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2018年11月23日 星期五

How is technology changing the healthcare sector?



源: 动脉网



年終歲末,很多機構都開始發佈,對下一年行業發展趨勢的預判,這已經是行業一大傳統了。
最近,知名的咨詢公司Frost&Sullivan,也發佈了他們對產業趨勢的預判,這已經是FS公司第11年發佈類似的報告。福布斯在官網轉載了這份報告,不僅擴大了報告的影響力,也可以看做是一種信用「背書」。據稱,該預測2018年的準確率為98%!

Frost&Sullivan公司1961年成立於紐約,總部位於美國加州矽谷的心臟聖何塞市,主要業務是市場研究、出版和培訓。目前它在全球近50個國家開展業務,員工數在1000人左右,服務的基本是大型跨國公司和「準IPO」企業。

醫療健康行業是Frost&Sullivan公司覆蓋的一大重點領域,在這個方向它有大量專業背景出身的咨詢師、研究人員,所做的產業研究和報告在市場口碑較佳。

這次執筆的是Reenita Das女士,她是Frost&Sullivan的合伙人、醫療保健與生命科學高級副總裁,她在亞太、拉丁美洲和東歐的眾多國家擁有超過25年的醫療咨詢經驗。

在2019年的預測中,Frost&Sullivan的核心觀點包括:亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心;語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用;區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施,並產生投資回報;由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業;醫療人工智慧(AI)的價值到2019年將超過17億美元;面向醫院外的數位醫療應用將成長30%,市場規模超過250億美元等。
動脈網對報告全文作了翻譯,回顧了Frost&Sullivan此前幾年的報告,並與產業發展情況相結合,分析了醫療健康產業已經和正在發生的趨勢。

全文結構如下:
一、Frost&Sullivan2019年醫療健康產業趨勢預判;

二、Frost&Sullivan此前幾年預判回顧;

三、國內近年醫療健康產業趨勢回顧及展望。

以下是本文譯文。


2019年行業趨勢預測詳解
在全球範圍內,2019年的醫療服務,將成為以價值為導向的一年,因為行業期望的「基於結果的醫療服務」的重點是全球化。這將促使醫療服務提供商、藥物研發機構,以及代工企業(OEM)之間的風險分擔更加成熟,從而為提供商帶來商業價值。

此外,獲得負擔得起的優質護理,將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場,即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。

隨著零售、IT和醫療保健行業之間的界限越來越模糊,2019年期間,谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜(GAFA)在西方,而對岸中國稱百度、阿里健康、騰訊(BAT)將開始在東方主導個人護理市場。

非傳統數位市場提供商,如亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等,將主導家庭健康領域,為公共衛生系統提供必要的推動力,以確保護理的可及性和可負擔性。Frost&Sullivan還預計未來的藥品和設備研發投資,將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨特需求。

最後,Frost&Sullivan預測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫療保健技術的落地能力的檢測——人工智慧(AI)和區塊鏈。

同時,約有80%的醫療健康行業從業人員認為,人工智慧、大數據、數位醫療、可穿戴設備這4種技術,將會改變行業遊戲規則。


医疗健康产业2019年将发生这些事:语音技术大放异彩、区块链进入回报周期、AI……
圖片來源:frost&sullivan

預測1:醫療人工智慧(AI)的價值,到2019年將超過17億美元
Frost&Sullivan估計,到2019年底,人工智慧在醫療保健IT應用市場上的價值,將超過17億美元。Frost&Sullivan進一步預計,透過在選定的醫療保健工作流程中,經營人工智慧平台,生產率將在未來的2~3年內提升10-15%。

但是,人工智慧解決方案的定價,仍然非常重要,因為用戶往往不願意為此類IT功能投入額外預算。採用具有成本效益的方法,明確證明雙方的潛在投資回報率,有助於維持市場成長,才是有效措施。

在整個2019年,人工智慧和機器學習的發展重點,將在於人與機器的互動。更具體地說,人工智慧將開始看到成果和回報,特別是在成像診斷、藥物發現和風險分析應用方面

預測2:亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心
從歷史上看,大多數醫療創新通路,已經從西方流向東方。現在,隨著新興市場以兩位數的成長率(10-15%)佔領製藥行業價值的20-30%,一系列全球藥品和醫療設備代工生產廠商,正試圖透過為亞洲醫療機構和亞洲人,量身訂製的新產品來加速這一趨勢。

Frost&Sullivan預計,到2019年,高達10%的醫療保健研發將用於亞洲新興市場的創新。例如,就成長而言,亞太地區是最強勁的市場,30%以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。

此外,Frost&Sullivan相信,亞太地區將在未來幾年見證基因組學革命。特別是對岸中國,它將在亞洲的基因組學領域發揮主導作用。這種不斷變化的產品開發模式和地理推廣模式,使Frost&Sullivan相信,「獨角獸新創企業」(價值超過10億美元)數量和國際直接投資,將隨著醫療服務需求、人口老齡化和收入的增加而增加。

