The Long＆Short of It: 5G
and the Wireless Future
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來源：5G产业圈、乐晴智库精选、U学在线
產業環境與產業競爭日、韓、中、美、歐引領 5G 發展
全球 5G 建設有序開展，韓國美國已宣佈開啓 5G 商用。中國通信技術經歷「 2G 跟隨」、「 3G 突破」、「 4G 同步」在 5G 時代達到全球第一梯隊。目前全球 5G 發展主要由日、韓、中、美、歐引領。
韓國： 4 月 3 日，韓國三家電信商，正式推出 5G 商用服務，由此正式成為全球首個商用 5G 的國家。同時計劃在 2019 年下半年開始，全國商用部署 5G 網路，同時推出具備 5G 毫米波工作頻段的智慧手機。
美國：4月3日，Verizon 率先在明尼亞波利斯和芝加哥商用 5G。 4 月 9 日，AT＆T 宣佈，將其 5G 網路部署再擴展 7 個城市，AT＆T 在美國共有 19 個城市部署了 5G 網路。 T-Mobile 將在今年下半年商用 5G。 Sprint 今年 5 月商用 5G。
中國：按照之前的規劃，對岸中國電信、中國移動、中國聯通三大電信商， 2020 開始進行 5G 正式商用。
日本：計劃從 2020 年春季開始陸續推出全面 eMBB 服務。
歐盟：歐盟主導了 5G 標準進程，大部分歐洲國家，計劃在 2020 年啓用 5G。
全球設備商 CR5 超 60%，對岸中國設備商競爭優勢凸顯
全球通信設備商經歷數十年變革，形成寡頭壟斷市場，CR5 超 60%。設備商直接向全球電信商提供通信設備，是全球競爭的主要戰場，也是產業鏈最重要的環節。
隨著每一代通信制式變革，早期設備商(如阿爾卡特、朗訊、北電網路、諾基亞等)經歷多輪併購重組整合到愛立信、諾基亞。中國設備商華為和中興，在國際巨頭角逐中，佈局 3G，4G 時代逐步興起，與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。
在中美貿易摩擦背景下，短期內不改全球設備商大格局。貿易反全球化趨勢愈演愈烈，2018年 4 月以來以，中興和華為為首的中國廠商，面臨海外壓力不斷。中興禁令解除後，2019年 5 月 15 日美國 BIS 將華為列入「實體名單」，當即有部分美國企業停止對華為出貨。
華為在美國在經歷中興禁購事件後，華為加大關鍵晶片的存貨量，同時啓用海思保證部分晶片持續供應。華為在 5G 領域領先 2-3 年，優勢歐洲市場影響可控，短期內貿易戰不改全球設備商大格局。
通信產業鏈全球分工明確，禁購同時影響中美兩國。華為核心供應商 92 家中 33 家來自於美國，佔核心供應商36%，其中大多為晶片供應商。中國企業大量採購同時，給美國晶片帶來豐厚利潤，在通信產業鏈全球化生產下，禁購同時影響中美雙方，因此，美國商務部發佈從 5 月 20 日起 90 天內暫停執行「禁令」。
設備商競爭格局出現新變化，三星成為 5G 設備商新進入者。從 5G 最新訂單情況來看，華為訂單數量最多，5G 基地台出貨量超過 10萬。三星在 5G 時代成為設備商新進入者，目前主要供貨與韓國電信商，發貨量 3.6 萬。
在中美博弈的大背景下，全球 5G 仍然如期推進，其對於建構智慧物聯產業的競爭力來說，意義重大，而隨著 5G 進展和全球格局的變化，不僅僅是 5G 設備投資，產業鏈重構帶來的上游自主可控，與包括手機、物聯端、智慧汽車為代表的 5G 終端產業創新，正進入實質階段，面臨投資機會！
全球 5G 如期推進，中美博弈帶來產業鏈重構，和自主可控新機會。對岸工信部頒佈 5G 商用牌照，意味著包括 2.6 GHz 產業鏈，在內外場規模技術方案已經成熟，可以投入規模商用，產業鏈在中國市場龐大需求驅動下，進入新一輪資本開支週期，傳輸網與 IP 承載網，也將迎來大規模的擴容與升級，主設備商與上游供應商，在未來 5 年將持續受益。
