‧ 2011 年上海市安防集成市場調查分析報告

來源：中安網作者：周智勇

上海是中國第一大都市, 其在大陸城市中屬於老舊都市. 但近年來因世博會的舉辦, 在新興腹地有很多的開發建設.

上海外灘夜景

3S Market轉載來自大陸中安網對上海於安防的調查報告, 提供同樣在台灣被認為是第一大首善的台北市, 作為城市建設發展的參考.

據上海市安防協會統計，目前上海市共有一級安防從業企業114家、二級企業113家、三級企業274家。本文調查資料來自政府招投標網站公佈的2009-2011年第一季度之間的中標資訊，其中，涉及40家上海本地的安防系統集成商，占上海安防系統集成商和工程商總數的8%。特別提示，本次調查採集的專案資訊共138個，不包括未經招標的專案以及中標公示中無法獲取項目金額的項目。在上海市安防集成市場中，交通、應急指揮、消防和電力監控是投資熱點，占比80%。(以下文章所列金額皆為人民幣)

第一部分上海市安防系統集成商調查概況

　　1、被調查的安防集成商共計40家，涉及專案138個

　　據上海市安防協會統計，目前上海市共有一級安防企業114家、二級企業113家、三級企業274家。本文調查資料來自政府招投標網站公佈的2009-2011年第一季度之間的中標資訊，其中涉及40家上海本地的安防系統集成商，占上海安防系統集成商和工程商總數的8%。特別提示，本次調查採集的專案資訊共138個，不包括未經招標的專案以及中標公示中無法獲取項目金額的項目。

　　2、大、中、小型安防工程項目呈現三分天下的格局

　　通過對上述40家公司近三年(2009年-2011年第一季度)承擔的138個安防工程項目進行統計發現，5000萬-1億元的專案占比為2%，2000萬-5000萬的項目占比為9%，1000萬-2000萬的項目占比為7%，500萬-1000萬的項目占比為14%，也就是說，造價500萬以上的項目占比為32%。

▲圖1：138個項目的造價分佈。

　　相比而言，造價在100萬-500萬之間的項目占比為29%，略遜於造價千萬以上的專案的占比，這說明上海市安防系統集成商承接大型安防工程的能力較強。而造價在50萬-100萬之間的項目的占比為19%，造價為50萬以下的項目占比為10%。上述統計資料說明，上海市安防工程市場大、中、小型安防工程項目呈現三分天下的格局。

　　3、交通、應急指揮、監所、平安城市類專案是投資熱點

▲圖2：138個項目的應用領域分佈。

　　從圖2可見，在138個專案當中，交通監控類專案數以45個高居榜首，交通、應急指揮、監所、平安城市類項目數排名前四名，成為上海市安防工程市場的投資熱點。

　　尤其是在2010年結束的世博會上，安保監控集中體現了當今和未來安防監控發展的重要趨勢——高清和智慧的規模化應用。在世博安保項目中占“重中之重”地位的上海浦東城區高清監控覆蓋項目，該專案總投資逾10億人民幣，是截止目前國內最大單一高清視頻監控專案，專案有超過一萬餘個監控點，堪稱平安城市建設的典範。

第二部分安防系統集成商的系統集成能力分析

　　1、上海市安防系統集成商呈現強者恒強的格局

　　為了瞭解上海市安防系統集成商的系統集成能力，圖3給出了40家集成商近年承擔的項目數的分佈圖。

▲圖3：三年間每家集成商承擔的項目數分佈。

　　從圖3可見，近年承接了20個以上項目的集成商占比為3%，8%的集成商承接的專案數在10-20個之間，5%的集成商承接的項目在5-10個之間，而近年來承接的項目數在3-5個的集成商占比為21%。有六成多的集成商承接的項目數在3個以下。

