．對岸智慧音箱的格局驟變，誰能成為最後的贏家？

一機遙控生活大小事智慧音箱2018市場熱 T觀點

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來源：乐智网

智慧音箱這兩三年來，一直處於智慧家庭行業的風口，不管是巨頭還是創業公司發佈相關產品，都能吸引到外界的高度關注。

在國際，亞馬遜Echo和Google Home這兩款音箱，一直處於領先狀態，即便是科技創新典範的蘋果，也難以撼動上述兩家企業在智慧音箱領域的地位。

而對岸中國，智慧音箱的行業情況又非常不同：2017年上半年以前，中小品牌的智慧音箱佔主導地位，但是它們的出貨總量非常有限。

從2017年下半年開始，中國國內智慧音箱的行業格局逐漸發生變化，主要是小米、阿里巴巴相繼介入這個行業，他們利用自身的資源提高整個行業的出貨量和普及度。2018年以來，阿里巴巴和小米這兩家公司的智慧音箱出貨量，一直處於中國前二，並逐步拉開他們和其他參與者的差距。

經過這三年的發展和洗牌後，中國的智慧音箱行業，到底處於什麼樣的狀態？

早期參與者開始銷聲匿跡

早兩年的時候，智慧音箱行業並沒有出現一家獨大的情況，參與者多數是創業團隊。其中不少公司趁著這個行業風口，打著AI的概念獲得千萬級融資。

從硬體的角度上看，打造智慧音箱的硬體載體的難度並不高，因為智慧音箱的方案越來越成熟，曾經瘋狂到「南山一公里內就有100多家智慧音箱方案商」。智慧音箱核心的部分還是底層AI技術和服務內容，比如語音辨識技術、音頻內容服務，這些對於創業公司來說，反而是缺失的。

在早期參與成員裡面也有一些比較有實力的公司，比如京東和科大訊飛合資的靈隆科技、創始人來自阿里巴巴M實驗室的Rokid。這兩家公司在語音辨識、語義處理等技術方面，都有各自的技術累積。把他們歸為中國智慧音箱，「從0到1」階段的領航者也無可厚非。

但是隨著中國智慧音箱的逐漸流行，先行者們反而在原地踏步，甚至丟失江山。最近，科技媒體撰文爆料，靈隆科技總經理已經離職，相關的音箱團隊也處於瓦解邊緣。造成這樣的局面，既有靈隆科技自己的執行失誤，也有部分原因要歸結到他們背後兩家母公司的博弈。

相比靈隆科技，同期入局的參與者也沒有拉開自己的優勢，出貨量一直低迷，對外界也是避而不談，有的甚至已經從同行中銷聲匿跡。

科技巨頭在借助財力瘋狂收割用戶

一直以來，中國巨頭對智慧音箱一直處於觀望狀態，直到亞馬遜公佈Echo音箱突破1000萬台的時候，用戶數開始觸動了他們對流量的渴望。

阿里巴巴的首款智慧音箱「天貓精靈X1」，發佈於2017年7月，RMB 499的定價，對於多數中國消費者來說，是不太樂意接受的，所以他們的銷量也一直上不去。直到當年「雙11」來了個「領券99元到手」的活動後，阿里巴巴迎來的百萬級出貨量的里程碑，中國智慧音箱格局也迎來了新的轉變。嘗到甜頭後，阿里巴巴又著手研發百元機的智慧音箱，從不同的價位吸引消費者購買天貓精靈。

從研究機構Canalys公佈的數據來看，阿里巴巴的智慧音箱在2018年Q1、Q2、Q3的出貨量分別達到110萬、279萬以及220萬。如果Q4考慮「雙11」、「雙12」的帶動，保守估計Q4的出貨量也在200萬台以上。也就是說，從發佈到現在，阿里巴巴用了一年半的時間，把自家的智慧音箱用戶數提升至千萬級以上。

同樣作為中國互聯網巨頭，在智慧硬體領域，吃了幾次閉門羹的百度，從今年開始拋棄華而不實的產品策略，推出更加符合中國消費者的消費能力的智慧音箱。

令人意外的是，百度已經把低端智慧音箱的價格殺到69元級別，綜合品牌、價格和內容來看，百元價位內幾乎找不到對手——能與之抗衡的，也就只剩阿里巴巴。

作為新一代的價格屠夫，百度也算是把自己逼入絕境：這個價格已經沒法吸引第三方音箱夥伴，納入百度Dueros生態裡面，因為這是虧損的價格，更別談什麼利潤空間。百度實施這個策略後，只能靠自己一路走到黑。從實際的情況來看，在流量和價格補貼的作用下，百度的小度音箱的Q3出貨量突破百萬台，環比成長711%，令同行刮目相看。

