‧ 回顧中國安防市場的發展歷程

【3S Market原創文章】

據中國安防網的引用報導, 中國在2010年安防市值規模已達2,270億人民幣, 這個金額換算成美金約為350億美元(35 Billion), 如果沒有意外, 中國大陸安防市場已是全球第二大的單體市場, 僅次於美國443.3億美元的市值規模. IMS估計2010年中國大陸影像監控的市值為170億美元, 超越美國的120億美元.

大陸擁有多數全球讚嘆的一級工程建設

如果以中國大陸在這幾年國際活動的舉辦、國家級的工程建設、鋪天蓋地的平安城市政策, 還有民間小區安防等在安防設備的投入量, 再以美國安防的費用水準來衡量市值, 恐怕總市值規模差距會更小, 甚至有可能超越美國的市值規模! 而中國大陸目前這樣的市值規模, 可以說是在過去的五年間翻倍又翻倍的速度, 飛飆達成. 今天該用什麼角度去看待中國安防市場的發展?

15 年前中國安防市場的景象

　　在中國安防市場崛起之前, 它原是什麼樣的市場景觀? 在一年半前, 甚至看到美國幾個專業安防媒體認為中國安防市場的規模是被高估的, 事實證明這些媒體並沒有掌握中國安防市場的發展. 不談這五年, 把時間拉到10 - 15 年前, 當時大陸安防市場的規模有多大?

　　當然眾說紛紜, 恐怕沒人可正確估算出來. 曾經有一些早期在大陸發展的廠商這樣認為, 1996 - 2000年間, 中國安防市場每年的總體規模約台灣市場規模的10倍大, 或再大一些些. 2000年當時媒體報導台灣約有新台幣100億元(3億美元左右)的規模, 那麼大陸規模就約在30多億美元, 比起現在的350億美元已足足超過10倍的成長.

北敏通南利凌曾是大陸安防最響亮品牌

　　1998年曾經有某國際大廠, 對全世界各地的產品在中國安防市場上的市佔率做過探討, 這家國際大廠認為當時在中國大陸自製的安防產品僅佔10%, 來自日本的產品佔25%, 美國的產品佔20%, 來自歐洲及其他地區總合約在15%, 而來自台灣的產品佔有約30%! 假設這家國際大廠的探討有一定的可參考度的話, 真讓人會有滄海桑田變化萬千的感慨.

2000 – 2003年中國安防市場歷經一段製造發展期與通路黑暗期

　　這個時期大陸安防廠商已從仰賴進口的銷售角色, 搖身一變為裝配組裝, 甚至是製造者的身份, 而自立門戶者分株散葉的速度之快, 也頗令人驚訝. 當時主要監視類比器材製造重鎮集中在深圳; 防盜、門禁、對講則主要分佈在廣州、廈門兩地及其周邊城市. 數位產品也開始萌芽, 成都、西安、杭州聚集不少對數位發展的科研單位, 而生產製造則主要在深圳與杭州. 而偏向監視系統類型的快球、矩陣主要分佈在深圳、杭州、常州及天津. 在1999 – 2001 間因數位化產品帶來軟體廠商的投入, 主要廠商分佈在北京、上海兩大都市, 不過這些軟體廠商在2003年以後幾乎全部走進歷史.

C&K曾是美國在大陸最有名的產品

　　至於銷售通路(渠道), 也以深圳為全中國最主要的集散中心, 但隨著經濟建設與小區發展, 各級渠道商如雨後春筍海嘯般在各地蔓延, 但也帶來空前價格砍殺的大災難, 這些渠道商被正當行事業者名為「炒貨商」, 隨之而來是假貨橫行, 深圳的賽格廣場形成另一個仿冒品中心.

2003 – 2005 年渠道建設與重整期

　　鑑於2003年以前的渠道亂象, 在加上一些廠商生產技術已逐漸上軌道, 開始思考要改善市場既存在的亂象, 唯有自行發展自有銷售渠道. 這個時期在市場最熱門的話題, 就是渠道建設. 但一個發展中的市場在成長過程仍有許多不算成熟的觀念, 有些廠商渠道發展過了頭, 曾聽聞有一家公司的自營渠道, 在全國超過40個點.

2004年至今的品牌運動

　　有了日益成熟的生產與研發能力, 加上不斷從渾沌到澄清循環的渠道秩序, 當有人高唱「要發展品牌」時, 自然風吹草偃, 蔚成一股巨流. 只不過中國的品牌運動發展並不同於其他地方, 因為全世界沒有一個產業會聚集成千上萬的品牌同處於一個市場, 全世界也沒有一個產業在發展品牌的過程中, 會一呼百應成為全民運動.

　　從2004 – 2007左右年間, 大陸年度大展的深圳與北京, 參展商攤位規模一家比一家大, 展商甚至邀集來自全中國的往來客戶, 於展覽期間夜夜席開百桌, 一來連絡感情, 二來宣揚造勢, 這樣的情景到2008年以後, 攤位規模展現漸漸回復較為理性的做風, 但席開百桌造勢連絡感情已成為年度大展必要的一部分. 至於廣告, 不少廠商至今仍認為打品牌就是要不斷曝光, 而且要登的多, 登的大. 在2000年前後一本「慧聰商情」的媒體竄起, 當時一家廠商於一期連登十幾頁的廣告比比皆是.

　　從2005年至今, 大陸安防市場隨著經濟發展、小區建設, 及從中央級到地方的各類工程建設, 到這幾年大型國際活動展會的舉辦, 安防市場隨著這樣的效應而快速起飛. 而相較中國以外的歐美主要市場卻因2008年起一連串且連動的金融海嘯, 至今有的略見復甦, 而有的元氣大傷仍未見起色. 未來幾年, 中國安防市場似乎仍會樂觀的成長與發展. 這樣的事實, 或許不僅是台商, 包括全球各領導品牌的安防廠商可能需重新探討這個市場的發展與變化, 因為這個市場從平凡到不凡的發展軌跡, 史無前例.