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2013年11月28日 星期四
‧ 3S market daily news 安控產業新聞11\28\13
‧ 中國大陸高速公路安防工程市場調查分析
在過去中國安防產業在經過了平安城市，智慧交通等的衍生，以及奧運會、世博會等大型活動帶來安防機遇的影響下，安防意識逐步深入人心，智慧交通建設的持續推動為中國安防產業帶來更為廣泛的發展空間。
第一部分：高速公路安防工程市場概況
中國將繼續推進國家高速公路網、國家區域發展戰略確定的高速公路、特大城市圈、大中城市群、疏港高速公路，以及省際連接線高速公路建設，加快重要高速公路通道擴容改造建設。5年建成國家高速公路網 3.5 萬公里，到 2015 年大陸國家高速公路網全部建成，通車里程達到 8.3 萬公里，基本覆蓋 50 萬以上人口城市。地方高速公路網 5 年建設約3萬公里，其中新開工 1.2 萬公里。
大陸交通運輸部發佈的《交通運輸十二五發展規劃》中提出，未來中國國家高速公路網將基本建成，高速公路總里程達到 10.8 萬公里，屆時將覆蓋90％ 以上的 20 萬以上城鎮人口城市。高速公路欠發達的東北三省以及西部各省市是此次規劃的重點，建設力度空前強大。（如表１所示）
東北地區３省高速公路規劃建設目標（單位：公里）
|
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省市
|
已通車里程
|
建設里程
|
規劃通車里程
|
遼寧
|
3056
|
1944
|
5000
|
吉林
|
1850
|
2650
|
4500
|
黑龍江
|
2003
|
2894
|
4897
|
合計
|
6909
|
7488
|
14397
|
西部地區１２省區市場高速公路規劃建設目標（單位：公里）
|
|||
重慶
|
1800
|
1200
|
300
|
四川
|
2681
|
3669
|
6350
|
雲南
|
2597
|
1903
|
4500
|
貴州
|
1507
|
2993
|
4500
|
廣西
|
2395
|
3605
|
6000
|
內蒙古
|
2176
|
3824
|
6000
|
西藏
|
研究建設格爾木——拉薩段
|
||
陝西
|
3403
|
1597
|
5000
|
甘肅
|
1700
|
1900
|
3600
|
青海
|
443
|
2557
|
3000
|
寧夏
|
1159
|
441
|
1600
|
新疆
|
1000
|
4000
|
5000
|
合計
|
20861
|
27689
|
48550
|
我們把交通行業安防細分為高速公路、鐵路（高鐵）、軌道交通（地鐵）、城市道路、水上交通、交通場所（車站、機場、碼頭）等安防。通過採集的 200 多個關於交通行業安防專案發現，城市道路安防所占比例最多，約占 30% 左右，其次則為高速公路安防工程市場，達到20%；城市道路和高速公路佔據交通安行市場的半壁江山。另外，鐵路（高鐵）與機場也佔據較大份額。（如圖１所示）。
近幾年隨著高速公路建設的不斷發展，加上大陸對高速公路安防的特殊要求，高速公路安防市場一路飆升，按此趨勢，大有超越城市道路安防市場之勢。另外，值得一提的是，高鐵安防市場也出現前所未有的發展，按此趨勢，高速公路與高鐵安防將成為安防市場中兩支主力軍。
（圖１：各領域安防市場在交通行業安防市場占比）
第二部分：參與調查的安防系統集成商或工程商的基本情
伴隨著高速公路建設高峰，大陸進入高速聯網時代。越來越多新興企業進入高速公路配套設施建設，出現了一批優秀的高速公路安防集成商/工程商。如北京億陽信通、上海電科、北京瑞華贏、北京紫光捷通等。這些工程商的迅速崛起，打破了傳統的壟斷性項目承接，市場更加開放，但競爭也更加激烈。
