Strategic Growth Opportunities in the in the Automotive Display System Market

汽車顯示系統市場的策略成長機會

2018 年，受到貿易保護及經濟下行等因素影響，全球整車市場銷售規模出現下滑的趨勢。據中汽協會數據顯示，2018 年中國大陸的汽車銷量為 2808.1 萬量，同比下降 2.8％，成為 28 年來中國大陸首次出現負成長。

在整體車市下行的形勢下，車載顯示的出貨量也受到一定的影響。根據群智咨詢調查數據顯示，2018 年全年車載顯示面板出貨總量約 1.6 億片（不包含後裝），同比成長約 6％。2019 年車載顯示面板預計出貨 1.7 億片，同比成長約 5％，增速將繼續下降。

從 2018 年全球車載面板出貨排名來看，JDI 依舊獨佔鰲頭，同比成長約 5％。由於去年三四季車載顯示銷售上揚，LGD 的銷量一躍位列第二。第三到第六的 AUO、深天馬、群創等，其中深天馬增速最高，同比增速約 26％。

2018 年度全球車載面板出貨量排名

雖然車載顯示增速減緩，但其巨大的市場潛力，成為眾多面板廠商爭相競技的重要應用領域，JDI、LGD、京東方、天馬、群創、友達等面板廠商紛紛佈局。

日本 JDI

作為全球車載顯示應用市場龍頭企業，JDI 多年來一直引領車載顯示市場的發展趨勢，該公司已經將車載顯示業務作為策略重心來經營，車載顯示業務還將不斷成長。

在 2019 年，JDI 發表了兩款新品 —— 12.3 英吋曲面顯示器和10.2 英吋ln － cell LCD，再次引領車載顯示市場，柔性和輕薄的發展趨勢。

據瞭解，12.3 英吋曲面車載顯示器解析度為 1920 x 720，曲率半徑 R800～R1500，亮度達到 1000cd/m2，它讓汽車駕駛艙的設計更加時尚新穎。10.2 英吋 ln － cell LCD 採用內嵌式觸控顯示一體化技術，讓顯示器無外部觸摸電極玻璃，顯得更透加輕薄；同時，顯示螢幕可透過 CID 運行，減少噪音問題。

韓國 LGD

去年第一季，LG Display 售出了第 1 億片車載顯示面板。自 2005 年進入該領域以來，截至目前，LGD 生產的產品面，累積加在一起達 150 萬平方米，相當於 200 個足球場的面積。LGD 方面人士表示，公司的目標是 2021 年在車載顯示市場實現 2 兆韓元（約 17.62 億美金）的銷售額。

Display 車載事業擔當申政湜專務表示：「在未來的無人駕駛時代，車載顯示的應用範圍將會更廣闊，公司也將會持續推出更多車載可捲曲、透明顯示等創新產品。」

在 CES 2019 展會上，LG Display 帶來了令人震撼的超大尺寸 29 英吋全儀錶盤（Full Dashboard）顯示解決方案、以P－OLED（Plastic OLED）為基礎的 12.3 英吋QHD 中控顯示（Center Information Display， CID）面板、12.8 英吋中控台（Center－Fascia）等創新產品，其中，透光率為 45％的全球最大尺寸的 12.3 英吋 OLED 透明車載顯示產品為首次亮相。這些創新車載顯示產品，展示了 LG Display 車載顯示的領先力量，讓高端車載顯示的設計有了更多可能性。

LG Display（LGD）作為 POLED 後進者，加速車載 OLED顯示事業成長。為確保與小尺寸 OLED 優勢明顯的競爭對手拉開差異化，LGD 在 POLED 領域對準「顯示新藍海」車載市場。

隨著汽車與 IT 的融合發展迅速，能為駕駛者提供多樣化資訊的車載顯示，利用的空間與需求也越來越多。

LGD 也考慮到，雖然現在的車載顯示，主要應用為導航和娛樂影音屏等，但未來顯示的應用範圍，或將發展到整個儀錶板。

LGD 從 2003 年供應賓士等歐洲高端車載顯示幕為始，現車載 POLED 已成長至整體 POLED 佔比，將近於 20％的事業，甚至上升到可以左右 POLED 產線量產時機的重要地位。

近日，中國的東旭光電及全資子公司四川旭虹光電，共同與 LGD 簽署策略合作協議。業內人士指出，東旭光電與 LGD 加深合作，將實現優勢互補，並形成強大競爭優勢 —— 東旭光電在蓋板玻璃領域，擁有堅實技術壁壘，旭虹光電所具備的蓋板玻璃原片和熱彎技術，全產業鏈的生產工藝具有巨大優勢，曲面設備自動化程度已達國際領先水準。而 LGD目前在車載顯示細分領域，穩居全球前兩名。隨著合作的進一步加深，雙方均將持續受益。

中國深天馬

作為中小尺寸顯示領域領先企業，天馬一直在車載顯示市場保持領先地位。在 AUTOMOTIVE WORLD 展會上，深天馬推出13.3 英吋 TED 顯示、12.3 英吋超窄邊框異型顯示等多款車載顯示產品。

其中，13.3 英吋 TED 顯示採用 TED 內嵌式觸控技術（即觸控 IC 與驅動 IC 合二為一的單晶片內嵌式觸控方案），使螢幕具有良好的觸控功能，並且與傳統外掛 TP 相比，能夠進一步降低模組厚度。

