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2018年6月13日 星期三

Robots Rise in China: AI and industry 4.0 enter high growth era in China








一、2017-2018年中國機器人創新Top100榜單







二、中國機器人創新Top100數據分析
(一)機器人創新Top100產業生態分布分析

機器人應用從工業領域向商用、家用等領域迅速擴散,將全面進入人類的工作和生活。機器人根據用途細分大致分為三大類,即工業機器人服務機器人無人機

工業機器人根據用途不同,可以分為焊接機器人搬運機器人裝配機器人、處理機器人、噴漆機器人等。

服務機器人主要包括個人/家用服務機器人、醫用機器人、物流機器人、清潔機器人、建築機器人、水下機器人、商用機器人等。人類和機器人由相互隔離、保持距離發展到充分的人機交互,融合共生。


2017-2018年机器人Top100深度分析
機器人產業生態鏈

對岸中國機器人創新Top100中,工業機器人的公司佔比最高,達到55家,佔比55%,服務機器人37家,無人機為8家緊隨其後。Innov100數據分析師認為,工業機器人佔到榜單的54%,說明工業機器人的發展,依然是目前行業的熱門方向。

而隨著勞動人口紅利的進一步消失,行業對機器人的需求進一步加大,服務機器人已經處於爆發的臨界點。


2017-2018年机器人Top100深度分析
2機器人Top100細分行業分布

工業機器人行業發展勢頭較為良好,傳統機器人用戶企業紛紛透過自主研發、投資併購等手段,介入機器人行業。其中機器人top100中工業機器人領域的搬運機器人佔比最高,佔比達29%,其次裝配機器人,佔比達6%。


3工業機器人細分領域佔

服務機器人主要圍繞助老助殘、家庭服務、醫療康復、救援救災、能源安全、公共安全、重大科學研究等領域。其中,機器人top100中服務機器人領域的家用服務機器人、醫療服務機器人和教育機器人佔比較高,分別為12%、7%、6%。



2017-2018年机器人Top100深度分析
4服務機器人細分領域佔
(二)機器人創新Top100區域佈局分析賽智產業研究院分析認為,機器人屬於高度知識密集型產業,對人才、環境、資金等都要求很高。中國機器人產業集聚區主要分布在以廣東、北京、上海、遼寧等為首的珠三角、京津翼、長三角、東北地區。

珠三角地區企業,透過積極與具有技術優勢的國際機器人龍頭企業對接,完成多項企業的引進合作,有力的推動了珠三角地區機器人產業規模的進一步擴大。區域內深圳、廣州、東莞、順德等地,在機器人產業發展方面,已逐步形成多點發展、協同推進關係。

珠三角地區機器人產業應用市場較為廣闊、基礎技術發展實力較強,已初步形成較為完備的產業鏈條。珠三角地區具備一定的機器人研發實力,聚集了近20家機器人院校及研究機構。在數控設備、無人物流、自動化控制器無人機領域具有移動的領先優勢。

京津翼地區中北京、天津、河北,在機器人產業發展方面,已逐步形成錯位發展、優勢互補關係。京津冀三地在機器人產業鏈、智力資源、創新平台、應用開發和政策環境等方面各有優勢,集聚發展態勢顯著。

近三分之一的企業具有自主品牌,明顯高於其全國平均水平。京津冀地區人才環境,在他們全國處於領先位置,聚集了包括清華大學、北京航空航天大學、北京科技大學、中國科學院自動化研究所等,在內的23家機器人領域重點科研院所。京津冀三地在機器人產業鏈、智力資源、創新平台、應用發展和政策環境等方面均各有優勢。

長三角地區擁有全球機器人巨頭,佈局在特別是上海的總部或基地,同時擁有他們國內龍頭企業,形成了研發、生產、應用等較為完整的產業鏈和集聚效應。

長三角地區的工程機械、汽車、大飛機、輪船、電子製造等優勢產業,為工業機器人提供強大的市場推動力。長三角地區擁有上海交通大學、浙江工業大學、東南大學等重點大學,高新技術顯著高於其他地區。

憑借規模效益、先進軟硬體設計和生產能力,保持技術、市場優勢,佔據消費機器人高端和高附加值市場。同時,長三角地區正形成上游減速器製造、零組件控制系統生產,到中游本體製造,和下游系統整合服務的產業供應鏈網路。完整的產業鏈條,進一步加快了機器人製造企業,在長三角的聚集發展。

