cookieOptions = {...}; ‧ 日本安防企業成功因素及發展戰略 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2011年6月18日 星期六


來源:中安網
 作者:丁兆威

  日本安防企業是中國安防市場上外資品牌的主力軍,許多企業一直都是市場的領導者。他們的優勢主要集中在監控、CCTV鏡頭防盜報警領域。安防製造的關鍵零組件和核心技術基本掌握在日本企業手中,從而在中國市場奠定了難以撼動的地位。

  311,日本東北部海域發生了9級大地震,繼而引發海嘯。此次地震和海嘯,重創了日本本土電子製造業,也給安防行業帶來了不小的衝擊波,首當其衝的是掀起CCD晶片漲價的恐慌。此次地震中心附近的仙台和福島,是日本半導體製造的聚集地,集中在該地區的索尼和東芝等國際巨頭的多家半導體工廠在地震的影響下被迫關閉幹簧管重要供應商OKI(日本沖電氣公司)位於日本東北部地區的半導體工廠也受到巨大影響,由於距離震中心較近,OKI宮城半導體廠的擴散爐玻璃管發生破裂,也被迫停產。

日本安防產業的集群優勢
  多年來,在中國安防市場上,蜂踴著大大小小、林林總總上百個國外品牌,它們基本可分為五大“品牌系”——日本系、北美系、歐洲系、韓國系、以色列系。

  日系安防企業是最早進入中國市場的集團軍之一,代表企業有松下、索尼、日立、三洋、JVC、夏普、騰龍、CBCPENTAX(賓得)、奧林巴斯(長野鏡頭)FUJINON(富士能)Tokina(圖麗)、精工、西科姆、艾禮富、TOA、愛峰等。

  經過梳理和分析我們發現,安防日企的優勢主要集中在監控、CCTV鏡頭和防盜報警等領域,尤其是在監控領域,奠定和形成了難以了撼動的市場霸主地位。像日本許多高科技企業一樣,日本安防企業掌握著安防領域的關鍵技術和核心零組件的話語權。這一點,此次日本地震海嘯帶來的安防衝擊波就是最好的證明。

日本企業的優勢集中在監控、CCTV鏡頭和防盜報警
  在監控市場,松下、索尼、日立、三洋、JVC等一直都是市場的領導。而且這些企業在中國市場的發展都十分穩健,很少有大起大落的。近年,歐美安防巨頭在中國市場儘管來勢凶猛,但有些發展並不是十分順利,而且變故頗多,有些甚至淡出人們的視野,有些則被收購。但我們熟悉的這些日本安防企業,卻幾乎沒有一家出現變故,可謂順風順水。

  稍加留意就不難發現,我們熟悉的這些日系安防企業,大都不是專業的安防公司,比如松下、索尼、日立、三洋、JVC,都是知名的電子、家電、電氣企業,安防只是他們業務的一部分。而騰龍、CBC、奧林巴斯、富士能、圖麗、精工等鏡頭廠商,也大都原本是做相機鏡頭的,切入CCTV鏡頭製造,只是他們產品應用領域的拓展和延伸。但他們在安防行業都有不俗的表現,也獲得了豐厚的回報。

  日本安防企業進入到中國市場由來已久,甚至可以說中國的監控產業就是在他們帶動下發展起來的。早期銀行安裝使用的監控攝大都是松下的產品,松下攝影機曾經占到金融系統30%以上的市場份額。

  日本安防產業發達,形成強大的集群優勢,在市場贏得了較高的美譽度。也因此,多年來中國安防市場上充斥著大量假冒的“日本品牌”,這些品牌打的大都是“擦邊球”,在宣傳推廣中往往冠以“日本知名品牌”的名號來吸引和誤導消費者,讓人真假難辨,實際上有些品牌在日本根本不存在的。但從這種現象足以看出日本安防品牌在中國市場上的影響力和市場號召力。

雄居產業鏈最上游,賺取高額利潤
  對於任何一個產業而言,核心和關鍵技術的研發,需要巨額的資金作支撐。但投入高,回報也高。縱觀日本安防企業,在中國市場基本處在產業鏈的最上游。如果把安防技術比作一座“金字塔”,那麼雄居金字塔頂尖的,是松下、索尼等少數日本安防企業。