補貼方面，阿里巴巴做得會更全面一些：除了補貼自家的音箱產品外，阿里巴巴也開始針對一些硬體品類進行補貼，從而提升天貓精靈，在智慧家庭領域的操控體驗和生態話語權。

今年，阿里巴巴對藍牙智慧燈泡廠商，進行了大幅度補貼：只要能跟天貓精靈直聯的藍牙智慧燈泡的年銷量，達到30萬台以上的，廠商能夠從阿里巴巴獲得一筆豐厚的補貼。這個計劃推出後，很多中小燈泡廠商擱置了原來的生產規劃，專心做藍牙智慧燈泡的生產和銷售。

如果阿里巴巴未來，對其他品類也採取類似的補貼策略，越來越多產品能夠與天貓精靈直聯，中國其他智慧音箱在智慧家庭版塊，只能望塵莫及。

獨立特行的小米

一直穩居中國智慧音箱行業老二的小米，由始至終堅持「成本價」的策略，輔以小米電商和線下通路的資源，來拉動小米AI音箱的銷量。

相比阿里巴巴和百度，小米走得更加封閉一些，對第三方硬體廠商的接入，也一直處於謹慎的態度。這樣做的好處，就能有效把控整個小米生態鏈的硬體品質和用戶體驗，但是其弊端也非常明顯：整個生態的豐富度，完全取決於小米生態鏈企業的品類覆蓋度，需要一個比較漫長的過程。

自百度加入音箱補貼大戰後，堅持走精品路線的小米，也面臨著衝擊。從Q3智慧音箱的出貨數據來看，小米AI音箱的出貨量已經滑落至190萬台，環比略減6%。

值得注意的是，百度和阿里巴巴擁有比小米豐富的流量資源，小米AI音箱的市場佔有率，在短期內還有可能出現小波動。另外，阿里巴巴和百度都在積極部署，第三方硬體的接入，其硬體生態會越來越完善，這對小米IoT版塊來說，是一個非常有壓力的威脅。

從小米的IoT開發者大會來看，小米將以更開放的心態去接納第三方硬體，以應對來自阿里巴巴等巨頭的攻擊。

行業後進者的尷尬

目前中國智慧音箱的前三位置，基本被鎖定。在這種情形下，行業後進者面臨著巨大的競爭壓力。從價格來看，阿里巴巴和百度無疑會繼續實施他們的補貼策略，以最短的時間累積千萬級甚至億級用戶。

與此同時，他們還會採取其他措施，來結盟智慧家庭企業，完善自家的智慧音箱生態。換句話說，整個行業資源，會不斷往這兩家巨頭靠攏，其他後進者如果沒有給出足夠的誘惑，很難再從這個行業裡挖掘獨家資源，甚至只能拿到次要資源。這樣一來，後進者的用戶從一開始，就得不到最好的用戶體驗，自然會發出越來越多的怨言。

如果後進者想透過整合的方式，模仿小米來實施「精品」路線，他們會發現自己的對手不僅是小米，還有小米的對手，比如電器巨頭、手機廠商。他們在電商、線下通路擁有豐富的體系資源，能夠借助多年的累積優勢，錯開互聯網頂層用戶，蠶食二三線城市的市場佔有率。這種時間累積起來的優勢，並不是一時半刻可以追趕的。

明年會有更多來自互聯網二階梯公司的智慧音箱浮出水面，他們能否從現有的格局中突圍而出，我們需要慢慢觀望。

第三方平台的選擇

不管是內容資源，還是智慧家庭管理控制，智慧音箱生態對這兩類服務，都有絕對的依賴，他們需要與多個第三方平台合作，以謀共贏。

對於內容資源提供方來說，他們接入的音箱設備越多，他們從中獲得收益的可能性就越大。然而智慧家庭產品控制這塊，並見得所有的第三方平台，都願意去兼顧市面上的全部智慧音箱，因為他們擔心部分產品只不過是曇花一現，從中也得不到任何好處，最終浪費自己團隊的人力物力。