How The Next Batteries Will Change the World

下一代電池將如何改變世界

來源：億歐網

目前，全球動力電池市場由寧德時代、比亞迪等中國企業和韓國 LG 化學、三星 SDI、日本松下等主導，歐洲幾乎沒有大量生產電池的廠商。而對於電動汽車產業來說，動力電池佔據著其成本的 40％左右。為了應對中日韓等國電池企業的圍攻，歐盟決定建立一個覆蓋所有成員國的「電池產業聯盟」。

順勢而生的「電池聯盟」

或許是已經感知到外來電池企業的競爭壓力，2018 年底，法國曾以「滿足電動汽車電池預期需求」為由，呼籲歐洲電池製造商和汽車製造商成立一個企業聯盟。法國能源部長弗朗索瓦德魯吉（Francois de Rugy）曾在內閣會議後對媒體表示，「（聯合企業）必須是歐洲層面的，因為單靠法國市場是不夠的。」考慮到歐盟汽車製造商大多依賴亞洲電池供應商，在歐盟委員會的支持下，近幾個月來，歐洲已經宣佈了幾個在歐洲建設電池廠的項目。

2017 年 10 月 11 日，歐洲委員會能源聯盟（Energy Union）副主席 Maros Sefcovic 宣佈正式成立「歐洲電池聯盟」（EBA，European Battery Alliance）以及其下針對供應鏈、投融資、貿易和研發等問題的一系列工作組。當天，歐洲委員會（EC，European Commission）在布魯塞爾召集巴斯夫、雷諾、戴姆勒、西門子等歐洲汽車製造、化工和工程領域企業的高管，共同商討發展歐洲的電池製造業，以期跟亞洲和美國電池製造商競爭。

歐洲委員會能源聯盟（Energy Union）副主席 Maros Sefcovic 在會議上表示，預計到 2025 年全球電池市場達到每年 2500 億歐元，需要 10～20 家巨型工廠 gigafactories 才能滿足需求。公開資料顯示，聯盟在 2017 年 12 月 19 日和 2018 年 1 月 30 日分別舉行了第一次和第二次研討會，發佈了「歐洲電池策略行動計劃」，主要內容包括：

1．確保從歐盟以外，資源豐富的國家獲得原材料的途徑；

2．支持歐洲電池製造業擴大規模，並形成完整且有競爭力的價值鏈；

3．透過促進歐盟的研究和創新，加強行業領導地位；

4．發展和加強電池行業價值鏈中，所有部分的高技能勞動力；

5．支持歐盟電池製造業的永續性，最大限度減少其環境足跡；

6．確保監管框架的連貫性和擴展性。

此外，2018 年 2 月 23 日，歐洲電池聯盟發佈了，其到 2023 年的行動計劃路線圖。歐盟委員會將在「歐洲電池聯盟」的框架下與歐洲工業界合作，以確保「歐洲電池策略行動計劃」的實施。至於「歐洲電池戰略行動計劃」的具體實施方案，聯盟表示將於2019年發佈。

繼德國之後，2月14日，法國總統馬克龍在總部位於巴黎的國際汽車製造商協會（OICA）發表演講，其中提到關於扶持法國汽車工業的策略規劃。他表示，未來 5 年內法國將投資 7 億歐元，促進歐洲電動汽車電池行業發展，減少汽車製造商對於亞洲電池的依賴。不過，法國想分動力電池市場的一杯羹，恐怕暫時難度不小，因為中日韓電池企業早已在歐洲「捷足先登」。

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進擊歐洲的中日韓電池企業

中國新能源汽車市場迅速發展，已連續四年成為全球最大新能源汽車市場，所以國外的電池企業巨頭對於中國這片市場的「垂涎」之心自然不小。不過此前由於政策的限制，韓國動力電池企業一直未能進入工信部的動力電池企業白名單。

在進入中國市場不完全順利的時候，LG 化學率先選擇進軍歐洲市場，2015 年它就在波蘭建設動力電池工廠。得益於較早進入歐洲市場的緣故，LG 成為了 VOLVO、福斯等的重要合作夥伴。2017 年 10 月，LG 集團宣佈將在波蘭弗羅茨瓦夫（ Wroclaw）附近興建歐洲最大的動力電池工廠，2019 年開始量產，每年可以向 10 萬輛電動汽車提供鋰離子動力電池。