  因為掌握著CCD等核心技術,再加上處在金字塔尖的企業少之又少,基本不會受到惡性競爭的困擾,因此穩穩地賺取著高額利潤。也正因為如此,他們才有比其他企業更多的資金來投入到研發中,這樣就形成了“高投入 — 掌握核心技術 — 賺取高額利潤 — 投入資金再研發新技術”的良性循環。

  我們拿監控攝影機為例,攝影機主要由CCD(CMOS)DSP和鏡頭組成,CCD(CMOS)的主要功能是採集圖像,DSP的功能主要是處理圖像,都屬於攝影機的關鍵技術。目前能真正掌握DSP技術的安防企業不多,而掌握CCD技術的更是屈指可數。目前CCD資源主要由日本企業壟斷,國內攝影機廠家採用的大多是SONYSHARPCCD晶片。

  核心技術和關鍵元器件的研發需要投入大筆的資金,當年臺灣敏通為研發DSP處理器就投入上億元。就攝影機技術而言,目前中國企業在中低端CCTV鏡頭上還有一定的優勢,但利潤較高的高端鏡頭,基本都由日本企業壟斷。

  在攝影機的關鍵元器件DSP尤其是CCD上,中國企業與日本企業還存在很大的差距。國內攝影機廠商無論在資金還是在技術上,都還沒有研發CCD甚至DSP的能力。而且SONYSHARP兩大巨頭在這一領域已經基本形成了壟斷的優勢,幾乎沒有再允許其他廠家進入的機會。

  平時我們關注比較多的是監控行業,實際上不僅在監控領域,在防盜報警領域,許多關鍵元器件也掌握在日本企業手中,防盜報警廠商生產紅外探測器的重要零組件幹簧管也是以日本廠商為主導。

CCTV鏡頭:日系品牌一枝獨秀
  提起CCTV鏡頭,業界首先想到的是日系品牌,TAMRON(騰龍)FUJINON(富士能)Tokina(圖麗)AVENIR(精工)Computar(CBC)PENTAX(賓得)Olympus(奧林巴斯),無一不是為業界所熟知的CCTV鏡頭佼佼者。

  世界上有兩個國家鏡頭產業最發達,一個是德國,一個是日本。但德國鏡頭廠商只專注於照相機鏡頭,很少涉足CCTV鏡頭。善於捕捉商業機會日本鏡頭廠商,看准監控市場的發展前景,大舉進軍監控行業,在CCTV鏡頭領域形成霸主地位。日本鏡頭目前在全球CCTV鏡頭市場佔有60%以上的份額,而十年前,這一份額更高達90%,幾乎沒有對其造成威脅的競爭對手。目前,CCTV鏡頭世界一流品牌基本都集中在日本,市場競爭也基本在他們之間進行。

  TAMRON騰龍近年中國市場的發展最引人注目。騰龍是世界三大CCTV鏡頭品牌之一,以非球面技術而著稱,以成像品質好、體積小巧、通光量大而享譽業界。為滿足日益增長的高清監控需求,騰龍又率先推出了300萬畫素高清鏡頭。騰龍創立於1952年,已有近60年的發展史。但騰龍的歷史還不算長,我們再看看其他鏡頭廠商,富士能(FUJINON)公司創立於1944年,PENTAX(賓得)創立於1919年,Olympus(奧林巴斯)創立於1919年。日本許多鏡頭廠商,幾乎有將近一百年的歷史。日本鏡頭廠商在傳承工藝的基礎上,技術不斷發展和提升,始終引領著CCTV鏡頭技術發展潮流。

監控攝影機:日系品牌獨佔鰲頭
  在監控行業,看攝影機技術發展趨勢,基本是看日本企業的動向。人們總是喜歡從松下和索尼的產品和技術上,探尋行業技術發展的趨勢和方向。每次行業展會上,松下、索尼等攝影機廠商的一舉一動,都牽動行業的神經。日本企業可以說是CCTV攝影機技術發展的“風向球”。540線、560線等代表行業發展水準的監控攝影機都是松下和索尼先推出來的。