　　這說明整體而言，上海市安防系統集成商呈現強者恒強的格局。與此同時，因上海市安防工程市場的行業管理比較規範，承擔大型系統集成專案的企業比較集中，從下述分析可見。

　　2、上海市安防工程市場的專業化分工很強，行業管理比較規範

　　我們調查了40家安防系統集成商近年來承接的項目的總額和項目數。從中可見，工程項目總額超億元的集成商只有三家，即上海電科智慧系統股份有限公司、上海交技發展股份有限公司、上海迪愛斯通信設備有限公司。

　　對上述三家公司承擔的專案進行具體分析發現，電科智慧重點是各類安防監控系統，交技發展側重於交通監控，迪愛斯通信側重于應急指揮系統建設。這在一定程度上說明上海市安防工程市場的專業化分工很強，行業管理比較規範。

　　3、千萬以上專案中交通監控占比為67%

　　從造價在千萬以上的專案看，從中可見交通、應急指揮、消防和電力監控的占比在80%以上，平安城市建設專案的反而占比很低，這暗示在過去的幾年中上海市平安城市建設已經建成了一些項目，目前的主要問題是利用交通監控手段保暢通和安全。從新建項目來看，上海市跨江隧道多，隧道安防監控項目成為了交通監控領域的一個亮點。

▲圖4：造價千萬元以上項目的主要應用領域。

　　4、外埠項目相對較少、造價較低

　　從40家公司近年承接的項目來看，上海外埠的項目較少、平均造價較低、項目總額較低。相比而言，近年來40家集成商在上海承接的項目總額高達8億餘元，而外埠項目則只有2.2億元。

　　從項目均價來看，在上海的項目平均造價為900余萬，而在外埠承接的專案的均價為400萬，這說明上海市安防工程項目的規模較之于全中國平均水準要高一倍以上。從專案數上看，40家公司承接的專案當中，有將近40%的專案在外埠。

　　5、前20名集成商的項目總額占比為96%

　　專案工程金額排名前二十名集成商承接的項目總額為9.9億元，而後二十名集成商承接的項目總額為3600多萬元，前者占比高達96%!由此可見，上海安防工程市場呈現高度集中於若干大型系統集成商的勢態。

　　6、七成以上集成商的項目總額低於平均水準

　　我們把40家公司承接的項目總額取平均，得到每家公司承接的項目平均總額為2570萬元，其中，70%的公司的項目總額低於平均水準。對138個專案的造價取平均，得到的專案平均造價為745萬元，其中，77%的項目造價低於平均水準。上述分析說明，上海安防系統集成商一方面具有承擔和交付大型安防工程的能力，另一方面，大部分安防工程商仍然以中小型專案為生。

第三部分上海安防工程市場的發展趨勢

　　最近獲批的《中國安防行業“十二五”發展規劃》顯示，到“十二五”末期安防行業將實現產業規模翻一番的總體目標，年增長率達到20%左右，2015年總產值達到5000億元，其中安防運營及各類服務業所占比重達到20%以上，因此，關注上海市安防系統集成商的最新動態，有利於掌握該市安防工程的發展趨勢，從而給安防系統集成商指明發展的方向。

　　從本次調查可見，上海作為一線城市在城市報警與監控系統建設試點工程(“3111”試點工程)的整體推進階段做了許多工作，特別是在高鐵安防、地鐵安防、城市智慧交通、大型活動、環境監測、校園監控、社區安全等細分行業中，下面將通過具體的項目，分析上海安防工程市場的發展方向。

　　1、關注物聯網技術應用在周界報警系統中的應用

　　物聯網技術是在互聯網基礎上延伸和擴展的一種網路技術，它通過系列新型傳感設備將監控設備與互聯網連接進行資訊交換和通訊，以實現智慧化識別、追蹤、監控和管理。例如，張力式電子圍欄正是這樣一種引入“阻擋為主，報警為輔”的全新安防理念的智慧化周界防盜入侵系統，在物聯網技術快速發展的時代開闢出電子圍欄的綠色天地。

　　張力式電子圍欄是一種防止人體逾越的障礙物和感知攀爬、拉壓、剪斷障礙物企圖入侵的機電裝置的集合體，是一種新型周界防入侵報警設施，它由張力探測器和匯流排通信模組、張力模組和防區控制器以及鋼絲繩、控制杆、受力杆、支撐杆、彈簧、萬向支架、萬向軸承支架、緊固螺母等組成。

