．從全球監控攝影機的分佈量，看台灣監視產業的發展機會

Chinese scientists unveil surveillance ‘super camera’

AKD 寰楚專業級全系列監控設備

3S MARKET 施正偉

根據新浪財經在 7 月 24 日的報導，海康威視營收成長，海康威視發佈 2020 年上半年成績單，公司上半年淨利潤人民幣 46.24 億元，同比成長 9.66%。海康上半年境外收入同比成長 8.63%，明顯高於境內業務收入的成長數據 -1.48%。

中國整體封城到六月才逐漸完整復工，六月交通因部分城市封城，交通也尚未完全聯通。特別是七月到八月的汛災，中國有 1/6 的國土泡水；國際至今的運輸也都斷斷續續，海康威視能創下成長，令人不可思議，實在肅然起敬。

天災人禍卻將帶來中國安防市場榮景

天網計畫與雪亮工程都因 1/6 國土泡水，這些項目所倚賴的監視設備，將勢必重新裝置。可以預見的，中國這些國家工程，將又帶來這些安防企業，一個巨量營業成長的空間。所以從這些傷及中國國本的天災人禍，卻帶來了中國安防產業的榮景。對比外銷國際市場，或因 NDAA 可能受挫，根本只是九牛一毛的小 Case 而已。

從這些情勢的發展判斷，似乎對台灣、韓國安控業來說，好像是利多，但真的是如此嗎？再一起來做些探討 ……

全球監視的市場規模談起

從 maximize market research，這家公司所做的全球監控攝影機市場地理分析調查，作為參考的基礎來看，該調查按地理位置劃分，市場細分為亞太地區、北美、歐洲、拉丁美洲，和中東＆非洲。亞太地區在 2019 年以 38.6％ 的複合年成長率（CAGR），在全球持有 38％ 的市場佔有分配率；北美地區則佔全球市場的 31％ 的市場分配率。歐洲估計約佔全球的19%，而中東＆非洲估計約佔全球的 7%，南美洲則估計約佔全球的 5%。

從佈署安裝工程看技術分野

如果再從攝影機的量來探討，事實上這部分大家都知道，各家市調機構都各說各話。而這十年來，市場上「主流」的說法，一直都是網路監控高過於類比。IHS 甚至樂觀表示網路攝影機佔了七成。相信大家都希望把確實的數據弄清楚，那就建議大家先把數字放一邊，我們從幾個方向來探討起。

從市場的結構面看

監控行業是源起於類比技術，這點應該沒什麼疑問。特別是監控設備的架設安裝，一般來說都會透過所謂的弱電工程商，至今大約已超過 30 年。而網路監控的發展，真正被市場採用，大概是 2005-2006 年後的事情。而網路監控的前提，必須有一定完整的網路環境，要佈署網路環境的技術，主要掌握在所謂的網通業者身上。

很清楚的說，弱電行業可以從事綜合佈線的工程，但是對於網路環境的系統規劃，這些包括伺服器、交換機、網路頻寬的需求規劃與、儲存、PoE 供電規劃，還是網通業者所擅長。

十多年前有國外的報導曾經指出，弱電工程商與網通業者的家數比例，大約是 9：1。市場的說法也沒錯，要架設網路監控對弱電工程商並沒什麼難度，但是對網路環境的佈置，到底有多少弱電工程商具備這些網路的環境規劃佈署能力，這就讓大家去實際再去看看吧。

再從攝影機產品的價格面來看

在美國市場上目前普銷的機種，同等級網路攝影機、TVI、AHD 的 B2B 價位，我所獲得的平均參考資訊，如前依序分別是 USD 30-40、USD 20-25、USD 6.5-10。我曾經說過十年來網路攝影機，在這普銷區隔上的價格，大概下滑了九成，但是量的成長是否等比成長，這情形大概大家也都心知肚明。

請大家來判斷比較這樣的價格結構，如何去支撐網路監控攝影機的量已經超過 TVI、AHD 這些類比高清的量？這顯然不合市場的邏輯。

我們再從應用場域看

類比監控應用從普銷到高階都有。但是如果提到是專業的監控應用市場，網路監控主要仍偏重於專案項目應用市場。那 IHS 一直宣稱網路攝影機佔了七成比重，是不可信嗎？就我曾經一度掌握好幾份實際的調查報告來推論，那是把家用網路攝影機也通算在一起的原因。

事實上如果用「專業級影像安全監控市場」來定義，二十多年來我認為 SONY 長期委託的 Yano Research，所做的調查是專業影像監控領域最具參考性的。不過很可惜，這幾年並未在收到 Yano Research 有新的發佈。

不要再說 IP 是王道

坦白說我無意再去批評 IP 是王道的說法，所以前面的敘述，包括技術與環境規劃分野、工程商結構、價格區隔，供大家來思考，這絕對不是光喊 IP 是王道，就可以喊出網路監控的量會超越類比監控。

市場上價\量比，一定會類似金字塔的結構呈現出來，如果業者期待網路監控有更好的市場發展，應該更深入去分析探討，網路監控該在什麼應用領域的市場去發展。

針對應用市場變化與趨勢走向，發展商模策略，這才是台灣安控產業真正要去努力的事情。

2020 後影像監控市場的趨勢與機會

COVID-19、中國世紀汛災所引起，包括 NDAA、反中，帶來的是全球產各業鏈連串的連鎖變動效應。像上一篇我分享了美國一家網購龍業者，引發台灣多家業者的爭食；也提到到美國家用網路攝影機百億美元市場空間的市場區隔態勢，這些市場動態背後的產業變化，才是市場發展趨勢的引爆點。

