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2019年1月11日 星期五

THE FUTURE OF LIGHTING INDUSTRY


來源:前瞻产业研究院

此前,由於LED照明產品價格相比傳統照明產品較高,其市場滲透率一直處於較低水平。

隨著全球各國日益關注節能減碳,LED照明技術的提升和價格的下降,以及各國陸續頒布禁產禁售白熾燈、推廣LED照明產品的利好政策背景下,LED照明產品滲透率不斷提升,2017年全球LED普及率達到36.7%,較2016年上升5.4%,預測2018年將上升至42.5%。

  圖表12009-2018年全球LED照明行業普及率情況(單位:%)

受經濟及市場下行的影響,行業需求持續疲軟
在全球節能環保理念的貫徹,和各國行業政策的扶持下,近幾年全球LED照明市場,總體依然保持10%以上速度成長,2017年全球LED照明產業規模為551億美元,同比成長16.5%。不過相比較前幾年,增速放緩,主要原因來自LED照明產品終端價格的下滑,以及市場需換裝的存量下降。

進入2018年,全球LED照明市場的成長動能平淡無力,從各區域經濟表現來看,除了美國經濟復甦強勁,受到匯率及不確定性因素影響,不少新興經濟體均面臨衰退的負面壓力,包括印度、土耳其、阿根廷等地區,均呈現市場震蕩的危機,因而減弱了這些國家的市場的成長表現,在整體經濟混沌不明下,作為民生需求品的照明市場,也呈現了終端拉貨疲弱的現象。

  圖表22011-2018年全球LED照明產業規模及其增速(單位:億美元,%)
  
各區域發展趨勢不一,已形成三足鼎立的產業格局
從全球各區域發展情況來看,目前全球LED照明市場已形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產業格局,並呈現出以日、美、德為產業龍頭,台灣、韓國緊隨其後,中國大陸、馬來西亞等國家積極跟進的梯隊分布。

  圖表32018年全球LED照明行業區域格局(單位:%)
  
其中,歐洲LED照明市場規模持續成長,2018年達到145.3億美金,同比成長率8.7%,普及率超過50%。其中用於商業照明的射燈、燈絲燈、裝飾燈等成長動能最為顯著。

美國照明廠商皆有亮麗營收表現,並主要營收來自於美國市場。受到中美貿易戰加徵關稅,與原物料價格調漲的影響下,成本預計將會轉嫁給消費者。

東南亞地區,正逐漸發展為極具活力的LED照明市場,得益於當地經濟成長迅速,基礎設施投資量大,人口眾多,所以對照明的需求大。中東與非洲市場LED照明滲透率快速提升,未來市場潛力仍可期。

未來全球LED照明行業發展趨勢分析
2018年,全球經濟體動蕩不安,多國經濟下滑,市場需求疲軟,LED照明市場的成長動能平淡無力,不過在各國節能減排政策持續利好背景下,全球LED照明行業普及率,還在進一步提升。

未來,隨著照明節能技術的不斷發展,傳統照明市場的主角正由白熾燈轉換為LED,以及物聯網、下一代網路、雲計算等新一代資訊技術的廣泛應用,智慧城市已成為必然趨勢。

此外,從市場需求來看,東南亞及中東等地區新興國傢具有較強的需求力。前瞻預測,未來全球LED照明市場,將呈現三大發展趨勢:智慧照明、利基照明、新興國家照明

  圖表4:未來全球LED照明行業發展趨勢分析

發展趨勢一:智慧照明
隨著技術、產品的成熟和相關概念的普及,預計2020年全球智慧照明可達134億美元。工業及商業為智慧照明最大的應用場域,因為數位化的特徵,智慧照明將為這兩個領域,帶來更多新的商業模式和價值成長點。
  
發展趨勢二:利基照明
四大利基照明市場,包含植物照明、醫療照明、漁業照明與海運港口照明。其中以美國及中國市場,快速拉升植物照明需求,植物工廠建設及溫室照明需求為主要動能。
  
發展趨三:新興國家照明
新興國家經濟發展,帶動基礎建設,以及城市化率的提高,大型商業設施,以及基礎建設與工業區興建,刺激LED照明需求。此外,各國家和地方政府的節能減碳政策如能源補貼、稅收優惠等,大型標案項目如路燈換裝、居民及商業區改造等,以及照明產品標準認證的完善,都在促進LED照明推廣。

其中以東南亞中的越南市場與印度市場,成長最為快速。

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