【3S Market】今年一月，一位長期在中國安防市場耕耘的台商，在一次幾個朋友聚會的場合告訴我：因為中國政府的產業政策改變，中國中央不再扶持中國的一線安防大廠；這或對台灣廠商而言，是一項利多！在以下這篇文章也部分印證這樣的氛圍，安防監控的中國內銷市場，預期銷售價格將有所上升。但在外銷部分，恐怕將是兩回事。
中國一線安防大廠在中國國內市場看淡的預期下，將加大國際市場「外銷的操作」，似乎是勢必所然！
兩岸監控安防產業消長變化中，或許有一個線線值得探討：中國一線安防大廠現在因有市場規模與生產規模的加乘效應，讓他們嚐到「以產品及技術當戰略，以價格當戰術」的甜頭；反觀台灣廠商在掉了高端原廠的核心技術支持，空有嚴謹的製程管理，卻喪失成本優勢；而又無奈或被迫、或盲目玩起價格「戰略」，似乎這就是這近五年來的兩岸監控安防產業消長變化的寫照！
2016年，台灣廠商如何與中國廠商在國際市場上一較長短？不緊監控產業，所有電子相關產業，都面臨類似的競爭情節。以下這篇文章，應該很值得參考…
來源:中國安全防範產品行業協會 作者: 劉存信 李紅蓮
自2016年起對岸中國已經進入了「十三五」發展新時期。在經濟增長進入新常態的宏觀形勢下，一些潛在的風險和結構性矛盾更加顯露，經濟下滑壓力加大。同時，經濟結構調整步伐也不斷加快，中國中央宏觀調控更加著力於「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板五大重點任務」，經濟增速有望在中高速平臺上階段性企穩。
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| Security in China |
從對岸中國的國家統計局最新發佈的第一季資料情況來看：1-2月資料低迷，3月份開始出現積極變化，市場回暖，重回擴張區間，1-3月份中國製造業採購經理指數PMI為49.4%、49%、50.2%。其中，1-3月份生產指數為51.4%、50.2%、52.3%;新訂單指數為49.5%、48.6%、51.4%，3月份重返50%的臨界點以上。
1-3月份，中國非製造業商務活動指數為53.5%、52.7%、53.8%，仍處在景氣區間，但擴張速度有所放緩。
從對岸中國安防行業2016年第一季發展情況看，形勢並不樂觀。據對行業景氣調查資料顯示：第一季安防行業主要景氣指數，均出現了不同程度的下滑，其中尤其是內銷市場、生產規模、企業盈利水準等指標下降較大，企業在資產投入的積極性也有所降低。形成這種情況的原因，主要是受到國內外經濟大環境不景氣的影響，另一方面也與行業季節特徵因素有關。
一、行業景氣度繼續下跌探底
(一)行業景氣度繼續下降，歷史同期最低
2016年第一季，中國安防行業景氣指數為135，位於“較景氣區間”。與比上一季比較，下降了3點，比去年同期下降了15點(見圖1、圖2)，已跌至近10年來安防行業第一季經濟的最低水準。調查企業中，有51%的企業認為經營狀況處於“良好”狀態，比上一季下降2個百分點，比去年同期下降13個百分點;有33%的企業認為“一般或持平”，比上一季上升了1個百分點，比去年同期上升2個百分點;有16%的企業反映“不佳”，比上一季上升了1個百分點，比去年同期增加11個百分點。
圖1
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(二)生產景氣度有所下降
多年來資料顯示，中國安防行業上一季生產規模，與去年每一季相比，都出現不同程度的下降。2016年第一季也表現了同樣的特徵，第一季生產(施工)總量景氣指數為125，位於“較景氣區間”(見圖3)，與去年同期相比基本持平，比上一季下降11點。
從調查企業情況看：47%的企業反映生產(施工)規模比上一季擴大，與上一季相比下降了10個百分點;有31%的企業反映與上一季持平，比上一季上升了8個百分點;有22%的企業反映生產(施工)規模減少，比上一季上升了2個百分點。
圖3
從勞動力需求情況看，第一季景氣指數為117，比上一季下降了18點，比去年同期相比下降26點。其中，反映勞動力需求“增加”的企業占35%，反映“持平”的企業占47%，反映“減少”的占18%。勞動力需求不旺，也從另一個側面印證了生產景氣度的降溫。
(三)內銷市場需求直線下滑
2016年第一季，安防產品(工程)銷售景氣指數為102，比上一季下降了53點，比去年同期下降7個點，從“較景氣區間”降至“微景氣區間”(見圖4、圖5)，降至了除2009年第一季金融危機以外的歷史最低點。其中，有33%的調查企業銷售額有了新的增長，比上一季下降了35個百分點;有35%的企業反映銷售“持平”，上升了16個百分點;有32%的企業反映“下降”，上升了19個百分點。
圖4
圖5
(四)外貿出口形式相對平穩，仍位於「微景氣區間」
2015年以來，中國安防外銷出口業務增長平穩，基本處於“微景氣”區間(見圖6)。如2015年第一季外銷出口景氣指數為109，第二季為110，第三季為108，第四季上升為113。2016年第一季外銷出口景氣指數降為110，但仍處於“微景氣區間”，保持了穩定增長的態勢。
圖6
(五)企業盈利景氣度接近歷史最低水準
生產(工程)成本相對穩定