本次調查選取的 100 家安防系統集成商或工程商如表 2 所示，其中，部分公司有網址可供進一步瞭解相關資訊。
表２：部分高速公路安防集成商/工程商
序號
|
安防集成商/工程高名單
|
網址
|
１
|
北京億陽信通股份有限公司
|
http://www.boco.com.cn/
|
２
|
上海電科集團
|
http://www.seari.com.cn/
|
３
|
清華紫光股份有限公司
|
http://www.unis.cn/
|
４
|
北京瑞華贏科技發展有限公司
|
www.rhytech.com
|
5
|
安徽皖通科技發展有限公司
|
www.wantong-tech.net
|
6
|
北京公科飛達交通工程發展有限公司
|
http://www.efeida.com.cn
|
7
|
浙江浙大中控資訊技術有限公司
|
|
8
|
北京紫光捷通科技有限公司
|
|
9
|
廣東新粵交通投資有限公司
|
http://www.xinyueits.com/
|
10
|
上海交技發展股份有限公司
|
|
11
|
西安金路交通工程科技發展有限責任公司
|
http://www.xianjl.com/
|
12
|
中諮泰克交通工程有限公司
|
http://www.techhighway.com.cn/
|
13
|
北京亞邦偉業技術有限公司
|
|
14
|
中興智慧交通（無錫）有限公司
|
|
15
|
南京三寶科技集團有限公司
|
http://www.samples.cn/
|
16
|
廣州海特天高資訊系統工程有限公司
|
http://www.teamgo-ht.com/
|
17
|
http://www.sinowave.com.cn/
|
|
18
|
榆林市亨達科技有限公司
|
|
19
|
北京雲星宇交通工程有限公司
|
http://www.yunxingyu.com.cn/
|
20
|
成都曙光光纖網路有限責任公司
|
|
21
|
大連恒為電子有限公司
|
|
22
|
烽火通信科技股份有限公司
|
www.fiberhome.com.cn
|
23
|
甘肅紫光智慧交通與控制技術有限公司
|
www.gsunis.net
|
24
|
廣州郵電通信設備有限公司
|
www.gpte.com.cn
|
25
|
貴州省橋樑工程總公司
|
www.gzql.cn
|
26
|
哈爾濱交研交通工程有限公司
|
|
27
|
河北遠東通信工程有限責任公司
|
http://www.hebyd.cn/
|
28
|
北京興興交通通信工程技術公司
|
http://www.jiaotongcomm.com/
|
29
|
中鐵二院電化院交通機電所
|
|
30
|
中國交通建設股份有限公司承包經營分公司
|
|
31
|
江蘇安防科技有限公司
|
www.its-af.com
|
32
|
北京握奇數據系統有限公司
|
www.watchdata.com.cn
|
33
|
濟南魯裕通科技有限公司
|
|
34
|
北京綠旗科創科技有限公司
|
|
35
|
杭州中路交通科技有限公司
|
ww.zltraffic.com
|
36
|
江西方興科技有限公司
|
www.jxdevelop.com
|
37
|
北京路安交通科技發展有限公司
|
www.bjlu-an.com
|
38
|
中創軟體工程股份有限公司
|
www.cvicse.com
|
39
|
北京華景交通新技術發展有限公司
|
www.bjhuajing.com
|
40
|
中國路橋（集團）總公司
|
|
41
|
北京市泰克公路科學技術研究所
|
www.techhighway.com
|
42
|
河南盈科交通工程有限公司
|
|
43
|
湖北省交通科學研究所
|
|
44
|
湖南天弘交通建設工程有限公司
