．美國與中國在企業雲建設上的差異，台商不可不了解！

The Three Ways to Cloud Compute

來源：雲科技時代作者：寧川

2016年是雲端運算十年之終點，2017年將是雲端運算新十年的起點。在過去十年中，雲端運算從公有雲起步，逐漸發展出私有雲/專有雲和混合雲。

特別是以VMware為代表的傳統虛擬化廠商，終於在2016年10月，達成與公有雲廠商的妥協，出現了VMWare Cloud on AWS這樣的全新組合。

展望未來十年，雲端運算接下來，究竟將要以怎樣的形態持續發展？來自Gartner和美國Interop ITX/InformationWeek公司的最新數據與觀察，卻揭示了一個與最近幾年來，十分流行的觀點，不同的結論：混合雲的前景並不美妙，私有雲在美國企業市場的佈署率在下降，企業佈署的私有雲停留在虛擬化+自動化基礎上，而不是全方位私有雲。

但在中國市場，正在出現不一樣的市場形態。

私有雲並不適合絕大多數企業

2017年1月，美國市場調查公司Interop ITX公佈了，與InformationWeek，聯合完成的一項年度調查。這份名為「2017雲端運算現狀」(2017 State of Cloud)，於2016年12月以線上調查的方式，調研了北美地區的307位IT高管，對於雲端運算技術的使用情況、觀點，以及未來12個月的計劃。因為調研對象，多為來自傳統企業的IT高管，這份調研報告具有很高的參考價值。

根據「2017北美雲端運算現狀」報告，美國企業內部，採用虛擬化和私有雲技術的比率，呈現持續下降趨勢，從2012年的52%，下降到2016年的40%，而同時採用公有雲IaaS服務的比率，則從2012年的30%上升到2016年的57%。展望未來12個月，僅有28%的受訪者表示，將在新項目中，採用虛擬化和私有雲技術。

其中的原因是什麼呢？原來是所謂混合雲的現實，其實沒有那麼美妙。之前，很多業界專家、分析師和媒體，都認為在通向未來雲端運算世界的轉型道路上，混合雲是最理想的選擇。

混合雲的願景，是把部分企業應用佈署在私有雲上，把部分企業應用佈署在公有雲上，再由企業控制其中的比率，從而達到一個循序漸進，和可控的向雲轉型之路。

但實際上，在公有雲與私有雲之間的網路，接連頻繁出現問題，導致難以實現理想的混合雲環境。

在另一方面，根據筆者與Gartner研究總監曾劭清的交流，Gartner調研了80%聲稱，已經佈署了私有雲的國際企業，結果發現這些公司佈署的私有雲，並不是全方位的私有雲，所實現的主要是IT基礎設施的虛擬化+自動化，只提供了私有雲概念中的基本，和普通的功能。

根據Gartner的研究，對於單一企業來說，只要不提供對外服務，大部分企業對於私有雲，其實沒有業務上的訴求，而一個全方位的私有雲，則需要巨大的投入，除非是業務量足夠大的超大型企業，才對私有雲有實際的投入動力和能力。

結果是什麼呢？就是80%的企業，其實只需要一個簡版的私有雲，在北美這樣，已經建立了高度互信的商業環境中，越來越多的企業選擇，把自己的「私有雲」佈署到公有雲中。

私有雲形態的兩極分化

虛擬化和私有雲市場佔有率，在北美出現了令人驚訝的，持續下降態勢，而且隨著AWS、Google雲、微軟Azure雲等公有雲的持續成熟，以及VMware Cloud與AWS等公有雲的進一步合作，公有雲的市場佔有率，將進一步擴大，但這樣的發展態勢，卻不適用於中國市場。

對於中國市場來說，行業標準和行業監管等，往往由政府機構管理，企業在實施私有雲的時候，需要符合各自的行業標準，和行業監管要求。

而在北美市場，行業標準和行業管理，往往由第三方非盈利性行業機構負責，而國際公有雲廠商，已經足夠成熟到，符合這些行業標準和行業監管要求，因此北美企業可以直接採用公有雲服務。