其模組對稱性，以及窄邊框的特性，非常有利於客戶後期做懸浮型設計。其出色的顯示效果，特別是 100％的高色域，讓駕駛者能在中控區域，得到更好的顯示體驗。

12.3 英吋 a-Si 車載異形顯示幕，完美地還原了傳統汽車儀錶板形狀，其上方凹陷空間，為更多智慧輔助裝置（如智慧攝影機）的嵌入提供了可能。

此款產品所採用的異型技術，則不單單局限於此。根據不同的客製化需求，天馬還能提供更多螢幕異型化的選擇。該產品還使用了 VGIA（Vertical gateline in pixel array）技術，將電路設計在顯示區，完美實現了 1.1 mm的超窄邊框，邊框上的無電路設計，甚至可以使螢幕實現無邊框。另外，顯示區有直徑 7.5 mm 的貫通孔，可以設計指針或者攝影機等。

深天馬人士表示，目前深天馬儀表及中控幕，已提供多款規格的大尺寸顯示產品。在多螢幕化趨勢上，該公司目前正在積極探索，增加後座控制顯示螢幕、車鑰匙顯示幕等新型應用；另一方面也在顯示中將以往高端汽車應用的 HUD（平視顯示器）和Mirror（後視鏡）進行普及推廣。

在觸控化趨勢上，深天馬逐漸完成了由 GG/OGS 向 TED 技術轉型，未來車載顯示的觸控，也將更加靈敏和輕便。

在產品路線上，深天馬還積極與大型汽車製造商共同建立市場管理體系，完善全球分銷網路。此外，該公司還與汽車製造商確認，其在未來五年內的產品路線圖，以確保緊跟汽車發展最新趨勢、響應客戶所需的個性客製化需求。

中國京東方

在 2018 年慕尼黑電子元器件展上，BOE（京東方）展示了採用 AMOLED 技術的 12.3 英吋車載顯示幕，可以讓顯示幕像紙一樣輕薄，實現多種曲面造型。

BOE（京東方）柔性 AMOLED 車載顯示解決方案，還能將智慧導航、後視影像、車載中控、娛樂資訊等功能融為一體，不僅為語音導航、人工智慧輔助駕駛等車聯網應用，帶來更智慧的交互方式，也為車內設計多元化帶來更多可能。

同時，BOE（京東方）將 Mini LED、In-Cell 等創新技術，融入車載顯示中，採用 MiniLED 顯示技術的儀錶板，透過區域調光技術，讓儀錶板色彩對比度更高、資訊更加醒目，為使用者帶來更好的交互體驗。

BOE（京東方）的創新技術與產品，吸引了眾多應用廠商來到展區進行相關洽商。

據瞭解，BOE（京東方）高端車載顯示幕已應用於美國、德國、英國、日本、韓國等國內外汽車企業。

中國維信諾

在第十八屆上海國際汽車工業展覽會上，合眾新能源旗下量產車型，合眾 U 正式亮相，並開啓預售。合眾 U 是全球首款量產無盲區可視化 A 柱汽車，其「透明」 A 柱所採用的柔性 AMOLED 螢幕，由維信諾獨家提供，是全球首個創新車載顯示量產成果，也是中國國產 AMOLED 螢幕，首次在量產汽車上發佈，標誌著柔性車載顯示應用已脫離概念階段，正式走向商用。

此次維信諾助力合眾 U 實現了全球首個在量產車上，應用的車載顯示創新方案，徹底解決盲區問題。該方案透過將 AR 技術與柔性螢幕結合，利用 AMOLED 柔性螢幕特點，將 A 柱進行螢幕包覆，依靠外後視鏡上的攝影機，將 A 柱擋住的外部景象傳入車載電腦，再投放到 A 柱內側的柔性顯示螢幕上，模擬了「透明」A柱的效果，大大降低因 A 柱盲區造成的行車風險，確保行車過程中無視覺死角，極大提升駕乘安全，同時柔性 AMOLED 螢幕的寬溫差，以及不易破碎的特性，也大幅提升車輛可靠性。

此外，「透明」A 柱的柔性顯示區域，還可以加入影視娛樂、視訊通話等功能，甚至與擋風玻璃形成聯動，實現更加豐富的功能應用。

高級技術之旅！友達於 Touch Taiwan 2021

台灣友達光電

友達目前稱霸中控台面板市場，今年積極拓展儀表板、後視鏡等新應用。此外，電子後視鏡等新應用還進一步做到系統出貨，提供完整解決方案。友達表示，在車聯網帶動下，新款車輛的中控台、儀表板等車內裝置持續加入許多人機介面技術，達到多螢幕互連的智慧汽車應用。

其中內嵌式觸控車用面板，採用友達超高解析駕駛艙顯示器，結合 12.3 英吋儀表板，及中控台與副駕駛座一體成型的 20 英吋面板，具備高解析、高對比，及高亮度，並於中控台及副駕駛座面板搭載內嵌式觸控（In-cell Touch）技術，可輕鬆操作行車導航，及影音娛樂內容。

友達指出，12.3 英吋 Full HD LTPS 中控台面板，為全球首款整合內嵌式觸控與曲面技術，使面板與內裝緊密結合且更為輕薄，滿足更直覺與便利的駕駛體驗。

至於全鏡面 Mini LED 後照鏡面板，則是採用 8.8 英吋後照鏡顯示面板，為全鏡面異型切割設計，採用 Mini LED 背光搭載區域調光技術，提供 3000 nits 超高亮度，及高動態對比的極致畫質，超窄邊框 1.9 mm，搭配 8.8英吋大尺寸後照鏡畫面，減少後方視野盲區，大幅提升行車安全。