Crisis into opportunity? World's biggest chipmakers cut off supplies to Huawei
集微网 文/Kelven
「華為海思在 IP Cam SoC 晶片市場已經一家獨大，佔據全球 70% 以上市場佔有率；在影像監控領域市佔率也已經突破 90% 以上，幾乎屬於絕對的主導地位。」一名安控業內人士對媒體記者說道。
華為在今年遭遇了美國政府兩輪的制裁，其已經把華為代工製造和外購晶片的路徹底封堵，華為海思「缺芯」已經不是什麼秘密。
用於華為高端智慧手機的 5nm 麒麟 9000，已經被余承東在 8 月的公開場合裡面，承認可能會是麒麟高端晶片的絕版。余承東無奈表示，因為中國高端晶片製造的能力還沒有形成，所以海思麒麟晶片暫時沒辦法製造。
相較關注度很高的麒麟晶片，海思設計的晶片無法生產製造所產生的影響，不單單是華為的手機業務和相關的供應鏈，還有華為海思在安控監控的晶片供應。
在余承東公開晶片製造被封殺後，華為海思晶片的一系列供應鏈出現了緊張的情緒，導致安控上游晶片的供應市場出現晶片短缺和價格上漲的情況。
美國禁令在 9 月 15 日正式生效後，自 8 月份安控晶片市場出現的躁動不安，延續下來甚至越發嚴重。華為海思晶片目前用於安控市場的存貨並無確切的數量，市場對於其未來供貨前景判斷是不容樂觀的，那麼安控市場「缺芯」的情況將會如何緩解和解決？這是目前業界最關切的問題。
海思被禁，市場漲價
華為海思實際分為「大小海思」，大海思是我們熟知的生產手機、伺服器、AI 等領域的新品，主要供應華為自家的產品，因此其晶片生產和缺貨的基本，只對華為主導的產品和通路產生影響。
小海思則不然，其主導生產的是安控 IP CAM 影像監控晶片、NVR/DVR 影像錄影晶片。由於海思這類晶片屬於市場的近乎的壟斷地位，一旦出現缺貨，或者未來市場供貨的不安資訊，安控類影像網路領域市場便會遭受嚴重的影響。
據瞭解，處理器晶片是安控影像監控設備(包括前端和後端)的核心部件，直接影響到系統的圖像品質、碼流控制能力、智慧辨識效率、穩定性、功耗等性能表現。安控影像監控設備中，所用的處理器晶片，主要包括類比攝影機中的 ISP 晶片、網路攝影機中的 SoC 晶片、 DVR/NVR 中的 SoC 晶片，以及深度學習 AI 加速器晶片。
圖源：機器之心
實際安控影像系統是一個龐大的體系，產業鏈包括上游的算法、晶片和其他零組件供應環節，中游的設備產品設計和製造環節，下游的產品分銷、系統整合、工程建設和營運服務環節。
影像監控的上游還包括圖像感測器晶片、光學鏡頭和儲存器等關鍵零組件。其中，中國的光學鏡頭已經基本實現了其國產化，中國包括舜宇光學科技、聯合光電、宇瞳光學等，而圖像感測器晶片和儲存器仍然主要依靠進口(SONY等)。
中游的設備產品主要包括前端的攝影機(類比/網路/AI 攝影機)、後端的儲存錄影設備(分為 DVR、NVR、CVR 等)、中心控制端的控制和顯示設備，以及各傳輸環節的光纖轉換器和交換機等。此外，在硬體設備產品基礎上，還有系統管理軟體(VMS)。
對於安控領域的產業鏈來說，它們本來是環環相扣，動一髮而牽全身，而華為海思在安控領域的核心角色，是上游的晶片供應商，可以說是「卡」著整個安控產業的脖子，加上其市場佔有率很高，影響很大。
實際從 8 月開始便已經瞭解到，海思應用於安控影像監控的晶片出現供貨緊張情況，部分分銷商/代理商開始囤貨，甚至有炒貨現象，致使下游應用市場中一些攝影機也開始出現漲價現象。
9 月份再向相關的安控企業瞭解，影像監控攝影機的價格略有上漲，主要是市場需求和供應鏈產生的價格波動，一名影像監控企業負責人表示：「市場炒貨手段比較明顯。」
