Why making chips is so hard

為什麼做晶片這麼難

供應鏈的問題幾乎全面影響製造商和盤商，導致價格上漲、產品短缺等。

早在 4 月份，SIW 就曾報導稱，當時全球半導體短缺，可能會對安控行業產生重大影響。快進近五個月，供應鏈問題幾乎全面影響製造商和盤商，導致價格上漲、產品短缺等。許多上市證券公司在報告過去一個月的收益時，證實了這一趨勢（所有引用均由 SeekingAlpha 收益電話會議記錄提供）。

「我前幾天讀到一篇文章，說（大約）95% 的全球財富 500 強公司，都面臨某種供應限制，」Vivint 新任首席執行官大衛·拜沃特 (David Bywater) 在其公司最近的財報電話會議上表示。「我們受到影響了嗎？我們曾經。但是團隊在管理它方面做得非常出色。團隊努力工作並與我們的合作夥伴一起尋找解決方案……我們相信我們（將）度過這一年，但這一直是一個挑戰。」

「當你關閉大學校園、醫院和商業建築的管道達 400 天時，你會得到被壓抑的需求，這就是我們在市場上看到的，」門禁製造商董事長、總裁兼首席執行官 Dave Petratis Allegion 在其公司最近的財報電話會議上表示。「主要是美洲業務的商業積壓是正常的。就像有人打開了一盞燈。我們在處理方面做得很好，但存在供應限制，這導致了創紀錄的積壓，我認為我們將繼續看到。」

佩特拉蒂斯補充說，Allegion 已經恢復到大流行前的需求水準。「強勁的需求，限制了全球供應鏈完全滿足勞動力和材料（尤其是電子元件）（需求）的能力。Allegion 不能免受通貨膨脹，和影響工業市場的供應鏈限制。」

盤商感到緊縮

當然，這種需求的增加和製造商之間關鍵資源的缺乏，也給許多盤商帶來了壓力。以下是四大公開交易的安全相關分銷商不得不說的話：

ADI：「我們繼續應對重大的物流和供應鏈挑戰，」Resideo 首席執行官 Jay Geldmacher 報告說，該公司包括主要經銷商 ADI。「雖然我們相信該團隊在這種環境下，繼續為我們的客戶提供出色的服務，但我們積壓的訂單在第二季有所成長，並且仍處於較高水準。整個供應鏈團隊，以及高級領導層積極與我們的供應商合作，並專注於繼續確保我們能夠採購到，超過我們公平配額的關鍵組件。我們的貨運成本也遠高於 2020 年的水準，因為緊張的供應鏈形勢，和不可預測的海運條件，需要加快空運速度。」

Geldmacher 補充說，ADI 對產品可用性的關注，使該公司能夠獲得額外的銷售額，並為客戶提供支持。「雖然我們預計供應和物流逆風將繼續帶來短期挑戰，但我們的團隊專注於確保我們為客戶提供服務，並將這些宏觀挑戰轉化為長期機會。」

SYNNEX：「我們所服務的主要產品類別，都沒有受到供應鏈挑戰的影響 —— 肯定是在上個季，但坦率地說，在過去的 15 到 18 個月中也是如此，」SYNNEX 首席執行官丹尼斯·波爾克 (Dennis Polk) 表示，最近與 Tech Data 合併的盤商。「我們目前的積壓訂單仍然非常多 —— 我們知道業務就在那裡，只是何時交易還有待觀察。」

Wesco/Anixter：「我們一舉將公司規模擴大了一倍 —— 這增加了我們的規模和全球供應鏈能力；（因此），我們在確保供應連續性方面處於更好的地位，」Wesco 董事長、總裁兼首席執行官約翰恩格爾報告說。「事實上，我們有意識地增加了庫存，並利用我們新發現的和擴大的規模，以及非常強大的全球供應商關係，隨著需求的增加，我們能夠提供持續的供應，這不僅支持定價和總利潤率，但我們的銷售成長正在加速。」

恩格爾補充說，由於銷售成長強勁，Wesco 增加了庫存，公司專注於庫存可用性和填充率。

ScanSource：「因為它與供應鏈有關，我不得不說，我對我們所做的工作，以及我們在過去幾個季中，為應對環境所做的工作感到非常滿意，」ScanSource 首席收入官約翰·埃爾德警官說。「在過去的兩個、三個季中，我們很好地管理了庫存，我相信我們將能夠繼續在環境中前進。」

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來自供應商/製造商的更多資訊

電子元件的缺乏，給安控行業的許多製造商帶來了困難。正如 Allegion 的 Petratis 指出的那樣：「需求加速，加上勞動力和零件短缺 —— 尤其是在電子元件方面 —— 導致我們進入第三季時積壓增加，特別是在非住宅領域。隨著行業克服供應鏈限制，我們看到收入的時間，可能會發生變化。」

正如許多整合商所知，這種短缺導致價格上漲。

「該行業受到各種供應鏈動態的影響。在 2021 年的剩餘時間裡，一些材料成本可能會增加 —— 尤其是對於半導體而言，」Senstar 首席執行官 Dror Sharon 說。「我們已經簽訂了長期採購協議，並正在努力確保必要的組件，並減緩價格的進一步上漲。」

以下是製造商的其他一些報告：

江森自控（泰科安全產品）首席執行官喬治奧利弗：「我們已經克服了與持續供應鏈中斷、零組件短缺、勞動力限制和持續通脹相關的重大不利因素。我們的團隊在應對這些挑戰方面，做得非常出色。從供應鏈的角度來看，我們對管理對關鍵材料和組件的訪問的能力充滿信心。儘管交貨時間和轉換週期正在延長，但我們相信情況將在接下來的幾個季開始好轉。」

Identiv 首席執行官史蒂夫·漢弗萊斯 (Steve Humphreys) 表示：「儘管每個人都面臨嚴峻形勢，但我們對保持供應鏈穩定的能力充滿信心。我們還認為，我們都在處理的晶片短缺，（將）在明年基本得到解決，至少在與我們業務相關的晶片類別中是這樣。請記住，這些當然是 RFID 和 NFC 相關晶片，不一定是整個行業更廣泛的晶片類別基礎。」

Arlo 的首席財務官 Gordon Mattingly：「說實話，供應限制確實是個大問題。我們在第三季所做的，是在空運上花費更多，以便將產品送到我們的客戶手中。這可能是產品毛利率略有下降的最大原因。」

Carrier 高級副總裁兼首席財務官 Patrick Goris：「遠高於預期的需求，加上供應鏈挑戰，對工廠效率產生了負面影響。因此，我們以現貨價格，購買了一些材料和組件，並使用了加急運費。我們已經宣布了額外的定價行動，以抵消整個供應鏈不斷上升的通脹壓力。」

這對整合商意味著什麼？敬請關注！

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