‧ 產業變化將帶來安全監控市場的是危機還是契機─探尋產業競爭力系列探討(歷史回顧篇之三)

【3S Market原創文章】

一個新技術的被引用, 勢必帶來在市場上骨牌效應, 只是效應影響的大小與範圍可能有暫時性的, 可能是潛伏性的, 也有可能是立即性的全面排山倒海而來的變化, 各種情況都有可能發生. 安防市場歷經類比、數位化、網路化的衝擊與洗禮, 所有的變化可能仍以現在進行式的模式持續演變中, 似乎仍未到塵埃落定的階段.

市場變直接顯示出的就是供應鍊的變化, 更直接的說就是通路變化. 通路變革這個議題繼「數位化、網路化、系統整合化」在2001年被提出後, 並未如「數位化、網路化、系統整合化」這個議題被提出時的迴響來的大與明顯, 但實際的衝擊與變化卻是相當的劇烈, 就像這幾年環太平洋的火環帶斷層運動般, 隨時在孕釀, 也隨時會爆發, 通路變革未來十年難有完成式.

列舉過去10年台灣市場供應面的重要變化情事

1.      上市櫃帶來廠商國際競爭的基礎

2003 – 04慧友、悠克相繼上市後, 繼有近10家安防公司走向公開化. 從產業發展的角度上看, 幸好台灣有這些上市櫃公司, 得以有足夠的製造資本, 面對國際競爭的機會與衝擊, 使台灣在採購關鍵零組件的取得不虞缺乏, 保有相對優勢. 但是這樣的優勢是否仍舊存在? 大陸目前也有十多家上市公司, 而他們已位居全球最大的影像監控市場, 這樣的市場集中效應, 足以左右零組件供應流向. 這樣的效應影響所及, 將可能擴至全球.

2.      國內通路中廣化、扁平化、零碎化

除了新興市場, 全世界正常的產業供應面大都會呈現類似三角型的結構, 唯獨台灣例外. 近年來數位化效應, 在通路端

像硬碟與監視器早已是3C物流業者的天下. 原本安防批盤商所呈現是類似戰國群雄並列的態勢, 但3C物流業者光以硬碟與監視器這兩樣產品, 完全打破了這樣的勢力範圍. 事實上3C物流業者已完全掌握經銷及工程商階層. 這樣的現象解釋出為何安防批盤商這些年來不斷往專案市場靠隴, 並漸漸淡化對下游通路的經營.

而原本位居中下游通路的經銷階層, 為數不少在這幾年也進階到上游的代理批盤角色, 甚至更有自行設置廠房, 做起器材組裝儼然搖身一變為製造商的身份. 這樣的通路景觀已存在多年, 而通路結構無序化的結果, 除了易於造成劣幣驅逐良幣, 正當規矩的廠商無法獲得合理利潤, 導致不斷惡性循環. 網購也造成市場零碎化. 錯不在網購的本身, 而是在沒有規範機制下, 造成價格混亂, 假貨劣品橫行.

3.      制度發展不健全, 規範模糊造成畸形發展的標案生態

前幾年不少專案統包商發生經營不善的訊息, 一方面因更具資本實力的新加入者進入到標案市場, 另一方面也給了原先

主力在經營通路的盤商轉向經營的機會, 這原本就是市場自然消長帶來的必然變化. 但值得探討的是為何原本這些安防工程的統包商會發生經營不善的現象? 這是很複雜且糾結的問題. 從法規、證照、檢測、產品認證等, 國內市場的發展還有很長遠應該去發展的路, 只是在自由競爭業者為求生存的壓力下, 這些可讓產業良性發展的基礎人文制度, 又有多少空間得以一步步去落實?

4.      合縱連橫, 安防企業探索新的經營模式

5年前中國大陸的CSST以在美國那斯達克上市為號召, 併購大陸多家一級安防製造商, 並用高薪吸引許多外商高階主管

入列. 在大陸很多業者對這樣的模式並不以為然, 但也有人認為如果這模式能成功, 將帶來安防新的經營模式標竿效應. 實際上合併與併購不僅國際市場發生, 在台灣也發生多起. 有人說這是市場趨勢, 但更客觀來說, 這是過去一個以類比技術為主, 走向數位化、網路化後的自然效應. 或為生存、或為保持市場競爭力、或為未來發展之需要, 不論是併購合並或新的銷售模式, 在未來仍然會繼續上演.