．在所有監控應用中，未來就是人工智慧

A.I. Is Monitoring You Right Now and Here’s How It's Using Your Data

Yole Développement

概述：

．市場狀況：

–2019 年監控攝影機市場總額超過 200 億美元。

–貿易戰和冠狀病毒的影響微乎其微。

–中國：監控攝影機市場正在爆發。

．加工市場非常分散，有許多不同的參與者，尤其是在中國，並且它將保持穩定。

．關於晶片運算市場，HiSilicon 和 Ambarella 之間展開了美中決鬥。

．貿易戰：晶片運算市場已經受到影響。實際上，HiSilicon 已被美國當局禁止。

．具有人工智慧功能的視覺處理器是未來：Yole 預測 2025 年的收入將達到 27 億美元，佔監控硬體總收入的一半以上。

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▲ 3S MARKET E 掌握的訊息：

–中國的海思晶片被 NDAA 斷了筋脈，幾乎所有的上游封裝，包括中國本地的封裝廠都宣稱不再為海思封裝，對於目前所有監控都須倚賴晶片， Yole 的分析中一方面說市場爆發，一方面也提到晶片的問題，但敏感問題似乎有所保留。

–海思在 IP Camera\NVR 的晶片，在 NDAA 限令之前，據 3S MARKET 所掌握的消息，估計全球的市佔率合計約佔 70%，DVR 晶片佔超過 90%，海思晶片市場已呈現斷供，這些問題目前市場已造成衝擊。

–影像高階晶片，除文中提到之安霸外，大都在中低階，目前有能力實現高階晶片的應用廠商，除被禁的中國海康威視、大華；宇視，國際大廠如 AXIS、Bosch、AVIGILON ⋯⋯；台灣也不超過五家有能力實現 IP 監控的高階方案。

–眾多廠商表示，海思晶片斷供後，一些高階應用，如後端儲存備份系統的銜接等，市場上目前的晶片方案，從事第三方支援者尚未見明顯動靜，對於很多大型專案未來的進行，除少數國際大廠有能力進行外，這其中還包括 ONVIF 合規的完整度，都將造成青黃不接的供應現象。

–中國本地市場，在 COVID-91 及去年汛災影響，許多天網計劃與雪亮工程的監控裝置已毀壞，中國本地監控業者如何支援供應中國以外市場，仍有待觀察。

–台灣安控影像晶片廠商，雖然在海思晶片斷供後，成了當紅炸子雞，但因為市場效應，加上監控業者自身的規模，真正有發展韌體整合的能力太少，一些業者恐繼續等待來自境外的方案完成，這對台灣政府推動「資安即國安」的產業政策，無疑造成一大破口，而可惜了台灣擁有晶片的完整產業資源實力。

– 類比晶片雖然需求大，且同樣在 NDAA 限令下，至少在友好美國的市場都顯現很大的需求空間，但在此類產品幾乎供應鏈都已在中國形成規模效應，且利潤偏低。加上在類比晶片原廠的被動下，綜合這些因素，雖然擁有全球巨大的市場規模空間，台廠大多只是看得到，卻吃不到的空中樓閣，這又也關係到台灣中央政府，提到重整供應鏈與加大力度在晶片產業，卻沒有進行實際的動作。

– 台灣本國市場，行政院兩年前已公告不採用中國特定品牌監視產品，目前相關 SI 及通路業者，已開始佈署 MIT 的監控場品，但沒有政府明確的針對性產業政策。

3S MARKET 以上八個歸整，絕非是一些對產業的發展歷程、生態，及對技術、產品、應用沒有深入接觸了解的人士，片面解讀就可以解決的議題，而過去這些人士提到的，包括把 OT 資安解釋成是 IT 資安；不用海思晶片將威脅到台灣安控產生存的似是而非言論，都在過去半年一一無法被市場的事實所驗證而站不住腳。

