2017 CPSE

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來源：络遇

1、格局優化：行業需求穩定成長、產業集中度逐步提升

行業需求穩定成長：

安防產業細分：影像監控屬於安防產品的核心，佔比達 51%。2016 年對岸中國安防行業規模達到 5410億元，同比成長了11%，佔據中國 GDP 的 0.73%。

在整體安防行業中，安防工程產值達 3100 億元、佔比 57%、安防產品產值達 1900億元、佔比35%，報警營運及其他產值達 410 億元、佔比7.58%。影像監控產品屬於安防產品的核心，在安防產品 1900 億元的產值中，影像監控貢獻了 962億元，佔其整體規模的 50.63%。

安防產業發展：市場穩定成長，對影像監控業務的下游需求及海外市場拓展保持樂觀。安防行業2016 年整體規模成長了 11.3%，達到了 5410 億元。

前期發佈的安防產業「十三五規劃」在產業發展目標中指出，到 2020 年安防企業總收入約達 8000 億元，年成長率 10%左右；認為安防行業整體市場需求將穩步成長。

同時影像監控作為安防產品的重要組成部分，從下游應用來看主要用於智慧城市（24%）、智慧交通（18%）、智慧建築（16%）；目前這些領域均處於快速發展期，對於影像監控的潛在需求保持樂觀。

同時跟隨「一帶一路」等他們國家的戰略，中國影像監控廠商在海外業務拓展方面，能夠取得更大的突破：根據2015 年報告，全球影像監控廠商前 10 位排名，中國的海康威視、大華股份、宇視科技分別位列第 1、2、8 名，三家廠商已佔據了全球 28.8%市場佔有率；同比提升了 5 個百分點；海外市場將為中國影像監控廠商提供更大的市場空間。（3S Market: 這些報告數字僅供參考，因為許多國際專業人士，大都對這些排名的態度持相當的保留，特別是針對其營業數字的部分。）

行業集中度逐步提升：

傳統影像監控業務趨於同質化，行業競爭提升產業集中度。前期傳統的影像監控行業中，產品同質化趨於嚴重；同時行業已經達到一定規模，所以行業在前兩年出現較為激勵的價格競爭。

從全球範圍而言，根據2015 年統計數據：全球 TOP15 廠商的市場總佔有率達到 55%，相比 2014 年的52%有較為明顯的提升，市場集中度更趨向大中型專業設備商。

中國方面，在行業成長趨穩放緩的背景下，價格競爭激烈，高、中、低產品的界限日漸模糊，憑借規模效應帶來的成本優勢，類似於海康、大華等龍頭廠商的市場佔有率逐步提升。

近期影像監控從前端建設深化，到後端深度應用，行業門檻提升將進一步提升市場集中度。隨著影像監控高清化、網路化建設的不斷提升，影像監控已經從傳統前端基礎建設的基礎上，與客戶後端業務相融合，行業化的細分和需求逐步明顯；這需要影像監控廠商針對多種行業需求，提升其綜合解決方案能力。

同時隨著影像監控技術的發展，影像大數據分析、人工智慧應用逐步融合進影像監控業務，這一趨勢對於影像監控廠商的研發能力提出更高的挑戰。

總體而言，後端深度應用已經成為影像監控行業的大趨勢，行業技術門檻的提升對廠商創新能力，和技術產業化水平提出了更高要求；大中型安防廠商具備先發優勢，和較強的研發能力，行業集中度將進一步提升。

行業集中度提升下，一線廠商受益、二線廠商高彈性、三線廠商面臨壓力

數據來源：公開資料整理

2、產業趨勢：傳統安防行業同質化嚴重，後端智慧化應用正成為核心

傳統安防行業存在的主要問題，是解決方案同質化問題；不能夠滿足客戶需求，也加劇行業競爭。

1> 對於下游客戶的業務需求而言；

1）、出現傳統架構與項目規模快速擴張的矛盾，存在架構更：新的需求：前期影像監控項目，注重前端基礎設備布設，存在明顯的數據煙衝、擴展性差的問題。

隨著平安城市建設規模的逐步擴大，以及各級部門、社會資源的影像監控資源聯網需求；後端架構亟待更新，必須要滿足影像監控資源的互通性、可擴展性基本要求，對於平台的穩定性、開放性、儲存性能提出更高的要求。

2）、出現同質化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾，存在後端應用深化、智慧化提升的需求。前期項目建設未考慮各行業客戶多樣化的業務需求，同質化解決方案與客戶業務相隔離，業務的增值性較差；同時沒有智慧化的方案幫助客戶解決從「看清」到「看懂」的升級，隨著影像監控規模的擴張，海量影像數據將嚴重限制客戶，針對特定事件的響應速度及處理效率，同時也造成了影像大數據的價值浪費。

2> 對於行業未來的競爭趨勢而言：當行業到達一定體量後，將出現存量博弈的狀態，整體競爭力度加大；認為這也是前期行業毛利率水平下滑的主要原因。

後端應用的深化正成為產業趨勢，解決方案同質化問題得到解決

數據來源：公開資料整理

後端智慧化應用，成為未來行業的核心，影像監控行業迎來「2.0 時代」。結合客戶業務需求下，從「看清」到「看懂」；解決了行業同質化問題、建立良性競爭的同時，拓寬了產業空間。

高清化、網路化進程的加速，以及前端建設轉後端應用的趨勢，為後端智慧化升級提供基礎。前期高清化、網路化是推動影像監控行業成長的重要因素，得到了快速的發展；預計 2016 年網路影像監控的裝置率將達到 49%、同時高清攝影機覆蓋範圍廣、畫面資訊清晰，為後端行業深化應用提供堅實基礎。（3S Market: 再次提醒，數字僅供參考）

同時隨著平台開放互通等方面基礎架構升級的逐步完善，為安防的智慧化升級提供了產業基礎。

影像監控的網路化、高清化進程為智慧化應用打下基礎

數據來源：公開資料整理

以智慧化升級為代表的「2.0 時代到來」，影像監控行業迎來又一個最好的時代。

1）、首先同質化產品的價格競爭向技術競爭良性轉變，將帶來傳統安防行業格局的持續優化。隨著前端建設到後端的深度應用，產品同質化問題逐步解決，在該趨勢下以價格競爭為主導的行業競爭將得到緩和；產業的核心競爭力轉變為技術架構以及解決方案的落地能力，利潤率水平得到保障；與此同時行業門檻提高，將使得產業集中度得到提升；行業格局持續優化。

2）、隨著技術的發展，「人工智慧+ 安防」在幫助客戶提升業務效率的同時，打開了新的市場空間。

人工智慧將對影像技術行業帶來變革，電腦對影像圖像的處理技術，將極大的增加影像監控的使用效率，和大數據價值的利用率，攝影機採集圖像的功能，將不再受限於安全防範目的，影像技術實現業務管理需求有較大的拓展空間。