此外，過去30年間，中國大量行業都沒有經歷行業性大整合，因而導致很多行業，都存在過量企業。以銀行業為例，根據Gartner客戶的統計，中國現有3000多家銀行，其中2000多家為農村銀行或信用社，很多只有一到兩個網點。

這些大量存在的小型銀行，往往無法滿足中國銀行業，監督管理委員會的全部要求，比如接入銀聯的安全要求，其IT水平和能力也很差。但出於成本和效益等原因，大型銀行也不願意進入這些地點。同樣的情況也適用於其它行業。

因此，在中國一方面因為行業和政府監管的要求，而需要私有雲的存在，這導致中國將成為全球最主要的私有雲市場之一；但另一方面，因為大量中小型企業的規模，無法佈署完整的私有雲，這就導致中國私有雲市場的兩極分化：行業雲(多租戶)和中小型私有雲(單租戶)。

中國企業要滿足監管機構的要求，必須按照行業規範，和政府要求來建設自己的IT，但公有雲提供的一個標準架構，和標準服務，很難按照這麼多垂直行業去客製化公有雲。

在另一方面，10%-20%的中國大型企業集團，有足夠的業務需求，來建設自己的私有雲，同時符合本行業和政府監管要求，這種集團大型私有雲，往往會覆蓋到下屬企業，這就是多租戶形態的大型企業集團雲的概念，而同一行業不同，大型企業集團之間，也可合建更為廣泛的行業雲。

Gartner研究總監曾劭清表示，中國大部分企業，對公有雲還不太熟悉，存在很多不成熟的認知。特別在安全和企業客製化IT和服務方面，中國企業和現有公有雲服務提供商，還需要很多磨合。

企業要滿足監管部門的要求，但根據目前公有雲提供商的成熟度和產品，企業還是很難在公有雲商，客製化滿足中國監管部門要求的IT設施。

在這樣的環境下，行業雲是根據行業監管客製化的IT平台，能夠適合中國企業，進行合規的要求，也能滿足行業監管機構的要求。

這其中最為典型的就是金融行業雲。2015年12月，興業銀行和高偉達、金證科技、新大陸等數家公司，共同投資設立興業數字金融服務股份有限公司(興業數金)，建設了中國第一個銀行行業雲——興業數金雲，為中小銀行、非銀行金融機構等，提供金融行業雲服務。

同樣在2015年，海航把服務於企業內部的雲服務對外開放，成立了海航雲科技有限公司，透過海航產業雲，對外輸出已有的公務航空、機場、實業、資本、支付、物流，及其上下游合作夥伴以，及通用航空、旅遊、飯店、零售、P2P、虛擬營運商、房地產等服務。

所以私有雲在中國市場接下來的發展形態，將出現以大型行業雲、產業雲或企業集團雲為主的完整私有雲形態，在另一方面則是大量中小企業的簡版或定制化中小型私有雲形態。

中國將成為最主要的私有雲市場

由於中國經濟的體量、中國市場的特殊性以及中國整體「互聯網+」戰略大力推動數位經濟的發展，中國有望成為全球最主要的私有雲市場之一(這裡指行業私有雲+企業私有雲)。

特別是隨著中國十三五將大力發展智慧製造、智慧城市、物聯網、5G通信網路、人工智慧等大型數位化產業，以及政府、金融、電信、電力、製造、零售、醫療健康等多個行業的轉型，私有雲市場，將得到進一步支撐。

中國中投證券研究總部預測，中國私有雲市場，將在2018年接近千億，到2020年有望達人民幣5500億元規模。

那麼如何看這5500億私有雲市場的結構與機會？這裡面包括了兩大趨勢的交互作用：一是企業數位化，也即「互聯網+」應用的趨勢；二是企業新IT，也即IT基礎設施的雲化、社交化與大數據化。