預測3:語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用
醫療保健正處於臨界點,專業的語音商如Nuance、Orbita和領先的科技公司(亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等)正在採用適合醫療行業用例的目標語音技術。

Frost&Sullivan預計,在2019年之前,符合HIPAA標準的醫療保健語音和聊天機器人應用程序,將因這些技術巨頭積極參與語音解決方案競爭,而獲得突出地位。

然而,目前語音技術的發展程度,使其只適用於有限的語音應用,例如快速醫學資料查找,和基於語音的轉錄引導交互,但不適合傳達冗長的資訊。未來,將語音技術應用於經過審查的臨床用途,如老年護理、慢性病管理,以及醫師助理等,將會為其提供成長機會。

預測4:區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施,並產生投資回報
在2019年期間,區塊鏈技術將從炒作轉向早期商業部署,並在企業B2B業務中,獲得一定的投資回報。Frost&Sullivan預計,到2019年底,5%-10%以醫療保健為重點的企業區塊鏈應用,將從試驗階段轉向部分或有限的商業可用性。

Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續擴大其已經商業化的應用。此外,醫療健康企業ICO和新創企業概念驗證,會帶來一些能夠商業化的方向,這將吸引那些等待最終機會的早期採用者,在醫療保健領域創造其急需的網路效應,並探討在哪兒以及如何在醫療保健領域,使用區塊鏈技術。

預測5:由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業
毫無疑問,今天的健康保險政策已經老化,無法滿足個人的個性化需求。因此,Frost&Sullivan預計2018年健康保險行業的增長率將低於1.5%。為了確保未來全球保險收益的成長,許多保險公司已經開始向其保單持有人,提供由數據和數位驅動的醫療保健服務,並降低潛在索賠成本。

Frost&Sullivan相信,到2019年底,5-10%的健康保險計劃,將以某種形式與互動政策相關聯,而這種互動政策是由生活方式和健康數據驅動的。

Frost&Sullivan的研究顯示,互動政策將繼續在全球範圍內受到歡迎,因為它使保險公司能夠利用個人數據,來實現客製化保費、折扣和獎勵。

預測6:面向醫院外的數位醫療應用將成長30%,市場規模超過250億美元
在2019年期間,數位醫療的應用,將繼續遠遠超出傳統醫療系統,並使個人能夠管理自己的健康狀況。根據Frost&Sullivan的估計,到2019年底,面向醫院外的數位醫療應用將成長30%,全球市場規模將超過250億美元。

增加成本負擔的慢性病和人口老齡化,將成為數位醫療解決方案的主要推動力,如RPM設備(Remotepatientmonitoring,遠程患者監測)、遠端醫療平台、PERS(PublicEmployeesRetirementSystem,公務員退休系統)和mHealth應用。

此外,針對臨床相關數字位醫療應用的有利報銷政策,將繼續擴展除康復醫學(physicalmedicine)之外的醫療服務模式,包括行為健康、數位健康療法、牙科、營養和處方管理等。

預測7:從大數據到有意義的小數據,數據應用將在細分領域大放異彩
隨著醫療保健行業對數據管理工作流程的熟悉,Frost&Sullivan預計大量特定專業分析解決方案,將在這些細分領域佔據突出地位:調查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護理計劃。Frost&Sullivan預測,到2019年底,50%的醫療保健公司將擁有專門用於訪問、共享和分析真實世界數據的資源庫,以供其組織使用。

展望未來,醫療保健支付者和提供者,利用分析功能的主要目標將包括:人口健康管理(辨識有風險的個體),辨識最佳治療途徑(最低成本、最佳結果)以及實現患者、付款人、醫生和程序的自動化操作。此外,人工智慧和分析功能的融合,將推動增強分析功能,在未來2~3年的時間內成為主流應用。

預測8:全球醫療保健支出的15%,將與基於價值的模型聯繫在一起
在2019年期間,醫療保健行業將繼續,轉向以價值為導向的模式。Frost&Sullivan預計,到2019年底,高達15%的全球醫療支出將以某種形式,與基於價值或結果的護理概念聯繫在一起。對於那些目前將其國內生產總值的近10%,或更多用於醫療保健支出的國家來說,這種轉變的動力將更加迫切,例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。

在2019年期間,VBC(Value-Based Care,基於價值的護理)倡議將繼續從經濟模式,或成本效益措施,過渡到更多的健康結果和治療重點上,即通過數據驅動的風險分擔框架和可持續的報銷模式,使提供者和付款人都受益。

