cookieOptions = {...}; .誰才是 LPWAN之王? NB-IoT 和 LoRa 在中國的產業鏈對比 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2016年11月28日 星期一

LPWA in an LTE-M and NB-IOT World




來源:智能環球網

伴隨著物聯網的興起,低功耗廣域網路(LPWAN)應運而生,NB-IoT、LoRa、Sigfox以及RPMA等都是裡面的佼佼者,其中,NB-IoT和LoRa的發展更加惹人注目。相比於NB-IoT在中國的火爆程度,LoRa卻有些低調。

目前從產業的發展來看,已經形成了由片、模組、終端、通訊設備、平台、電信營運商和應用這七大環節組成的完整產業鏈,小編蒐集了一張NB-IoT和LoRa在各環節的市場集中度的對比圖,就讓我們從這個視角一起去看看兩者有何不同。  

  圖片來源於網路(橫向條形的長度表示市場集中度)

首先是產業鏈上游的晶片領域,NB-IoT和LoRa的差異很是明顯。在NB-IoT陣營中,參與片研發的玩家主要有高通、英特爾、華為海思、MTK、展訊等,沒法形成前2-3家壟斷大部分市場的局面,市場集中度會保持在50%以下;而在LoRa陣營中,目前射頻片供應集中在Semtech一家廠商,佔據絕大多數市場佔有率,從而形成大於80%的市場集中度。

在模組環節,很多NB-IoT模組的出貨量,還是掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組產品線的廠商手中,再加上一些新的廠商陸續入局,故無法形成較高的市場集中度;而在LoRa模組群體中,原有廠商多為中小企業,在LoRa應用越來越多的情況下,還有不少廠商入局,使得整個市場形成相對充分競爭狀態,市場集中度較低。

在終端環節中,由於低功耗廣域網路通信技術是大量行業、消費終端所需要的,而終端的種類多種多樣,因此NB-IoT和LoRa的終端市場極為分散,市場集中度都較低。

在通訊設備和平台環節中,由於華為、愛立信、中興等通訊設備廠商是NB-IoT標準的核心參與者和推動者,在蜂窩通信市場上,這些主流設備廠商佔據絕大多數市場佔有率,在NB-IoT的商用中,也不可避免佔據絕大多數市佔,故市場集中度可能達到80%以上;而對於LoRa來說,一開始就有大量中小企業參與LoRa基地台設備,和管理平台的研發和生產,目前具備整體方案提供能力的廠商很多,因此並不能形成高市場集中度。

中國市場在電信營運商環節,未來的NB-IoT網路營運很有可能集中在三大營運商手裡,所以這一領域的市場集中度或為100%;而對於LoRa網路營運來說,由於要滿足各類中國的國營政企行業用戶多樣化的需求,將來可能會出現多種形式的運營商,因此市場集中度非常低。

至於應用環節,不論是NB-IoT還是LoRa網絡,均要面對成千上萬多樣化的應用需求,因此該環節不會形成高度的市場集中態勢。

總結來看,非常明顯的是NB-IoT的產業鏈上,多個環節具有高度市場集中度,可以看出這一領域更多是巨頭主導;LoRa產業鏈上晶片環節,形成高度市場集中度,其他環節皆是大量參與者的形態。

LoRa的誕生與發展都比NB-IoT要略早,目前,由於在中國LoRa方案多由創業公司或中小企業提供,LoRa並沒有受到廣泛的關注,雖然已規模商用,仍有不少人並不看好這一技術。相比之下,NB-IoT由於有華為,以及眾營運商的支持,即將迎來商用元年。

NB-IoT與LoRa最大的區別在於是否應用在授權頻譜,一位業內人士透露,在利用物聯網進行相關應用部署中,由於存在干擾等問題,基於非授權頻譜的產品,僅應用了幾天便出現破壞性問題,這足以看出基於授權頻譜的重要性。

以LoRa為代表的非授權低功耗廣域網路,似乎無法實現電信營運商級網路的部署和營運。從這個角度來說,NB-IoT確實比LoRa更為可靠。

不過,物聯網最顯著特點就是應用豐富。基於目前的通信市場情況,在對岸中國除了電信營運商的2G/3G/4G公網,還存在公安、交通、民航、物流、鐵路、安防等大量行業的專用網路,針對專網領域,海能達、凱樂科技、普天通信等優秀企業形成了強有力的市場規模,其高速通信依舊仰仗LPWAN。

隨著LoRa企業級網路方案的推出,將大大拓展專網的市場範疇,形成更為廣闊的市場空間。

Actility公司首席執行官Mike Mulica也對媒體表達過相似的觀點:「其實NB-IoT和LoRa有不同的應用,在不同的時期,它們也會有不斷的變化。

現在它們是互補的,但是它們的功能又不同,會服務不同的市場。最終目標就是希望能把物聯網以非常低的成本連接起來,並且能夠創造出更多的應用。」

因此,NB-IoT和LoRa,兩者將在未來很長的一段時間內同生共存、相互補充,共同完善物聯網的網路層。



                                                                                                                                                                                                                            


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