Is Huawei a threat to cyber security?

– Inside Story

3S MARKET 施正偉

之前提到，美國限制了海康威視與大華，美國安控市場至少騰出了五億美元市場機會。如果把上月中，美國商務部所發出的「恫嚇」，意欲限制所有使用海思的晶片，那麼至少再超過十倍的市場機會空間。

有調查報告曾指出，美國安控市場在影像監控部分，大約有 70 億美元的產業規模（注意，不市值規模），這代表安控市場在美國也是個很小的產業，要美國廠商投入生產製造，完全不符經濟成本原則。

美國的難題

但上個月中美國商務部工業安全局（BIS），所提到海思晶片在手機、基地台、影像監控設備、人工智慧的使用與潛在威脅，又提升了美國安控廠商不得不設法去做的兩難窘況。

手機與基地台，當然有其規模與重要性。但，影像監控設備與人工智慧，一個是規模太小，一個要投入則又是無底深坑，美國安控廠商勢必尋求中國以外的國家來支援與合作，當然台灣、韓國必然是首選。

但情況的糾結與複雜，又往往超乎想像。雖然有人看好韓國比台灣有機會，去補上海康威視與大華的市場空缺，但市場傳聞說韓國最大的漢華（前身即三星電子），也是全倚賴海思。

如果這傳聞屬實，美國就直接想辦法與華為海思妥協，根本不用找韓國廠商。顯然，安控這個利基型產業，因中國已建立起完整的供應鏈，再加上有著超大甚至無可限制的市場規模，美國要甩鍋中國，只有找台灣。

台灣安控業的角色和地位呢？

有業者說台灣雖有晶片，但幾乎都也是提供中國的安防廠商。近日就有業者告訴我說，海康已經拿台灣晶片的版本，也「大量」回銷台灣。事實上去年初，我就已聽聞這樣的說法，但至今我無法確認確有其事。

不過，從客觀的現實看，晶片業者也必須生存。台灣安控業這十年來，歐洲原本是主力市場，卻被中國的螞蟻雄兵鯨吞蠶食殆盡；美國市場台灣大部分業者接觸不若歐洲，但大單都落在電子五哥或安控專業大公司，絕大多數安控業者根本下不了基本的「MOQ」，在這樣的氛圍下，叫晶片業者如何「愛國」？

日前媒體才又披露，台灣公部門使用華為、海康威視、大華等相關電子產品，包括安控產品的數量。安控業界人士看到只有三百多件的統計調查，都嗆咳不止。白牌呢？那些從深圳拉五臟六腑回來組裝的呢？連美國安控業者都必須承認，他們也是洗品牌、洗產地的情形相當嚴重，台灣有什麼不好意思說的？

台灣安控這個產業的信心，已被動搖到這些議題連談都不敢談；相對比中國安防行業，反而都敢大剌剌的侃侃而談。台灣安控這個產業已經面臨很大的轉捩點，還在顧慮什麼好談不好談的？這種情形再發展下去，更不用再說資安即國安！

如果按美國有些安控代理業者所告訴我的，美國川普政府目前的 NDAA 只是在恫嚇，沒有基本完整的細則規範。但如果成真，就擴大解釋到只要是海思晶片的 DVR\NVR 都進不了美國市場，台灣至今一堆廠商還是用中國海思的晶片，到時只剩下自己一丁點的市場可玩，屆時將比現在更慘，那現在還有什麼不能談的？

但是台灣的晶片業者也必須做必要準備，萬一美國把「TSMC」的那套玩法再複製到安控，頓時也將對晶片業者必會有所衝擊，也必須有所超前佈署。

美國市場機會的背後與未來

我這兩篇對於美國市場的探討，已經把美國市場的機會與威脅，做了一定程度的描述。市場長在美國，美國業者有其自己的喊牌權，但是美國又有其罩門軟肋，這才是台灣業者要掌握的關鍵點。

就像川普為何掀起美中貿易大戰，背後也在於中國靠低價、補貼造成不平等競爭。所以祭出了一些法令，想進入美國市場，就須按他們的遊戲規則。

而一位美國的代理業者也告訴我，你們台灣廠商也是「只想賣」到美國市場，可是一些細節，卻也自以為理由十足，說這個不做、那個不能，卻完全忽略中國那些業者已經是一條龍的完整供應鏈，再加上有完整的通路供應，一些台灣廠商的遮遮掩掩，事實上不但已被看破手腳，也昧於現實。

美國安控市場的機會，對台灣廠商來說，不止是一個至少台灣安控產能，可能超過十倍大以上的商機，甚至是一個能藉以提升與轉型，很好訓練的機會。

用理性去看市場的發展

就像這幾個月來，很多業者都告訴我，市面上紅外線熱影像測溫攝影機，幾乎九成都是中國的產品，（這些現象在前兩個月，我都探討過。）希望我多多報導。

但是，很多證據根本不足，只能說疑似。因為很多廠商都自稱自行研發（每家都這樣告訴我），而巧的是他們這些廠商的關係鏈，也自己表明告訴我，相關模組、軟體是這些表明者所提供的，貨源就來自 —— 對岸中國。

而我也反問，那些在台灣市場趴趴走的中國安控產品，是不是合法進口？如果是，我沒理由說這些是禁制品。

但我的前提也很清楚，第一：在公部門應該有所規範，特別是與我國目前有敵對關係的國家。第二：資安的維護問題，台灣目前在安控上，幾乎沒有專業者。第三：我不會反對任何合法進口的安控產品，但我絕對支持優先有台灣自己的安控產業。

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