2011年9月16日 星期五

‧ 走進“安防之都”:深圳市場分析

來源:慧聰安防網 作者:梁丹

  中國有三大安防市場,即以深圳為主的珠江三角洲、以浙江為主的長江三角洲和以天津為主的環渤海地區。毫無疑問,廣東省是大陸安防行業的主要發源地和產品集散地,市場基礎雄厚。而作為中國第一個經濟特區,同時也是國際安防產品採購中心的深圳也形成了其較為成熟且獨具特色的安防市場。

  據權威資料統計,深圳市目前共有安防企業4300多家,其中生產企業約1700家、工程服務企業約1600家、經銷企業約1000家,年銷售額超過人民幣1億元的企業有60多家;在中國安防產業百強中,深圳企業佔有36席,居全國之首。2010年深圳安防產業總產值達到756億元人民幣,約占全市GDP7%左右,占全國安防產業總產值近四成。人才方面,深圳企業也獨佔鰲頭,目前深圳安防產業從業人員約33萬人,其中技術型人才5萬多人,而且擁有一支龐大的產業工人隊伍。

  在安防行業,深圳已經形成較強的產業“集群”優勢。在攝影機領域,深圳約占全國65%的份額;樓宇對講領域約占全國50%左右的份額;防盜報警領域約占全國38%的份額;CCTV監視器領域占全國50%以上份額;DVR領域約占全國30%左右的份額;門禁領域占全國40%左右的份額;停車場管理系統約占全國70%的市場份額。

  深圳已經成為安防產品最主要的集散地。目前,深圳華強北已經有二個安防產品專業市場,有一千多家生產企業的數萬個安防產品在此進行集中交易,為全球和全中國用戶提供了一站式採購平臺。據統計,專業市場的年成交額超過百億元。在全國範圍內具有如此優勢的只有深圳。因此,深圳也被譽為“中國安防之都”。

  深圳安防市場的發展擁有著其他地區無法比擬的市場環境優勢,深圳安防行業在其成長的過程中也借力各種得天獨厚的條件,但經過30多年的發展,深圳安防市場既有其無可匹敵的市場地位也存在著難以消除的市場弱點。作為華南乃至全國安防的第一大市場,本文將淺析深圳安防市場的幾大特點。

安防外貿的世界之窗源于發達的物流業
  深圳是中國安防產業的發源地、產品集散中心和生產製造基地,每年中國大陸市場上有50%以上的安防產品是由深圳發往全大陸各地,更有60%以上的安防產品是通過深圳出口到世界各地。從生產製造來看,目前中國“重量級”的安防企業,有近一半都集中在深圳。深圳已經發展成為全球重要的安防產品生產製造中心。


  據深圳市同為數碼有限公司華南市場部總監陳治華介紹,深圳安防企業中帶有外貿業務的企業大約占到了總數的70%。大陸目前安防企業主要還是以OEM制造型企業較多。深圳大多數安防企業都願涉足國外市場,主要是因為安防產品在國外民用市場上的應用量大,雖然利潤相對較低,但市場較好。其次是深圳的物流業發達,這是深圳安防產品能夠大量出口國外市場的重要支持。

  物流業是深圳四大支柱產業之一。近年來,依託珠三角的區位和海港優勢,深圳已基本建成了世界級集裝箱樞紐港、華南地區航空門戶機場和亞太地區重要的物流樞紐城市。物流業產值占深圳市GDP10%以上。強大的物流業支持,也讓深圳安防企業外貿得到了極大的發展。陳治華表示,其實深圳企業中有許多在國外市場做的很大、很有名的企業,但在大陸市場卻很少人知曉。由此可見,深圳安防市場也是一個藏龍臥虎之地。

  深圳的安防產品生產研發企業可以提供包括安防監控晶片、軟體和專業監控攝影機、監視器、硬碟錄影機、矩陣、視訊伺服器、紅外報警器、射頻識別設備、安檢設備、生物識別設備等六萬多種安防產品,一千多家企業生產的安防產品每天源源不斷銷往全球一百多個國家和地區。每年深圳有近二百家安防企業參加美國、英國、巴西、中東地區、俄羅斯、日本、韓國、印度、香港、臺灣等國際安防展覽會;有專業人士這樣認為,不管你在全球任何地方下單,最後全球將近30%的安防產品都是在中國深圳製造


