USA vs China: A new Cold War?
To the point
本週 8 月 5 日星期三，由立法委員蘇巧慧辦公室、立法委員李昆澤辦公室、立法委員張宏陸辦公室、立法委員林楚茵辦公室、立法委員陳歐珀辦公室聯合主辦的「振興智慧安控產業，打造台灣國家隊」公聽會，將於立法院紅樓 301 會議室舉行。
出席單位與業者包括：經濟部、科技部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、行政院公共工程委員會、行政院資通安全處、台灣區電信工程工業同業公會、安控監視廠商業者。
「資安即國安」是政府推動的六大政策中的要項，涉及國家安全、產業發展與國際合作。因中國影像監控晶片，在全球引發晶片漏洞、後門造成資料竊取、人臉辨識人工智慧技術，已經造成國家機密、國防佈署、商業安全、侵犯人權與隱私的各種事件與疑慮。
因此電信公會在促成此次公聽會的舉辦，在產業界業者的邀請方面，包括晶片業者、影像監控設備製造業者、網通業者、系統規劃與工程業者。目的在結集產業的聲音與力量，以公開透明的方式，與政府單位對話、溝通，以期建立在未來相關的政策發展、必要立法、國際合作，樹立一個產官學研的良性互動模式。至表定報名截止時，計已超過八十餘廠商參與。
而相關公聽會的後續報導，3S MARKET 以電信公會總會顧問成員的立場，將陸續提供公聽會知會中、會後相關資訊。
3S MARKET 施正偉
美國國防授權法第 889 條 (a) 項，在確定 8 月 13 日開始生效執行， SIA 一直站在不應限制中國安控的立場，最近企圖做最後向美國政府的遊說與阻撓，但是川普政府仍堅決執行。
SIA (Security Industry Association) 是美國相當具代表性的安全產業協會，也是台灣很多廠商參加過的，ISC WEST 拉斯維加斯安全展的主辦單位。事實上川普從 2018 開始，用 NDAA 向中國嗆聲以來，SIA 一直是站在強烈反對者的立場。
美國安全產業協會 (SIA) 為什麼會強烈反對 NDAA？
美國安全產業協會 (SIA) 為什麼會強烈反對 NDAA？ 未來美國安控市場將會如何的演變？再次我們一起來探討……
SIA 既然是 ISC WEST 的主辦者，NDAA 的執行，將影響未來中國安防廠商的參展意願，特別是這十年來，中國安防廠商已經成為全世界各展覽的重要「支持者」。對於 ISC WEST 的未來，少了中國廠商參展，勢必影響一大塊收入。人同此心，大概沒有人收入被砍，還會大方說砍的有理吧。
再則，SIA 是協會組織，日常維運靠的是會員每年繳交的會費。而幾乎所有的安控產品進出口商、製造商、通路商，七成以上這十年來，都與中國安防業者有直間接的來往，為會員發聲自然也是天經地義。
剖白來說，美國安控產業因中國廠商的低價，幾乎全面採購中國產品，一下子他們政府全面喊卡，必然跳腳。站在商人的立場，營收才是祖師爺。所以 SIA 的反 NDAA 與抗爭，是很容易可以理解的事。
事實上，美國傳統的安控媒體雜誌業，這十年來最大的衣食父母也是海康威視、大華，大幅大量的廣告投入，這些媒體雜誌當然更也從來不會刻意去「挑釁」，這種情形也不言可諭。
但美國這七八年來，卻出了一個以 IP 測試為主要內容的媒體 IPVM，這幾年頻繁對中國產品的尖銳批評，加上如 CNN、CNBC、FORBES、TIME ……這些影響力很大的時事政論財經媒體，經常引用 IPVM 的觀點，多少加減對美國反中效應，有提味加乘的效果。
而很多國際業者都指出， IPVM 的檢測與產品技術解說非常到位與專業，但是在談市場的觀點時卻非常主觀，而且常常流於偏頗之嫌，但是對不是從事安控領域的人，可以感受的是其專業上的技術分析，因此就容易被影響置入其市場的看法。有些國際人士也提到，這個媒體的言論，相當愛國。
