 只是效應影響的大小與範圍可能有暫時性的, 可能是潛伏性的, 也有可能是立即性的全面排山倒海而來的變化, 各種情況都有可能發生. 安防市場歷經類比、數位化、網路化的衝擊與洗禮, 所有的變化可能仍以現在進行式的模式持續演變中, 似乎仍未到塵埃落定的階段.

市場變直接顯示出的就是供應鍊的變化, 更直接的說就是通路變化. 通路變革這個議題繼「數位化、網路化、系統整合化」在2001年被提出後, 並未如「數位化、網路化、系統整合化」這個議題被提出時的迴響來的大與明顯, 但實際的衝擊與變化卻是相當的劇烈, 就像這幾年環太平洋的火環帶斷層運動般, 隨時在孕釀, 也隨時會爆發, 通路變革未來十年難有完成式.

列舉過去10年台灣市場供應面的重要變化情事

1.      上市櫃帶來廠商國際競爭的基礎

2003 – 04慧友、悠克相繼上市後, 繼有近10家安防公司走向公開化. 從產業發展的角度上看, 幸好台灣有這些上市櫃公司, 得以有足夠的製造資本, 面對國際競爭的機會與衝擊, 使台灣在採購關鍵零組件的取得不虞缺乏, 保有相對優勢. 但是這樣的優勢是否仍舊存在? 大陸目前也有十多家上市公司, 而他們已位居全球最大的影像監控市場, 這樣的市場集中效應, 足以左右零組件供應流向. 這樣的效應影響所及, 將可能擴至全球.

2.      國內通路中廣化、扁平化、零碎化

除了新興市場, 全世界正常的產業供應面大都會呈現類似三角型的結構, 唯獨台灣例外. 近年來數位化效應, 在通路端

像硬碟與監視器早已是3C物流業者的天下. 原本安防批盤商所呈現是類似戰國群雄並列的態勢, 但3C物流業者光以硬碟與監視器這兩樣產品, 完全打破了這樣的勢力範圍. 事實上3C物流業者已完全掌握經銷及工程商階層. 這樣的現象解釋出為何安防批盤商這些年來不斷往專案市場靠隴, 並漸漸淡化對下游通路的經營.

而原本位居中下游通路的經銷階層, 為數不少在這幾年也進階到上游的代理批盤角色, 甚至更有自行設置廠房, 做起器材組裝儼然搖身一變為製造商的身份. 這樣的通路景觀已存在多年, 而通路結構無序化的結果, 除了易於造成劣幣驅逐良幣, 正當規矩的廠商無法獲得合理利潤, 導致不斷惡性循環. 網購也造成市場零碎化. 錯不在網購的本身, 而是在沒有規範機制下, 造成價格混亂, 假貨劣品橫行.

3.      制度發展不健全, 規範模糊造成畸形發展的標案生態

前幾年不少專案統包商發生經營不善的訊息, 一方面因更具資本實力的新加入者進入到標案市場, 另一方面也給了原先

主力在經營通路的盤商轉向經營的機會, 這原本就是市場自然消長帶來的必然變化. 但值得探討的是為何原本這些安防工程的統包商會發生經營不善的現象? 這是很複雜且糾結的問題. 從法規、證照、檢測、產品認證等, 國內市場的發展還有很長遠應該去發展的路, 只是在自由競爭業者為求生存的壓力下, 這些可讓產業良性發展的基礎人文制度, 又有多少空間得以一步步去落實?

4.      合縱連橫, 安防企業探索新的經營模式

5年前中國大陸的CSST以在美國那斯達克上市為號召, 併購大陸多家一級安防製造商, 並用高薪吸引許多外商高階主管

入列. 在大陸很多業者對這樣的模式並不以為然, 但也有人認為如果這模式能成功, 將帶來安防新的經營模式標竿效應. 實際上合併與併購不僅國際市場發生, 在台灣也發生多起. 有人說這是市場趨勢, 但更客觀來說, 這是過去一個以類比技術為主, 走向數位化、網路化後的自然效應. 或為生存、或為保持市場競爭力、或為未來發展之需要, 不論是併購合並或新的銷售模式, 在未來仍然會繼續上演.