面對來自外部環境的技術封鎖，中國龍頭廠商在網路側核心領域，自稱其已完全實現了自主可控，非核心部分的備貨和替代方案也很充分，5G 網路建設不會受到影響。手機射頻前端目前還需依賴海外方案，安卓系統的禁令，也將影響中國廠商的海外市場，但中國大量相關工作已在進行，有望在短期取得突破，總體風險可控。
中國上游自主體系化工作，有望加速完善。5G 首次建構完整的物聯網網路（CT）基礎設施，連接終端價值量將大幅提升。5G 三大應用場景，mMTC 和 uRLLC 都是面向物聯網的新場景，將推動行動網路，向萬物互聯時代轉變。物聯網發展路徑「連接—感知—智慧」，第一個階段首先是聯網終端的放量，2018 年中國 M2M 連接數共計 6.7 億，成為全球最大的 M2M 市場。
全球電信商逐步退出 2G 轉向 4G，2019 年是 5G 啓動元年，物聯網將由 LPWAN 向 LTE/5G 高速率轉變，物聯網終端模組和數據的單體價值，都將大幅提升。邊緣計算，將為物聯網提供全新的 IT 支撐。
看好車聯網、以 PC/pad 為代表的消費電子、以 POS /自動販賣機為代表的電子支付、空港物流領域資產追蹤、工業網路和醫療等物聯網應用的發展。5G 助力手機產業鏈打開新空間。根據 IDC，2018 年全球智慧手機出貨量為 14.07 億部，同比下降 3.7%，手機行業步入成熟期，進入存量競爭時代。
同時 IDC 預測，2019 年 5G 手機普及率僅 0.5%，而到 2023 年，5G 手機出貨量，將達總出貨量的 26%，5G 手機將引領全球用戶換機潮。中國三大電信商正在積極推進 5G 試點，2019 年中國國內將有 20 個城市享受 5G 覆蓋。各家手機廠商也在同時搶跑 5G 賽道。
據 GSA，截止至 2019 年 4 月底，全球共公開宣佈的 5G 手機共 16 款，其中中國廠商 4家，在 5G 首次參與標準制訂，將獲得更多話語權。從技術的角度看，5G 手機面臨多重挑戰：由於複雜性更高，晶片將是 5G 手機的核心難點；同時射頻數量和難度加大，對手機散熱要求也更高，提升對手機散熱模組的需求。
5G 將推動手機產業鏈的發展，為產業帶來新的成長空間，同時中國廠商有望獲得更多的話語權。5G 助力智慧駕駛產業步入量產前夕。
從網路端看，5G 網路切片與邊緣計算能力，使智慧駕駛成為可能，5G 的邊緣計算，實現在網路邊緣完成數據分析處理，滿足智慧駕駛低時延要求；而網路切片能夠根據業務需求和數據，優先級來分配網路滿足需求。
從車企端看，多家車企推出電動化平台，基於同一平台可提高新車型開發效率，縮短研發週期，實現零組件共享，降低生產成本，核心零組件成本逐步下降，網路公司也相繼發佈應用平台。
車路協同，將是智慧駕駛全面實現的必經之路，首先，對多種交通場景，單車智慧有局限性；其次，自動駕駛商業化需要成本可控；再者透過車路協同，可以幫助車輛做出最優決策。透過集約式的建設智慧道路，能夠實現給車路減配，實現大規模智慧駕駛落地。
5G 商用落地，將帶動實體產業的創新，5G 手機、5G 火車站、5G 地鐵站、5G 自動駕駛示範區等，一大批 5G 應用領域的創新產業，將迅速發展並落地。
中國 5G 正處於建設期
根據每一代通信技術發展歷程，我們將 5G 的發展階段分為規劃期、建設期、應用期。
①規劃期：標準制訂(2017-2020)
5G 標準由各國研究機構、電信商、設備製造商、標準組織參與技術研究、開發實踐和標準制定。根據 3GPP 此前公佈的 5G 網路標準制訂過程，5G 第一階段啓動 R15 為 5G 標準，於2018 年 6 月完成，本階段完成獨立組網的 5G 標準(SA)，支持增強行動寬頻，和低時延高可靠物聯網，完成網路接口協議。第二階段啓動 R16 為 5G 標準，預計 2019 年 12 月完成。
②建設期：(2019-2025)
4G 時代，全球電信商資本開支在 2015 年達到高峰，2018 年 4G 建設尾期達到底部，2019 年 5G 建設元年，電信商資本開始將回升。2019 年三大電信商總資本開支，預計為 1945 (行動計 1585 億)，其中 5G 建設預計投入 246 億。由於 5G 三大場景在技術上難度不同，標準制訂在 2019 年基本完成，5G 場景較 4G 更廣泛、複雜，建設週期預計有5年。
