Pixel-Perfect Perception: How AI Helps Autonomous Vehicles See Outside the Box

汽車電子是車體汽車電子控制裝置，和車載汽車電子控制裝置的總稱。其中車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子 ECU）；車載汽車電子控制裝置，包括座艙電子系統、駕駛輔助系統等。

根據產品形態的差異，座艙電子系統可分為車載資訊娛樂系統、車載顯示幕（中控）、儀錶板與 HUD（Head Up Display，抬頭顯示）等。

座艙電子迎來第三次升級週期

全球市場空間大

根據 IHS Automotive 統計，2016 年全球座艙電子市場為 287 億美元，預計到 2021 年將達到 443 億美元，CAGR 為 9.1％。其中，車載資訊娛樂系統佔比較大，達到 55％。儀錶板、車載顯示幕（中控）和 HUD 分別佔到 25％、9％和 2％。

座艙電子迎來第三次升級週期

隨著汽車電動化、智慧化、網聯化的發展，以及人工智慧與自動駕駛技術的突破，傳統的車載娛樂資訊系統，也遵循這樣的發展演變路線。在過去近百年經歷了從聽覺到視覺，從娛樂到資訊的兩次重要的升級換代後，座艙電子系統正處在第三次重要升級週期的開始階段。

在這次從傳統到智慧的升級中，主要包括：1）娛樂系統從傳統視頻音頻播放，向在線上影像、前後座影音系統等發展；2）資訊系統從導航、車載地圖，向倒車影像、360 ° 環視等 ADAS 產品發展，以及胎壓監測、駕駛員資訊等更多車內資訊的顯示。

行業競爭格局分散，中國廠商市佔率提升

行業競爭格局分散，國際巨頭市場占有率領先

座艙電子全球競爭格局較為分散，行業競爭激烈。從地域來看，基本都圍繞世界汽車工業強國德國、日本、美國分布：

歐洲（德國）：博世、大陸等。

亞洲（日本）：電裝、松下、先鋒、歌樂、愛信AW、JVC 建伍等。

美洲（美國）：偉世通、德爾福、哈曼等。

無論是車載資訊娛樂系統、車載顯示幕（中控）、儀錶板還是 HUD，傳統國際巨頭的市場佔有率都處於領先地位。

https://www.zeolearn.com/magazine/artificial-intelligence-advances-automated-and-autonomous-driving

中國汽車電子廠商市佔率逐步提升

準汽車電子廠商和國際巨頭相比，由於起步較晚，而且缺乏前期的大規模研發投入，在收入規模和全球市佔率方面都處於下風。中國車機廠商主要分為兩種類型：

透過併購直接獲得外企技術：透過對外資公司的併購，或者對外資股份的收購，使公司的研發和管理水準處於較高水準，再積極拓展準客戶。典型企業有均勝、德賽西威等。

透過後裝逐漸進入前裝市場：由於後裝產品創新速度快，能夠及時融合最新技術，而且很快打入市場，因此後裝市場成為大部分中國車機廠商的主要突破口。透過逐步擴大後裝市場，自己的產品逐漸受到車企認可，從而逐步進入前裝市場。典型企業有華陽、路暢、索菱等。

中國廠商除了德賽西威、均勝等少數擁有外資和合資車企客戶的廠商，絕大部分都主要給自主車企供貨。由於自主品牌車企市佔率不斷提升，以及中國汽車電子廠商對客戶需求的響應要快於國際巨頭，因此中國汽車電子廠商收入規模增速，快於國際巨頭，市佔率也在不斷提升。除了收入規模和國際巨頭還有較大差距，在毛利率、淨利潤率尤其是複合成長率方面都有優勢。其中德賽西威 3 年 CAGR 達到 31.6％，在中國的國內外都處於遙遙領先。

自動駕駛加速落地，智慧駕駛艙成為入口

中國的國家政策推動自動駕駛加速落地

美國高速公路交通安全管理局（NHTSA）將自動駕駛分為 5 級（L0－L4），美國機動車工程師協會（SAE）將自動駕駛分為 6 級（L0－L5）。幾種等級劃分方法差別不大，都是依據汽車的智慧化程度，和人在駕駛過程中的參與度進行分類。

從 2016 年中國國務院發佈《中國製造 2025》，提出到 2020 年要掌握智慧輔助駕駛總體技術，及各項關鍵技術，到同年該國工信部發佈「智慧網聯汽車技術發展路線圖」，到 2017 年人工智慧和自動駕駛的政策相應出台，再到 2018 年各地紛紛推出自動駕駛汽車道路測試規範和牌照發放，自動駕駛在政策推動下加速發展。

智慧駕駛艙產品成為自動駕駛的入口

隨著新能源汽車和自動駕駛汽車的普及，車用資訊的交互需求逐漸提升。中控顯示幕可以整合傳統的車載資訊娛樂功能，和車載導航功能，並且能夠實現更加豐富與便捷的人機交互，而傳統的機械儀錶板，已經無法滿足新能源汽車的電量顯示、續航里程等功能，而因此，以中控大螢幕和液晶儀錶板為代表的智慧駕駛艙產品，有望率先實現爆發式增長。

图： 2017 年销量前10 车型座舱配备情况

銷量排名車型 2017 銷量價格區間車載中控

車載顯示（中控）：大螢幕中控成為未來發展趨勢

車載顯示幕可以簡單分為 TFT－LCD 顯示幕和非 TFT 顯示屏。TFT－LCD 顯示幕通常顯示圖像，非 TFT 顯示幕通常顯示字符，一般多是 TN／CSTN－LCD／VFD／PMOLED 材質。

中控螢幕部分有兩種設計：一種是單一的大螢幕，以特斯拉新派汽車廠家的 17 寸顯示幕最為典型，涵蓋了大部分要顯示的內容，通常都採用竪螢幕設計。另一種是分開兩塊螢幕設計，一塊顯示娛樂資訊和導航，另一塊用來顯示空調等其他資訊，傳統高端汽車廠家如奧迪、賓士、寶馬雷克薩斯等，都採用此種設計多采用這種設計，通常將娛樂資訊螢幕放在中控台最上部，採用橫螢幕設計。低端車對空調資訊之類的不用顯示幕。

根據 IHS Automotive 數據，車載顯示（中控）全球市場規模，2016 年為 25 億美元，預計到 2021 年將達到 42 億美元，CAGR為 11％。全球市場中，偉世通市場佔有率最大，佔 24％，大陸 15％位居次席。