‧ 那些產品創造安全監控產業的新風貌─探尋產業競爭力系列探討(歷史回顧篇之二)

【3S Market原創文章】

類比監控產品的市場在2001-2003這個時期達到最高峰, 2004年起市場上繼之而起是數位化的產品. 所謂類比與數位化產品最主要的差異, 在當時主要的關鍵在影像輸入後的處理與儲存, 開始全面性朝數位化發展. 而影像輸入端的數位化, 主要關鍵環節在取像元所採用是全數位式的CMOS, 或類比的CCD上之差別. 取像端所採用的輸入元不同, 後端的處理就會有差異, 這也是這幾年引發不少有關DVR、NVR、Hybrid的討論.

DVR終結VCR, 攪亂CCTV一池春水

　　2001- 03年期間, 許多攝影機製造為主的CCTV廠商看到多路圖框處理器專業製造商的大發利市, 自然也想染指這個單價更高、利潤更好的產品. 這群CCTV廠商已有了幾年彩色攝影機與四分割器銷售成功的經驗與信心, 認為只要台灣廠商一出手, 一定可以橫掃市場. 這段時間許多市場的探討也開始集中在量與價格的議題上, 「預估下一階段的價格將會再降多少」似乎成為產業探討的標準模式, 這樣的效應直間接發酵在製造商滿佈的台灣內銷市場上, 一個市場該有的類似金字塔結構漸漸呈現出扁平化, 或呈現出已不再是一個有頂角的三角型的供應結構.

　　話說一群CCTV廠商開始摩拳擦掌, 拿出16路圖框處理器在全球市場躍躍欲試的同時期, DVR也逐漸走進成熟可用的階段. 在1998年左右一群韓國廠商如3R、KODICOM等所謂PC截取卡廠商已開始出現在ISC East、IFSEC等展覽場合上. 但在市場上對於這類產品的評價褒貶不一, 但負面評價大多來自CCTV的忠實使用者及產品供應者. 而同期間SONY也推出型號為HSR的類似單機系統(Stand Alone), 還有加拿大的DPS也大舉在美國市場曝光. 2000年在ISC WEST展上約700家的展覽廠商中, 已結集近一半的廠商展出數位錄影相關的產品, 時至2003年左右, VCR在安防超過20年扮演錄影存證的最重要地位, 幾乎已被DVR這個三歲小孩完全取代. 如果說誰最恨安全產業走向數位化, 應該就是日韓這些Time Lapse VCR的生產廠商了.

　　DVR不止終結了VCR, 也一併打包了圖框處理器. 數位錄影無論在儲存媒介與影像搜尋, 要比傳統VCR要方便經濟且快速. 但VCR也是一部單機, 而且僅能司職錄影, 隨著監視場合的監視點越來越多, 圖框處理器因應伴隨著高度成長. 但是數位產品多工的功能性, 讓DVR自然整合分割畫面的功能, 甚至過去如高階Multiplexer與矩陣系統的操控功能, DVR都可一手包辦. 描述至此, 已經很明顯帶出原欲以16路圖框處理器在全球大顯身手的廠商們, 並未如預期造成驚動武林、轟動萬教的情節出現, 而圖框處理器與VCR終究相揪走入歷史.

壓縮技術未引起競爭消長, 但帶出市場板塊變化

　　2003 – 05年間, 台灣監控廠商並不是沒有在數位發展上投入心力, 但畢竟長期專業在類比的影像領域. 於是開始四處找尋數位錄影的產品來源. 事實上在2000年華邦即有Motion JPEG壓縮晶片問世, 但嚴格來說Motion JPEG壓縮對於長時間錄影並非理想的方案, 因此實際採用者不多. 後來Contexant, Philips晶片相繼問世, 包括圓剛、佳鋒、創世、奇偶、丕文、新眾等從事板卡廠商帶起台灣數位錄影的先鋒. 但監控廠商對電腦應用並不在行, 認為需發展單機(即VCR的操作模式)才符合安防使用, 正值此時韓國廠商MPEG4模組相繼問世, 正好銜接上台灣發展單機的需求.

