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2017年4月5日 星期三
‧ 2017\04\05\3S Market Daily 智慧產業新聞
3S Market deliver Smart and Valuable information for Business
．2017 全球智慧家庭發展現狀報告
Smart Homes Market - Why does your house needs to get smart?
來源： 千家網
2017年，隨著智慧化產業進入新的市場格局，千家品牌實驗室也迎來全新的升級，致力為智慧產業生態鏈，提供更全、更新、更深度的行業分析，和品牌數據監測服務。
本週為大家帶來，關於全球智慧家庭行業，發展現狀的詳細報告。
全球發展現狀概述
1．全球智慧家庭行業發展概況
（1）全球智慧家庭行業發展現狀
全球智慧家庭市場規模在2015年達485億美元，隨後增速逐漸趨緩，預計仍然維持每年約80億美元的增速，預計2018年市場規模將達到710億美元。
根據GfK報告表明，超過半數人認為，在未來幾年智慧家庭會對他們的生活產生影響，相比之下只有三分之一的人認為，可穿戴設備會對他們生活產生影響。
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| Grand View Research |
這項研究覆蓋了全球7個國家，在已公佈的巴西、美國、英國、德國和韓國的數據表明，逾五成（51％）的受調查全球消費者，表現出對智慧家庭技術的強烈興趣，與行動支付（54％）處於同一水平，遠遠超過可穿戴設備（33％）。
全球來講，「安全和控制」與「能源或照明」（分別佔比55％和53％）是智能家居應用的首選，而「娛樂與智慧互聯」排名在第三位（48％），「健康」和「智慧家電」並列第四位（均為43％）。來自不同國家的消費者，對智慧家庭應用的選擇，存在比較顯著的差異，例如在英國只有三分之一（38％）的人選擇了「安全和控制」，而在美國和韓國這個比例，則超過了半數（54％）。
圖表－2016年全球智慧家庭市場容量前五名 來源：statista統計公司
根據statista美國智慧家庭行業的調查數據顯示，2016年美國智慧家庭市場容量為97.125億美元，成為全球智慧家庭市場容量最大的國家。
全球智慧家庭市場容量，排名前五的國家分別是：美國、日本、德國、中國、英國。其中美國的智慧家庭市場容量為97.125億美元，日本為11.289億美元，德國為9.256億美元，中國為5.2億美元，英國為4.775億美元。
圖表－智慧家庭普及率的成長情況 來源：statista統計公司
另外，從智慧家庭普及率的成長情況來看，美國以5.8％位居第一。其他四個國家為：日本、瑞典、德國、挪威，其中日本為1.3％，瑞典1.3％，德國1.2％，挪威1.2％。
（2）主要國家和地區發展狀況
主要國家
美國
從2014年到2016年最近三年時間，美國智慧家庭的市場容量，都在不斷增長，從2014年的34.04億美元，到2015年的60.22億美元，到2016年的97.125億美元，平均每年增長近30億美元。
圖表－2014年美國智慧家庭細分領域（億美元）來源：statista統計公司
美國智慧家庭的細分領域，主要有五個方面：家庭自動化、家庭安全、家庭娛樂、環境輔助、生活能源管理。其中家庭自動化、家庭安全和家庭娛樂的市場容量最大。
以2014年為例，家庭自動化為7.699億美元、家庭安全為8.368億美元、家庭娛樂為13.321億美元、環境輔助為0.829億美元、生活能源管理為3.826億美元。
2015年五個細分領域的成長情況如下：家庭自動化為147.3％、家庭安全系統為61.2％、家庭娛樂為50.9％、 環境輔助為92.2％、生活能源管理為56.6％。
美國智慧家庭的用戶數，2014年這個數字為280萬，2015年這個數字就增加到464萬，增加了184萬，2016年估計這個數字將達到737萬。