③應用期：(2021-)
5G 應用伴隨建設推進，三大應用場景應用將逐步落實。目前 5G 小規模試點部署的優勢，首先將透過 eMBB 業務面向行動網路，例如以人為中心的 4k/8k，360影像，帶來的沈浸式娛樂消費；2022 年後隨著基地台，和下游應用終端數量增加，低時延場景技術成熟度提高，電信商將關注低時延和高可靠的網路建設，工業網路、車聯網等場景的應用，將使得 5G 價值得到充分發揮。
5G將同時帶動資訊產業和其他垂直行業發展
5G 不僅能在全球科技發展中，提升自身的競爭力，也將成為經濟疲軟狀態下有力的抓手。據中國信通院測算，預計 5G 在2020-2025 年，將拉動中國 5G ，帶動中國數位經濟成長15.2 億元，其中資訊產業增加值增加 3.3 萬億元，而帶動其他垂直產業(車聯網、工業互聯網、醫療)增加值增加 11.9 萬億元。
產業發展的動力
①政策：5G是數位化革命良機，對岸中國政策方面，有望持續加碼。從政策角度看，2019年他們國家對 5G 有望持續加碼。全球經濟長期疲軟，各國政府希望借由高科技產業，帶動全行業發展，帶動經濟走出低谷。5G 被各國寄予厚望，被認為是打通各行業進入數位化革命的良機。
目前，對岸中國已經將 5G 商用步伐，作為 2019 年重點工作之一。其工信部在 5G 應用場景的超高清影像、車聯網等方面，發佈產業支持政策。同時地方級政府高度關注 5G 進程，截至5月10日，中國已有 5 省 5 市發佈 5G 商用基地台建設目標(2020-2022)數量達到 53.22 萬個，他們全國 24 個省份，已經打通 5G 電話，意味著這些省份，已經具備支持 5G 手機接入端到端 5G 網路能力。
②供給端：電信商資本開支計劃，決定 5G 發展進程
電信商投資是 5G 發展重要的驅動力之一。目前中國 4G 滲透率已達到 75%，4G 成為電信商「現金牛」業務，借助 4G 帶來充足的現金流，對岸中國三大電信商，緊鑼密鼓進行 5G 實驗及網路建設。
2019 年發放 5G 牌照，2020 年 5G 實現大規模商用：
中國移動建設計劃：2018 年初- 2019 年進行 5G 規模試驗，2019 年底-2020年，完成 5G 網路預商用和商用，形成面向營運的技術體系、面向友好的業務體驗測試，開展規劃、組網、建設工作。
中國電信建設計劃：2017-2018 年已開展小規模外場試驗，進行無線組網方案與能力試驗，結合終端原型機，進行系統試驗和業務演示；2018 下半年到 2019 年，展開規模及預商用試驗；2020年是實現重點城市，重點區域規模部署 5G 網路建設，並開展商用。
中國聯通建設計劃：2018-2019 年初，實驗室和外場組網驗證；2019年-2020年初，網路規劃，試商用建設和行業應用推廣。
③需求方：全球行動網路流量成長迅速，新應用拓展需 5G 支援。
全球行動數據業務流量，出現爆炸式成長，4G 承載能力不足影響新應用發展。根據思科數據，2021年，全球數據量將達到49EB，是 2016 年 7 倍，影像業務成為數據流量成長的動力來源，流量的快速成長，使得 4G 體驗速率下滑，同時受限於 4G 頻寬能力不足，4K/8K，360度影像無法實現。
對岸中國信息通信研究院發佈的《 5G 產業經濟貢獻》稱，在經濟社會直接貢獻方面，預計 2020 年至 2025 年期間，中國 5G 商用直接帶動的經濟總產出達 RMB 10.6 萬億元，直接創造的經濟增加值達 3.3 萬億元；間接貢獻方面，預計 2020 年至 2025 年期間，中國 5G 商用間接拉動的經濟總產出約 24.8 萬億元，間接帶動的經濟增加值達 8.4 萬億元；就業貢獻方面，預計到 2025 年，5G 將直接創造超過 300 萬個就業崗位。
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