彩色攝影機問世後, 連同圖框處理器讓台灣在全球市場發光發亮. 因此在通路端台灣接收不少韓國黑白系統的買主. 此時韓國廠商或許正愁著如何反攻之時, 正好台灣廠商找上門, 於是趁勢大家分工合作, 韓國提供模組, 台灣開外殼及其他必要周邊組件的組裝. 在國際市場上台灣主攻通路; 能掌握壓縮核心技術的韓商則回攻OEM/ODM, 這樣的大勢一直到2009年升邁H.264晶片問世而開始有了改變.

911恐怖攻擊事件的效應

　　2001年恐怖攻擊事件是另一個讓安防產品高度成長的因素, 而造福了亞洲監視設備的廠商. 因為全球安全意識提升, 讓台灣廠商在2000年以前著墨頗深的大陸市場, 重心自然轉移到歐美市場. 剛好2000 – 2003這段期間也正是中國安防的轉型期, 台灣廠商無遐顧及, 幾乎全心全力發展國際市場. 而若對照數位化的發展, 當時大陸廠商一頭栽進演算法的鑽研; 台灣廠商則急著找能賣錢的Solution. 而處於轉型期的大陸市場混亂異常, 有台商甚至說:「不差大陸這一塊.」怎知沒幾年的光景, 已經不是做不做大陸市場的問題.

　　911恐怖攻擊事件實際不是表面帶來安防產品的榮景而已, 應用解決方案開始在市場上萌芽與發酵, 促使智能辨別的產品也陸續出現在市場上, 不過至今為止這類產品仍非亞洲以硬體產品輸出為主的強項. 但在影像取像端, 低照成了頗熱門的產品, 也帶出戶外監控市場的需求. 因此造就2003年起紅外線攝影機漸成主流. 另外, 監控網路攝影機在1996年左右已出現在市場之上. 據AXIS所言, 其為全球第一家網路攝影機的鼻祖. 台灣則於1997年之際(或更早的時間)即有廠商將視訊會議(Video conference)產品導入到安全監控的應該. 但早期受限頻寬與網路品質, 監控網路攝影機的市場發展並不寬, 倒是影像伺服器在特定場合應用上有其需求. 2000 – 01年間有少數廠商推出LAN camera, 這些廠商預期CCTV配線是個問題, 以Intranet的傳輸是個可行的解決方案, 但LAN camera始終沒有在市場上佔有一席之地.

　　當然. 以上所有的描述只是這15年來的鳳毛麟角. 但從中道出因新技術引進, 及因市場的需求變化所帶來生產廠商的連動效應. 有的歷史事件會循環再發生類似的情境, 有的會完全走進歷史事件簿, 但有些值得探討並從中吸取教訓. 從2006年就開始談的「IP是未來的趨勢」, 與這兩年HD高清議題, 到底帶給產業與市場的是能實現的應用商機, 還是存在一團迷霧仍有待突破與解決? 這是這兩篇從技術應用趨勢與產品變化的歷程描繪的本衷, 藉以思索下一步台灣廠商們該怎麼走, 才能發展的更好? 這個議題事關個別廠商的發展, 也相關整體產業的競爭力, 更牽涉到國際市場的板塊變動!

‧ 如何將你的網路監控系統達到最大穩定度

【3S Market原創文章】

如果你的工作高度倚賴在網路的環境中, 網路頻寬品質將是必須先注重的第一要件. 就像要建置廠房, 第一個要先考慮的是電力供應問題.

　　防在網路監控系統上的應用, 可能會有來自遠端的警報、警訊, 另影像的傳輸等都將造成碼流飆升的情形. 在建置網路監控系統之前, 最先要做的工作就是去預估所有可能啟動安全監控訊號時, 將產生多大的碼流. 而這些碼流將可能在什麼樣的情境下會發生? 也就是情境模擬, 這關係著你如何選擇網路監控所需的相關配備, 包括網路佈線、主機\網路伺服器、儲存媒介或儲存機制, 還有其他可能需要的網路周邊組件.

　　所以要建構一個網路監控系統, 不只考慮取像端的選擇, 影像輸入端所有的配備選擇, 這些配備的效能是否可以達到裝置網路監控系統的預期目的, 還有一個最基礎關鍵的, 整個網路監控系統所需的網路頻寬是否足以符合當多重警報發生時帶來的高碼流或高資料量?

本文參考至http://www.securityinfowatch.com/Columns/know-your-ip-network