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智慧生活設計事務所


2017年6月19日 星期一

Retail Store of the Future


 施正偉


全世界很多科技廠商,包括亞馬遜、思科、霍尼韋爾、索尼、松下、安迅士……等,這兩年都把市場經營的重心,有很高的比重放在「智慧零售市場」上。


Bitplus Solutions - Smart Retail - RETAIL MANAGMEENT SYSTEM (POS)

到底「智慧零售市場」這塊領域,是真有商機可圖,還是這些國際大廠,只是拿這塊領域來玩玩度小月的遊戲?

智慧零售在產品設備上的商機
科技界所謂「智慧零售市場」,是指:把聯網技術、產品設備、相關服務,加入到零售領域經營管理上的應用,這些可大類粗分簡述如下:


物聯網相關軟硬體:網管設備、感測器(防竊或定位)……
數位看板相關:相關到行銷宣傳的各項投入……
能源優化:相關門市店營運各項能源運用的管理……
行動支付解決方案:智慧卡應用管理等……
資源管理:結合POS的進銷存管理、雲端運算……
供應鏈管理:庫存盤點、物流搭配、倉儲運轉……
遠端設備管理:後勤系統支援管理、供應鏈支援管理……
門市經營優化:智慧偵測數據應用、人流統計、熱點分析…
安全和保全:影像監控、門禁、防盜相關設備……
全通路零售整合(Omni Channel):線上\線下(O2O)……

從上面這個智慧零售所需的產品設備,與服務的描述,大致就能探討出,為什麼這些國際巨頭,紛紛跳入這塊雖然大,但是卻十分碎片化的市場。

原來,這些國際大廠要玩的是「零售市場的生態體系」,而這裡頭的關鍵要點,就從防止零售盤損展開……

全球零售市場最基本的商機—— 防止零售盤損


提升客戶體驗、增加收入、管理與活化庫存、跟踪盜竊和損失,這四大方向大致就是全球零售業者,每天在經營與追求的重點。而這其中防竊防損,是過去、現在到未來,任何零售業者,都會持續不斷針對此,加強改善的重中之重。

根據 Retail Knowledge的報告,美國在2014年零售上的年度盤損高達600億美元,其中便利商店就佔了420億美元,平均佔零售額的1.29%。而如果你認為這些盤損,是來自顧客的偷竊,那就與事實有很大的出入了。


根據統計,如果商店裝有EAS等安全解決方案,可以將外部盜竊率降低高達80%。 US Retail Fraud Survey指出,絕大多數零售盤損的來源,是來自內部員工的經意或不經意的「偷竊」!

如果我們再看看Checkpoint Systems 在2014年,對二十四個國家的二十三個零售商,進行零售盤損的調查,得到的結論,也是內部員工的「偷竊」,是造成零售盤損的最主要原因。

有意思的是,年度零售盤損對比營業額的比例,最大的群聚就落在1%–1.7%(No.1墨西哥1.70%,No.2中國1.53%,美國1.48%,挪威、日本最低,約0.3%)。


Checkpoint Systems這份調查報告,也帶到幾個在美國高零售盤損的行業,其中折扣店(2.78%),藥品店(2.16%)和雜貨零售商(1.38%)的盤損率最高,因為有組織的零售犯罪普遍存在,美國幾乎所有類型的零售店,都受到不誠實的員工竊盜,和商店竊盜的影響。

另外,澳洲犯罪學研究所的報告也發現:2-5%的商店銷售損失,達到25%的利潤損失。零售批發行業對澳洲對全國經濟貢獻近11%。澳洲零售商每年花費23億澳幣(約17.65億美元),在對抗零售盤損,可見這不僅是小企業成功和生存的問題,也變成了是澳洲整個國家的經濟問題。


本月1日,對岸中國商業聯合會商業防損專業委員會,發佈的《第六次全國商業安全調查報告》顯示,2016年中國零售商業損失額,高達人民幣 1810億元,佔總體商業損失率為0.71%。

我查了許多統計,都沒看到台灣在這方面,有明確的統計數字。但從 Stock-ai網站,2011-2016 各年度零售的總值來看(下圖),台灣目前的年度零售總規模約在4萬1千億元。若以美國年均1%-1.29%的盤損率來當標準,台灣年度零售盤損金額,大約就在新台幣410億-528.9億元之間。(我國財政部稅法相關條例載明,能接受零售行業提報1%零售盤損的認定

這等於說,在消極條件上來看,台灣一年可投資在科技設備,來對抗盤損的最大理論值金額,大致就是新台幣410億-528.9億元這個空間。當然,如過這金額能實現,大概會有一堆排隊等著與台灣建交的國家吧!(換算成美元為13.67-17.63億美元,這數字,仍略小於與我國人數相仿的澳洲17.65億美元的投入。)
以上數值單位:新台幣億元

而就台灣最積極會可能投入對抗防損的廠商,我們若以上述數值的3%-10%來估算,台灣目前一年,廠商會投入智慧零售設備的金額,大約至少實際會在新台幣16億–40億之間,當然這只是筆者個人的主觀看法。

至於美國、中國,以至全球市場的規模,這塊餅有多大?Markets and Markets的推估,到2020年智慧零售的相關科技設備投入,將達356.4億美元;而Grand View Research則估計到2022年,智慧零售的相關科技設備投入,將達537.5億美元的市場規模。掐掐按按計算機,就可說明了全球這些大咖,為什麼要積極佈局智慧零售這塊市場了!

而我們台灣,實際上也有一堆大咖,也正磨刀霍霍,正朝向這個領域進軍,這些包括統一集團、中興保全集團,以及一堆科技龍頭業者,也正在大舉旌旗誓師揮軍前進!


如果你的產品,跟一開始提到的智慧零售相關的,那十大類產品有關,或許你可想想—— 有多少機會?要用多少時間?用什麼策略與商業模式?能一口咬到多大一塊的智慧零售商機!

                                                                                                                                                                                                                 

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