上海環球經貿大樓

　　張力式電子圍欄由於採用全新的探測方式和特殊的信號處理方法，確保環境的變化不會引起張力報警閾值(張力報警門限值)的變化，徹底改變了以往周界安防探測器環境適應性差、易誤報的缺點。因此，張力式電子圍欄可以在風霜、雨雪、濃霧、沙塵、高溫、低溫等嚴酷環境下始終忠於職守，全天候穩定可靠的工作。

　　張力式電子圍欄加上傳輸線、報警信號傳輸控制設備、電源控制器、報警管理中心設備即可構成一種新型周界防入侵報警系統——張力式電子圍欄周界防入侵報警系統，因此，對於急切希望在物聯網平臺上構建安防系統的集成商來說，應預計高度關注。

　　2、公共安全、應急聯動、指揮調度呈現融合之勢

　　上海三吉公司承擔了“中國2010年上海世博會園區運營指揮中心資訊通信系統”的總體設計和建設工作，該項目採用最為先進的TETRA數位集群技術實現了規模最大、覆蓋區域最廣、功能最為齊全的警用專用指揮調度系統，它全面提升了公安應急指揮通信的保障能力。目前，該公司已在全中國各地完成超過數百項各類特種(調度)指揮類電腦集成系統、專用無線通訊系統等典型工程，該公司與國際通信業巨頭摩托羅拉公司建立了長期的戰略合作關係，在中國成立“三吉-摩托羅拉數位集群系統應用實驗室”，為數位集群技術在公共安全、應急指揮領域的推廣應用發揮了重要作用。

上海南京西路商圈如比台北市的東區

　　未來的發展趨勢是在無線數位城市建設中，融合城市應急通信系統的核心，就是政務先行、行業為主、先政後民、平戰結合、平災兼顧，在網路建設中充分考慮通信系統的抗損毀能力和損毀後的快速恢復能力;將由中央直至縣、鎮的縱向統一管理進行整合，打破部門、行業使用不同網路的界線，實現橫向統一管理相結合，推動對應急通信與無線數位城市融合發展，使應急指揮時能實現上通下達、全方位聯動，改變過去無線數位城市和應急通信系統的分立狀態，平戰結合、平災兼顧，以平養戰，以網養網，大幅度地降低投資和管理成本。

　　3、利用科技手段保上海交通的暢通

　　目前，上海市區的道路交通狀況頗為緊張，上海市著重在通過科技手段和合理管理實現“排堵保暢”方面進行努力。2010年，上海初步建成了地鐵300公里，並與地面200公里的軌道交通相連，構成500公里的城市軌道交通網絡，可以承擔約800萬人次的日客運量。

　　例如，在世博交通體系規劃中圍繞“轉”字這個核心概念，構建了幫助自駕車的觀眾能夠順利地進入世博會的核心地區的P+R(停車換乘)樞紐，從而給從事智慧交通系統集成的企業提供了巨大的發展商機。

　　除了保暢通之外，目前上海公交的最大螢幕智慧監控系統業已投入使用，它能夠即時掌握公交企業全部線路的即時運營情況怎樣?車輛是否發生大間隔或交通事故需要增派車輛?公交終點站的客流和車流情況如何?……這些資料、資訊都能即時反映在公交公司調度監控平臺的智慧大螢幕上，而調度人員則可隨意放大拉近或切換畫面，並通過平臺向分公司集群調度平臺和線路終點站調度平臺發佈指令，及時處置各種突發情況。

　　這種智慧公交系統中的公交線路採用GPS衛星定位系統技術，可對公交線路實施智慧化調度。通過集團下屬公交調度中心大螢幕顯示的公車運行狀況，調度人員可即時監視所有受控公車的具體運行位置、運行軌跡、行進速度及方向等有效資訊。