中國深圳另外一家影像監控企業則表示，由於上游晶片供給波動影響，下游攝影機產品漲價屬於正常情況，目前價格波動仍然在可控制的範圍，當然未來會根據市場需求，和供應鏈的結構做出相應的調整。
一名安控模組廠商人士告訴記者，近兩個月海思的安控晶片缺口逐漸加大，價格每天都在變化。海思中端安控晶片為例，其一度漲幅超過 3 倍，究其原因，那就是海思被美國斷供的效應逐漸呈現，包括晶片代理商、攝影機模組廠商等，均侍市場情況而動，上游晶片缺貨的不安感日益加劇，不排除通路有囤貨炒貨的行為出現。
可以說華為海思在安控 IP CAM 晶片領域是一家獨大的，業內眾多通路商、代理商、模組廠商，和攝影機公司，基本上以海思晶片為關鍵生存標準。正因為海思遭遇目前的困局，所以安控市場的不安，在 8 月和 9 月裡面特別明顯。
一名安控晶片企業的市場部人士李仁（化名）向媒體介紹，華為海思目前在安控 IP CAM 終端上，有幾款明星晶片，它們是海思 AI 晶片 Hi35xx 系列，如定位中端的海思 3516DV300、海思 3516CV500，還有定位層級更高的海思 3519AV100 和海思 3559AV100。
來源：中信证券
從資料可以看到，定位中端的安控 IP CAM 晶片主要採用 28nm 的制程，能夠支持 4M 30張或 2M 30張的影像錄製，雖然 AI 性能 TOPS 與高端晶片有差距，但是功耗控制得當。「中端晶片的市場體量是最大的，一旦出現缺貨，其影響範圍會很大。」李仁表示。（3S MARKET：這位仁兄說中端量最大，只說對一半。但低端市場以價位侵蝕中端市場的現象，並沒有提到。）
定位中高端的海思 3559A V100，是海思針對網路攝影機終端推出的晶片，其能夠支持 8K 30張的實品錄製，而且 AI 算力有著大幅度的提高，可以進行定點並行計算，實現深度學習算法的模型推理，屬於明星晶片。
早期英偉達、英特爾等企業，憑借著通用處理器，以及物聯網解決方案的優勢，把持著中國安控影像監控的中高端領域，不過近年中國海思等廠商，推出高性價比 ASIC 晶片，加速安控產業向影像物聯轉型，以前端攝影機為例，AI 晶片要求具備推斷功能，而且還要求低成本和低功耗，早期以 GPU 為主，後期則基本替換為 ASIC。
華為海思 3559A V100 是用來對標英偉達 Jetson TX2 的核心產品，前者因為算力強大，功耗和價格要更為優勢，因此成為了邊緣端側 IP CAM 終端的中高端替換產品。
李仁認為，海思安控中低端晶片缺貨其實並不可怕，原因在於中國早就有不少其他的晶片方案可用，可是在中高端市場，目前還真找不出一家，如海思一樣能夠穩定出貨，而且性價比不俗的廠商。
毫無疑問，市場上用於 IP CAM 終端的晶片，已經出現供貨不足的情況，而海思作為該市場的絕對老大，對於市場走勢的影響威力越發呈現。
安控晶片市場的動蕩，替代難度大麼？
回看這半年，5 月 15 日華為受到美國政府第二輪制裁後，對於安防市場的影響可以說是波瀾不驚，不過在8月17日美國對華為宣佈第三輪制裁後，安控晶片市場開始出現了變化。
據安控晶片通路商表示：「由於華為被制裁的力度加大，市場恐慌情緒加劇，原來基本只會備 3 個月到半年的貨，有很多一下子把進貨提高到一年的量。如同疫情開始之前，口罩的脫銷，而安控 IP CAM 晶片的需求也被擴大，缺貨情況越來越嚴重。」
「華為海思沒辦法給別人代工自身設計的晶片，同時也沒辦法外購晶片，哪怕只有一丁點的美國晶片相關的技術，一律都不准供給華為。」李仁認為美國可以說是斷掉了華為的晶片製造，和外購之路，短期內這局面並不會改變。
雖然用於安控 IP CAM 攝影機終端的晶片，與手機晶片比較，其所需要用到製程工藝要求相對低一點。華為海思目前在安控 IP CAM 的晶片以 12nm 和 28nm 為主，即使沒有用上 7nm 以上的高端製程，可是中國能夠實現完全自主的晶片製造工藝節點在 90nm，因此目前來說，台積電、三星、中芯國際、聯電等晶圓代工廠，依然無法為華為海思繼續生產晶片，原因在於晶圓代工廠的生產設備均含有美國技術，誰也不想冒險向華為供貨成為下一個被制裁的對象。