事實上，很多美國安控業者也了解，反中的整個市場發展也回不去了，只是絕大數業者仍然糾結在中國安控產品的低價，而這就是目前美國安全監控市場的矛盾情結。
NDAA 第 889 條的實施，對高端市場廠商其實是相當樂見的。因為高端市場這幾年，面臨中國安控產品價格不斷往下掉，產品功能往上走，對於高端產品業者是非常頭痛的。雖然一度這些高端產品，也都是來自中國廠商的代工，但是 NDAA 讓高端市場，回到系統整合的附加價值的核心運作，以及爭取政府預算在專案的投放，形成有利的發展。
當然，中低階市場難免會產生尚無法預期的陣痛期。因為這幾年中國安控產品的傾倒，究竟有多少存量，目前還無法預估。而消費使用端因 NDAA 的影響，新裝置的需求肯定會以所謂非 NDAA 的產品為考慮前提。
然而這些原有存量的低價產品，對比預期非 NDAA 產品的價格調漲，又將會產生一段的混沌期，而這更是非美國本體廠商，進退美國安控市場，關鍵抉擇的時刻。
據從我所掌握的最新消息來源，來自美中兩邊業者的綜合資訊，已將相當高程度的確定，海康威視最近已經停止對上游零組件商，「跳崖式」的終止下單。美中兩邊業者都推測，從這現象都直指是針對美國市場的運作，海康威視似乎至少從現在起的一年，已明顯「暫時放棄」美國市場。
所以七月下旬，我就聽到了中國安防業者，就興起了一波「配套」攻防，一窩蜂爭食海康威視、大華，留下來的市場空缺。上回我用 IMH MARKIT 的數據，加以美國業者提供的一些比例計算，得到的數據在 11 億美元到 33 億美元。猜一猜，最新美國業者的估計是多少？別急，先賣個關子。
雖然美國安控業者仍在期盼，川普會突然鬆綁；或是 11 月美國大選後會解禁。但從民主黨候選人拜登也放話，他當選後將對中國的制裁，要比川普更嚴厲。
而目前 NDAA 第 889 條 (a) 項已明確生效，即將在 8/13 開始執行，也就禁止華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家公司產品，在所有美國政府所有公部門，不准裝置、採購、從事維修服務。並要求承包商在公部門已裝置這五家公司的產品，立即拆除。從字面解讀，這項立即拆除可延展到 2021 年的 8/13 前。這也間接說明，為什麼海康威視「跳崖式」的對上游零組件商砍單。
可是對美國安控業來說， NDAA 第 889 條 (a) 項還只是飯前「小菜」，如果 (b) 項也整個完成詳細公佈，可能美國安控業就徹底要跟中國安防業者說掰掰了。
從麼是 NDAA 第 889 條 (b) 項條款？有人說就是類似「台積電條款」。也就是華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家公司的子公司、關係企業，只要涉及引用美國的技術、設備，或合作夥伴等相關製程、服務，通通如 (a) 項條款執行。
這就說明了，為什麼美國安控業這兩年來的猶豫與難為。而如果我們從兩年來整個美中貿易、科技戰的發展過程來看，每每有媒體說出川普即將妥協、放緩放軟，旋即就是更強硬、更嚴厲的做法端出。更也看到對此事持「觀望」態度的，無論是美國、台灣、中國業者，屢屢再再的誤判。
所以探討到此，我要特別提供大家思考的，到底是不是一些台灣業者說的「反海思」？直說穿了，不管反不反，台灣廠商、台灣產業的利益與立場，是否該從這個核心去探討起！更不要忽略了上週（8/24） NDAA F2021，美國參院又通過了邀請台灣參加「環太軍演」，請特別看清楚，這個通過的法令基礎，同樣是「 NDAA 」。更不要忘了，今年三月美國參眾兩院連續通過的「 台北法案 」，ㄧ樣是「 NDAA 」！
