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3S MARKET

2020年8月14日 星期五

SURVEILLANCE SOCIETY: How the China is revolutionizing surveillance tech to spy on citizens




原文標題:中國 AI 安防產業鏈盤點:6大業務領域,上百家主要企業

3S MARKET這篇中國 AI 晶片生態的報導,原始發佈的時間點是2019年7月20日,很多時空卻在短短時間已有很大的變化,美國 NDAA 889 條已在昨天(8/13) 正式實施。會分享這篇,最主要提供給台灣相關單位與安控影像監視業者,一些參考與思考……

本文已修正為台灣慣用語,但不改原意。


摘要
對此,美國「禁售令」被中國網友戲謔為「中國高科技產業的試金石」,中國AI安防產業的發展也得以匯聚了更多的目光。

所幸的是,這一傳聞至今未有最終定論,而海康視威也曾公開表示:晶片供應商基本來自中國,不會受到貿易糾紛的影響。對此,美國「禁售令」被中國網友戲謔為「中國高科技產業的試金石」,中國 AI 安防產業的發展也得以匯聚了更多的目光。

眼下,儘管中國 AI 安防產業蓬勃發展,但整個市場規模仍在初級階段,硬體模組、軟體/算法、整機分銷、專案、維運、生態這六大業務環節上的主要企業已經全部就位,時刻等待著市場爆發的到來。

一、硬體模組
總的來說,安控行業產業鏈主要包括上游零組件的生產,主要為電子零件供應商和半導體晶片供應商;中游軟硬體的生產,主要為前端攝影機、後端音視訊產品、影像伺服器、顯示螢幕供應商,系統整合商、營運服務商;下游為終端客戶。

上游零組件中最具技術性的是 AI 晶片,正因為 AI 晶片的出現,才使得計算前移成為可能。本文著重盤點那些安控領域的中國 AI 晶片企業。

.2019 年中國 AI 晶片企業 TOP 20:
寒武紀、全志科技、雲飛勵天、地平線機器人、百度、深鑒科技、中天微、天數智芯、西井科技、閱面科技、雲知聲、深聰智能、異構智能、深思創芯、中星微、鯤雲科技、智芯原動、杭州國芯、深維科技、富瀚微電子。
這些 AI 晶片企業中,就有寒武紀、地平線機器人、西井科技、鯤雲科技、深鑒科技、雲飛勵天等多家企業,已經佈局了安控領域。

與此同時,如華為、國科微等中國本土晶片公司也深耕 AI 安控晶片領域。此外,還有一些新創 AI 公司也給出了許多創新的案例,如比特大陸、眼擎科技、熠知電子、啟英泰倫、觸景無限、深思考人工智能等,他們的潛力也不容小覷。


二、軟體/算法
眾所皆知,在海量影像儲存時代,人們需要藉助電腦視覺技術(包括人臉辨識和圖像辨識,以監控攝影機代替人眼對目標完成辨識、分析和跟蹤等工作,做到監控內容分析「快狠準」。因此,以人工智慧「四小龍」——依圖、雲從、商湯、曠視為代表的中國 CV(Computer Vision) 公司,基於人臉辨識算法優勢,在公安、交通、金融等領域的智慧安控系統應用案例,成為 AI 安控的新焦點。

.2019 年中國電腦視覺處理企業 TOP 20:
商湯科技、百度、曠視科技、雲從科技、阿里雲、影譜科技、海康威視、朗鏡科技、大華股份、瑞為技術、依圖科技、格靈深瞳、碼隆科技、縱目科技、陌上花科技、雲天勵飛、圖普科技、速感科技、閱面科技、臉雲科技。

依圖科技:建立龐大的人像比對庫,助力政府公安多地偵查破案和安全保全,並與華為合作,共同為智慧城市生態建設添磚加瓦。以 2018 年為例,3 月,依圖與華為發布了針對平安城市、智慧園區的人臉辨識一體化解決方案,10月,兩者合作推出智慧警務雲解決方案,和分支影像雲端聯合解決方案,全面支撐公共安全影像實際應用。

