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2020年7月29日 星期三

What Travel Will Look Like in a Post-Pandemic World - MojoTravels




大流行後世界將有所不同。有什麼不同?現在我們可以一窺。市場和商業領袖正在密切關注這一點。

上週末,我收到了我最小的孩子,對父母和老師進行的學校調查的結果,以及他們對秋季返校的想法。在接受調查的 2455 位家長中,有 60.5% 的大多數人表示,他們希望孩子們面對面地在學校讀書。大約三分之一的人想要混合模型。其餘的人不想在秋天在學校學習。但最明顯的是,她的學校的教師調查顯示,與父母相比,他們相距很短的光年:只有 35.4% 的人表示,他們很願意或非常願意返回親自教學。

遠端學習和遠端工作將繼續存在。

這讓我重新審視了我每天與精品投資研究公司,私人財富管理公司,富有的個人投資者,以及大型機構投資者進行的隨意對話。他們似乎都在看四件事,這是最近他們在倫敦的經濟學家克里斯蒂安·凱勒(Christian Keller)在巴克萊報告中總結的最好。

概括地說,它們是:大流行結束後,歐盟的新財政協議,美國的刺激方案,與中國開展業務的地緣政治風險,和「離開紐約」,都將成為我們生活的一部分。


歐洲的「顯著轉變」
期待歐盟上周初就歐盟復興基金和歐盟新的七年預算達成成功的協議是令人期待的。歐洲的緊縮政策已正式取消。

凱勒說:「這項交易標誌著態度發生了重要變化,尤其是德國。」

是的德國已經同意允許在全國放寬財政政策,而不是保持盈餘。德國可能不再是歐洲的富餘國。這是一個巨大的變化。安吉拉·梅克爾(Angela Merkel)眨了眨眼。

然後是歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)。巴克萊分析師阿卡什‧烏察夫(Akash Utsav)在週五發布的一份報告中寫道,對企業零利率的直接貸款,以及與財政政策的自發協調(例如央行資產負債表吸收債務發行)是「前所未有的」。

這種態度上的變化反映在德國,那裡的政治人物設法阻止德國憲法法院裁定干涉歐洲中央銀行的新量化寬鬆協議。這是歐盟開展業務的另一個重大變化。


美國刺激因素
參議院領導人米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)在與民主黨人有更多分歧之後,將最新的冠狀病毒刺激計劃的發布延遲到了本週。本週將有新的談判,可以指望它們會引起爭議,因為頭條肯定會反映出來。

但是請不要擔心:就此而言,在我所說的每一件事中,普遍共識是,雙方都希望宣稱自己在大流行期間,正在幫助美國人。沒有人能擺脫這一點,宣佈一切都很好。

SARS-CoV-2 壓垮了經濟。企業死了。許多人沒有了工資,這些工資將永遠無法返回,被迫尋找新工作。有些人將被迫「替罪羔羊」。受封鎖影響的人數,比冠狀病毒更多。

巴克萊(Barclays)猜測,新配套計劃將相當於另外 1.5 萬億美元,並於 8 月 7 日由川普簽署。這包括將聯準會每週 600 美元,或每月2,400美元的慷慨失業救濟金擴大,在低薪服務經濟工作中被解僱的美國人。這實際上是許多人的加薪幅度。

這是什麼意思?
這意味著現在華盛頓只救助華爾街的敘述必須包括冠狀病毒大流行的腳註,而在這裡,程式上的大街從未像現在這樣真正地被救出。

從此以後,如此嚴重的危機將始終包括大街救市,至少相當於個人或小企業必須繳納的稅款。

本週的公開市場委員會會議,不太可能推動市場發展。對傳入數據進行的任何升級評估,都不會改變當前的政策指導,特別是考慮到該國許多地區和某些州的流感大流行,已經恢復到封鎖狀態。

更低的咒語,是更長的時間。


中國:新冷戰
請稍等片刻:我星期天去垃圾回收場,並扔掉了家庭的日常垃圾。我知道我當地的垃圾場的管理者,或者這些日子的官方用語。有人告訴我,中國無論如何,都不再使用塑膠或某些類型的塑膠。對於通常用於在雜貨店儲存蔬菜或烘焙食品的較大塑膠容器,它們指示人們將其扔進垃圾桶。有人告訴我,中國不接受。但這是另外一次。中國不再對回收塑膠感興趣。實際上,這很重要,因為廢料和可循環再利用品,經常是該州向中國出口的第一名。