東北地區整體上,以瀋陽自動化研究所和新松機器人公司為代表,推動產業快速發展,產品應用覆蓋弧焊、點焊、搬運、裝配、碼垛、研磨拋光和自動導引車等。

遼寧省在工業機器人、特種機器人和服務機器人領域,已擁有專利成果超149項。遼寧省擁有瀋陽機器人產業園、沈撫新城機器人產業基地,和大連金州新區國家智慧裝備產業示範基地等三大產業基地。

2016年瀋陽市機器人產業收入超過人民幣52億元,工業機器人產業規模居中國的全國首位。



5機器人Top100區域分布

(三)機器人創新Top100成長週期分析
目前,機器人行業代表性企業,多為2006年前後創立。不同節點誕生不同的機會,從而催生出高成長型、高科技、高壁壘的獨角獸企業。

從機器人創新TOP100創立時間分析,2014年和2015年創立的新型公司進入榜單最多,均達到15家。2014年前後,隨著深度學習、大數據、晶片等領域技術發展,推動創新公司在機器人的細分領域開始發力,大大小小的機器人企業也如雨後春筍般湧現。

6機器人top100創立時間分布

(四)機器人創新Top100創投分析
2017年,工業機器人更受到投資方的青睞,均佔比達59.1%;其次是服務機器人,佔比達36.4%;無人機佔比僅為4.5%。

7機器人Top100投資領域分析

2017年,機器人創新Top100的投資輪次,集中在A輪和天使輪等早期創業項目,其中天使輪佔11%,Pre-A輪/A輪/A+輪佔41%。
8機器人Top100投資輪次分布

(五)機器人Top100代表企業
1.青島克路德機器人有限公司
青島克路德機器人成立於2015年,是一家專注於服務型機器人研發的企業,產品涵蓋智慧家庭機器人,商業服務機器人,及特種服務機器人三大系列,海爾家居旗下全資子公司。

2017年5月完成A輪融資,融資金額6000萬元,投資方為信中利資本、北京奇駿鴻業投資有限公司、少海匯基金。

2.蘇州艾吉威機器人有限公司
艾吉威成立於2011年,是一家移動機器人AGV(無人搬運車)研發商,集AGV小車和AGV系統設計開發、生產製造、銷售於一體,擅長為客戶客製化無人搬運解決方案,提供AGV小車及配套AGV控制系統,幫助客戶實現,生產與倉儲自動搬運建設和改造。

2017年8月,艾吉威完成A輪融資,金額為3000萬元,投資方為東合資本、升鴻資本。

3.廣東嘉騰機器人自動化有限公司
廣東嘉騰機器人自動化有限公司成立於2002年,是中國工業機器人十大品牌商之一,是一家智慧物流機器人技術公司,致力於無人搬運車(AGV)、搬運機器人領域的研發、生產、銷售、服務。目前嘉騰AGV 產品涵蓋激光導航、慣性導航、磁導引、自然導航等多種導航方式,最大負載到40T,可以為工廠、倉庫、碼頭等提供室內外的產品和服務。

其中嘉騰自主研發的側叉AGV 產品開啓了立體倉的智慧時代,徹底解決了傳統立庫的彈性差、維修成本高、難移動的難題。

2014年6月,嘉騰機器人獲得4912萬元A輪投資,投資方未透露。

4.天津深之藍海洋設備科技有限公司
天津深之藍海洋設備成立於2013年,是一家水下機器人研發科技企業,圍繞海洋資源探測和海洋環境監測兩大主題,面向社會提供自主水下航行器(AUV)、水下滑翔機(Underwater Glider) 以及纜控水下機器人(ROV)等小型水下運動載體的相關技術解決方案和產品。

2013年11月,完成300萬元A輪融資,投資方為源星資本、GGV紀源資本。

2017年5月,完成1.1億元A+輪融資,由索道投資、順為資本、鼎翔資本 盛景網聯(盛景嘉成)、泰達科投等多方投資。

5.北京康力優藍機器人科技有限公司
北京康力優藍機器人科技有限公司(CANBOT)是一家服務型機器人研發製造,及機器人應用解決方案提供商,康力優藍的機器人產品線,完整覆蓋至類人型商用服務機器人、夥伴型家庭智慧機器人、教育娛樂型機器人、桌面型萌寵機器人等,全線智慧服務型機器人產品。

2014年12月,康力優藍CANBOT完成5330萬元A輪融資,投資方為康力電梯。
2017年8月,康力優藍CANBOT獲得A+輪融資,投資方為中海投、盛世景。

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