|
|
45
|
湖南網路資訊技術有限責任公司
|
|
46
|
吉林省科維交通有限公司
|
|
47
|
山東中創軟體工程股份有限公司
|
www.cvicse.com
|
48
|
山西交研科學實驗工程有限公司
|
|
49
|
山西省交通資訊通信公司
|
www.sxjtxt.com
|
50
|
山西四和交通工程有限公司
|
www.sxsihe.com
|
51
|
陝西誠信高速公路交通工程有限公司
|
|
52
|
陝西高速交通工貿有限公司
|
http://www.gsgm.net.cn/
|
53
|
陝西公路交通科技開發諮詢公司
|
|
54
|
陝西漢唐電腦有限責任公司
|
|
55
|
山西科潤公路沿線設施工程有限公司
|
|
56
|
上海經達實業發展有限公司
|
|
57
|
上海隧道工程股份有限公司
|
|
58
|
四川高速交通資訊工程有限公司
|
|
59
|
四川京川公路工程（集團）有限公司
|
|
60
|
西安金路交通工程科技發展有限責任公司
|
www.xianjl.com
|
61
|
雲南省交通科學研究所
|
|
62
|
中國港灣建設（集團）總公司
|
|
63
|
中國公路工程諮詢監理總公司
|
http://www.checsc.com.cn/
|
64
|
中通建設股份有限公司
|
http://www.ctcc.cn/
|
65
|
重慶市華馳交通科技有限公司
|
www.chccn.com
|
66
|
重慶渝信路橋發展有限公司
|
|
67
|
北京公科飛達交通工程發展有限公司
|
http://www.efeida.com.cn
|
68
|
北京基意爾交通系統有限公司
|
|
69
|
北京榮增達智慧交通技術有限責任公司
|
|
70
|
北京斯派威交通工程有限公司
|
|
71
|
泛安科技開發（石家莊）有限公司
|
www.vate.com.cn
|
72
|
福建新大陸電腦股份有限公司
|
www.newland.com.cn
|
73
|
北京中路政華交通技術開發有限責任公司
|
http://www.bjzlzh.com/
|
74
|
廣東賽達實業開發有限公司
|
|
75
|
廣州海特天高資訊系統工程有限公司
|
www.teamgo-ht.com
|
76
|
河北遠東通信系統工程有限公司
|
www.hebyd.cn
|
77
|
深圳市諾龍實業有限公司
|
www.cdtechsz.com
|
78
|
廣州金鵬科技資訊系統有限公司
|
www.gzjpg.com
|
79
|
瀋陽天久資訊技術工程有限公司
|
|
80
|
天津市公路工程總公司
|
|
81
|
鄭州奧原電子技術有限公司
|
|
82
|
安徽藍盾電子股份有限公司
|
|
83
|
南寧浩林電子科技有限公司
|
|
84
|
深圳市中盟科技股份有限公司
|
www.unihz.com
|
85
|
瀋陽江盛自控消防工程有限公司
|
|
86
|
瀋陽浪潮系統集成工程有限公司
|
www.sylc.com.cn
|
87
|
瀋陽萬昌交通工程有限公司
|
|
88
|
瀋陽選騰交通設施工程有限公司
|
|
89
|
上海亞太電腦資訊系統有限公司
|
www.s-ap.com/
|
90
|
廣西南寧魯海電腦技術有限公司
|
|
91
|
廣西南寧文匯網路科技有限公司
|
|
92
|
廣西南寧西橋電子科技有限公司
|
|
93
|
遼寧艾特斯智慧交通技術有限公司
|
|
94
|
遼陽陸興交通建築通迅有限公司
|
|
95
|
哈爾濱新中新電子股份有限公司
|
www.xzxaj.com.cn
|
96
|
深圳市南粵光電通信有限公司
|
www.sznygd.com
|
97
|
濟南方圓創新資訊技術有限公司
|
|
98
|
安徽省現代交通設施工程有限公司