  日本的監控攝影機技術為什麼發達?這可能跟日本深厚的影像技術根基有關。眾所周知,早在許多年前,松下、索尼等生產的攝影機就是國內各大電視台的首選日本的相機產業也一直引領著行業發展潮流。監控攝影機不過是這些相關技術應用領域的延伸。

  就監控攝影機而言,不但CCD被日本企業控制,就連一體化攝影機機芯的大部分市場份額也被日本企業佔據。中國一體化攝影機機芯市場的大部分份額,為索尼、日立、CNBLG四大品牌佔據,佔有率約為65%-70%,日產一體機機芯除了SONYHITACHI外,還有三洋、松下等。

  那麼,日本企業生產的監控攝影機品質為什麼如此的好我們以索尼為例,據專業人士透露,索尼公司一般會將最好的CCD留給自己用。如果按上市時間將索尼CCD劃分為四類,那麼一般情況下索尼公司的策略是:一類自己用(往往是最新推出的升級換代產品),二類供應日系廠商用,三類供應韓系和臺灣系廠商用,四類才供應中國大陸廠商用。這就不難想像,為什麼國產攝影機品質比不上日本產攝影機了。

  日本一向有“影子帝國”之稱,其在海外的投資規模十分驚人,已經構成了海外的“第二個日本”。早在20世紀末期,日本就開始將部分低端製造業向海外轉移,中國、馬來西亞、越南等地都成為日本低端製造業的輸出地。但日本往往會將高端製造業保留在本土,比如晶片和精密光學儀器。這是日本企業的精明之處。

防盜報警和報警服務,日企仍居要位
  除了監控和CCTV鏡頭外,日本安防企業在防盜報警和報警服務方面也頗具實力。防盜報警領域最具代表性的企業就是株式會社日本艾禮富創立於1935年,至今已有76年的歷史,是目前全球最知名的防盜報警產品製造商之一。儘管“艾禮富(ALEPH)”商標之爭一直沸沸揚揚,但艾禮富見證和推動了中國防盜報警技術和產業的發展,並與美國安定寶、C&K(Honeywell)DS(BOSCH)、加拿大楓葉等一起,成為這一領域的領導者。株式會社日本艾禮富先後在深圳和蘇州投資1.5億美元建立了工廠,並成為其在中國的主要生產基地。

  日本的報警服務業十分發達,日本規模最大的報警服務企業西科姆公司是世界著名的安防報警服務公司,其在日本國內的聯網報警用戶超過130萬戶,在日本以外有超過50萬用戶,年營業超過50億美元。早在1992年,西科姆就進入中國市場,在北京成立了西科姆(中國)有限公司,將報警服務運營模式帶到中國。截止目前,西科姆已在北京、上海、天津、大連、廣州、西安、南京、杭州、武漢、青島、深圳、瀋陽、成都、重慶和南寧等國內主要城市建立了超過20個分公司或辦事處。

  目前,在全球範圍內規模超過西科姆的報警服務公司只有美國ADT等。由此可以看出,日本安防企業的市場滲透有時就像水銀泄地一樣無孔不入,幾乎不會放過任何一個賺取利潤的機會。

本土化,日企如魚得水
  縱觀外資安防企業在中國,基本推行的都是本土化策略。在這方面,日本企業做得尤其爐火純青。日本安防企業在中國市場的本土化策略,主要表現在四個方面:
  一是人才本土化。大多數日資安防企業在中國的分支機搆,董事長、總經理或重要部門的課長等高層都由日本國內直接派遣,其他一些重要職位則會在中國國內招募,在中國招募的職員普遍學歷比較高,基本都會講流利的日語,相對也比較年輕。而派到中國的日籍高管,由於敬業和用心,一般很快就會成為“中國通”。