雲從科技:在安控領域,雲從科技推動對岸中科院與公安部全面合作,透過公安部重大課題,研發火眼人臉大數據平台等智慧化系統,引領公安行業做法變革。2018 年 1 月,國家發改委確定雲從科技承擔國家「人工智慧「產業化項目重大工程 —— 人臉辨識系統產業化應用平台建設任務。2018 年 5 月,雲從科技在第九屆中國國際警用裝備博覽會上發布新品「御眼人臉衛士」。

商湯科技:旗下技術已廣泛應用於智慧城市、智慧零售、機器人等領域,在公安實戰圖偵業務方面,可以在億級大庫秒級返回結果,快速實現涉案人臉的身份鑒定與身份關聯,幫助一線警員即時準確出警,提升案件偵破效率。

曠視科技提出了 4+2+X 的技術發展路徑和包含算法、軟體、硬體和數據 4 in 1 公式,其人臉辨識系統已在公安部及全國幾十個省市實施。在長期安控實戰場景的打磨下,曠視幫助公安用戶建構起包括「前端感知、雲端研判、終端應用」在內的新型智慧安控閉環體系。

三、整機分銷
中國的安防產品、技術和應用開始引領全球安控產業的發展,成績最突出的就在整機分銷,即傳統安控企業。據 a&s 公佈的 2018 年度「全球安控 50 強」榜單來看,海康威視一家獨大,與後面二、三名拉開較大距離;大華股份努力保持亞軍優勢,正在努力向前追趕。


可以看出,目前中國 AI 安防產品比較集中在影像監控,實際上整體的安控系統中還有門禁、警報兩大組成環節,業界可以向這些競爭較小的細分領域去發展。

四、應用與專案
如果說一千個觀眾心中有一千個哈姆雷特,那麼一千個用戶心中就有一千種需求;而每一種不同需求,都需要一套不同的解決方案來適應其特殊情況。所以除了以上的 AI 晶片、CV 方案、整機分銷以外,AI 安控產業鏈還需要有專註於應用與專案的方案整合商。

.2019 年中國 AI 安控應用方案整合商:
海康威視、天地偉業、大華股份、宇視科技、騰訊優圖實驗室、平安科技、格靈深瞳、深晶科技、智芯原動、觸景無限、北京盧深視科技、智脈科技、杭州魔點科技、宇泛智能、智諾科技、佳都新太科技、上海廣拓信息、上海天躍科技、深圳達實物聯網、深圳火眼智能、力維智能、銳明技術、智慧眼科股份等。

這些 AI 方案整合商可以分為幾類:一是傳統安控企業的業務擴展;二是 AI 公司、CV 公司在跨界合作的產物;三是新創的 AI 安控方案公司。前兩者是業務延伸的拓展,後者是後起之秀,但都需要注意避免發展競爭中的顯著問題,包括:產品價格戰、產品同質化現象、項目智慧化水準不高等。

五、營運維護
安控技術發展一直離不開 IT、通訊的發展,不過之前安控更側重於專案、工程,或者說是在自己的一個小圈子裡面運行,整體的市場規模相對一些成熟的產業很小。

如今,隨著眾多 IT 廠商紛紛進入安控行業,消費市場有望進一步打開。從希捷出品 DVR 專用硬碟,到 Intel 為監控系統量身打造晶片,IBM、思科、華為、中興、神州數碼、清華同方、方正 …… 這些響噹噹的老牌 IT 廠商基本上採取與傳統安控企業合作的方式,為 AI 安控產業拓寬更多的通路管道和提供全方位服務體系。

六、建構生態
在這個網路的高速發展的時代,網路和 AI 安控跨界融合,儼然成為一種趨勢。而雙方的結合,首先會從 AI 安控生態業務上啟動。

最具代表性的網路企業無疑是 BAT 三家公司,將從加快產品更新換代速度、拓寬民用安控市場、擴張行銷管道三大方面,助推 AI 安控著落民用消費市場。


最後作者認為,AI 安控產業鏈複雜,玩家們不僅要在產品與技術上做加法,還要在應用領域和專案維運上做乘法。以上六大業務領域雖然互有交叉、協同發展,但競爭的過程中要避免惡性手段,畢竟落地才是 AI 安控產業變現的最佳途徑。

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