　　4、3G將使移動視頻監控無處不在

　　自從中國工業和資訊化部正式為中國移動、中國電信和中國聯通發放第三代移動通信(3G)牌照，無線寬頻開始逐漸地改變人們的生活方式，也改變了傳統的安防監控的方式。目前，隨著電子政務資訊技術的進步，政府的政務工作如何充分利用新技術來更好的為民服務，如何不斷提高辦公效率，節省辦公費用，最終體現一個服務型的現代化新政府形象，是下一步政府資訊化需要面臨的重要問題。

　　在這種大前提下，實施移動電子政務系統無疑是符合資訊化進程的。目前，在一些城市的公安交警、城管人員中，基於3G手機的移動執法系統已經不如實用，這些移動終端除了具備高品質的通話、無線寬頻上網、手機視頻點播、移動辦公等功能之外，手機定位、無線監控等功能正獲得越來越廣泛的應用。例如，把手機攝影機採集的視訊訊號通過公眾無線移動通信網路傳輸，發送到使用者手機上，就實現即時線上查看現場情況，不受時間和地域限制。

浦東國際機場

　　另一方面，近年來隨著視訊會議在各級政府部門的迅猛普及，對託管式遠端呈現服務推出端到端集成解決方案提出了需求，以支援電信運營商為企業和消費者提供價格合理的高清視頻通信服務。例如，愛立信和寶利通將IMS(IP多媒體子系統)網路與視訊會議基礎設施、遠端呈現終端進行整合後，能夠應對視頻通信的普及和各種規模企業對視頻通信不斷增長的需求，使之真正服務於全球大眾市場。IMS技術是電信運營商目前普遍採用的底層技術。業內專家認為，通過電信運營商提供的價格適當、可靠且高品質的服務有助於促進視頻通信在全球主流市場的普及率。

　　我們認為，通過採用IMS技術，手機不僅僅能夠實現端對端的視頻通信，也能像辦公室中的視訊會議那樣跟多人視頻通信，加上視頻監控的功能，就有可能使得無處不在的移動視頻監控成為，因此，值得安防系統集成商高度關注。

　　上海2011年規劃建設的84項重大工程計畫投資千億。例如，京滬高鐵上海段;軌交22號線(金山支線);吳淞口國際郵輪碼頭;軌交11號線(北段)三林站、龍華站、東明路站、浦三路站、禦橋路站;12號線14座車站等大型工程項目。

　　在城市安全運行及保障方面，上海將重點推進國家天然氣專案、臨港燃氣電廠一期工程、輸變電工程等一批能源設施保障項目;啟動中心城排水系統改造、大型直升機、消防站體系等公共安全設施項目;加快城市光纖寬頻網、郊區縣數位電視整體轉換等資訊基礎設施專案建設。其中，光纖寬頻網計畫進入2400個社區，覆蓋180萬戶。

上海新社區住宅

　　在改善民生方面，上海將重點推進保障性住房、大型居住區配套道路及公交樞紐建設;加快推進郊區三級醫院等項目建設;推進上海交響樂團遷建、錢學森圖書館等文化設施項目建設等。其中大型居住區專案已有9個開工，今年再開工13個，年內竣工16個，包括顧村、江橋、華新、泗涇、浦江、周康航、曹路、三林等八大保障大型居住社區基地都將有房源可提供。在城鄉一體化方面，上海將建成京滬高速鐵路上海段，加快推進S6高速公路、杭申線航道整治等;推進區與區連接道路、軌道交通11號線南、北段工程等專案建設;推動長江西路越江工程、中環線浦東段、東西通道拓建工程等專案建設。其中，連接崇明至啟東的31公里崇啟通道上海段6月將完成全線橋樑上部結構，12月份基本完成主體工程、附屬工程和三大系統。而區與區連接道路計畫新開工包括滬松公路、古北南路等在內的18條，而林海公路、疏影路下穿鐵路地道、安順路等10條道路將建成。

　　因此，2011年上海安防工程建設的熱點將集中在大型工程項目的安防監控以及平安社區的安防監控上，它將決定上海市系統集成市場的發展方向。