之前我也約略提到，某美國算名列前十大 IP 業者來台尋求合作夥伴。而他們投石問路的產品，一開始居然是 Video Server。為什麼不是 IP Cam 或是 NVR？因為這家 IP 業者在美國名列前十大（不能算正式排名），因為他們要的不算是真正的 IP 產品，所以才引起我的注意與好奇心。

IP 與類比的市場比重是影像監控商機解構的金鑰

我問過一些美國業者，IP 監控與類比監控在美國的佔比分配是如何。在之前我也分享提過，2：8、3：7、4：6 的答案都有。如果這家 IP 業者要的是 Video Server，我有理由可以猜測，美國監視市場可能還不到 4：6 的坎棧，甚至是否已達到 3：7，都或許還有探討的空間。

因為價\量比效應所形成市場的金字塔結構，讓我不得不推論，為什麼這家美國業者挑這個不起眼、被很多人譏笑為過渡性產品的 Video Server。如果我的推論是合理的，美國市場至今在 IP 監控與類比監控，仍然都還存在巨大的市場空間。當然看破不點破，看不懂我在說什麼的，就再繼續去倡議 IP 是王道吧。

據說這是全球第一支網路攝影機

還原市場的實際面，才能找到商機與成長的空間

從 IP 監控的發展史來看，AXIS 在 1996 年發布網路攝影機，宣稱是網路攝影機的鼻祖。這二十年來很多媒體、業者都曾宣稱， IP 監控終究會終結取代類比監控，但至今這樣的全網路監控的時代，畢竟還是沒有到來。

這沒有到來的原因，都與技術、產業結構、環境應用、產品價格有著直間接的關聯。問題背後的問題，才是真正問題的所在。記得 ISC WEST 2010，主辦單位首度舉辦一系列的網路監控，相關技術、市場應用的論壇，但是之後就再也沒有看到這樣安排。

客觀來說，影像監控產業必須承認與接受，這個市場明顯仍然存在 IP 監控與類比監控，以及兩者混合應用的情形。這三類不同的應用情形，就至少衍生三個不同方面的市場區隔。不同的市場區隔，就會有不同的商機與營運模式。

高端網路監控市場

這個區隔可以說是品牌業者的天下，整合系統應用在公共部門領、大企業或特殊垂直應用行業領域，是這個區隔的市場景觀。在產品組合端，包括 IP Cam 、NVR、VMS、IVA、SERVER、SWITCH、Storage、PoE 等。

晶片、軟體的能力表現，決定這個區隔誰才是 Somebody。行銷運作上，高比例是針對 SI 與 VAR。而晚近這十年，中國的海康威視、大華等業者，能接到這些國際品牌業者的 OEM\ODM，除了價位因素，這群業者在中國本地對 SI 與 VAR 的經營，也是重要行銷營運的一環。

類比與數位網路\類比混合市場

這個部分把類比與數位網路\類比兩個區隔合併來看，主要是從供應端來看，主要是傳統的類比業者。從類比部分這近十年的變化，產品功能已經朝向經濟型量化發展，基本上全球都是量大利薄的態勢。

至於類比高端 Auto Iris、Auto Balance、Auto Explosure 應用，因為中國業者普遍沒有核心技術能力，卻又傳聞全球 9 成的類比監控攝影機製造，全部集中在中國，因此這些高端應用呈現真空狀態。而美國的 NDAA 開鍘，是否讓高端類比市場重啟，考驗台灣業者的佈局。

這兩個區隔在產品組合端，雖然也包含 IP 監控產品，但是類比攝影機、DVR、Video Server 是閉路監視製造業者的拿手。只是要面對國際買主這十年來，被中國業者在價格上所慣壞，如何形成「類供應鏈」的中央廚房型態，將是一個必須要考慮的發展模式。

家用網路攝影機市場

這一區隔主要市場在美國。事實上，台灣的光寶、群光、明泰、中磊 …… 都有承接到高端的品牌代工。就連監控業者有幾家過去都有生產所謂「卡片機」在市場上銷售；而低端的主要則是由中國業者所供應。

這類的銷售模式，上回的分享已經提過，在此不多做描述。在產品組合部分，這類產品被定義是「Smart Home」的一環。所以與智慧型手機的連結，AI 功能的置入，將是產品具不具賣相的主要考量。當然前面提到過，這端產品已是算消費性等級產品，像海康威視旗下的螢石、大華旗下的樂橙，甚至二線的萬佳安、樂視、廣州長視一堆中國業者，都已發展出這樣的產品線。這也是台灣監視業者，必須評估的發展。

國際安控市場未來的消長變化

包括美國、所謂五眼聯盟、日本、印度、相關友台或友美國家，紛紛因新冠疫情、NDAA 都對中國的 5G 通信和監控設備 Say No。而中國海康威視與大華，似乎也不再戀棧。這將確實是機會，不過不見得是台灣廠商必然可得，因為中國二線業者早已有所動作。

但市場上仍然有很大的空間，台灣業者最實際的作法，是這些空間在可見的未來，可以掌握到多少？要供應這些市場的中央廚房，該如何建置？還有最重要的 —— 企圖心決定一切！