完善的安防產業鏈卻未能形成產業集群優勢
  經過近三十年的發展,深圳已經形成了集模具製造、安防電子配件生產、安防軟體發展、安防產品製造為一體的完整的安防產業鏈,形成巨大的安防產業優勢,奠定了難以撼動的地位,成為無可爭議的中國安防第一市場。深圳安防產業鏈的完善程度是其他地方所不具備的優勢。現在1400多家安防製造企業能生產閉路電視監控、社區安全防範系統、防爆安全檢查設備、安全報警器材、車輛防範報警、出入口控制、人體安全防護裝備等七大類六萬餘品種;從小到報警器大到城市大型視頻監控集成系統,從技術含量較低的對講門鈴到生物識別、晶片等尖端技術產品,無一不顯示出深圳安防產品製造集群的良好發展態勢。

‧ 台\中\韓 國際行銷之媒體使用分析探討(基本數據篇)

【3S Market】

市場行銷是一項相當具高挑戰性的工作. 如何開發市場、如何滲透市場、如何攻堅市場、如何維護市場, 都是行銷策略發展與佈署思考的重點. 行銷少不了媒體工具的使用, 廣義的媒體運用包括了業務人員拜訪、通信行銷(電話\Email\DM)、活動舉辦、媒體廣告宣傳、參展等.



媒體在行銷策略的執行上具有槓桿作用的功能, 如何用的恰到其分, 既不過度支出又能做到業績目標的鞏固、達成與成長, 是眾家公司所希望能達到的狀態. 3S Market整理了三個年度對台、中、韓三個全球主要安控產品供應地的廠商, 在平面、網路媒體的廣告使用, 及各國際展參展情形的觀察, 統計出這三類主要行銷媒體在2010年的使用家數統計, 提供外銷商做參考.

這份統計報告目的不在這些數據的準確度(因難以全面性統計); 而主要在探討於國際市場競爭上, 台、中、韓廠商各自所偏重在什麼樣的媒體使用, 提供廠商在使用媒體及行銷預算編列上的參考, 並期望廠商在未來能更成熟、更有效率的去使用媒體去執行國際市場行銷. 當媒體的使用者越清楚媒體的被使用情形, 甚至能瞭解到媒體的Audiences(讀者\瀏覽訪客\參觀者)、媒體的內容,以及媒體內容是否為Audiences所關心等評估要項, 媒體的使用者就越能真正去運用到媒體的傳播效益.

台、中、韓外銷廠商總數估測
  自2008 ~ 2010, 3S Market 從全球所搜集到的專業安全展、平面雜誌、網路媒體(如附註)所統計出台、韓會運用媒體做國際銷售的廠商總數. 在中國大陸方面3S Market 則採用大陸知名安防雜誌公共安全曾發佈製造廠商總數做為基數.  


附註: 資料統計媒體參考來源:
1.       展覽: ASIS, Australia Sydney, ESSEN, Exposec Brazil, Expotection France, Intersec, IFSEC, ISC Brazil, ISC West, SICUREZZA Italy, SST Russia, TOKYO security show, MIPS Russia, Ukraine, China Sourcing Fair, MFESEC Egypt, Global Security India, IFSEC India, Securex Hungary, INSR Abu Dhabi, ISAF Turkey, Seguridad Argentina, Mexico, Secutech expo, 24個展會.
2.       雜誌: A&S international, CCTV Image, Detektor international, SDM, Security Middle East, Security Solutions Today,.
3.       網路: Alibaba.com, Globalsources.com, Globalspec.com, Info4security.com, sdmmag.com, Secprodonline.com, Securityinfowatch.com, Securityworldhotel.com, Sourcesecuirty.com, Taiwantrade.com.tw, 及參考Google keyword Search.

台、中、韓外銷廠商總家數; 外銷廠商使用媒體行銷家數

 台、中、韓外銷廠商使用平面媒體投入金額估計(單位: NTD)
 台、中、韓外銷廠商使用展覽投入金額估計 (台商參展Secutech, 因涉及內銷, 不列入計算; 單位:NTD)
 台、中、韓外銷廠商使用網路媒體投入金額估計(單位: NTD)
 台、中、韓外銷廠商各類網路使用平均投入金額(單位: NTD)