先說企業數位化，IDC預測到2017年底，全球企業2000強中的2/3，就將把數位化轉型，作為企業的核心策略。

在中國，「互聯網+」正推動數位經濟的整體發展。數位經濟一個標誌性事件，就是G20杭州峰會把數位經濟，作為「二十國集團創新增長藍圖」的四大行動之一。

上圖隻「我国」為中華人民共和國

隨著雲端運算與大數據技術的飛速發展，以互聯網為融合平台、數據資源為核心要素，資訊技術對於數位經濟帶動作用，越來越呈現爆發性增長態勢。

具體來說，以電信服務商行業為例，埃森哲預計到2020年，中國電信商的數位化服務市場規模，將達到1760億美元(約1.2萬億元人民幣)，約等於2015年傳統電信服務市場的規模，相當於在5年內，再造一個傳統電信服務市場。

其中的數位化服務，又可以分為數位化消費服務，這包括付費電視、第三方支付、線上視訊，和線上音樂等業務，以及包括受物聯網連接、物聯網服務、公有雲和數據中心等，驅動的數位化企業服務。

在另一個不太引人注目的電力行業，數位化也是巨大的趨勢。根據平安證券的研究，2016年以來，電改尤其是售電側改革，加速落實，售電企業開始參競價交易，競價交易電量比重逐步提升，預計未來中國競價售電市場，有望達千億級。

競價售電的背後就是數位電表、電力物聯網、大數據分析等，數位化技術的廣泛應用，承載的技術平台，就是電力行業雲，或電力企業私有雲。

企業新IT，則是數位化應用的承載平台。企業IT技術體系，正從原來的Client/Server客戶伺服器結構，向Cloud/Mobile雲端運算行動網路應用結構的大轉型，這個轉型是從閉環、閉源、封閉的技術體系，走向開環、開源、開放技術系統的過程，原先的IOE陣營，在這個過程逐漸失效，新的技術陣營尚在形成過程中。

Gartner認為，未來五到十年向雲轉型的企業，IT必定是一個多種架構混合IT演進的狀態，企業在混合IT時代，將面臨的四大挑戰包括：多雲管理、混合應用、混合編排和混合基礎設施。

在這個過程中，以核心的IT配置管理為例，就有PowerShell、Docker、Puppet、Chef、Ansible、Rocket、Kurbernetes、Mesoshpere、Rancher、Salt等多種開源工具並存。

雲端運算開源，技術體系與技術陣營，出現了群雄並起的現象，創業公司如雨後春筍般湧現，人人力爭成為企業雲端運算時代的IOE。

與傳統IT時代的壟斷型技術公司不同，企業雲端運算時代，不會出現壟斷型技術公司，而是代之以主流型開源技術社區。以核心的雲管理層為例，以Kurbernetes為代表的容器技術陣營，正在獲得廣泛支持，有望成為新興雲管理軟體領域的技術標準框架，從而成為整個私有雲/行業雲架構的核心。

因此，未來將出現兩大類私有雲架構；一種是針對行業雲、大型集團雲等的多租戶、完整私有雲架構，以超大規模數位化應用為業務驅動，以DevOps應用持續整合、持續開發和生產環境的經營支撐為主要IT訴求，自上而下構建SaaS、PaaS、IaaS三層私有雲體系；

另一種是針對中小企業和中小型應用場景的單租戶、簡版私有雲，向上銜接和承接大型SaaS應用、行業雲及大型集團雲等技術體系，同時完成本地計算任務。

無論在行業雲，還是私有雲的跑道上，都有可能誕生獨角獸型創業公司，因為中國的市場空間足夠大，且處於空白階段。而且因為中國市場的複雜性和成熟的互聯網環境，在中國市場孵化出的私有雲技術、產品與解決方案，還有機會複製到其它國家，最終產生世界級的新一代企業IT公司。

總體來說，未來私有雲的技術世界，將進一步體現「軟體吞噬硬體」的思想。