坦白說，NDAA 第 889 條 (a) 項對台灣安控做外銷的業者，頂多也只是些微的間接影響，對內銷業者幾乎沒有任何影響。但是從台積電赴美投資建廠，美國不准台積電再為華為的子公司海思封裝，以及 5/15 美國商務部首度明白直指海思，清算海思晶片在手機、5G、影像監控的漏洞，與後門的影響問題，別於以往主攻華為，海思僅附帶提到的情況，我認為這已經下了很緊張敏感的預警。
我個人也期待，NDAA 第 889 條 (b) 項條款，不要付梓實施，但誰能保證？我一再強調美國是完全站在自己的國家利益為前提，特別是「 疫情 」、「 貿易、科技戰 」、「 美國大選 」各方變數的加乘交錯下，我相信 (b) 項條款在今年內，早晚一定會公布，只是差別在會走的多細，與涉及多廣。
從台灣安控業廠商利益的角度，如何因應？
台灣的政治、軍事國防一連被併入美國國防授權法，如果台灣業者仍舊說，「 拎北就是只用海思晶片 」、「 老子就是要把晶片賣給海康威視、大華 」，恐怕挑動的神經，不僅是台灣自己國內的市場應用問題而已。
是不是只用海思晶片，或者是晶片業者該不該只以中國廠商為主要銷售對象，是開始要認真嚴肅面對的時候了。特別是這 10 - 15 年來很明顯的事實，台灣廠商很多因一些主觀認定而誤判，讓中國業者在特別在 10 年來快速成長。
來回顧一下，幾件台灣安控業忽略先機，而讓中國安防業者不斷坐大。
首先是 1998 - 2002 全球安全監控產業朝數位化、網路化發展，已經是很明顯的態勢，很多台灣業者卻死命反對，結果讓來者不拒的中國廠商，搶到了進入安全監控領域的門票。
2003 - 2005 DVR 已經成為影像錄影的主流，然而卻有聲音出現，影像的基礎是類比，號召十來家業者推展高路數圖框處理器，結果導致最後用極低的價格，倒到中國市場。
2005 - 2008 數位化、網路化越來越明顯，但是又出現了影像編解碼器是過渡性產品的說法，這更是讓中國廠商開始全面取代台灣、韓國的轉捩點。海康威視、大華在這著時期，用影像擷取卡做出的 DVR，以及「視頻服務器」，橫掃了中國本地，以及國際的影像監控市場。
而也因這十年來，台灣安控廠商做美國市場真的非常不多，所以對 NDAA 的感受不深。事實上在全球安控產業有一個很值得玩味的現象，IP 監控 Teer 1 在各主流國度市場上，幾乎只有一家獨強，Teer 2 頂多也就再加一或兩家，連 Teer 3 再加上，前三領先段都不超過三或五家 。
而這兩年很多國際品牌，開始紛紛去中國化，也就是說因為 NDAA 的關係，不再找中國廠商代工，或不再使用海思晶片。但是在台灣前兩年也有一些廠商，開始意識到用海思晶片將衍生後續包括競爭力的問題，但也因台灣大多是中小企業規模，無力投入過多資源，於是繼續忍耐被海思的束縛。
這些產業與廠商所面臨的問題，如果不攤開來去面對，一再只是訴求「MIT」是無濟於事的。打個比喻，中國的「紅色供應鏈」，韓國的「財團」所打造的 MIC 與 MIK ，別人家像是在做各種武器的兵工廠，而台灣好像還在「十年磨一劍」。
為什麼美國優先禁了這華為、中興、海能達、海康威視、大華這五家？華為不用說是指標，中興、海能達就是支援其他三家公司落地的通訊轉換週邊設備。換句話說，美國要摧毀的是中國「紅色供應鏈」的中央廚房體系。
海大美國掉單的影響
從資訊來源提到，海康威視針對上游供應商「跳崖式」的取消下單，主要在於類比監控，美中兩地的業者估計，數量至少可能達 300K/M。這個數字是否精確，坦白說無法證實。但是從 NDAA 的確實執行，海康威視應有事前的因應準備。
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