Digital Evolution Index 2017

來源：《哈佛商业评论》

我們在2015年推出《哈佛商業評論》數位進化指數(Digital Evolution Index)，跟蹤「數位地球」的崛起，以及現實中的互動——在通信、社會和政治交流、商業、媒體、娛樂等領域——如何被數位化的互動所替代。我們發現全球有很多正在快速發生這些變化的熱點地區，同時也發現其它數位進化放緩的地區。兩年過去，各個地區仍然在以不同的速度，向數位地球進化。

當前數位世界格局的五大特徵

雖然2015年以來已經發生了很大的變化，但在邁向數位地球的征程中，有些攔路石仍然出乎意料地堅韌。來看看現在的數位世界的五大特徵。

數位技術廣泛普及，傳播快速。地球上移動連接數量比人口還要多，有手機使用的人，也要多於有洗手間使用的人。數位傳輸數據的跨境流動明顯增多，對2014年全球GDP的成長貢獻率超過三分之一，儘管2008年出現經濟衰退後，商品服務和跨境資本的自由流動減少了。

更多的人能夠受益於資訊和通信服務的獲取，但可帶來大範圍嚴重破壞的隱憂也增多；每年，網路攻擊事件都呈現數量增多和影響範圍加大之勢。

數位公司擁有超強的市場支配力。按2017年7月6日的股價計算，蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜和Facebook是全球市值最高的五家公司。市值最高的非美國公司，而是中國的電商巨頭阿里巴巴，該公司位居排行榜的第七位。這些公司擁有依靠網路效應的產品，享受到規模效益，佔有市場支配地位。它們擁有大量的創新資源，能夠加速數位產品的滲透和應用。

數位技術準備改變未來的工作。數位技術應用使能的自動化、大數據和人工智慧，對全球經濟的影響率可能將達到50%。對於「第二次機器時代」，人們既期待又恐懼。以現在的技術，總薪水達14.6萬億美元的10億多個工作崗位，可進行自動化。這些技術可能會帶來利用人類能量的新途徑，也可能會替代規律性的工作崗位，加劇社會不平等現象。

數位市場不均衡。政治問題、監管和經濟發展水平，會很大程度上影響數位行業的發展，以及它的市場吸引力。印度擁有4.62億的互聯網用戶，其數位經濟對於跨國公司而言，可能最具市場潛力；然而，該國有多種語言和多重基礎設施挑戰，儘管政府已經採取大刀闊斧的行動，來促進數位市場的發展。

歐盟擁有4.12億互聯網用戶，但它的市場處於碎片化狀態；它仍處在創建「單一的數位市場」的進程中。在很多國家，有數個網站或者數位公司被封鎖。縱觀全球，數位接入本身也遠未實現均衡：目前全球大約有50%的人口擁有連網條件。

數位商務仍須使用現金。到2020年全球零售電商銷售額，預計將達到4萬億美元，較當前水平翻一番。該行業的一大發展障礙是現金持續的粘性，現金尚未被數位支付取而代之，儘管數位支付選項眾多。

2013年，全球85%的交易以現金形式進行。即使是在歐元區，雖然荷蘭、法國、瑞典和瑞士處於全球最不依賴現金的國家之列，零售終端支付有75%是使用現金。發展中國家大多非常依賴現金；在馬來西亞、秘魯和埃及，只有1%的交易無現金。印度「廢除舊幣」的試驗，也沒能夠打破其對現金的高度依賴。在該國廢除86%的現鈔5個月後，現金提取卻比一年前高出0.6%。

這五大特徵均各有利弊。此外，你對它們有多強烈的感受，取決於你處在哪個國家地區。對於跨國科技公司和政策制訂者來說，理解全球不同地區的數位地球進程非常重要。

繪制數位地球的地圖：分成四個區域

作為塔夫斯大學弗萊徹學院，與萬事達之間的合作項目的一部分，我們打造了數位進化指數，分析了全球60個國家地區的數位進化狀態和速度。這種進化是共包括大約170個指標的4個驅動因素相互影響的結果。

我們的研究從以下幾個問題開始展開：

1.全球各地的數位進化模式有哪些?哪些因素解釋了這些模式?

它們在不同的地區有何不同?

2. 哪些國家地區最具數位競爭力?什麼是數位競爭力的主要驅動力：公共部門還是私營部門?

3. 各個國家地區如何加速它們的數位進化?

透過衡量各個國家地區的數位進化現狀，和一段時間內的數位進化速度，我們繪制出了下面的圖表：我們的數位地球的地圖。該圖表上的國家地區落在四個區域內：突出(Stand Out)、失速(Stall Out)、爆發(Break Out)和當心(Watch Out)。

部分國家地區落在不同區域的邊界上。(注：每一項排名或者指數，都只是基於特定的方法和數據集，分析和比較企業或者地區的一種方式。《哈佛商業評論》認為精心設計的指數能夠帶來有用的洞察，儘管按照定義它是整個全貌的簡況。)

突出國家地區既有相當高的數位進化程度，也有很快的數位進化速度。它們在高效地利用原有優勢，驅動創新上是領先者。然而，長時間維持穩定高速的進化很有挑戰性，畢竟創新引領的擴張往往跌宕起伏。要維持領先優勢，這些國家地區需要維持其創新引擎的高速發展，創造出新的需求，否則它們可能會落到失速區域。

失速國家地區擁有頗高的數位化程度，但進化呈現放緩。2017數位進化指數排行榜上，得分最高的五個國家地區——挪威、瑞典、瑞士、丹麥和芬蘭——都處在失速區域，充分反映了維持進化速度的挑戰。