2014年每個家庭投入1213.7美元，到智慧家庭上（其中不包括智慧家庭的控制設備，比如智慧手機、平板電腦等，另外還有，智慧家庭的連接設備，比如智慧電視、冰箱或者烤箱，也不包括在內）到了2016年這個數字為1317.46美元，三年變化不是很大。
但是預計到2020年，這個數字將會減少到853美元。人們在智慧家庭上的具體開銷，並不會逐步成長。
從上述給出的一系列數據，我們可以看到，美國目前正是智慧家庭快速發展的階段。而其中又以智慧家庭設備製造，為主要階段，美國智慧家庭市場正處在掙扎期。
日本
日本2016年，在智慧家庭市場上的銷售達到1129萬美元，在家庭的普及率為1.29％，預計在2020將達到7.09％。據統計，智慧家庭的平均銷售金額為1864.96美元。從全球的角度對比研究表明，大部分收益是產生於美國。
德國
德國2016年，在智慧家庭市場上的銷售額達到925.6萬美元，在家庭的普及率為1.21％，預計在2020將達到6.23％。據統計，智慧家庭的平均銷售金額為1970.15美元。
英國
英國2016年在智慧家庭市場上的銷售金額達到477.5萬美元，在家庭的普及率為1.02％，預計在2020將達到5.28％。據統計，智慧家庭的平均銷售金額為1737．85美元。
根據以上數據可以分析得出，美國在智慧家庭市場處於領先地位，中國在市場容量方面排名第二，但家庭普及率較低。
主要地區
北美
北美地區2016年，在智慧家庭市場上的銷售金額，達到9912萬美元，在家庭的普及率為5.33％，預計在2020將達到17.23％。據統計，智慧家庭的平均銷售金額為1323.59美元。
亞洲
亞洲2016年在智慧家庭市場上的銷售金額，達到2496.6萬美元，在家庭的普及率為0.19％，預計在2020將達到0.97％。據統計，智慧家庭的平均銷售金額為1534.82美元。
歐洲
歐洲2016年在智慧家庭市場上的銷售金額，達到2803.8萬美元，在家庭的普及率為0.61％，預計在2020將達到3.13％。據統計，智慧家庭的平均收入金額為1729.9美元。
根據以上數據可以分析得出，北美地區在智慧家庭市場的銷售金額高居榜首，而亞洲的家庭普及率最低，且預計的增幅較小。
【3S Market】但以成長率來說，亞洲與歐洲是最高的。北美從2016-2020年的成長率為三倍；而亞洲與歐洲則到五倍。
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| Allied Market Research |
（3）全球智慧家庭行業發展趨勢
據市場調研公司《Markets And Markets》近日發佈報告稱，全球智慧家庭市場規模，將在2022年達到1220億美元，2016－2022年年均成長率預測為14％。智慧家庭產品分類涵蓋照明、安防、供暖、空調、娛樂、醫療看護、廚房用品等。
智慧家庭行業發展的潛力，吸引眾多資本加入，包括傳統硬體企業、網路企業、房地產裝修企業，紛紛搶灘智慧家庭市場。谷歌、蘋果、微軟、三星、華為、小米、魅族等眾多科技公司入局，在其努力之下，全球智慧家庭行業前景看好。
同時，行動通信技術的不斷發展，不斷地給智慧家庭行業提供強而有力的技術支持，包括5G技術、藍牙5、下一代WiFI標準等，都有明確的商業化時間表。
越來越多的新技術湧現出來，與智慧家庭的融合，將產生強大的融合力，如人工智慧技術、語音辨識技術、深度學習技術等，他們都不斷發力智慧家庭行業，爭取與智慧家庭技術深度融合。
智慧家庭產品將會越來越普及，分類越來越細化，所涉及的產品種類會更多。遠端控制會有一定的發展，但終究會被完整的智慧家庭系統所代替。智慧家庭市場的未來廣闊，但智慧家庭平台市場大戰，也是必不可少的。
中國智慧家庭行業發展概況
（1）中國智慧家庭行業發展歷程：
智慧家庭在中國發展經歷了四個階段：
圖表－中國智慧家庭發展階段 來源：搜狐公眾平台