華為在困境之下，其考慮到業務的重要性，必然會優先處理其消費者業務的手機、5G 相關業務，而安控晶片由於體量和重要性不及前面兩者，因此未來市場供給必然會持續下降，而晶片價格上漲也是必然的結果。（3S MARKET：作者這段描述，表面上是事實，但安控是少數關鍵，中國拿來監視全球的工具。）
華為的斷供危機，一方面我們為華為感到惋惜，另一方面對於其安控領域晶片的競爭對手來說，會是一個好的機會，畢竟華為海思空出來的市場部分，必然會成為兵家必爭之地，新一輪的供應鏈已經開始重構。
由於與手機或者雲端 AI 晶片設計的難度和體量相比較，安控晶片的難度並不大。事實上，安控晶片市場上，除了傳統晶片以及安控廠商， 還有大量的 AI 創業企業在湧入。
國際晶片廠商主要有英偉達、英特爾、安霸、TI、索 尼、特威、三星、谷歌等；中國廠商主要有海思 (華為)、國科微、中星微、北京君正、富瀚微、寒武紀、深鑒科技、雲天勵飛等。
英偉達、英特爾等企業，憑借著通用處理器，以及物聯網解決方案的優勢，長期與安控巨頭如海康、大華、博世等保持緊密聯繫；中國寒武紀、地平線、雲天勵飛等企業，都有 AI 晶片產品問世，基於各自在泛安控市場的優勢和基礎，推出了基於終端、邊緣側的晶片產品及其解決方案。
李仁認為最優可能補上海思的市場空位，應該還是老牌的廠商。目前安控影像監控市場中，雖然海思晶片供應佔比較多，這是因為海思產品性價做的較好，但是市場不是只有海思一家可以選擇，包括國科微、君正、富瀚微等企業也都在出貨。
「當然出貨是不難，可是如何把一款晶片產品市場佔有率提高才是核心所在。」李仁接著表示，「海思能夠成為安控晶片領域的壟斷角色，依靠的不僅是自身晶片技術的領先，而且還有成本控制手段、客製化的市場應用能力等。」
以技術為例，海思擁有強大的自主研發 IP 的優勢，這正是許多同行還無法達到的能力。通俗地講，自研 IP 像客製化傢具，外購 IP 像宜家傢具。直接在店裡購買到的床，搬到臥室裡，如果發現不搭配佈局，已經無法解決，客製化傢具才能保證與房間尺寸吻合。總地來說，做自研 IP，各 IP 之間的數據耦合性，比外購 IP 之間的更好。」
當然 AI、自研 IP 並不是海思唯一的技術武器，還有諸如海思構築了新一代國際影像編碼標準 H.266 的專利壁壘。海思在安控晶片領域的領先，依靠的是技術的持續投入，還有晶片產品的高性價比，當然必然有完善的產品覆蓋和穩定的量產能力。
目前富瀚微已經實現了新一代高性價比、高整合度，專業安控攝影機產品的量產；同時其除了 4K 高清系統、無線套裝系統、還推出了全新低光全彩攝影機產品，以及基於圖像的智慧安控系統、人臉辨識智慧建築系統等 AI SoC 產品及方案等。
除此之外，包括國科微、中星微、安凱微電子等中國安控晶片企業，也均有相應產品落地。與此同時，隨著安控行業進入智慧化時代，市場空間進一步擴大，越來越多的玩家開始湧入安控晶片賽道，市場競爭加劇，將進一步推動企業快速進步，在產品性能等方面得到提升。
李仁表示，目前市場上短期內能完全替代海思晶片的方案尚不成熟，可是長期來看，中國安控影像監控晶片的玩家，不論是傳統安控廠商、網路巨頭、AI 廠商等均需要突破自身的局限性，才能走向更大的市場。「未來隨著海思外的安控晶片廠商的放量，上游晶片缺貨的問題有望得到解決，不過這需要較大的時間成本。」李仁補充。
不論對於下游終端應用廠商，還是中游模組廠商，尋找海思外的替代方案，已經是接近關乎存亡的程度，以往嚴重依靠海思晶片的它們像是沒了支柱一般。傳統的安控晶片有很多可替代方案，台灣和中國廠商都有可選擇的，帶 AI（NPU）的 SoC 晶片也已經出現一些方案，但是有大規模量產的能力的並不多。」