上週休斯敦(中國)和成都(美國)的領事館關閉標誌著「脫鉤」的另一個例子。

國務卿麥可·蓬佩奧(Mike Pompeo)上週在北京舉行的另一輪刺探中,稱中國為「霸權」。

發生了什麼?
在過去的幾十年中,在美國跨國公司的祝福和支持下,中國成為了一切的首選製造商 - 起重機、空調、電子產品、太陽能電池板、風車渦輪機、Lysol 等清潔劑的化學原料。哦,當然,這幾天每個人都戴著無處不在的外科口罩。用於製造它們的設備全部來自台灣或中國。

中國是一個工業霸主,尤其是在亞洲。

美國是技術霸主。快速,命名一個科技品牌及其後端,可能是美國人:Facebook、Google、YouTube、Twitter、Amazon、Apple、Microsoft、Oracle,世界使用這些產品或服務。

但是中國正在進步
華為是 5G 的領導者,而不是專注於企業客戶端的思科系統公司。 TikTok 是世界上下載次數最多的應用。 TikTok 將會更多。華為將會越來越多,屆時美國的技術霸權將逐漸消失。中國將成為技術霸主,而不是英國人,不是俄羅斯人,不是印度人。他們所需要的只是半導體和奈米技術,而且他們有燒錢的餘地,無需償還。敢打賭,他們會比其他任何新興市場都要早抬頭。

川普上週告訴 Barstool Sports 創始人 David Portnoy,他對第一階段的貿易協議不再感到興奮,他曾經稱其為「偉大的協議」。由新的 SARS 出生地(中國武漢某地)引起的公共衛生危機使他陷入了困境。

如果川普再次當選(但目前看來情況並非如此)第一階段貿易協議可能會崩潰。喬·拜登(Joe Biden)的勝利似乎使市場定價,因為他有望結束與中國的貿易戰。如果他不廢除現行關稅,他將不太可能提高關稅。

一些投資者認為,即使在拜登的領導下,緊張局勢仍然存在。

凱勒說:「緊張情緒正在擴大到類似於冷戰的狀態,從而形成了永久性的斷層線,其他經濟體可能不得不沿著這條斷層線調整自身。」


大流行和抗議改變了城市格局
在那裡生活需要一筆巨款,在悲痛時刻,您被困在一個 900 平方英尺的公寓中,每月租金為 2500 美元,現在您必須支付更多的食物費用,因為附近唯一的雜貨店腳(因為,沒有車,你也不敢坐地鐵!)的廁紙、紙巾和雞蛋替代品都沒有!你在那裡做什麼?肯定不是夜生活。它關閉了。

最近,在紐約、波特蘭和西雅圖等城市,最近的大流行和持續的社會動盪使人們轉向昂貴、擁擠的市中心。對於那些經常被困在那些城市支付私立教育費用,增加生活成本的家庭來說,尤其如此。

當您可以在家工作時,為什麼要在 Soho 租房?

這將是一個值得關注的趨勢。它正在發生,各種各樣的分支為我們​​的宏觀經濟目的太久了,無法列出。

但是最近的數據似乎已經證實了大流行期間,尤其是紐約以外地區的一些更廣泛的趨勢。那些有幸在其他地方擁有財產的紐約人離開了曼哈頓,等待危機爆發。其他人則在東海岸上下購買房屋。他們是第二故鄉嗎?還是他們在移動?我們還不確定。

上週的全國房屋建築商協會報告顯示,隨著人們尋找更大的居住空間,將當前(以及未來可能)的城市混亂留給年輕人,較小的都市地區和遠離城市的農村市場的新房屋,需求正在上升,並且可以在家工作,並在需要時上下班。

對大流行後水晶球的最後觀察顯示,人們以更高的頻率,從昂貴的城市中心飛來飛去。這次不僅僅是因為租金和稅收過高。這次是因為在危機中,無休止地來到曼哈頓並不吸引人。

凱勒寫道:「減少空間集中度的趨勢,以及過去不斷增加的無摩擦跨界的流動性,停止這種現象可能會是趨勢,是我們認為由大流行引起的新發展。」 「這可能會永久性地影響全球經濟的結構。」

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