準確率高達98%!Frost&Sullivan過去的預言有哪些?
在報告開頭,Reenita Das寫道,在過去的10年裡,Frost&Sullivan每年都在編寫醫療保健行業發展趨勢預測,每年Frost&Sullivan都會變得更加準確。 2017年12月發佈的2018年預測準確率接近98%,其中每一項都在次年被印證。

以下是Frost&Sullivan過去幾年的預測

医疗健康产业2019年将发生这些事:语音技术大放异彩、区块链进入回报周期、AI……
資料來源:Frost&Sullivan

從預測精確度而言,Frost&Sullivan的很多預測,都是趨勢性預測,很難有量化標準。不過,從產業發展情況看,還是有很多被FS押中,比如人工智慧在醫療影像領域的應用、區塊鏈技術在具體場景中落地等。當然,這些趨勢往往持續數年。

對岸中國醫療健康產業有哪些趨勢、全球經驗帶來何種啓示?
相較於TMT行業,醫療健康行業是一個變化沒有那麼快的行業,而且由於其產業成熟度比較高,無論是監管層還是既得利益集團,對於新事物均比較保守,新模式不會很快就大範圍地推行。

醫療健康行業的變化往往由創新推動,醫療創新可以歸結到兩個方向,即技術創新和模式創新,兩類創新可以相互作用,技術創新帶來新的商業模式,新的商業模式推動技術更新。


医疗健康产业2019年将发生这些事:语音技术大放异彩、区块链进入回报周期、AI……



無論是技術創新還是模式創新,歸根結底面向三個目標:成本、品質、可及性,比如人工智慧作為一種生產力工具,可以降本增效;可穿戴設備、便攜式檢測設備提升了用戶體驗; 互聯網醫療、遠端醫療讓偏遠地區患者,可以足不出戶享受到優質的醫療服務等。

除了創新之外,政策、資本往往也是推動醫療健康行業變化的重要因素。在一個重監管的行業,行政命令很容易催生或者摧毀一個細分領域;資本則可以帶來存量整合,及短期內的突破,比如藥企之間的兼併收購、零售連鎖藥店的整合,資本催生下的創新藥企大爆發等。

要預測未來中國醫療健康產業會出現哪些變化,是一個複雜的問題,思考的路徑可以是這樣的:目前存在哪些問題/痛點——解決方案是什麼——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價值回報(如果沒有可見的價值回報,這種解決方案往往是不可持續的)——這個解決方案會帶來周邊公司/行業的哪些變化?

用這個框架思考目前大火的醫療話題——比如人工智慧的目的,是讓機器「像」人,能夠像人一樣有思考問題、解決複雜問題的能力。進一步分解、這些能力包括圖像辨識、語音辨識、語言處理、數據處理、數據挖掘、認知推理,對應的應用場景就是病情辨識、電子病歷登錄、數據結構化、藥物發現、CDSS等。

醫療人工智慧,尤其是影像產品部分,替代了過去醫生繁瑣、重復的勞動,解決了醫生的「痛點」,所以後面會影響其發展就是商業價值的實現過程——即如何訂價、誰來買單的問題。目前看,大部分醫療AI產品,都是以科研的方式進院,真正能夠變現的很少。

AI工具大幅提升了醫生的工作效率,醫生或者醫院應該為AI產品買單而不是患者,因為AI幫助他節約了時間,他可以透過服務更多的患者來分攤成本。隨著產品逐漸成熟,會有更多的醫院/醫生願意為AI買單,這是AI在醫院發展的主要趨勢。

再比如AI在藥物研發方面的應用,可以減少分子發現、靶點確認、晶型設計階段的時間,並透過精準的試驗設計,提高受試者招募的效率,加速藥物的上市進程。對於一些重磅藥物而言,每早一天上市會帶來數百萬,甚至數億元的營收,這當然也是其願意付費的原因。

回顧過去一段時間對岸國內醫療行業的變化,不完全概括如下:
1. 互聯網醫療飛速發展,從掛號、輕咨詢業務滲透到遠端診療、醫院資訊化建設;

2. 醫生自由執業受推崇,醫生集團、民營醫療快速發展;

3. 人工智慧產品扎堆醫院,從電子病歷登錄、大數據到醫學影像、輔助診斷不一而足;

4.創新藥企數量驟升,研發策略以跟隨為主,證券化是持續融資重要手段;

5. 零售藥店、流通企業加速併購,存量整合帶來經營集中度提升;

6. 醫保支付方式改革持續推進,按人頭付費、按病種付費、集團採購試點擴大;

7. 商業健康險快速發展,團體醫療、重疾險增加最快,與醫療服務、健康管理協同明顯;


綜上可以看出,對岸國內醫療健康行業技術層面的變化,而政策、模式層面的變化,則更基於其本國國情。如果希望找到變化中的機會,首先要對先進技術敏感,其次能夠基於實際情況,提供解決方案。當然,最重要的是,建立能夠獲得持續價值回報的商業模式。


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