cookieOptions = {...}; .美國最多產 VC 如何在數位健康領域搞事? - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2020年8月21日 星期五

Warren Buffett on Stocks, Health Care and Banking


來源动脉网

最近,美國知名的醫療健康創投機構 Rockhealth 公佈了「數位健康最 50」名單,年度固定節目吸引了不少人的目光。其中,風投公司 Founders Fund 上榜「最多產的 VC」,成為了數位健康領域年度最受關注的投資機構。

雖然是在醫健創投領域初次亮相,但 Founders Fund 可謂來歷不凡,其管理合伙人是「Paypal 黑幫」,機構曾投資過 Facebook、SpaceX、Airbnb 等公司。我們盤點了 Founders Fund 在醫療健康領域的佈局,一解其神秘面紗。

作為一家知名投資機構,Founders Fund 風險投資公司致力於扶植 Web 2.0 公司。它曾在 2004 年為 Facebook 創始人提供了 50 萬美元的啓動資金,而這項投資為其獲得了 2 萬倍的收益。

Founders Fund 參與的投資涉及多個領域,比較著名的企業包括 Airbnb、SpaceX 和 Palantir Technologie 等。

本文主要內容包括:

Founders Fund 的醫療版圖:涉足多個細分領域,最大單筆投資上億;

Founders Fund 發展史:多位明星投資人助力。

Founders Fund 的醫療版圖:涉足多個細分領域,最大單筆投資上億
以下是 Founders Fund 在醫療領域參與的主要投資:

數據來源:crunchbase)

Oscar Health
2018 年 3 月,Oscar Health 宣佈已經完成 1.65 億美元的融資,主要投資者為 Brian Singerman 和 Founders Fund。而在 2014 年 1 月和 2015 年 4 月,Founders Fund 也作為主要投資者參與了 Oscar Health 的 A 輪以及 C 輪融資,融資金額分別為 3000 萬美元和 1.45 億美元。

Oscar Health 公司成立於 2013 年,主要致力於利用技術、設計和數據來改善醫療保健。目前 Oscar Health 已經建立了較為完善的商業模式,即透過打造全新的醫療系統,以確保有競爭力的價格,吸引大量會員並提高他們的活躍度,幫助合作的供應商開拓市場,同時降低醫療成本。因此,Oscar 計劃利用最新的融資來加快產品研發,提高醫療服務品質。

Stemcentrx
2012 年,癌症藥物開發商 Stemcentrx 完成了 4,200 萬美元的 D 輪融資,Founders Fund 作為主要投資者,出資 3000 萬美元。此後,Founders Fund 成為 Stemcentrx 最大的外部股東,投資總額約為 3 億美元,是 Founders Fund 最大的單筆投資,投資金額甚至超過了對 SpaceX 的投資。

2014 年底,Stemcentrx 成為癌症藥物研發領域的獨角獸公司。2016年,製藥巨頭艾伯維(AbbVie)以 102 億美元收購癌症藥物開發商 Stemcentrx,交易額高達 102 億美元,是近年來生物技術領域規模最大的收購交易之一。

Collective Health
Collective Health 透過基於雲計算的健康福利整合平台,為購買自我保險的企業提供更多選擇,同時幫助它們從醫療投資中獲得更多收益。Collective Health 合作的夥伴包括 Activision Blizzard、Crossfit、eBay、Palantir 和 Red Bull。

2014 年 1 月,Collective Health 完成了 600 萬美元的 A 輪融資,此次融資由 Founders Fund 領投。而在 2018 年 2 月,Collective Health 完成了 1.1 億美元的 D 輪融資,使其總融資金額達到 2.29 億美元。

Ritual
Ritual 成立於 2015 年,推出的第一款產品,是一種非轉基因的無糖日常維生素,旨在幫助女性補充營養、改善情緒,以及抵抗衰老。

2017 年 8 月,Ritual 完成了 1050 萬美元的 A 輪融資,由Founders Fund 領投,其他投資者包括 Forerunner Ventures、西北風投 Norwest Venture Partners 和 Front Ventures。

而 Ritual 的創始人 Katerina Markov Schneider 表示,選擇 Founders Fund 作為這輪融資的領導者,是基於該公司「想要改變世界的理念、解決複雜問題的方法,以及堅定的信念」。Ritual 計劃利用這筆融資來吸引人才,擴大業務規模。

Forward
Forward 是一家新創企業,成立於 2016 年 1 月,旨在結合醫療趨勢,利用感測器、行動設備和人工智慧等技術,將醫療設備與算法支持的診斷工具以及基因、細菌和血液測試相結合,重新定義醫療保健。

Forward 的核心產品,是一台特製的人體掃描儀,它可以收集體溫、脈搏等基本生命體徵,然後將這些資訊發送給患者或者醫生。2016 年,Forward 完成了兩輪融資,投資者包括 Founders Fund,以及一些矽谷知名投資者和企業家。

UNITY Biotechnology
生物技術公司 UNITY Biotechnology 成立於 2009 年,致力於延緩衰老的研究。其研發重點是一種能選擇性,清除衰老細胞的抗衰老藥物,從而治療與年齡有關的疾病,如骨關節炎、眼疾和肺部疾病。