第一階段：萌芽期／智能小區期（1994年－1999年）。
這是智慧家庭在中國的第一個發展階段，整個行業還處在一個概念熟悉、產品認知的階段，這時還沒有出現專業的智慧家庭生產廠商，只有深圳有一兩家，從事美國智慧家庭代理銷售的公司從事進口零售業務，產品多銷售給居住在中國的歐美用戶。
第二階段：開創期（2000年－2005年）。
這個階段，中國先後成立了五十多家，智慧家庭研發生產企業，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。智慧家庭的市場行銷、技術教育訓練體系，逐漸完善起來。此階段，國際智慧家庭產品，基本沒有進入中國市場。
第三階段：徘徊期（2006－2010年）。
2005年以後，由於上一階段智慧家庭企業的野蠻成長，和惡性競爭，給智慧家庭行業帶來了極大的負面影響：包括過分誇大智慧家庭的功能，而實際上無法達到這個效果、廠商只顧發展代理商，卻忽略了對代理商的教育訓練，和扶持導致代理商經營困難、產品不穩定導致用戶高投訴率。
行業用戶、媒體開始質疑智慧家庭的實際效果，由原來的鼓吹變得謹慎，連續幾年市場銷售出現成長減緩，甚至部分區域出現了銷售額下降的現象。
2005年－2007年，大約有20多家智慧家庭生產企業退出了這一市場，各地代理商結業轉行的也不在少數。許多堅持下來的智慧家庭企業，在這幾年也經歷了縮減規模的痛苦。
正在這一時期，國際的智慧家庭品牌卻暗中佈局進入了中國市場，而活躍在市場上的國際主要智慧家庭品牌，都是這一時期進入中國市場的，如羅格朗、霍尼韋爾、施耐德、Control4等。中國部分存活下來的企業，也逐漸找到自己的發展方向，例如青島海爾等企業。
第四階段：融合演變期（2011－2020年）。
進入2011年以來，市場明顯看到了成長的勢頭，而且宏觀的行業背景是房地產受到調控。智慧家庭的放量成長，說明智慧家庭行業進入了一個轉捩點，由徘徊期進入了新一輪的融合演變期。
接下來的三到五年，智慧家庭一方面進入一個相對快速的發展階段，另一方面協議與技術標準，開始主動互通和融合，行業併購現象開始出來，甚至成為主流。
（2）中國智慧家庭行業現狀：
圖表－中國智慧家庭行業市場規模變化表來源：中國報告大廳
根據中國報告大廳發佈的《2016－2021年中國智慧家庭行業發展分析，及投資潛力研究報告》，據測算，中國智慧家庭潛在市場規模約為 人民幣5.8 萬億元，2018年中國智慧家庭市場總規模有望達到人民幣225萬億元，發展空間巨大。其中，家電類智慧家庭產品市場比重最高。
預計中國智慧家庭市場未來 3－5 年的整體增速約為 13％，市場爆發時點尚未到來。
類別
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傳統產品存量規模（億元）
|
假設智能產品合理價格（元）
|
潛在智慧產品規模（億元）
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市場增速
|
行業集中度
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市場規模佔比
|
智慧照明
|
2300
|
十幾至幾十
|
6742
|
25%-30%
|
較低
|
12％
|
智慧空調
|
11025
|
5000以上
|
16538
|
較慢
|
高
|
28％
|
智慧冰箱
|
9788
|
4000以上
|
14682
|
較慢
|
高
|
25％
|
智慧洗衣機
|
7623
|
3000以上
|
11434
|
較慢
|
高
|
20％
|
智慧門鎖
|
700
|
幾百至上千
|
3300
|
20%
|
較低
|
6％
|
智慧遮陽
|
1997
|
250
|
4992
|
較慢
|
較低
|
9％
|
運動與健康監測
|
?
|
幾百至上千
|
89
|
50%-100%
|
較低
|
0.2％
|
家用攝影機
|
?