2016年第一季，有29%的調查企業反映成本“上升”，有55%的企業反映“持平”，反映“下降”的為16%，表明生產成本基本處於相對穩定的狀態。上一季反映“上升”、“持平”和“下降”企業的比重分別為44%、48%和8%。
銷售價格相對穩定
2016年第一季，調查企業中反映產品銷售價格“上升”的占13%，反映“持平”的企業占63%，反映“下降”的企業為24%。2015年全年每一季企業反映“上升”、“持平”和“下降”的比重分別為17%、58%和25%。兩季度之間比較，銷售價格呈相對穩定的態勢。
企業盈利景氣度直線下滑，降至“微景氣區間”
今年第一季，受到銷售額景氣下滑等因素的影響，企業獲利情況並不樂觀，與上一季相比形成了較大的反差。第一季，企業盈利景氣指數為108，比上一季下降了22點，從“較景氣區間”回落至“微景氣區間”(見圖7)。與去年第一季比較，企業盈利景氣指數也下降了12點，接近歷史上的最低水準。在調查對象中，有31%的企業反映“增盈(或減虧)”，比上一季下降了20個百分點;有45%的企業反映“持平”，比上一季上升了17個百分點;有24%企業反映“盈利減少(或增虧)”，比上一季升高了3個百分點。
圖7
(六)企業資產投入景氣度下降、資金狀況相對正常
固定資產投入景氣度回落
近年來，受行業整體景氣下滑的影響，企業投資積極性逐步減弱，固定資產投入景氣度逐步由“較強景氣區間”下降至“較景氣區間”和“相對景氣區間”。 2016年第一季企業固定資產景氣度為114，比上一季下降了14點，比去年同期增加2個點(見圖8)。在調查企業中，有24%的企業繼續擴大固定資產投入，比上一季下降了17個百分點;有66%的企業投入與上一季持平，上升了20個百分點;有10%的企業投資下降，下降3個百分點。
圖8
企業更加注重科技創新投入
在科技步伐加快、企業差距拉大的情況下，中國安防企業更加注重了科技研發的投入。2016年第一季，安防企業科技投入景氣指數為149，比上一季上升了7點，接近了 “較強景氣區間”(見圖9)。其中，有57%的企業繼續增加了科技研發資金的投入，有35%的企業科研投入與上一季持平，有8%的企業投入下降。
圖9
企業資金狀況、融資情況相對穩定
企業流動資金多數無憂。2016年第一季，反映流動資金充足的企業占41%，反映能夠維持正常周轉的企業占33%，反映資金緊張的占26%，而上一季這一比重為47%、38%和15%。
企業融資方面，保持相對穩定。有22% 的企業反映融資“容易”，較上一季下降了2個百分點;有 60%的企業反映“一般”，較上一季上升了9個百分點;有18%的企業反映“困難”，較上一季下降了7個百分點。
在經營過程中，資金“拖欠”現象有所減少。第一季，反映資金“拖欠增加”的企業為12%，比上一季下降了5個百分點;反映“持平”的企業為60%，比上一季上升了23個百分點;反映“減少”的企業為28%，比上一季下降了18個百分點。
二、企業家對未來發展仍抱有信心
第一季，安防企業家信心指數為139，比上一季下降3點，位於“較景氣區間”(見圖1、圖2)，說明多數企業家對行業未來發展仍抱有信心。在調查企業中，有53%的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度，有35%的企業認為“一般”，認為“不樂觀”的企業占12%。
三、對2016年安防市場前景的分析與預計
2016年，中國內銷消費市場需求將保持相對穩定發展，國際發達經濟體市場將實現小幅溫和增長，總體格局相對平穩。在此環境下，中國中央將不失時機著力解決內部經濟問題，尤其是將加大供給側結構性改革的力度，消減過剩產能，促進增長方式的轉變，為此多數機構預計2016年是中國宏觀經濟持續探底的一年，也是近期最艱難的一年。
同時在2016年，對岸中國中央將會採取更加積極的財政政策，和穩健的金融貨幣政策，爭取保持投資、消費和外銷的穩定增長，為實現“十三五”發展規劃目標開好局、布好篇。
有關權威機構預計：2016年中國本土基礎建設和房地產投資增速相對平淡，終端消費平穩，出口和消費對經濟增長的拉動力作用減弱。但經濟運行仍然在合理區間， 2016年第一季GDP增速在6.5%左右，全年GDP增速大約在6.5%-6.8%之間。
從安防行業來說，調查預計下一季約有50% 的企業銷售額將會提高，約30%的企業與第一季持平，有20%的企業有所下降。調查企業預測，下一季安防行業增長達到13%，其中影像監控市場預計增長14%，防盜報警市場預計增長9%，出入口控制市場預計增長10%，實體防護市場預計增長7%。
按照應用領域來分析，傳統行業、領域(如文博、金融、交通、政府機關、公共場所等)的市場增長率約為12%，新興行業(如教育、體育、醫療、文化、能源、水利等)的市場增長率約為15%，而“平安城市”建設項目的市場增長率則降為16%，社區、居民領域的市場增長率約為14%，外銷市場的增長率約為13%。
從應用行業來看，2016年中國在智慧城市、平安城市、智慧社區等重點建設專案的帶動下，交通、公安、環保、金融、醫療、能源、民用安防等行業需求比較旺盛。從技術領域來看，圖像分析技術、智慧視覺技術、機器視覺技術、生物辨識技術、互聯網及大數據採擷分析、雲端儲存技術、物聯網、生物便識技術、智慧家居、H.265系列產品、4K產品、雲端平臺等將獲得快速發展。
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