2018 年 3 月,UNITY Biotechnology 完成了 5500 萬美元的 C 輪融資,投資者包括 EcoR1 Capital Fund、6 Dimensions Capital、Altitude Life Science Ventures 和 Founders Fund,這筆資金將用於候選藥物的臨床試驗,以及首個試驗性新藥的申請。

Emerald Therapeutics
Emerald Therapeutics 是一家生物技術公司,旨在重新定義實驗室研究的開展方式。2014 年,Emerald Therapeutics 完成了600萬美元的B輪融資,投資者包括 Founders Fund、PayPal 的聯合創始人 Max Levchin,以及 Schooner Capital。

與此同時,該公司還推出了第一款產品 —— Emerald 雲實驗室(ECL),科學家可以透過網路進行遠端訪問,自動化機器人會按照用戶指定的方式進行實驗。

此外,在 2015 年,Founders Fund 也參與了 Emerald Therapeutics 的 C 輪融資,融資金額為 2050 萬美元,其他參與者包括 OS Fund 和 Sound Ventures 等。

Cedar
Cedar 成立於 2016 年,旨在將機器學習與數據科學相結合,為醫生改善賬單業務,確保患者個性化的賬單體驗,提供了有效的解決辦法。2017 年 12 月,Cedar 獲得 1300 萬美元的 A 輪融資,Founders Fund、SV Angel、Martin Ventures 和 Thrive Capital 等在內的著名投資機構,參與了此次融資。

2018 年 6 月,Cedar 完成了 3600 萬美元的 B 輪融資,全球投資機構 Kinnevik 主導了這次融資。其他參與方包括 Founders Fund、Thrive Capital、Lakestar、 Sound Ventures、Instagram 的創辦人 Kevin Systrom,以及來自 Flatiron Health 的 Nat Turner。Cedar 計劃利用這筆融資,來進一步打造下一代創新平台,以及目前的團隊,並在去年下半年推出新的特色和功能,來使醫療機構能在就醫前後,和患者進行進一步的溝通。

ZocDoc
ZocDoc 成立於 2007 年,主要提供醫生預約服務。2010 年,ZocDoc 完成了 1500 萬美元的 B 輪融資,由 Founders Fund 領投,這筆資金幫助 ZocDoc 擴大服務範圍,適應醫療改革帶來的變化。此外,在之後的 2010 年和 2015 年,Founders Fund 也參與了 ZocDoc 的 C 輪和 D 輪融資。

2015 年,ZocDoc 完成了 1.3 億美元的 D 輪融資,主要投資者為 Atomico 和 Baillie Gifford。此次融資使 ZocDoc 估值達到 18 億美元,成為紐約估值最高的私人控股公司之一。

Counsyl
Counsyl 成立於 2007 年,致力於基因檢測和產前篩查。2017 年,Counsyl 完成了 8000 萬美元的融資,Founders Fund 參與了此次融資。

2018 年 5 月,Myriad Genetics 宣佈將以 3.75 億美元收購Counsyl。Counsyl 自成立以來發展迅速,僅過去 12 個月就創造了超過 1.34 億美元的收入,並進行了 28 萬個基因檢測。此次收購預計將在 2019 年完成,交易完成後,Counsyl 將成為 Myriad 的全資子公司。透過將 Counsyl 先進的檢測產品,與 Myriad 的遺傳癌症檢測結合起來,Myriad 有望成為首屈一指的女性健康基因檢測公司。

Neurotrack
Neurotrack 旨在構建一個數位記憶健康平台,讓人們能夠直接利用數位工具和技術,來理解、管理和跟蹤自己的大腦健康。基於 30 年的科學研究成果,該平台可以幫助患者,評估自己的記憶能力,並借助數位平台,來治療記憶喪失和認知衰退。

Neurotrack 在 2013 年完成了 200 萬美元的種子輪融資,主要投資者為 Founders Fund。此外,在 2016 年,Founders Fund 還參與了 Neurotrack 的 A 輪融資。

2018 年 3 月,Neurotrack 宣佈完成 1370 萬美元的 B 輪融資,由 Sozo Ventures 領投,其他參與者包括 Marc Benioff、Khosla Ventures、Founders Fund、Social Capital、AME Cloud Partners 和 Rethink Impact。Neurotrack 計劃利用這筆資金,繼續開發數位平台,其中包括認知評估和記憶健康計劃。

Virta Health
Virta Health 成立於 2014 年,是一家利用軟體來治療糖尿病的新創公司。不同於傳統的藥物或注射治療,該軟體平台可以透過行動應用程序進行訪問存取,幫助患者跟蹤血糖、碳水化合物攝入量以及其他指標。

用戶透過血糖儀測量血糖指數之後,數據可以自動上傳到 Virta 應用程序。該平台還為臨床醫生和護理人員,提供數據的即時訪問,以便他們能夠提供額外的指導和護理。

Virta 在 2017 年發佈了這項技術,並獲得了 3700 萬美元的融資,Founders Fund、Playground Global、Venrock、Obvious Ventures、Creandum 等參與了此次投資。Virta 的臨床數據顯示,使用 10 周後,87% 的患者不再需要胰島素,或減少了對胰島素的需求。