3S MARKET 在去年，與電信公會共同舉辦三場安控產業的高峰論壇，並發表分享多篇針對資安即國安、NDAA、晶片議題等探討，原因就在安全監控產業雖小，卻是一個關鍵的齒輪。美國之所以大力祭出國防授權法來限制與規範，可見安控業及相關影響的關鍵性與重要性。

3S MARKET 過去一年來對相關議題的報導，完全印證這些事件的發展，包括國際供應鏈板塊的變化，產業斷鏈的影響效應，COVID-91 對安控的機會與威脅，國際與國內生態的走向，幾乎完全掌握。台灣 MIT 監控這個利基型產業的長遠發展，期待全產業相關的有志之士共同結合努力！

以下回到原文。

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Yohann Tschudi 博士宣稱：「人工智慧和大規模監視，正在推動攝影機和晶片運算市場。 YoleDéveloppement（Yole）是技術與市場分析師。這家市場研究和策略諮詢公司，在其最新報告《用於監控和安控的攝影機和計算》中預測到 2025 年，將達到 380 億美元的市場。在這份報告中，Yole 分析了在安全和監視行業中，使用不同類型算法的三種特定技術：圖像處理、影像分析和 AI。

Yole 的運算和軟體團隊，對這個行業有深入的瞭解，並提出了一系列專門針對 AI 計算的報告。消費者、汽車、醫療，以及當今的安全和監控領域的分析師，透過分析半導體方面的情況，特別是計算硬體（CPU、GPU、FPGA 和 ASIC），指出了他們對半導體行業，對於 AI 軟體影響的理解。

Yole 的 Yohann Tschudi 解釋說：「要建立完成，從簡單到繁重的任務（例如運行複雜的算法，尤其是深度神經網路推理算法）所需的最新處理與晶片運算硬體。」

這份監視和安全的報告，提供了對生態系統和技術的詳細描述和分析，這些生態系統和技術，取決於特定的垂直領域：智慧家庭、智慧零售、智慧城市和工業 4.0。它揭示了關鍵的技術見解，並對未來的技術趨勢和挑戰，進行了分析，包括關鍵技術的選擇、技術動態，以及新興技術和發展的路線圖。

用於監視和安控的攝影機和晶片運算行業，包括 4 個主要應用，可以分為 2 個部分。擁有智慧城市、智慧零售和工業的專業人士，以及擁有智慧家庭的消費者。今天安控和晶片運算兩者，都在推動這個行業。根據 Yole 的報告，到 2019 年，監控攝影機市場的營業總值將達到 210 億美元，到 2025 年將成長到 340 億美元。

「重要的是，要注意貿易戰的影響，和冠狀病毒的影響非同小可。的確，這兩家中國巨頭的主要市場，是該國龐大的國內市場，在該市場中，可是該病毒並未引起監控攝影機需求的減少，尤其是在商業和智慧城市領域。」 Yohann Tschudi 解釋說。

https://business.panasonic.co.uk/security-solutions/artificial-intelligence

監視和安控市場受到多種因素的推動

首先，全球對智慧城市的強烈需求，以及中國大規模監控攝影機的更新，直接影響行業。因此，過去五年來，中國在建立大規模監視系統上投入了大量資金。「天網計劃」網路的發展，極大地受益於中國本土公司 HiKVision 和大華科技。實際上，它們很快分別成為＃1和＃2。除中國以外，歐洲公司 Axis 和 Bosch Security Systems 在西方市場（歐洲、美國）取得了巨大的成功。

同時，市場對安全領先技術的需求，也在開發結合了攝影機和晶片運算的創新解決方案中，發揮了關鍵作用。一個很好的例子，是用於智慧家庭的門鈴攝影機。最後，Yole 的分析師還指出了其他因素，例如：

‧ 智慧零售中，對影像分析和安全性的需求

‧ 整合監視系統，以增強工業 4.0 中的製造業

‧ 國防監視仍然是一回事，但使用無人機是這裡的主要趨勢。

考慮到這些市場動態，晶片運算和軟體團隊宣佈了該行業的許多變化。