|
250
|
538
|
較快
|
較低
|
0.9％
|
合計
|
58315
|
圖表 12－中國智慧家庭行業分類數據統計表 來源：中國報告大廳 （以上為人民幣計）
從佔比來看，家電類智慧家庭產品市場比重最高，智慧空調、智慧冰箱和智慧洗衣機，三者市場佔比合計超過70％。但是由於產品價格和功用性等問題，家電類智慧家庭設備，整體增速較慢。
另一方面，智慧照明、智慧門鎖、運動與健康監測，和家用攝影機不僅價格相對較低，而且能夠滿足消費者的即時需求，因此市場增速相對較快。
由於智慧家電產品市場佔比較高，且增速較低，因此有可能拉低，中國智慧家居市場的整體成長水準。
在發展空間方面，中國智慧家庭行業潛在市場規模巨大。根據中國室內裝飾協會智能化委員會的分類，智慧家庭系統產品共分為二十個類別包括：控制主機、智慧照明系統、電器控制系統、 家庭背景音樂、 家庭影院系統、 對講系統、 影像監控、 防盜報警、電鎖門禁、智慧遮陽、智慧家電、暖通空調系統、太陽能與節能設備、自動抄表、智慧家庭軟體、家居佈線系統、家庭網路、運動與健康監測、花草自動澆灌、寵物照看與動物管制。
從社會基礎上說，目前越來越多的社區，都實現了寬頻接入，鋪設到社區並進入到了家庭。智慧家庭建設和運行所依託的基礎條件，已經初步具備。前幾年的智慧家庭概念的紛爭炒作，已經悄悄的起到了，市場教育和消費者教育的責任，大家的認知程度有很大的提升。
從技術角度上說，智慧社區的技術發展，已從分散控制階段、現場總線階段，發展到了TCP／IP網路技術階段，解決了社區各設備分布式控制、集中管理，和在社區內實現區域性聯網的問題。
智慧家庭核心設備之智慧家庭終端的配套技術的不斷成熟，和品化為智慧家庭終端的研發推廣，具備了根本條件，如液晶螢幕數位顯示技術，及網路技術的日益成熟等。
在功能設定方面，智慧家庭廠家也從純粹為了擴大影響力，製造所謂「門檻」，到注重開發能真正對，住戶和物業管理有好處，並且能有效使用的功能上。
從市場角度上說，隨著市場競爭的日趨激烈，越來越多的房地產開發商，積極地把高端家居智慧化系統，配入所開發樓房作為全新賣點。
房屋售價的突飛猛漲，但相對而言智慧家庭的投入成本提高不多，已經屬於可以接受的範圍。隨著大房地產集團在中國全國的佈局，新的理念也隨之擴散，比如綠城集團全國範圍內，採用了基於TCP／IP的智慧家庭設備。
2016年，全球資訊技術創新不斷加快，資訊領域新產品、新服務、新業態大量湧現，不斷激發新的消費需求，成為日益活躍的消費熱點。
中國市場規模龐大，正處於居民消費升級和資訊化、工業化、城鎮化、農業現代化加快融合發展的階段，資訊消費具有良好發展基礎和巨大發展潛力。
對岸中國政府為了推動資訊化、智慧化城市發展，也發表了關於促進資訊消費、擴大內需的若干意見，大力測發展寬頻普及、寬頻提速，加快推動資訊消費持續成長，這都為智慧家庭、物聯網行業的發展，打下了堅實的基礎。
經過兩年的洗禮，到了2016年智慧家庭行業的總體競爭態勢，有了很大的改變，從單品走向套裝、解決方案等整體方向發展。
智慧家庭在發展之初，以智慧單品打開市場，而單品也具有針對性，但是在智慧家庭本身的發展來看，智慧家庭是一整個系統，單品是其中的一環，如果說智慧單品是智慧家庭的話，那是不準確的。
在今年，以單品打天下的少了，整體解決方案逐步出頭。從物聯在年初的「巨浪」套餐系列，霍尼韋爾、360等，都相繼端出智慧家庭整體解決方案系統。
此外，對岸中國中央也頒佈了相關政策，以鼓勵智慧終端產品創新發展，為整個行業的良性發展，奠定了堅實的基礎。
針對行動網路、雲端運算、大數據等熱點，加快實施智慧終端產業化工程，支持研發智慧手機、智慧電視等終端產品，促進終端與服務一體化發展。
支持數位家庭智慧終端研發及產業化，大力推進數位家庭示範應用，和數位家庭產業基地建設。鼓勵整機企業與晶片、器件、軟體企業協作，研發各類新型資訊消費電子產品。
支持電信、廣電營運單位和製造企業，透過客製化、集中採購等方式開展合作，帶動智慧終端產品競爭力提升，夯實資訊消費的產業基礎。相關機構預測，隨著技術的成熟和設備的智慧化，一場電子革命即將到來。
到2018年，中國智慧家庭市場規模，將會達到225萬億元。在二級市場上，智慧家庭概念異軍突起，大幅上漲，市場前景廣闊，有望成為市場下一個風潮。