  二是生產本土化。為貼近中國市場,更好地滿足中國市場的需求,大多數進入中國市場的日資安防企業都在中國建立了工廠,實現了本地化生產。如騰龍在佛山建立了工廠,精工和奧林巴斯分別在深圳建立了工廠,日立在上海建立了工廠,索尼在東莞建立了工廠,松下在蘇州建立了工廠等。有些甚至成為其“世界工廠”,不但生產供給中國市場需要的產品,還承擔供給全球市場需求產品的生產,如騰龍佛山工廠已擴大成Tomron全球生產基地,每年平均有90%的產品供給國際市場;松下蘇州工廠已經成為松下名符其實的“世界工廠”,除晶片和技術含量較高的部分產品在日本生產外,通用CCTV監控產品基本都是蘇州工廠完成生產的。
這些品牌是極品的代名詞

  三是人文本土化。日本是禮儀之邦,因此在商界深得敬重。再加上日本文化與中國文化的淵源,因此日本企業比西方國家企業更容易深悟和領會中國文化,因而也更容易融合,並在融合中獲得商業機會。許多日本企業喜歡研究中國的《孫子兵法》,並將《孫子兵法》運用到企業管理和經營中,就是最好的證明。

  四是研發本土化。通過調查我們瞭解到,目前進入中國市場的日資安防企業在中國建立研發中心產品直接在中國研發的約占一半左右。因此許多日資安防企業對中國市場的差異化需求把握得十分準確。即使沒有在中國建立研發中心的企業,也建立了相應的機構,來調查和研究中國市場的特殊需求,或者廣泛搜集和聽取代理商、工程商或用戶對產品的意見,然後將這些意見回饋給日本研發中心,日本研發中心會根據這些回饋來研發和生產符合中國市場需求的產品。
  在所有外資安防企業中,日本企業的本土化做得最好。這或許就是日本安防企業在中國能夠獲得穩健發展的重要原因。

持續創新,“百年老店”常盛不衰
  打造“百年老店”,可以說是所有企業的共同追求和願望,但實際上真正能夠持續發展百年並且一直保持輝煌的企業並不多。但通過梳理我們會發現一個奇怪的現象:在日本企業中不乏“百年老店”。如日立創立於1910年,夏普創立於1912年,松下創立於1918年,索尼創立於1946年,三洋創立於1947年。像前面提到的一些鏡頭廠商,也大都有50年以上的歷史,騰龍創立於1952年,賓得和奧林巴斯更早,都創立於1919年。

  日本企業為何能夠經久不衰?一個重要原因就是能夠緊跟時代發展,不斷創新,因而才能創造出持續輝煌的奇跡。其實,進入安防領域本身,就是他們與時俱進、不斷創新的結果。哪里有商機,哪一領域有發展前景,哪一行業利潤空間大,就向哪一領域開拓。

  日本是一個島國,本國市場有限,因此必須放眼全球市場,才能獲得更好的生存和發展。許多日本企業對此都有深刻的認識。日本企業普遍奉行“品質無國界”理念,因為他們清醒地認識到,要想開拓和佔領全球市場,就必須靠先進的技術和過硬的品質。因此,日本企業的品質管理享譽全世界。

  日本安防企業無一例外地都十分重視技術研發,並且捨得在高新技術的研發上投入資金。如果固步自封,相信日本安防企業不會有今天的輝煌,就是再優秀的企業也會被市場淘汰。而且日本安防企業在精細化管理和品質管理上堪稱典範,這就為產品品質提供了保障。多年來,日本安防企業在技術上堅持不斷創新,以日立為例,日立從推出世界上第一台一體化攝影機機芯到現在,已經相繼推出了9DSP處理器。像松下和索尼,儘管在某些領域和技術上已經走在最前面,但仍然不會停下腳步,而是不斷地豐富和提升自己產品的內涵。

  據調查,日本安防企業頗具憂患意識,開發新產品往往都是堅持“生產一代,開發一代,構思一代”的原則,他們技術研發人員的思路絕不會停留在一個點上,而是不斷擴展和延伸。即使是專利產品,他們也不會躺在“專利”上高枕無憂。因此,日本安防企業在各自的領域內總是不斷有新產品推出。日本企業在獲得巨大成功的同時,也給我們帶來了深刻的啟迪和思考。

  日本安防企業用自己的成功證明瞭一個道理:在高技術領域,誰擁有技術,誰就擁有市場。只有不斷創新,企業才能曆久彌新,永保青春。

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