隨後，韓國另外兩家動力電池企業三星 SDI 和 SKI 選擇在匈牙利建造動力電池工廠，其中，三星 SDI已獲得捷豹路虎的訂單。2016 年 8 月，三星 SDI 投資約 4000 億韓元（約3.58 億美元）在匈牙利建立一個生產電動汽車電池的工廠，2018 年 8 月正式投產，可為 50,000輛電動汽車提供電池。2017 年底，SKI 在歐洲匈牙利斥資 8000 萬億韓元（約合 7.34 億美元）建電池工廠，預計 2020 年實現量產，其電動車電池總產能將達到 7GWh，可供應近 20 萬輛電動車。

而一直以技術走江湖的日本更是不容小覷，松下憑借作為特斯拉的唯一供應商成為全球第二大動力電池企業，而另一家日本動力電池企業 GS 湯淺已計劃在歐洲建設動力電池工廠。

相較於韓國企業已在歐洲佈局，中國動力電池企業進入歐洲市場顯然慢了一步。不過中國動力電池企業在這場「電池」大戰中仍具有一定優勢，繼寧德時代在去年 7 月宣佈在德國建立動力電池工廠之後，另一電池企業巨頭比亞迪也宣佈已在德國和英國考察，計劃在歐洲設立動力電池工廠。

雖然 LG 化學和三星 SDI 曾位居全球前列，但 2017 年全球前十大動力電池企業中，它們分別位居全球第五和第七，而寧德時代和比亞迪分列全球第一和第三，可見中國動力電池企業的發展之迅速。對於當下備受關注的三元鋰電池，寧德時代、比亞迪預計今年的產能翻倍，繼續鞏固它們的市場佔有率優勢。

歐洲企業的「奮起」反擊

對於將目光放向海外市場的各大電池企業來說，歐洲不僅採取了較為開放的政策，而且還是僅次於中國和美國的全球第三大新能源汽車市場，特別有利於企業的發展和擴張。面對中日韓動力電池企業在歐洲紛紛跑馬圈地的發展趨勢，歐洲本土企業自然「後脊背發涼」。

據悉，寶馬、福斯等都有意發展它們的動力電池業務，不過中日韓企業在三元鋰電池的成本和技術上已取得很大的競爭優勢，寶馬等企業只能採取「迂迴」政策，直接研發更先進的固態電池技術。德國政府也表示已撥出約 10 億歐元用於支持電池生產，其目標是到 2030 年，德國和歐洲將佔到電池生產的 30％。

除了福斯、賓士、寶馬等車企自身擴建電池工廠外，瑞典的 Northvolt 與西門子、ABB 集團和斯堪尼亞共同投入 40 億歐元，建立了一座電池工廠，計劃 2023 年前每年生產 32GWh 電池；德國財團法蘭克福 TerraE 控股公司，聯合 17 家公司和研究機構組建了一個聯盟，計劃興建兩座代工廠，計劃到 2028 年，這兩家工廠的年產能將達到 34GWh。

「硬碰硬」從來都不是聰明的做法，所以福斯正計劃進一步增大對動力電池的採購，開出了 500 億歐元的大單，戴姆勒也計劃在未來 10 年採購 200 億歐元的動力電池。這樣一來，中日韓動力電池企業均有機會分羹，分散訂單不僅可以確保動力電池的供應、降低成本，還可以從側面「阻止」動力電池企業一家獨大的局面出現。

據 EV Sales 對外公佈的數據顯示，2018 年全球電動車銷量大 202 萬，其中有一半都來自中國市場，而歐洲或許將成為繼中國後又一大新能源汽車市場。選擇擴張歐洲市場的各國動力電池企業，想必在各自本土的發展基礎都已夯實。進入動力電池「世界大戰」的各國選手勢均力敵，勝負待定。不過可以預見的是，未來幾年內，歐洲的動力電池產能將迎來一次井噴。