|
http://www.ahxdjtgc.com/
|
99
|
浙江省交通工程建設集團有限公司
|
www.zjjtgc.com
|
100
|
廈門合誠工程檢測有限公司
|
從本次採集的集成商和工程商中發現，億陽信通、上海電科、北京瑞華贏科技、清華紫光、廣東新粵交通等十家企業（被稱為中國高速公路安防工程建設十強企業）。在高速公路安防工程項目承接與建設中最具代表性。項目承接量最多，每年承接的項目數平均在 10 個以上；且專案造價高，基本為人民幣億元以上的大型綜合專案。
第三部分：高速公路安防工程項目分析
從表 1 高速公路安防系統工程商及集成商列表可以看出，集成商和工程商主要集中在北京、遼寧、廣西、山西及成渝等重工業較發達地區，其中北京占 30%，遼寧 16%，成渝地區占 10%，其他地區分佈則較為分散。（如2圖所示）
（圖2：各地區安防工程商/集成商分佈情況）
我們對參與調查的 100 來多家工程商/集成商專案承接量進行分析發現，大型工程商和集成商每年的專案承接量大概在 30-50 個，如億陽信通、上海電科、廣東新粵通等高速公路安防工程商中的頭牌，平均每年都能實現 40 左右的專案數，此類工程商/集成商大概占 15%；中型工程商專案數則在 10-20 個不等；中小型公司每年的項目承接量在 3-10 個，這兩部分企業是高速公路安防工程的主力軍，共占 68% 左右；由於高速公路安防市場門檻高，對於那些只有幾個工人組成的，只承接一些簡單設備安裝的公司，約占 15%。每年只能承接1-3個專案。對專案的改造以及承接一些大型工程裡的細分專案是這類公司的主要生存方式。（如圖3所示)
（圖３：高速公路不同規模工程商/集成商專案承接數分佈）
第四部分：高速公路安防工程主要應用系統分析
據瞭解，高速公路工程主要包含三大系統：監控系統、收費系統、通信系統。從廣義上我們把這三大系統都定義為安防系統工程。
監控系統 監控系統一般由監控中心和外場設備兩部分組成。監控中心由電腦系統、閉路電視監視控制設備、投影設備、不斷電供應系統系統等組成。監控中心電腦系統採用局域網結構，能接入影像、資料和語音資訊，構成一個多媒體的資訊平台，具備方便的擴展性。電腦系統具有每天 24h 連續工作的能力。監控軟體工程是交通監控系統的靈魂工程，它採集外場設備檢測到的資訊，進行分析處理，生成相應的控制方案，通過外場的情報板等設備發佈路況資訊。
高速公路的影像監控系統作為安防建設的重頭戲，呈現多元化的發展趨勢，主要涉及到路面，收費站和隧道橋樑三部分監控。隨著監控聯網報警系統浪潮的卷起，高速公路的省級聯網現象呈上升趨勢，其發展潛力巨大。
監控系統主要包括道路監控和違章照相。此系統所需的安防產品包括攝影機、傳輸、後端儲存，及顯示裝置。據瞭解，在高速公路建設初期，影像監控基本採用類比監控系統。隨著高速公路事業的進一步發展，傳統監控設備已不能滿足安全所需。因此，結合這一交通資訊化戰略，安防市場中的主流產品--網路高清攝影機、HD-SDI 高清攝影機、矩陣、後端儲存以及顯示裝置的市場前景將非常可觀。高速公路安防市場將成為這些主流產品銷售的主要方向。
高速公路安防產品中，在攝影機方面，傳統採用 JVC 和派爾高品牌。但近幾年隨著大陸攝影機廠商知名度及技術的提升，開始慢慢進入高速行業，並佔據一部分市場。如亞安、大華、海康威視、天地偉業等都成為高速公路攝影機產品供應商。
收費系統 高速公路收費系統是高速公路建設費用回收的途徑，各級網站的核心都為電腦設備，這些設備通過乙太網交換機連成網路。收費車道採集的原始收費資料，通過電腦網路即時傳送到收費站，收費站將採集的資料集中後發送給收費結算中心和相應的運營公司的收費中心。在收費結算中心，對每次出口的收費按照該車輛的車型和實際行駛所通過的路段、里程進行分割計算，得出各路段的應收款，然後存入收費結算中心的資料庫，並將清分的結果送給相應的運營公司的收費中心。