不可否認，在華為海思晶片斷供後，安控市場必然會出現海思縮小，或者褪去後的市場空白，眾多安控晶片的好手已經看准了這個機會。
雖然華為海思短期內看，安控領域的晶片出貨量會逐步下降，但是按照預測，華為方面還是有意進行控貨，原因在於要利用現有的庫存拉長生命週期。
在 9 月 23 日的華為全聯接大會上，華為輪值董事長郭平透露，華為現有的晶片庫存，對於 2B 業務（基地台等）比較充分；而手機晶片方面，華為每年要消耗幾億支，還在尋找辦法，美國製造商也在積極向美國政府尋求許可。
這意味著華為海思方面在 2B 的企業服務上，按照華為方面的預測，晶片庫存應該還是充足的，不過由於美國禁令的不確定性，為了令這部分服務延續下去，適當把出貨量降低，把市場規模縮小，這會是華為的生存之道。
李仁認為海思還沒到窮途末路，華為方面也一直在尋找解決辦法，困難肯定是有的，可是接下來一年，甚至更長的時候市場會怎麼變化，誰也沒辦法準確預測。
不過可以肯定的是，短期內海思的安控晶片規模必然會下降，捉緊市場機會似乎已經是業界安控晶片企業的共識。實際以上提到的很多企業，它們均表示對未來安控晶片市場的期待，可是對於華為海思，因美國制裁而導致安控領域受阻的話題，均不太願意多提，畢竟誰都不想強出頭，大部分只想默默享受這「海思缺口」的紅利，強如華為都抵擋不了美國政府的打壓，更何況是一些中小安控晶片玩家。
在中國安控監控晶片領域，基於網路攝影機的大範圍普及，IP CAM SoC 晶片的市場成長潛力最大，也成為眾多新玩家爭相入局的重要領地。此前，傳統安控監控晶片市場基本是安霸、TI、NXP 等海外廠商壟斷。隨著華為海思的入場，在 IP CAM 領域持續發力，實現產品線從最低端到最高端的全方位佈局。
隨著技術的成熟和成本的降低，AI 在安控領域的應用逐步深化，也吸引了越來越多的 AI 企業入局，將安控監控領域的晶片和算法，研發升級至一個新高度，而安控市場也成為 AI 技術最早落地，且規模發展的最大市場。
以市場前景來看，據《2019 中國安控行業調查報告》數據顯示，智慧安控市場在 2020 年將超過千億產值，其中 AI + 安控軟硬體市場規模將達到 453 億元。
在人工智慧的加持下，安控監控晶片行業朝著三種方向不斷延伸。其一是，將 AI 算法整合在 IP CAM 上，為端側的安控設備提供超強的算力保障；其二是邊緣側，在邊緣側加入 AI 處理的功能，接入多路 IP CAM 進行分析；其三是雲端與 AI 的結合，實現 AI 的影像結構化，加速算法的更新升級。
傳統的影像監控包括影像的即時監看和錄影回放功能，第二代影像監控可能還會，包括以人臉辨識為代表的出入口控制、影像結構化、影像異常報警功能。
目前第二代 IP CAM 的市場普及率很低，與第一代相比是加量不加價，所以在未來 2-3 年很可能成為市場主流。（3S MARKET：以上是中國業者人士的看法。這個 「加量不加價」 事實上是讓網路監控沒有真正成長的主因，台灣業者繼續跟著這種做法 —— 將繼續沒生存空間）
短期內海思安控晶片的困境，可能會令部分定位中高端的方案商或者模組商，轉而去採購原來安霸、德州儀器、MSTAR（晨星）等廠商的晶片，原因在於目前中國還沒有，真正有能替代海思中高端安控晶片的產品。
不過長期來看，由於美中貿易摩擦的加劇，華為海思被打壓和制裁，已經並不是單一企業的事情，而是作為驚醒整個中國科技和半導體產業的警鐘，因此對於安控產業鏈來說，中國急欲國產替代，必然會是一個不可逆的趨勢，但應不是短期可及。
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