‧ 全球行車影像監控市場正夯

【3S Market】

近來電視新聞經常出現播放行車記錄器所載錄的影片, 從誇張的各式違規行駛, 到令人怵目驚心的車禍現場, 一一全都錄. 行車記錄器實際上跟影像安全監控產品的技術應用完全一模一樣, 目前也不少監控業者投入此產品的銷售. 但在這裡暫不談一般車輛的行車記錄器, 3S Market 將議題放在特定車種的全球行車影像監控市場, 探索市場的商機.

特用車種行車影像監控規模將達 16 億美元以上

　　這裡所指的特用車種包括飛機、警車、計程車\貨車、公車、校車、軌道運輸車六大類. 據Frost & Sullivan 的調查估計, 在2008年全球在這六類車種在攝影機、DVR及相關傳輸硬體設備所產生的市值已達約7億美元的規模, 預計到2015年全球市場將達16億美元. (行車影像監控以下簡稱「行控」)

特用車種「行控」市場看好的原因

　　「行控」市場在過去因為車用設備供應鍊封閉, 對監控設備認知不足, 廠商難以達成共識去推動長續性的合作模式與業務推展, 公共交通部分也沒有良好管理的架構, 還有如無線影像傳輸設備並不理想等相關技術性問題, 長久以來阻礙了這原本早就應被提倡市場的發展.

　　由於公共交通設施近年來都遭受恐怖攻擊的威脅, 因此相關車種加裝行車影像監控設備, 成為必要的保護措施. 另外, 提升乘客與載貨的安全, 相關犯罪的防治, 車輛被蓄意的破壞, 交通事故的調查佐證; 或做為職業駕駛人的訓練、成為車輛車隊的管理平台、及做為相關安全與保險等商業管理的運用等, 這些諸多因素都讓「行控」設備的市場發展大為看好.

全球各區「行控」市場的發展概況

　　在EMEA市場部分, 歐洲顯現較為持平, 因市場成熟, 估計成長性較有限. 不過歐洲目前高鐵建設正夯, 或許將有另一波成長. 但在中東與非洲則預期有不錯的成長. 2008年整個「行控」市值規模約佔全球8%, 估計至2015年將佔全球10% 的市值規模.

　　在亞太市場部分, 2008年「行控」市值規模約佔全球30%, 未來中國、印度、馬來西亞、新加坡是較被期待有不錯成長的市場. 亞太市場一向價格敏感且競爭非常激烈, 雖然量的成長相當明顯, 但預估至2015年市值規模將僅佔25%.

　　整個美洲市場部分, 2008年「行控」市值規模約佔全球62%, 至2015年市值規模將佔全球65%, 是最被期待的市場.

各不同車種「行控」的商機探討

　　飛機「行控」在亞洲將會有明顯的高成長. 計程車與校車屬於價格敏感導向的區隔市場, 預期會維持中度程度的成長. 而警車、公車與軌道車種的「行控」, 將是被預期帶動「行控」成長的主力軍.

相關監控產品在「行控」的商機探討

　　相較其他監控應用區隔市場, 「行控」相對而言較傾向價格導向. 而根據Frost & Sullivan 的看法, IP監控產品在此領域並沒有太多本身可帶來的產品優勢可發揮, 特別在攝影機的部分, 幾乎是類比攝影機的天下, 將為傳統CCTV廠商帶來2008年金融海嘯發生後, 相當重要的發展空間. 不過「行控」的環境類似戶外監控應用, 在高端市場如警車或飛機, 如何符合日夜光線變化, 甚至天候如濃霧、大雨的惡劣環境中的應用需求, 將是一大挑戰.

　　「行控」將為DVR業者帶來藍海, 不過這份禮物僅屬於中高端區隔市場, 廣大的應用市場如計程車的「行控」儲存, 仍是走量者的天下.

　　IP 攝影機雖在「行控」利基較小, 並不意味完全沒有發展空間. 「行控」相當重要的傳輸, 仍需透過無線影像伺服器(Wireless Video Server), 因此將帶來相關業者不錯的發展空間.

目前全球「行控」市場的大咖

　　全球「行控」主要有三群, 高端市場代表業者有L-3、Safety Vision等; 中階市場Coban、Digital Ally、Verifeye、March Networks、Verint等; 而一般「行控」應用也不乏知名大廠如 AD Network Video、Watch Guard、Apollo、Panasonic等.