要走出這種「數位化停滯期」，這些國家地區需要有意識地重塑自己，押注它擁有領先優勢的新興數位技術，並消除創新的障礙。失速的國家地區，可從突出的國家地區，汲取維持創新引領的成長的經驗。處於失速區的國家地區，可以利用自身的成熟度、規模和網路效應，來重塑自我和實現成長。

爆發國家地區數位化程度較低，但進化速度很快。爆發的國家地區勢頭正勁，成長空間巨大，因此它們對於投資者而言極具吸引力。它們往往受限於相對較弱的基礎設施，因此它們應當尋求建立起更好的制度，借助它來幫助促進和維持創新。爆發的國家地區有潛力進入突出區域，其中中國、馬來西亞、玻利維亞、肯尼亞和俄羅斯最有希望。

當心國家地區數位化程度低，而且進化速度慢，因此面臨著巨大的挑戰；有的甚至在數位化進程中出現倒退的情況。面對嚴重的基礎設施缺口、制度約束和低等的消費需求，有的國家地區顯示出不可思議的創造力。

對於這些國家地區來說，推動數位進化最可靠的方式是，透過彌合行動網路缺口(即手機數量和支持網路接入的手機數量之間的差別)來擴大觸網人口。

要指出的是，經濟規模位居全球前列的美國和德國均處在突出區域和失速區域的邊界，另一大經濟體日本也在它們附近。對於這三個國家來說，認識到發展停滯的風險，以及從小體量但進化快速的國家地區，汲取利用政策干預提升競爭力的經驗，會十分重要。與此同時，英國的數位進化速度要快於其它的歐盟國家。

很顯然，從數位化來看，全球最令人興奮的地區就是亞洲，中國和馬來西亞是典型的例子。預計該地區會吸引大量的投資者，它的創業氛圍也會相當濃厚；社會保持穩定和提供支持也很重要。

印度已經推行了多個政策帶動的數位化項目，其中包括數位印度(Digital India)活動和數個旨在刺激數位支付的項目。但它應當多關注其整體偏低的數位化程度。

這一點可能會對任何的項目，都造成拖累。更廣泛地說，在這種環境中，該國需要實施更多的系統性變革，來促進數位進化。

在非洲，最大的兩個經濟體，尼日利亞和南非，仍分別處在爆發區域和當心區域，擅長數位技術的肯亞，則透過組建繁榮的生態圈，取得令人驚嘆的進化速度。與此同時，拉丁美洲的國家可學習哥倫比亞、玻利維亞等體量小，但進展快速的國家的經驗教訓。

邁向數位地球

我們對於數位進化的分析，可給公共部門和私營部門的領導者，帶來幾點數位經濟發展方面的啓示。

首先，更多的數位創新者應當認識到，公共政策對於數位經濟的成功非常重要。擁有發達的數位行業的國家地區，比如歐盟國家，通常都會對數位經濟的發展，施加強力的政府/政策參與。數位進化快速的國家地區(比如新加坡、新西蘭和阿聯酋)以及眾多的爆發國家(包括中國、馬來西亞和沙特阿拉伯)也是如此。

至於美國，它面臨著落到失速區域的風險。我們的其中一位研究者(巴斯卡爾)指出，美國在數位經濟上「缺少政治辯論」，儘管美國的數位公司和創新，在全球佔據主導地位。

要避免失速和恢復發展勢頭，該國需要採取一些政策：數位創新方面的公私合作；更好地將自動化技術、數據和新技術整合到傳統經濟當中；投資為職工提供再訓練，向學校的學生教授數；時代所需要的技能和思維方式；改善資本和數位基礎設施的接入問題，減少諸多的不公平現象；實施合乎情理的規定，來跟上競爭規則的改變步伐，在不影響創新的前提下，保護消費者的利益；在數位經濟和國際數據流動方面，重塑美國的競爭力，跳出傳統的製造業和實體商品服務貿易觀念。

在數字創投領域，IPO(首次公開招股)和退出，沒有跟上創紀錄的資本投入步伐。美國需要更加理性的、更能創造價值的投資，而不應出現羊群效應，導致獨角獸的驚慌踩踏。

其次，那些致力於加速其國家的數位進化的人，應當聚焦於特定的因素：鑒別和放大其國家數位進化的獨特驅動力。數位進化和經濟發展程度不同的國家地區，有不同的數位進化驅動力。

已開發經濟體和發展中經濟體，應當優先關注的問題並不相同：前者應優先關注創新，後者則應優先關注體制建設。數位化程度最低的國家，必須要聰明地調配有限的資源。促進手機的網路接入可帶來最大的收益。

國家地區的規模也是一個因素。機制強大的小型國家地區，能夠創造與早期採用者一樣高的價值，能夠透過創建合適的生態系統，來給全世界形成示範效應。傳統的貿易樞紐(比如香港、新加坡和英國)和新興的數位樞紐(比如新西蘭和愛沙尼亞)能夠在創建這種「智慧的」數位化使能生態系統上領跑全球。

總之，全球數位經濟處在機會與風險均衡的臨界點。即便是在我們發佈前一版的數位進化指數以後的兩年間，我們的數位地球征程中，也發生了很多的變化，同樣令人驚訝的是，這一路上也出現諸多的前進障礙。

很顯然，這很大程度上與全球各地的數位進化勢頭，以及管理數位進化的力量的系統本質有關。毫無疑問，突出區域和爆發區域的國家地區，受益於較高的數位化程度和政府在統籌數位經濟發展上的介入。

隨著人工智慧等轉型技術，引發大範圍的變化，或者監管和政治方面的因素加劇數位市場的不均衡，今年的數位進化指數所描繪的世界秩序會被顛覆嗎?