2018 年 4 月,Virta Health 宣佈完成了 4500 萬美元的 B 輪融資,Virta 計劃利用這筆新資金,繼續進行技術研發,並擴大合作,早日實現產品的商業化。

Siren
Siren 是一家新創公司,成立於 2015 年。該公司推出了一款專為糖尿病患者設計的襪子,每雙襪子配有 12 個內置微型感測器。利用神經纖維技術,糖尿病患者的襪子可以監測足部溫度,從而發現潛在的足部損傷。在 2018 年,Siren 宣佈完成了 340 萬美元的種子輪融資,投資者包括 DCM、Khosla Ventures 和 Founders Fund。

Hims
男性健康新創公司 Hims 成立於 2017 年,曾獲得過 Founders Fund、Redpoint Ventures、Forerunner Ventures、SV Angel、8VC 等公司的支持。2018 年 3 月,Hims 完成了 4000 萬美元的 B 輪融資。接著在 6 月,又完成了 5000 萬美元的 B 輪融資,由 IVP 領投,其他投資者包括 Founders Fund 等。

同時 Hims 又推出了一系列名為 Hers 的女性健康產品,比如針對頭髮、皮膚和指甲的維生素補充劑、洗發水和護髮素,可以防止脫發。

此外對於皮膚問題,Hims 將會提供治療痤瘡的外用乳霜,抗衰老乳霜等。該公司還將於明年 1 月開始,銷售女性米諾地爾,這是一種治療男性脫髮的藥物。

Founders Fund 發展史:多位明星投資人助力
Founders Fund 總部位於美國舊金山,主要投資於以下六個領域:生物技術和健康、消費者互聯網與媒體、機器和人工智慧、航空和運輸、分析和軟體。

其中 Founders Fund 參與投資的,比較著名的公司有 Airbnb、Knewton、Lyft、Spotify、Stripe 和 ZocDoc。

Founders Fund 是 SpaceX 和 Palantir Technologies 的第一家投資機構,也是 Facebook 最早的投資者之一。

Founders Fund 於 2005 年初由 Peter Thiel(PayPal 的創始人和前 CEO)、Ken Howery(PayPal 創始人和前首席財務官)和Luke Nosek(PayPal 的創始人和前副總裁)成立,並於同年 1 月從個人企業家和天使投資者那裡,籌集了 5000 萬美元的首輪投資。

Napster 的聯合創始人、Facebook 第一任總裁 Sean Parker 於 2006 年加入該公司。其他公司合伙人包括  iGoogle 創始人 Brian Singerman 和 Eventbrite 聯合創始人 Kevin Hartz。

矽谷第一天團 —— Paypal 黑幫,圖源 CSDNblog

Founders Fund 於 2007 年、2010 年、2011 年和 2014 年完成了四輪融資,分別籌集了 2.2 億美元、2.5 億美元、6.25 億美元和10億美元的資金。2016 年,Founders Fund 完成了第六輪價值 13 億美元的融資,使該公司管理的總資本超過 30 億美元。

Peter Thiel 是一位著名企業家和投資者。他於 1998 年創立 PayPal,擔任首席執行官,並於 2002 年將其上市,開創了一個快速、安全的在線上商務新時代。

2004 年,他對 Facebook 進行了首次外部投資,並擔任該公司董事。同年,他創辦了軟體公司 Palantir Technologies,利用電腦為國家安全和全球金融等領域的分析師提供服務,該公司利用大數據分析情報,為擊斃賓拉登提供了支持。

Ken Howery 在創立 Founders Fund 之前,曾是 PayPal 的聯合創始人和第一位首席財務官。

此外,他也參與了 Peter Thiel 的天使投資和 Facebook 的 A 輪融資。Ken Howery 作為一名風險投資家,得到了包括《華爾街日報》、《福布斯》和《財富》等媒體的廣泛認可,被選為哈佛商學院創業大會的主講人,以及 Midas 頂級風險投資者。

Brian Singerman 於 2017 年被《紐約時報》與 CB Insights 評為全球 Top20 風險投資人,他的投資橫跨多個領域,重點關注醫療、生物技術和教育等。

Brian Singerman 是 Affirm、AltSchool、Cloud9、Emerald Therapeutics、The Long - Term Stock Exchange、Oscar、Misfit 和 Postmates 的董事。在創立 Founders Fund 之前,Brian Singerman 曾在谷歌擔任了 4 年的工程師和高管。

在此期間,他透過自己建立的天使基金 The XGYC Fund,開始了投資活動。

Founders Fund 的合伙人 Singerman 曾說道:「我們希望自己的每筆投資,都能產生實質性的影響,這就需要我們在投資過程中堅定信念。如果我們真的非常相信一家公司,我們便會對其進行全力投資。像我們這種規模的基金有能力為最優秀的企業家提供最雄厚的資金支持」。146190129


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