2021年9月8日 星期三

‧ 消費級無人機市場何去何從?

 

How DJI Dominated The Drone Market



DroneAnalyst


IDVIEW 即將登場 100% MIT


看看消費無人機市場趨勢 —— 以及它可能如何捲土重來

正如我們在最近  關於新 FAA 註冊數據的博客文章中所述,美國消費無人機市場在 2019 年遇到了障礙。市場停滯的特點是註冊數量僅成長了 6% —— 這是消費性無人機銷售的一個指標。


放在利益相關者預期市場的更大背景下,我們離目標還很遠。僅從 2017 年 FAA 美國航空航天預測來看,該行業已迅速下降至 2019 年基本成長預測之後的 34%。


預測與現實:消費性無人機隊數量

但市場錯在哪裡?是什麼導致這種趨於平穩?我們應該在 2020 年期待什麼?我們 在這篇文章中分解了 消費無人機市場趨勢,並查看了一些 新數據, 這些數據顯示 COVID-19 全球大流行可能產生積極影響。


消費市場的擴張 —— 大疆的崛起

消費級無人機行業主要由 DJI 的主導地位來定義,​​因為以前的消費級玩家要嘛完全退出硬體領域(GoPro、3D Robotics),要嘛在商業市場(Autel、Parrot)上加倍投入,在那裡他們看到了更多成長和更少成長的潛力對價格敏感的客戶。


看待這一點的一種方式是看看當 Yuneec、3D Robotics 和 GoPro 等競爭對手,首次涉足 DJI 創建的業餘愛好者雲台攝影機無人機市場時,發生的價格戰。



競爭壓低了價格,而他們留在那裡

隨著新的競爭對手進入市場,大疆保持領先一步,以更低的價格發布具有可比性或卓越性能的產品。同時,大疆透過多種新品更好地覆蓋整個市場,降價和提價並舉,以吸引更廣泛的客戶。


雖然有些人(包括五角大樓首席武器買家)已經指出,這個早期市場趨勢的證據「傾銷」,由道瓊斯工業平均指數,已經摧毀小型無人機產業基地,在美國和其他地方,有沒有足夠的證據使傾倒要求。DJI 在全球保持定價一致(稅收和關稅預扣),Accel 2015 年的 7500 萬美元投資與對 Yuneec 和 3D Robotics 的投資相當。


相反,我們確實看到了 DJI,在其製造技術和創新方面的投資的證據, 最近的一段影片顯示了他們的生產已經變得多麼自動化。總之,這表明大疆早期在製造能力和垂直整合方面的投資,讓它以競爭對手根本無法企及的價格獲利。


然而,雖然我們對壟斷的常識,會推測大疆應該隨著競爭對手退出市場而提高價格 - 大疆選擇了不同的方法。



一種新型的「壟斷效應」

大疆並沒有提高價格,而是在不斷嘗試達到新的「低點」的同時,穩定了其細分定價策略。Mavic Mini 於 2019 年底發布,發佈時售價略低於 400 美元。


DJI 推出 Spark 以吸引新的受眾

DJI Spark 具有多種顏色選擇、手勢控制等功能,是將無人機帶給新觀眾的早期嘗試

考慮到無人機市場歷來未能抓住女性市場和更廣泛的公眾吸引力,這是有道理的。降低價格並測試新的外形和控制方案,一直是 DJI 擴大市場的嘗試。似乎這並沒有完全奏效,Mavic Mini 不再強調早期對不同控制方案的嘗試,並且註冊數據表明放緩。


那麼大疆是如何實現利潤最大化的呢?雖然 DJI 繼續投資於其產品線和降低價格,但它透過削減銷售和行銷力度來增加利潤。從 2015 年到 2017 年,DJI 在全球投資了各種活動; 在主要城市舉辦的一系列無人機攝影展,僅 2016 年就覆蓋了200 個城市的本地「新飛行員體驗」,多年 合作夥伴關係 在 FIA Word Rally 錦標賽上展示無人機,這是一項與國家地理和現場直播的全球租賃和攝影比賽,與早安美國直播探險,探索失落的洞穴 和噴發的火山。


相比之下,2018 年至 2019 年由 DJI 主導,主要專注於在線工作和產品發布。2019年取消上述計劃,退出 NAB。 雖然之前的大疆產品發布會都是在中央車站進行,並在全球同步直播,但大疆自推出 Mavic 以來,就沒有舉辦過大規模的無人機產品發布會,2018 年末的 Pro 和 Zoom 產品。


雖然很難估計這些調整對市場成長的影響,但我可以從個人經驗中說,動手產品演示可以幫助向新消費者介紹無人機。將你的手放在操縱桿上,就表示飛行是多麼容易。如果 DJI 不投資於實踐體驗,那麼誰在投資?


消費市場激增的跡象

那麼消費市場是否有任何節省,或者從這裡開始一切都在走下坡路?是的,也不是。有一些跡象表明,COVID-19 已經引起了消費者對無人機的短期興趣。 


如果你查看 Google Trends 全球數據中,顯示高購買意願的關鍵詞,例如「最佳無人機」和「購買無人機」,我們能夠獲得對消費者無人機的即時興趣的代理。


COVID-19 激發了購買無人機的興趣

這是一個很好的跡象,但當你縮小時,這只是在 2016 年達到頂峰的對消費無人機不感興趣的長期趨勢中,一個曇花一現(如下圖所示)。除非我們對消費無人機有新的價值主張,以及一種新的溝通方式,否則這不會改變。



Skydio 專注於自主性的新產品有望開闢新的消費無人機類別,並可能開闢新的客戶群。否則,COVID-19 將被視為一個關鍵事件,它並沒有阻止消費者無人機銷售的下降,只是推遲了它。



在我們最新的免費報告「美國無人機行業的歷史表現」中深入了解美國無人機行業的消費無人機市場趨勢。


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