高速公路收費系統設備主要有：車牌識別監控、車道監控、電子欄杆、非接觸式 IC 卡、車道通行燈、雨棚信號燈、ETC 為不停車收費系統。
通信系統 通信系統主要是為高速公路運營管理及監控、收費系統提供必要的話音業務及資料、圖像資訊傳輸通道，它是保障高速公路安全、高速、暢通、舒適、高效運營及實現現代化交通管理必不可少的手段。根據目前的技術狀況，通信系統基本採用2種實現方法。一種為 SDH 光纖數位傳輸系統；另一種為可實現語音、資料、影像三網合一的千兆乙太網技術，能夠滿足高速公路多媒體傳輸的需求。
第五部分：高速公路安防工程市場產品分析
對於高速公路安防工程市場來說，視頻監控產品無疑佔據市場絕大部分，約占整個高速公路安防工程市場 28% 左右。
第六部分：新興技術讓高速公路運行更安全
超速照相
超速照相系統正是在這種形勢下提出。超速照相系統實際上是一種智慧化交通監理系統ITS。受測速雷達觸發，CCD 攝影機將超速行駛的目標抓拍下來，然後通過資料獲取系統將類比圖像數位化，並送PC機進行圖像信號處理，壓縮後經由網路與網路主機進行交互。通過指揮中心直觀監測道路運行情況，及時處理突發事故，糾正違章車輛，為監理部門提供執法依據。
ETC應用加快高速公路車輛流通
ETC 主要設備有車載電子標籤和車道微波天線，其中電子標籤安裝在車輛擋風玻璃上，具有防拆卸功能，微波天線安裝在收費站電子不停車收費車道前端的架上，當車輛駛入收費車道微波天線的有效範圍內時，即進行資訊交換、讀取車輛資訊，並從其儲值卡中扣除當次車輛通行費，交易成功後車道欄杆自動抬起。
高速公路行動執法車輛
高速公路行動執法車輛除了一些普通執法功能，還配裝有非稅票管理系統,違法當事人可當場接受處罰,領取相關憑證,無需再到指定地點接受處理,有效提高了交通執法的便民服務能力。此外,該車輛還具備視頻錄影、現場繪製交通事故圖、GPS 指揮功能,有力提升了違法取證、事故勘查、突發應急救援指揮等工作的執法效率。
除此之外，太陽能風能供電系統、無線傳輸系統以及氣象資料獲取等物聯網技術。在某些高速公路安防工程中也有應用，隨著應用的不斷深入，這些新興技術將成為高速公路安技術的主角。
第七部分：高速公路安防工程未來發展
智慧化產品應用將更加廣泛 車牌辨識系統成主流
智慧化產品應用將更加廣泛 車牌辨識系統成主流
電腦軟硬體技術的飛速發展為車牌辨識技術的進步提供了強大的動力。特別是車牌辨識技術中影像測速非常值得關注。目前高速公路採用的測速手段多為雷達測速，設備昂貴，並存在著測速與車對應錯誤的問題。在基於影像觸發的車牌辨識系統中，應用電腦視覺中的影像運動分析技術，可以準確地測得車牌的運動速度，給車牌辨識系統增加測速功能，成為一種很有吸引力的電子員警產品。
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| 裝設於台灣高速公路車牌辨識系統實際畫面tw.knowledge.yahoo.com |
技術方面，車流量檢測，GPS，無線傳輸等繼續成為熱點
隨著汽車運輸的發展，準確掌握高速公路車流量的迅速增長，對於高速公路管理和發展都十分重要，這也使得實現高速公路交通的監測控制已經成為一項重要的管理內容。而車流量監測技術的應用能夠實現對高速公路的全程車流量即時監測，並且通過對監測資料的統計、分析等處理，為高速公路管理工作提供有效的決策支援。
高速公路安防IT化是發展潮流
高速公路 IT 市場需求的日益擴大，以及大陸IT產品和服務提供者產品研發和技術創新能力的增強，一批大陸系統集成商，如清華紫光、曙光、億陽、迪成等都加入到市場競爭中來，開發了適合中國國情的高速公路解決方案。隨著ASP的興起，為眾多廠商、系統集成商及獨立軟體發展商提供了大量商機，高速公路IT產品和伺服器提供商應把握這一發展良機，通過不斷提高自身的市場競爭力，迅速拓展市場。